加密股集体飙升，Waller一句话点燃降息预期？

Circle 今日 +16.46%、Strategy(MSTR) +17.56%，加密概念股集体暴动。催化是美联储理事 Waller 暗示 9 月倾向"按兵不动"，叠加比特币重上 8 万美元、美元与债券收益率走弱，风险偏好急速回暖。Coinbase、Circle、MicroStrategy 同步大涨，稳定币与"币股"再度成为资金最锋利的进攻端。当降息预期与 BTC 反弹共振，这波加密股行情是主升浪起点，还是又一次情绪驱动的脉冲？

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熊猫校长 Ming

08:22

钱变贵了，为什么AI基建股反而涨了？

昨晚美国就业远超预期，预测市场，加息预期提升，按逻辑不利于资金流动，标普 500，纳斯达克指数都下跌，黄金，加密下跌，但纳指 100 指数是上涨的。拆开来看，AI 基建股逆势上涨。闪迪 +11.90%，SKHY 海力士 +8.14%，NBIS +7.48% 按理说钱变贵了，风险资产都该跌， AI 基建股的下跌应该也不例外，但事实上却相反，我只能认为，AI 基建股在过去的一段时间回撤后，价格相对低，但 AI 基建依然稀缺，建设如火如荼，最终在利率上涨和生产力提升中，市场选择了生产力。也说明 AI 基建依旧强劲。继续实时观察。实盘观察，不构成投资建议。 —— 熊猫校长 Ming ｜ AI 基建研究相关研究标的： $SK海力士(SKHY)$ $迈威尔科技(MRVL)$ $英伟达(NVDA)$ $IREN Ltd(IREN)$ $康宁(GLW)$

钱变贵了，为什么AI基建股反而涨了？

中环杰哥投资探秘

09-04 20:11

实盘+美港股解读 – 美股技术小双底加多重背景，港股上影线带来希望 9/4

实盘: 标普纳指分析美股，以标普为例，前面连续大涨突破历史新高，后续振荡后展开二次确认，过程有诸多反复，甚至要下探55日线的迹象，随后连续反弹，并创出短期收盘新高，离历史新高也就一个点左右。如何看待？技术上，我们前面也谈过，中期和短期走势都是有利于上涨的，即便二次确认的过程有一些曲折，但是，大势未改，其次，超强的二季度盈利和成长，AI的加速势头，相对平稳的利率环境，都有利于大盘的中长期上行，这是我们做交易的底气。当然，地缘，原油，国债收益率，加息倾向，关税反复，甚至后续的中期选举等都是一系列逆风，这些当然也不能随便忽视，不过，还是继续抓主要因素，适应节奏，依据技术来操作大盘和具体标的。港股分析港股，恒指，在高位振荡下沿处振荡，结合最近三个交易日的探底和反弹走势，还站上了20日线，依然走出了，拐头行情。继续跟踪并关注能否攻破8/21高点，恒科，今日涨幅尚可，不过并不足够强劲，技术上的双线压制将是短期强弱的重要看点。日经225分析日经，走出一个相对完整的小三浪调整，结合外围走势，关注回升持续性和20日线的争夺。韩综韩国，节奏和美股日经不同，先脱离底部，随后长时间反复振荡，周期已经不断，后续只要顺利拐头，那么，将会有持续性机会。黄金黄金，从中长期的角度看，最乐观是冲击前高5625，随后也许真的熊市才会到来。短期的话，就是充分筑底后的振荡回升行情，目前第一次回落和拐头，守住20日线就不会有大问题。 $阿里$ 在中期波段低位处企稳，需要突破55日线和8/26高点，才会扭转短期劣势。 $礼来$ 继续在高位长期振荡，没有什么太多看点。 $MU$ 这波硬科技调整中，MU算是相对稳健的，技术走势得以维持，目前正式强弱的博弈期，如能顺利收复8/17高点，那么，硬科技的第二波机会将明朗化。 $英伟达$ 英伟达，财报是一个关键节点和利好，区隔了之前的极其曲折的走势，加上硬科技情绪

实盘+美港股解读 – 美股技术小双底加多重背景，港股上影线带来希望 9/4

暮江天

09-04 16:31

今天又是大幅高开，然后冲高后大幅回落，创业板盘中回落幅度又是接近一根巨阴线，下跌趋势再叠家仍有不少资金坚守AI硬件这种权重板块，导致每次高开都酝酿出了风险，今天放量了，又回到了缩量反抽、放量下跌的局面，说明市场的调整仍然没有调整充分，近期无数次大阳线后又翻绿，就算整体没怎么跌，这种节奏去追高几次，也能掉几层皮，所以现在不去追高趋势类，寻找低的、低抛压、有股性激活概率的，低吸后耐心潜伏$山东玻纤(605006)$ $亨通光电(600487)$ $通宇通讯(002792)$ $东百集团(600693)$ $合富中国(603122)$

