有逆袭

看多苹果

苹果，稳。 ai广告，有业绩了，变现需要考证

微软今天表现很出色，这几天一直都不错。周四的高点估计这几天就能突破。纳斯达克指数正需要这样的领头羊。微软不软！$微软(MSFT)$

苹果现在有点像当年的诺基亚，块头大但反应慢，啥都慢，按部就班。库克也快下台了，印度裔COO也来了，就看啥时候换人了 $苹果(AAPL)$

周五，受美国失业率上升和就业增长放缓的拖累，华尔街股市暴跌，这加剧了市场对美联储降息以支撑经济的押注。 尽管特朗普的关税政策引发通胀效应，令政策制定者保持强硬立场，但交易员们仍纷纷涌入美国国债。 由于投资者寄希望于美联储在上周五公布惨淡的美国就业数据后通过降息来拯救经济，股市在今天盘前收复了上周的部分巨额损失。 周末也出现了很多影响市场的核心变化： 1、特朗普继续狂喷鲍威尔：过于愤怒、过于愚蠢、过于政治化 2、在劳工统计局，特朗普解雇了麦肯塔弗，原因是就业报告疲软，部分原因是5月和6月就业数据大幅下调。（不知道是背锅还是演戏...） 3、阿德里安娜·库格勒周五宣布将辞去美联储理事职位，而该职位原定明年1月到期。 目前特朗普和鲍威尔的斗争开始白热化了，似乎懂王已经等不到鲍威尔到期离任，开始以各种杀鸡儆猴的方式警告鲍威尔了。 毕竟，特朗普希望降低利率，目前这点是他必须跨过去的坎。但是这关似乎不太好过。 一些结构性因素推动着借贷成本的上升，目前这些因素正在上升。政府和企业正在增加债务，以支付减税、军费开支和人工智能投资——这意味着信贷需求的增加。随着婴儿潮一代退休以及中国与美国的脱钩，用于融资这些贷款的储蓄池正在枯竭。 三十多年来，借贷成本的下降改变了整个格局。 华盛顿可以不惜重金不断增加债务。廉价资金推动了美国房地产和股市的繁荣。如今，这一切都发生了逆转，美国面临着未来支付利息的成本将超过国防开支，7%的抵押贷款利率将蚕食房价。 图片 特朗普声称换个新的美联储主席就可以解决以上问题。 虽然目前鲍威尔掌控着短期借贷成本，但未来几个月他很可能会引导利率下降。 劳动力市场疲软的迹象，以及美联储理事 阿德里安娜·库格勒的提前离职，这意味着特朗普有机会任命一位低利率的忠实拥护者来接替她，这些都增加了9月份降息的可能性。 然而，纵观周期的起伏，其中蕴含着更深层次的逻辑：货币价格 与其他任何

什么乱七八糟的[抠鼻]

一、Mag7（Magnificent 7）科技巨头：估值回落创造黄金买点 随着市场对科技股的“杀估值”调整，以苹果、谷歌、英伟达为代表的Mag7成员已处于近十年估值低位。截至2025年5月，Mag7远期市盈率较标普500其他成分股的溢价收窄至43%，处于历史估值区间的第30百分位5。尽管盈利增速分化（一季度整体盈利同比大增28%），但谷歌和苹果被高盛列为“最具上涨潜力标的”，目标涨幅分别达31%和30%5。 布局逻辑： 业务韧性凸显：谷歌在广告与云业务上展现防御性，苹果发力生物识别技术构建新增长点； 流动性修复预期：美联储降息周期开启将改善科技股估值，Mag7的高自由现金流属性更具吸引力； 技术壁垒保障：英伟达在AI芯片、微软在AI办公领域的垄断地位难以短期撼动。 风险提示：宏观经济放缓或政策监管可能抑制盈利增速，需重点关注二季度财报指引。

巨硬太🐮了吧，大盘股这么涨，罕见现象

惊艳的是meta， 持续稳定的是微软， 不温不火的是🍎

我喜欢谷歌，没有原因

高手

微软财报更好，谷歌也不错，Meta更好，也挡不住开盘高开低走。反正苹果晚上拉到两个点我就开空，这时候做空总比做多胜率高 $苹果(AAPL)$

纳德拉真是天才，云服务从零干起，一步步成了老大，还成了大趋势。AI商业化最成功，把OpenAI的技术储备全吃光。别家都在画饼，只有微软实打实搞钱。 $微软(MSFT)$

英伟达应该是龙头中的龙头，中国市场大量需要这个H20阉割版的芯片，黄仁勋近段时间2次来中国推销，可以说是钱景大好。

$Meta Platforms, Inc.(META)$综合考虑meta250 亿且持续增长的经营现金流，471 亿帐上现金，和长久期债务，公司应对计划的资本支出完全没有问题，看多meta