社区

1.

PLTR 暴跌的原因并不复杂：Michael Burry发帖子说， Anthropic 正在抢走 Palantir 的饭碗。Burry 指出 Anthropic 的年度经常性收入 (ARR) 增长迅猛，从 90 亿飙升至 300 亿美元，认为其提供的方案更便宜、更直观、更易被企业接受。

我认为还有一个原因是，PLTR 是美帝的国防承包商， 属于美国和伊朗战争受益股，局势降温股价下跌也很正常，Burry 的帖子只是加速了这一进程。

最核心的原因还是PLTR 太贵了，即使股价从200跌倒现在的131，PE 依然有193倍，任何风吹草动都会引发获利盘出逃。贵的东西唯一的缺点就是贵。

昨天盘中的时候，思考了很久，还是溜号了。盈利的仓位一定不能再变回亏损的仓位，这是原则。

2.

闪迪没啥好说了，这种走势就很舒服。

存储的逻辑我已经多次写文章说明了，这是今年的主要逻辑，如果你没有抓住存储这个逻辑，那你很可能会跑输大盘。

现在市场正处于严重的 NAND 供应短缺中。三星和海力士此前的涨价不仅没有抑制需求，反而确认了存储芯片进入了长期的超级周期。

恭喜车上的兄弟。

3.

大盘也没啥好说的。

有些人还在关注伊朗关不关海峡，这些地缘你分析的太透彻其实没多大意思的。

因为市场都已经给出预期来了，你不要老是觉得市场是错的而你是对的。

你拿着手机屏幕框框一顿点，你就能知道地球另一边到底发生了什么吗？不要骗自己了，你看到的都是别人想让你看到的。

你手机上的新闻会说谎，因为记者会说谎，编辑也会。

而市场和钱，是不会说谎的。