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多是拼多多，美是美团，快是快手不过在2023年Q4季报出来后，快手的收入有点降档，目前依然能打的是拼多多和美团拼多多业绩依然吊炸天，不过天公不作美，公布业绩时候，恰逢老美那么封禁TikTok，市场担忧拼多多的TEMU也会一样的遭遇因此，业绩以来这段时间，拼多多股价震荡到现在而另外一只成长股美团，却是另一番景象，股价从最低的61元一路涨到最高的105.7元，短短两个月就要翻倍美团是财哥的持仓股，已经跟踪了快三年了两个月前大跌的原因，市场普遍认为是抖音竞争的问题，但财哥认为更大的问题，是王兴的自作聪明总的来看，如果说当时股价跌破90元，还会有担心抖音竞争的基本面因素的话，那么从85元跌到当初新低的61元，这中间的价差24元，就是市场对王兴个人诚信问题，完全跟基本面因素无关了！！！不过好在，王兴也为他的自作聪明付出了代价，摆正心态后，已经在践行了当初回购的诺言当时财哥觉得美团基本面无任何问题，就是怕王兴偶尔的抽风会带崩美团，目前这个利空已经完全解除了记得当初这篇文章发布后，有网友说是王兴故意压低股价，能用相同的钱回购比如当初90多不回购，网友的逻辑如果真的成立的话，只要美团股价重新回到90元就不会回购了但现实的情况是，目前美团股价新高后，依然还在天天回购所以，这已经是验证了当初财哥说的王兴耍小聪明的观点了目前美团利空已经消散，希望王兴能够吸取教训，以后不要再做出类似的事情！.......只是，现在市场上还是会有观点认为，美团最大利空是抖音的竞争关于这个观点，财哥从去年到现在，已经写过几篇长文详细的来分析了结论是：影响不大！今天再来用数据定量、用逻辑定性来分析1、定量分析2023年，是美团应对抖音竞争的最完整的一年，因此，这份财报的含金量非常之高，可以非常客观的看出两者的竞争情况如何，是不是真的被抖音干趴在积极应对抖音竞争的2023年，美团收入同比增长了25.8%，标准净利润转正，

在这不到两年的时间里，媒体天天喊着英伟达突破万亿美元，又突破2万亿元，一夜间又涨了xx、打破记录... 总之就是各种标题党，怎么雷人怎么来，说什么AI芯片的王者，实力最强，可讲来讲去都是这些，但都没说点子上，凭什么英伟达能一直涨，背后的逻辑是是啥，看来看去，这些消息都成审美疲劳了。 从前不久的英伟达GTC大会采访黄仁勋的对话中，我们能看到非常有意思的东西，比如黄仁勋提到：“有人说光是卖芯片，很难卖到2.5万亿市值水平。我无法不赞同这个观点。”“所以英伟达一定不是个芯片公司。”这是他的原话。 确实，英伟达绝对不是一个单纯的芯片公司。我们来看英伟达正在出售的硬件产品，除了芯片，还有板卡、超级计算机、交换机、机架等等一堆的东西，软件的话，还有各类加速库、中间件、软件、云服务这些，也就是说英伟达的商业模式生态系统是非常丰富的。 其实总结起来，英伟达是一家以AI芯片为基础的AI生态公司，我们来总结一下今年英伟达的GTC上的一些东西就很清晰了。黄仁勋发布的几个核心产品包括Blackwell GPU及其系统，面向开发者提供Omniverse Cloud API，人形机器人Project GROOT项目，以及在、本次产品发布最重要的NIM(NVIDIA Inference Microservice，英伟达推理微服务，除了硬件还有一堆的软件系统，也就是英伟达未来的目标是普及、巩固自家AI生态模式。 其中最值得一说的还是这个NIM。英伟达其实一直很清楚，很多企业对AI是存在困惑的，尤其是怎么用，能达成何种效果之类的问题;更不用说对模型做优化，将必要的计算栈都搭建起来。所以黄仁勋说“我们想了个办法”，“一种让你能够接收和操作软件的办法。软件就放在一个数字盒子里。”“这个盒子就是NIM。” 在谈NIM究竟是什么的问题之前，先聊一个英伟达自己内部已经在用的东西叫ChipNeMo。简单来说，这是个懂得