熊猫校长 Ming

09-04 08:39

数字资产，以前更多说的 Web3，Crypto 加密，是 AI 新世界不可或缺的基础设施，也是 AI 新世界的金融基建。AI 和 Web3 互相融合，以后可能也没有 Web3 的说法，因为已经融入 AI 新世界。 Circle，Robinhood，CoinBase 这类数字资产相关的股票未来可想而知。 $Circle Internet Corp.(CRCL)$ $Robinhood(HOOD)$ $比特币ETF-iShares(IBIT)$

BitFuFu

09-03 21:49

$BITFUFU INC(FUFU)$ 2026 年 8 月营运更新： 💠 比特币持仓： 1,373 BTC (环比 +4.5%) 💠 比特币产量： 174 BTC（环比 +55.4%） 💠 管理算力： 20.6 EH/s（环比 +45.1%） 💠 云端挖矿产量： 86 BTC（环比 +115.0%） 💠 矿机平均效率： 16.7 J/TH （环比提升↑） 💠 管理电力容量： 344 MW（环比 +34.9%） 8 月，公司管理算力突破 20 EH/s，带动比特币产量显著回升，云端挖矿业务亦大幅反弹。同时，矿机平均效率进一步提升至 16.7 J/TH，持续强化挖矿平台的营运表现与竞争力。💪 #Bitcoin #Mining $BTC 阅读更多：https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/03/3355817/0/en/bitfufu-announces-august-2026-bitcoin-production-and-operational-updates.html?_gl=1*1tpml4t*_up*MQ..*_ga*MTk5NTEzNzI1NC4xNzg4NDQyMjYx*_ga_B6167QB2TF*czE3ODg0NDIyNjAkbzEkZzAkdDE3ODg0NDIyNjAkajYwJGwwJGgxODQ2ODMzODY0*_ga_ERWPGTJ5X8*czE3ODg0NDIyNjAkbzEkZzAkdDE3ODg0NDIyNjAkajYwJGwwJGgw $比特币ETF-Grayscale(GBTC)$

熊猫校长 Ming

08-31

Web3 AI村村民周报（第18周 8.24 - 8.31） 1、用Kimi Work 来做投研。村民：用Kimi Work实践了网页版的投资驾驶舱功能，用Claude Code做成了微信小程序版本的投资驾驶舱。 2、对冲大神德鲁肯米勒：当你对一件事情真正有把握时，光看对方向是不够的，最重要的是仓位要足够大。 3、村民：PDD 绝佳AI对冲标的 4、豆包工作正式发布。 5、美国百年股市的残酷真相:60%股票摧毁财富，3.72%公司创造全部价值 6、村民：过去一年投资A股没有赚钱的要放过自己 7、楼迎军：没有消费升级只有降级；唯指向未来的公式 = 好 + 便宜 = 好便宜 8、SEC：加密资产专项规则是行业洗牌的开始，而非结束 9、苹果正式发布全新一代 Mac mini 和 Mac Studio。Mac Mini，正在成为 AI 时代的新入口。 10、从算力之战到资本之战，英伟达的新挑战 11、2026年北大光华《价值投资》课程业界人士可申线上听课 12、村民：大饼八万是反弹还是反转？ 13、DeepSeek 将上市：1 至 7 月收入 4.75 亿、净亏损 7.15 亿 14、查理芒格：能坦然面对股市下跌而不烦扰也是男子气概的一部分 15、英伟达发布财报：70% 的 FY28 收入增长指引 16、村民推荐书籍：逃不开的经济周期 17、Fable 5.1 悄悄灰度！Claude 紧急升级，硬刚 OpenAI Astra 18、英伟达同意129亿美元的价格收购AI开源平台HuggingFace 19、沉睡超十年的比特币钱包集体异动 20、日本传奇艺术家草间弥生去世，享年97岁 21、算力被 OpenAI和Anthropic 包装成Token后相当于是3倍左右的利润 22、孙宇晨：TRON目前大约占据50%的稳定币支付市场份额 23、孙宇晨起诉景甜 2

