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SemiAnalysis泄露了18A-U这个节点，非常重要的信息 核心论点（Main Thesis） • 自2023年以来，GPU和网络主导数据中心，但2026年CPU强势回归，成为AI时代新增长点。 • 主要驱动：强化学习（RL）、Agentic/工具调用模型、RAG/上下文内存存储、多模态数据处理等对通用CPU需求激增，导致AI训练/推理循环中CPU瓶颈显现。 • 证据：Intel 2025年底数据中心CPU需求意外暴增，2026年加码产能； hyperscalers（如微软Fairwater）出现大量CPU集群支持GPU（CPU:GPU功率比已达1:6且继续上升）；AI实验室抢购x86服务器CPU，库存告急。 数据中心 CPU 核心数趋势。数据来源：SemiAnalysis 预测 CPU需求复苏关键驱动因素 • RL训练环境需要大量并行CPU执行代码编译、验证、模拟、奖励计算等。 • Agent模型大量调用API、数据库、互联网搜索，极大增加通用计算负载。 • GPU产生PB级数据需CPU分片、索引、解码。 • 云原生CPU实现socket consolidation（10:1+），释放功耗给GPU。 • 2026年服务器CPU市场预计强劲双位数增长。 2026年主要数据中心CPU新品概览 Intel • Diamond Rapids（P核）：最高192–256核（主流192核/192线程，无SMT）；多die围绕中央IO die；取消8通道主流平台；比Granite Rapids快约40%，但因无SMT、多die延迟较高，落后AMD。 • Clearwater Forest（E核）：288核，Foveros Direct混合键合（18A compute + Intel 3 base）；延迟到2026上半年；性能仅比Sierra Forest提升17%，成本高、产量有

SemiAnalysis泄露了18A-U这个节点，非常重要的信息 核心论点（Main Thesis） • 自2023年以来，GPU和网络主导数据中心，但2026年CPU强势回归，成为AI时代新增长点。 • 主要驱动：强化学习（RL）、Agentic/工具调用模型、RAG/上下文内存存储、多模态数据处理等对通用CPU需求激增，导致AI训练/推理循环中CPU瓶颈显现。 • 证据：Intel 2025年底数据中心CPU需求意外暴增，2026年加码产能； hyperscalers（如微软Fairwater）出现大量CPU集群支持GPU（CPU:GPU功率比已达1:6且继续上升）；AI实验室抢购x86服务器CPU，库存告急。 数据中心 CPU 核心数趋势。数据来源：SemiAnalysis 预测 CPU需求复苏关键驱动因素 • RL训练环境需要大量并行CPU执行代码编译、验证、模拟、奖励计算等。 • Agent模型大量调用API、数据库、互联网搜索，极大增加通用计算负载。 • GPU产生PB级数据需CPU分片、索引、解码。 • 云原生CPU实现socket consolidation（10:1+），释放功耗给GPU。 • 2026年服务器CPU市场预计强劲双位数增长。 2026年主要数据中心CPU新品概览 Intel • Diamond Rapids（P核）：最高192–256核（主流192核/192线程，无SMT）；多die围绕中央IO die；取消8通道主流平台；比Granite Rapids快约40%，但因无SMT、多die延迟较高，落后AMD。 • Clearwater Forest（E核）：288核，Foveros Direct混合键合（18A compute + Intel 3 base）；延迟到2026上半年；性能仅比Sierra Forest提升17%，成本高、产量有