港股复盘：今日港股三大指数开盘呈现低开态势，午后一度实现翻红，但未能保持上涨势头，最终集体收跌。截至收盘，恒生指数跌0.26%，报17095.03点，恒生科技指数跌0.38%，国企指数跌0.21%。今日南向资金延续净流入势头，其金额超70亿港元。自4月以来，南向累计流入234.52亿港元。盘面上，科网股走势分化， $美团-W(03690.HK)$ 涨0.67%， $小米集团-W(01810.HK)$ 涨0.5%， $网易-S(09999.HK)$ 跌超3%， $百度集团-SW(09888.HK)$ 跌超1%；汽车经销板块今日表现欠佳， $美东汽车(01268.HK)$ 跌超6%；风电股逆势拉升， $东方电气(01072.HK)$ 涨近9%；重型机械股亦表现活跃， $中国龙工(03339.HK)$ 劲升超过8%；水泥股全天涨势强劲， $西部水泥(02233.HK)$ 涨幅接近8%；医药外包概念股、房地产信托、半导体等板块跌幅靠前。领涨板块：沪深：数据处理和外包服务、酒店度假村和邮轮、重

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$奈飞(NFLX)$ 本来想写写奈飞财报，捋完期权链发现没法下笔。期权成交不能说年度最低吧，也基本是倒数，大单层面机构几乎没动手。按照往常波动应该有跨式，但没人交易这个，唯二两个看起来像赌财报的大单全是买入看跌期权： $NFLX 20240510 520.0 PUT$ $NFLX 20241220 380.0 PUT$ 。而能看到关于奈飞的基本面分析文章全是看好的，包括分析师预期，摩根大通还提价了。没人交易本身就是一种信号，为什么期权表现跟新闻宣传截然相反呢？可能原因有三。第一，虽然新闻吹嘘利好，但通过观察发现连续3年4月份财报都是跌的，在业务范式没有重大改变的情况下可能历史规律更值得信任；第二，大盘回调预期促使交易员在财报前更偏向看跌，毕竟是提前一周下注，股价波动方向更可能跟大盘一致；第三，期权价格贵，当周到期期权价格会相对便宜一点点，虽然财报前期权价格很抗跌，但当前行情没必要提早买入，事实是本周股价基本没怎么动，610-630区间来回震荡。其实就是市场觉得奈飞的财报前期权交易的性价比有点低，我也觉得奈飞财报后的机会更多，无论是暴涨还是暴跌分析起来确定性都更高，不过下周姑且关注一下当周期权异动，虽然大概率财报是看跌了，想赌的可以参考一下上面两个期权。流媒体领域奈飞没有被ai视频抢走流量，但股票市场上奈飞被ai抢走流量了，乐。

CPI数据再次引起市场担心，难道真的抑制不了要变成加息了？ 这段时间市场因为减息带来的憧憬，是时候要回归现实？ 0:00 节目开始 1:20 CPI暴走，减不了息，还要加息？ 11:52耶伦提出的出口有限论，怎么理解？ 19:24 美股高PE？ 英伟达(NVDA) $英伟达(NVDA)$

$NQ100指数主连 2406(NQmain)$  $恒生指数主连 2404(HSImain)$ $恒生科技指数主连 2404(HTImain)$  昨晚美国3月CPI年率公布3.5%，超出预期3.4%，互换市场对于6月降息概率下降至零，纳指期货跳水到180附近，不过在开盘后止跌回升企稳在181，并没有一口气跌穿18050，个股低开后普遍有反弹，纳指暂时没有跌破区间，本周就看18050这个位置能否支撑得住，今晚和明晚都有一系列数据，大盘走势预计会有反复，上方压力18200,18330. 英伟达收涨近2%，但个人认为只是分钟线级别的反弹，大分钟线KDJ指标偏高，日线上方则依然有880美元的大压力，所以今晚谨防开盘或盘前继续冲高后，分钟线指标背离碰压力位回落倒跌的风险，因为830-840美元既是日内支撑，也是周线MA10的大支撑位置，这里一破位，迎来的是周线级别的调整。 特斯拉未来几天的任务就是稳住横盘即可，只要不跌穿167.8美元，最快下周三开始有机会向上找到MA60(182.5美元左右) 大饼股MSTR昨晚大阳，但分钟线指标有些小背离，且今晚1567是大压力，支撑1505，看冲高回落横盘走法，COIN分钟线指标偏高小背离，同样看冲高的话会回落，没法一直涨，支撑247,242，矿股CLSK暂时站稳在MA60，日线KDJ走出底背离，有望开始日线级别的反弹，今天日内最大压力16.7美元。 港股受到美市CPI影响，夜期跳水，今天低开后一众科技股有反弹动作，带动指数上升，午后指数继续反弹，恒指高点1717