人生舵手__小琳

08-25

黄金到4700，我先卸掉杠杆

$黄金ETF-SPDR(GLD)$ $白银ETF-iShares(SLV)$ $黄金股ETF永赢(517520)$ 黄金这一段基本走到了我之前想等的位置。 COMEX黄金期货已经重新站上4700美元附近，8月25日盘中一度到4724.5美元；现货黄金也到了4668美元附近，都是5月以来的高位。我的处理比较简单： 4700附近先把杠杆卸掉，不再继续追，等下一次回落以后重新配置。这并不是我开始看空黄金。恰恰相反，中期我对黄金的逻辑并没有发生太大变化。只是从交易角度看，前面想要的这段涨幅已经吃到了，现在继续带着高杠杆往上赌，性价比开始下降。这一轮黄金为什么又回来了？这次黄金重新冲到4700附近，我觉得背后主要还是两件事。一是美元和美债。美国财政部提高长期国债回购规模以后，市场重新开始交易美国财政、美元购买力和长期债务问题。近期美元走弱，美债收益率回落，都给黄金提供了比较直接的支撑。美国国债规模已经突破40万亿美元，这种背景下，“货币贬值交易”很难彻底消失。黄金、比特币这类没有信用主体的资产，自然会重新获得资金关注。另一边还是避险。美国与伊朗之间的摩擦、关税问题和全球贸易不确定性都没有真正消失，黄金依然有配置价值。所以这一轮上涨并不是单纯靠技术反弹。资金也确实重新回来了。黄金ETF近期出现了10个月以来最大的单周流入，流入约46.7吨，价值约64亿美元。但4700到了以后，我不想再用杠杆硬追这里是我现在最在意的地方。黄金从

黄金到4700，我先卸掉杠杆

熊猫校长 Ming

08-24

Web3 AI村村民周报（第17周 8.17 - 8.23） 1、VIXEQ的急剧下跌是股票市场的明显利好信号。 2、别人贪婪我恐惧别人恐惧我贪婪。 3、香港资管税惠扩围有望提升对全球资金的吸引力。 4、罗恩·巴伦投入SpaceX约30亿美元、如今值200多亿美元。 5、内存而非计算能力才是智能体时代的限速器。马斯克：Few realize this 6、男子询问ChatGPT如何伤害女友，被自动报告给FBI 7、Druckenmiller：清仓AI芯片三巨头，反手押注台积电和谷歌，Howard Marks：守着油轮和天然气，一动不动 8、加密交易退潮，事件合约接过增长棒 9、数十家对冲基金和主权财富基金：争抢 SpaceX、集体押注 Alphabet、悄然撤离英伟达 10、美国国债距40万亿美元仅剩650亿美元，30年美债5.29% 11、截至2025年底，黄金在全球官方储备中占比27%，30年来首次超越美债（22%），成为全球央行的“头号家底”。 12、村民：如果长期看好黄金，不如考虑龙头黄金股，弹性更大。如果仅是配置，黄金ETF就OK了。 13、村民：GDX，相当于小幅加杠杆的GLD 14、村民：利率是对风险的补偿。利率调节风险对价。 15、村民：机会成本的变化：同样的钱，是去买股票，还是买更高利率的债券？ 16、宇树科技开盘大涨629.44%，中一签赚47.46万元。 17、村民：中国的债是定存，美国的债是金融产品，不是一件事。中国的保险和海外的保险也不是一件事。 18、村民：债券的利率和到期收益率是两个一定要区分开来的概念。 19、美银8月份的基金经理调查显示：债市已经ICU，股市还是KTV。 20、村民：美国财政部增加长端美债回购，利率下行，黄金大涨。 21、村民：没等到沃什的扩表，先等到了贝森特的回购，本质上也是释放流动性的方式。 22、比特币等加密资产

京城Z先生

08-23

美股周报：难道这次不一样？（20260823）

图片 8月重新配置的方向都比较舒服，而本周更是极致舒服，甚至有点恐慌，原因无他，涨太猛了，尤其金子和大饼。 --- 这周的雄起，和个股基本面无关，还是叙事方向上的加持成分居多：美国长债市场剧烈波动、财政担忧、美元走弱以及财政部扩大长久期国债回购。金矿股的涨，长端美债收益率重新猛烈上涨 + 美元反弹；大饼的涨，除了这个外，还有特师傅推动CLARITY Act。 8月19日白宫直接邀请了Coinbase CEO、Robinhood CEO、Kraken ICE、SEC/CFTC官员等Crypto/金融高管。 $纽曼矿业(NEM)$ 本周再涨10%，本月已狂飙40%，而 $比特币ETF-Bitwise(BITB)$ 晚些启动，本周直接22%，加密股们涨得更凶，一时间大家都很不舒服了，在车上的觉得烫手，没在车上的拍断大腿不敢追，还有一些则酸叽叽的在诅咒暴跌。如今的美股行情电风扇轮动太快，要信早信，我说过很多次它越来越有A股的味道，这波我在这俩板块的仓位也不多了，前者是月初重仓但减持了，后者是才配了两成根本没到目标仓位，只能两手一摊边走边看。我暂时没有继续追买的计划，只有持有和减持两个选项。 --- 光通信这边，我认为最近最硬的当属漫威。 Google与 $迈威尔科技(MRVL)$ 达成了非常重要的AI芯片合作。合作不仅涉及Google TPU，还包括：AI accelerator + storage controller + custom silicon等多种芯片。 Google获得最高约5890万股MRVL的认股权，执行价格约206.58美

