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DDC Enterprise 拟公开发行 DDC SAVOR 13.5% 永续 A 系列优先股
@若波投研：
纽约，2026 年 11 月 4 日（GLOBE NEWSWIRE）——DDC Enterprise Limited（纽交所美国板：DDC，下称 “DDC” 或 “公司”），一家面向全球的亚洲食品平台及数字资产储备企业，今日宣布启动承销制公开发行（下称 “本次公开发行”），标的为 DDC SAVOR 13.5% 永续 A 系列优先股，每股面值 0.016 美元，设定价值 25.00 美元（下称 “A 系列优先股”）。 本次公开发行采用包销模式。A 系列优先股面向公众的发行价预计为每股 20.00 美元。公司同时拟授予承销商一项 45 天超额配售权，承销商可按同等条款，最多认购本次发行规模 15% 的额外 A 系列优先股。本次公开发行的全部 A 系列优先股均由公司直接发售。本次发行能否落地、发行时间、实际规模与条款均受市场及其他条件影响，无法保证。 除本次公开发行外，公司已与多家机构投资者及合格投资者签署证券认购协议，合计认购不少于 120 万股 A 系列优先股，对应总设定价值 3000 万美元，认购价格同样为每股 20.00 美元（下称 “定向注册发行”）。在扣除预计发行费用前，定向注册发行预计募集毛收入不低于约 2400 万美元。 A 系列优先股将在纽交所美国板挂牌，股票代码：SVOR。Maxim 集团担任本次公开发行的独家簿记管理人。 A 系列优先股核心条款 股息 A 系列优先股按每股 25.00 美元设定价值，以年化 13.5% 按日计提股息，折合每年每股 3.375 美元；股息按日累积，在具备合法可分配资金的前提下，于每个营业日以现金兑付。若因可分配资金不足未能派息，未付股息将继续滚计生息。 奖励股息 满足以下条件时，持有人可获得一次性现金奖励股息：比特币价格连续 10 个交易日不低于 18 万美元、25 万美元、35 万美元，将分别派发每股 0.75 美元、1.25 美元、2.00 美元奖励股息，单股奖励股息上限合计 4.00 美元。 股息储备账户 公司将设立独立隔离的股息储备账户，账户内现金至少可覆盖 12 个月的每日股息支出。该储备账户资产所有权仍归属于公司，不向优先股持有人设立留置权或担保权益。 赎回条款 发行日起三周年前，公司可按设定价值的 105%，加上累计未付股息赎回股份；三周年之后，可按设定价值加上累计未付股息赎回。若发生根本**易、退市，或是公司在股份设立证书项下的义务出现持续未纠正的违约情形，持有人有权要求公司按设定价值加累计未付股息赎回股份。 清偿优先级 A 系列优先股为永续股份，无固定到期日；清偿顺序优先于公司普通股，次于公司现有及未来的债务。 募资用途（净募集资金） (a) 公司可自主决定，最高将公开发行毛募资额的 20%，用于偿还、赎回或结清部分现有可转换票据； (b) 向股息储备账户存入资金； (c) 用于一般企业经营用途，包括增持比特币，以及潜在并购项目。 本稿不构成任何证券出售要约、购买邀约；在任何未完成证券注册或资质核准、该类要约发售属于违法的司法辖区内，均不得进行相关证券销售。 关于 DDC Enterprise Limited DDC Enterprise Limited（纽交所美国板：DDC）是全球化亚洲食品平台与数字资产储备企业。公司运营多个头部亚洲食品品牌组合，2025 财年营收 3920 万美元，经调整 EBITDA 首次转正；同时，公司持有纽交所消费类上市公司中规模靠前的企业比特币储备。公司由创始人、董事长兼首席执行官 Norma Chu 执掌。 $日日煮(DDC)$
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