美股周报：难道这次不一样？（20260823）

美梦梦

08-21

今日大A和大美微微涨！$甲骨文(ORCL)$

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$

中环杰哥投资探秘

08-21

实盘+美港股解读 – 美股以二次探底消化各种影响，港股分化中走出企稳之路 8/21

实盘: 标普纳指分析美股，五连阴(中间有上涨阴线)，让人倍感压力，但事实上，它只是消化各种不利因素。我们可以一一来分析。第一，技术休整，以标普为例，7/30见底之后，短时快速暴涨，创出历史新高，而且偏离很大，所以，下探20日线二次确认合情合理，随后才能稳健上涨，第二，消化，地缘等影响，无需赘述，第三，消化持续上行并创多年新高的国债收益率，第四，强势科技股反弹猛烈也需要一定的消化吸收。所以，调整修复并不奇怪，等待企稳回升即可。港股分析港股，分化明显，恒指，前期持续上行，周线5连阳，周线级别调整非常必要，现在，经历了下探和拐头上行并站上20日线，逐渐走出了调整节奏，恒科，调整周期更长一些，也经历了下跌和拐头，不过，站上20日线更安全一些。HSIT和全球硬科技同步，可以继续跟踪。日经225分析日经，整体走势更稳健更平滑，慢涨快跌，随全球大势，有较大机会在20日线处企稳然后拐头上行。韩综韩国，前期跌幅惨烈，反弹后波折不断，还经历了二次筑底，最新走势看，又进一步展开了20日线确认，本次反弹率先展开，有引领之势，已经连续两日反弹，继续跟随。黄金黄金，近几个月，黄金走势把握得不错，不管是连续下挫，长时间筑底，以及拐头突破都较好地把握好了节点，目前趋势明确，继续跟随。 $阿里$ 见底以来走势其实还不错，最近财报引来走势波动，目前维持高位振荡走势，继续跟踪，然后看如何走出该区间。 $礼来$ 维持了较长时间的高位振荡，随后突破历史新高，之后回落消化，整体走势不变，继续跟踪。 $MU$ 本轮调整内存调整幅度不小，不过，目前反而开始引领反弹，所以，可以继续跟随。 $英伟达$ 英伟达，跟随大势调整，下周，NVDA就要发布财报，所以，NVDA还是有机会维持偏强走势，然后等待财报的引领。 $AMZN$ AMZN, 前面短时暴涨创出历史新高，最近经历了多日回落，只要拐头确认，随后机会明显

实盘+美港股解读 – 美股以二次探底消化各种影响，港股分化中走出企稳之路 8/21

Zachary X

08-21

财政部救市，只顶住了一天！30年美债又杀回来了，这真不是情绪，是四个无底洞！

昨天财政部宣布回购翻倍，30年期美债收益率应声从5.33%跌到5.196%。结果呢？今天盘中直接拉回5.27%，收盘还在5.24%。一天之内，涨幅全部吞回去。更扎心的是，市场最敏感的罗素2000小盘股，当天暴跌-1.34%，航空航天与国防跌了-3%，工业板块也跌了-1.20%。这是救市吗？今天就通过救市失效的24小时来看清楚长端利率背后的事情一、一张时间线，看懂这场一日游闹剧我们先还原一下这24小时的剧本，视觉冲击极强： 8月19日14:00：财政部宣布，回购上限从20亿翻倍到至少40亿美元。市场瞬间高潮，30年期收益率跳水9个基点。 8月19日收盘：收益率稳稳收在5.196%，多头们开始庆祝。 8月20日开盘：收益率低开后，突然掉头向上。 8月20日收盘：收益率回到5.24%，盘中最高5.27%，几乎完全收复失地。这是什么？这是市场用真金白银告诉财政部：你那40亿，根本不够。干预可以改变分钟级的走势，但改变不了结构性的趋势。二、四重结构性压力，每一重都是无底洞为什么财政部救不动？因为推高长端利率的，不是某一个因素，而是四股力量的叠加。第一重：赤字与债务供给，雪球越滚越大。美债总额已经正式突破40.05万亿美元。从30万亿到40万亿，只用了4年半。这不是借债，这是滚雪球。市场知道未来还有天量的国债要发行。供给洪水在前，谁敢轻易接盘长债？这种财政基本面，光靠财政部几十亿的回购，能改变什么？第二重：AI公司债，正在和国债抢钱。之前聊过，AI巨头们为了建数据中心，正疯狂发债。甲骨文、谷歌、Meta们，都在市场上借长期资金。这些公司债的供给，和国债形成了直接竞争。投资者有了更多选择，凭什么要去买收益率没那么诱人的30年国债？这进一步推高了长端的期限溢价。第三重：日债收益率外溢，BOJ的阴影。日本央行（BOJ）9月可能加息至1.25%。这听起来不高，但日本是全球最

财政部救市，只顶住了一天！30年美债又杀回来了，这真不是情绪，是四个无底洞！

中环杰哥投资探秘

08-21

大盘五连阴意味着什么

美股，大盘五连阴(中间有上涨阴线)，即便如此，大盘刚刚下探到20日均线附近，消化了前期的突然暴涨。从支撑和节奏上都到了企稳节点，看实际效果和表现。昨天是指数调整，科技股回升，内存更加坚决，有望率先见底。港股，恒生四连涨，拉回安全线，恒科，继续处于中期未破，短期还未站上安全线的状态，等待进一步的取舍。另外，需要点出来，比特币和以太坊连续暴涨，绝不简单，前面我们分析过其筑底回升的先期表现，加密货币第一天大涨就是介入时机，随后还有二次确认拐头的机会。晚间会进一步详细说明。

大盘五连阴意味着什么

梭哈的智慧

08-20

$Circle Internet Corp.(CRCL)$ 主仓没动，一成仓来回T降了点成本，现在剩9成仓。资金出不来，碰到好价格不能加仓很难受，以后得吸取教训。来个大暴涨吧！

狮子做趋势交易

08-20

大B这一涨，还真有点像

前天写了篇继续看空 MSTR 的文章，昨晚就被打脸了，B股们嗖嗖地往上串。哈哈哈。不过一个月前我其实已经写过《聊了聊大B》，大B暂时可能跌不下去，因为一个以前只在熊市底部出现过的信号出现了。昨天这一下，真有点像，一口气冲到了颈线位置。熊市底部的信号，的确没有错。那篇文章里，我提到过一个看起来有点矛盾的判断：大B中短期可能继续反弹，但MSTR身上的问题并没有消失。市场就是这样，不同周期可以同时存在不同答案。上个月我还说，大B价格最好控制在75K以下，也就是MSTR平均成本附近。当然，这里面多少带一点阴谋论。我一直觉得花街那帮人未必愿意让M.S.先生太舒服，最好就是让大B在他的成本线附近反复震荡，让他不上不下。当然，阴谋论归阴谋论。纯从K线看，我刚才重新算了一下，还真的有意思，这一轮反抽第一个重要目标，恐怕就是75K左右。如果让M.S.先生再开心一点，上去摸一下83K，也就是突破一下5月份前高，我觉得也完全有可能。所以短期来说，大B偏多。当然，也包括MSTR等大B相关股票。姨太显然更性感。昨晚一下就去往极乐世界的感觉。这把反抽，估计表现也会更强。细心的朋友会发现，83K附近刚好也是年线附近。我上次提到科创50、创业板的时候说过，年线是有吸引力的。这次也是一样，只不过方向不同：这次是往上吸引。当然，到了那个位置以后，又会是一番缠斗。至于前天写MSTR的那些问题，现在其实一个都没有消失。优先股息高压还在，增发还在继续，可能还会卖大B，股价压力也还在那里。不过当下，有多仓的，应该可以先享受一阵。至于75K、83K以后怎么办？到了那里，再看。市场永远比观点重要。

大B这一涨，还真有点像

中环杰哥投资探秘

08-14

潜力不小，但是，还是要站稳60日线，并且经历1-2的波段上行才好。

美梦梦

08-12

$Circle Internet Corp.(CRCL)$ 在大A和美股亏损的一天！再这样我要退出股市，没人当韭菜了！

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按理说钱变贵了，风险资产都该跌， AI 基建股的下跌应该也不例外， 但事实上却相反， 我只能认为，AI 基建股在过去的一段时间回撤后， 价格相对低，但 AI 基建依然稀缺，建设如火如荼， 最终在利率上涨和生产力提升中， 市场选择了生产力。 也说明 AI 基建依旧强劲。 继续实时观察。 实盘观察，不构成投资建议。 —— 熊猫校长 Ming ｜ AI 基建研究 相关研究标的： <a href=\"https://laohu8.com/S/SKHY\">$SK海力士(SKHY)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/IREN\">$IREN Ltd(IREN)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">$康宁(GLW)$&nbsp;</a>&nbsp;","listText":"昨晚美国就业远超预期， 预测市场，加息预期提升， 按逻辑不利于资金流动， 标普 500，纳斯达克指数都下跌， 黄金，加密下跌， 但纳指 100 指数是上涨的。 拆开来看，AI 基建股逆势上涨。 闪迪 +11.90%，SKHY 海力士 +8.14%，NBIS +7.48% 按理说钱变贵了，风险资产都该跌， AI 基建股的下跌应该也不例外， 但事实上却相反， 我只能认为，AI 基建股在过去的一段时间回撤后， 价格相对低，但 AI 基建依然稀缺，建设如火如荼， 最终在利率上涨和生产力提升中， 市场选择了生产力。 也说明 AI 基建依旧强劲。 继续实时观察。 实盘观察，不构成投资建议。 —— 熊猫校长 Ming ｜ AI 基建研究 相关研究标的： <a href=\"https://laohu8.com/S/SKHY\">$SK海力士(SKHY)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$&nbsp;</a>&nbsp;<a 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$康宁(GLW)$","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ca49f8ae4b4f9f592238ba34df552f05","width":"1536","height":"1024"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/604285848347640","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":170,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":604106025891152,"gmtCreate":1788523868740,"gmtModify":1788524006710,"author":{"id":"59453294767938","authorId":"59453294767938","name":"中环杰哥投资探秘","avatar":"https://static.tigerbbs.com/192ec09eb67cf117d72bd26dff68eccd","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"59453294767938","idStr":"59453294767938"},"themes":[],"title":"实盘+美港股解读 – 美股技术小双底加多重背景，港股上影线带来希望 9/4","htmlText":"实盘: 标普纳指分析 美股，以标普为例，前面连续大涨突破历史新高，后续振荡后展开二次确认，过程有诸多反复，甚至要下探55日线的迹象，随后连续反弹，并创出短期收盘新高，离历史新高也就一个点左右。如何看待？技术上，我们前面也谈过，中期和短期走势都是有利于上涨的，即便二次确认的过程有一些曲折，但是，大势未改，其次，超强的二季度盈利和成长，AI的加速势头，相对平稳的利率环境，都有利于大盘的中长期上行，这是我们做交易的底气。当然，地缘，原油，国债收益率，加息倾向，关税反复，甚至后续的中期选举等都是一系列逆风，这些当然也不能随便忽视，不过，还是继续抓主要因素，适应节奏，依据技术来操作大盘和具体标的。 港股分析 港股，恒指，在高位振荡下沿处振荡，结合最近三个交易日的探底和反弹走势，还站上了20日线，依然走出了，拐头行情。继续跟踪并关注能否攻破8/21高点，恒科，今日涨幅尚可，不过并不足够强劲，技术上的双线压制将是短期强弱的重要看点。 日经225分析 日经，走出一个相对完整的小三浪调整，结合外围走势，关注回升持续性和20日线的争夺。 韩综 韩国，节奏和美股日经不同，先脱离底部，随后长时间反复振荡，周期已经不断，后续只要顺利拐头，那么，将会有持续性机会。 黄金 黄金，从中长期的角度看，最乐观是冲击前高5625，随后也许真的熊市才会到来。短期的话，就是充分筑底后的振荡回升行情，目前第一次回落和拐头，守住20日线就不会有大问题。 $阿里$ 在中期波段低位处企稳，需要突破55日线和8/26高点，才会扭转短期劣势。 $礼来$ 继续在高位长期振荡，没有什么太多看点。 $MU$ 这波硬科技调整中，MU算是相对稳健的，技术走势得以维持，目前正式强弱的博弈期，如能顺利收复8/17高点，那么，硬科技的第二波机会将明朗化。 $英伟达$ 英伟达，财报是一个关键节点和利好，区隔了之前的极其曲折的走势，加上硬科技情绪","listText":"实盘: 标普纳指分析 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22、孙宇晨：TRON目前大约占据50%的稳定币支付市场份额 23、孙宇晨起诉景甜 2","listText":"Web3 AI村 村民周报（第18周 8.24 - 8.31） 1、用Kimi Work 来做投研。村民：用Kimi Work实践了网页版的投资驾驶舱功能，用Claude Code做成了微信小程序版本的投资驾驶舱。 2、对冲大神德鲁肯米勒：当你对一件事情真正有把握时，光看对方向是不够的，最重要的是仓位要足够大。 3、村民：PDD 绝佳AI对冲标的 4、豆包工作正式发布。 5、美国百年股市的残酷真相:60%股票摧毁财富，3.72%公司创造全部价值 6、村民：过去一年投资A股没有赚钱的要放过自己 7、楼迎军：没有消费升级只有降级；唯指向未来的公式 = 好 + 便宜 = 好便宜 8、SEC：加密资产专项规则是行业洗牌的开始，而非结束 9、苹果正式发布全新一代 Mac mini 和 Mac Studio。Mac Mini，正在成为 AI 时代的新入口。 10、从算力之战到资本之战，英伟达的新挑战 11、2026年北大光华《价值投资》课程 业界人士可申线上听课 12、村民：大饼 八万是反弹 还是反转？ 13、DeepSeek 将上市：1 至 7 月收入&nbsp;4.75 亿、净亏损&nbsp;7.15 亿 14、查理芒格：能坦然面对股市下跌而不烦扰也是男子气概的一部分 15、英伟达发布财报：70% 的 FY28 收入增长指引 16、村民推荐书籍：逃不开的经济周期 17、Fable 5.1 悄悄灰度！Claude 紧急升级，硬刚 OpenAI Astra 18、英伟达同意129亿美元的价格收购AI开源平台HuggingFace 19、沉睡超十年的比特币钱包集体异动 20、日本传奇艺术家草间弥生去世，享年97岁 21、算力被 OpenAI和Anthropic 包装成Token后相当于是3倍左右的利润 22、孙宇晨：TRON目前大约占据50%的稳定币支付市场份额 23、孙宇晨起诉景甜 2","text":"Web3 AI村 村民周报（第18周 8.24 - 8.31） 1、用Kimi Work 来做投研。村民：用Kimi Work实践了网页版的投资驾驶舱功能，用Claude Code做成了微信小程序版本的投资驾驶舱。 2、对冲大神德鲁肯米勒：当你对一件事情真正有把握时，光看对方向是不够的，最重要的是仓位要足够大。 3、村民：PDD 绝佳AI对冲标的 4、豆包工作正式发布。 5、美国百年股市的残酷真相:60%股票摧毁财富，3.72%公司创造全部价值 6、村民：过去一年投资A股没有赚钱的要放过自己 7、楼迎军：没有消费升级只有降级；唯指向未来的公式 = 好 + 便宜 = 好便宜 8、SEC：加密资产专项规则是行业洗牌的开始，而非结束 9、苹果正式发布全新一代 Mac mini 和 Mac Studio。Mac Mini，正在成为 AI 时代的新入口。 10、从算力之战到资本之战，英伟达的新挑战 11、2026年北大光华《价值投资》课程 业界人士可申线上听课 12、村民：大饼 八万是反弹 还是反转？ 13、DeepSeek 将上市：1 至 7 月收入 4.75 亿、净亏损 7.15 亿 14、查理芒格：能坦然面对股市下跌而不烦扰也是男子气概的一部分 15、英伟达发布财报：70% 的 FY28 收入增长指引 16、村民推荐书籍：逃不开的经济周期 17、Fable 5.1 悄悄灰度！Claude 紧急升级，硬刚 OpenAI Astra 18、英伟达同意129亿美元的价格收购AI开源平台HuggingFace 19、沉睡超十年的比特币钱包集体异动 20、日本传奇艺术家草间弥生去世，享年97岁 21、算力被 OpenAI和Anthropic 包装成Token后相当于是3倍左右的利润 22、孙宇晨：TRON目前大约占据50%的稳定币支付市场份额 23、孙宇晨起诉景甜 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COMEX黄金期货已经重新站上4700美元附近，8月25日盘中一度到4724.5美元；现货黄金也到了4668美元附近，都是5月以来的高位。 我的处理比较简单： 4700附近先把杠杆卸掉，不再继续追，等下一次回落以后重新配置。 这并不是我开始看空黄金。 恰恰相反，中期我对黄金的逻辑并没有发生太大变化。只是从交易角度看，前面想要的这段涨幅已经吃到了，现在继续带着高杠杆往上赌，性价比开始下降。 这一轮黄金为什么又回来了？ 这次黄金重新冲到4700附近，我觉得背后主要还是两件事。 一是美元和美债。 美国财政部提高长期国债回购规模以后，市场重新开始交易美国财政、美元购买力和长期债务问题。近期美元走弱，美债收益率回落，都给黄金提供了比较直接的支撑。 美国国债规模已经突破40万亿美元，这种背景下，“货币贬值交易”很难彻底消失。 黄金、比特币这类没有信用主体的资产，自然会重新获得资金关注。 另一边还是避险。 美国与伊朗之间的摩擦、关税问题和全球贸易不确定性都没有真正消失，黄金依然有配置价值。 所以这一轮上涨并不是单纯靠技术反弹。 资金也确实重新回来了。黄金ETF近期出现了10个月以来最大的单周流入，流入约46.7吨，价值约64亿美元。 但4700到了以后，我不想再用杠杆硬追 这里是我现在最在意的地方。黄金从","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GLD\">$黄金ETF-SPDR(GLD)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SLV\">$白银ETF-iShares(SLV)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/517520\">$黄金股ETF永赢(517520)$</a> 黄金这一段基本走到了我之前想等的位置。 COMEX黄金期货已经重新站上4700美元附近，8月25日盘中一度到4724.5美元；现货黄金也到了4668美元附近，都是5月以来的高位。 我的处理比较简单： 4700附近先把杠杆卸掉，不再继续追，等下一次回落以后重新配置。 这并不是我开始看空黄金。 恰恰相反，中期我对黄金的逻辑并没有发生太大变化。只是从交易角度看，前面想要的这段涨幅已经吃到了，现在继续带着高杠杆往上赌，性价比开始下降。 这一轮黄金为什么又回来了？ 这次黄金重新冲到4700附近，我觉得背后主要还是两件事。 一是美元和美债。 美国财政部提高长期国债回购规模以后，市场重新开始交易美国财政、美元购买力和长期债务问题。近期美元走弱，美债收益率回落，都给黄金提供了比较直接的支撑。 美国国债规模已经突破40万亿美元，这种背景下，“货币贬值交易”很难彻底消失。 黄金、比特币这类没有信用主体的资产，自然会重新获得资金关注。 另一边还是避险。 美国与伊朗之间的摩擦、关税问题和全球贸易不确定性都没有真正消失，黄金依然有配置价值。 所以这一轮上涨并不是单纯靠技术反弹。 资金也确实重新回来了。黄金ETF近期出现了10个月以来最大的单周流入，流入约46.7吨，价值约64亿美元。 但4700到了以后，我不想再用杠杆硬追 这里是我现在最在意的地方。黄金从","text":"$黄金ETF-SPDR(GLD)$ $白银ETF-iShares(SLV)$ $黄金股ETF永赢(517520)$ 黄金这一段基本走到了我之前想等的位置。 COMEX黄金期货已经重新站上4700美元附近，8月25日盘中一度到4724.5美元；现货黄金也到了4668美元附近，都是5月以来的高位。 我的处理比较简单： 4700附近先把杠杆卸掉，不再继续追，等下一次回落以后重新配置。 这并不是我开始看空黄金。 恰恰相反，中期我对黄金的逻辑并没有发生太大变化。只是从交易角度看，前面想要的这段涨幅已经吃到了，现在继续带着高杠杆往上赌，性价比开始下降。 这一轮黄金为什么又回来了？ 这次黄金重新冲到4700附近，我觉得背后主要还是两件事。 一是美元和美债。 美国财政部提高长期国债回购规模以后，市场重新开始交易美国财政、美元购买力和长期债务问题。近期美元走弱，美债收益率回落，都给黄金提供了比较直接的支撑。 美国国债规模已经突破40万亿美元，这种背景下，“货币贬值交易”很难彻底消失。 黄金、比特币这类没有信用主体的资产，自然会重新获得资金关注。 另一边还是避险。 美国与伊朗之间的摩擦、关税问题和全球贸易不确定性都没有真正消失，黄金依然有配置价值。 所以这一轮上涨并不是单纯靠技术反弹。 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4、罗恩·巴伦投入SpaceX约30亿美元、如今值200多亿美元。 5、内存而非计算能力才是智能体时代的限速器。马斯克：Few realize this 6、男子询问ChatGPT如何伤害女友，被自动报告给FBI 7、Druckenmiller：清仓AI芯片三巨头，反手押注台积电和谷歌，Howard Marks：守着油轮和天然气，一动不动 8、加密交易退潮，事件合约接过增长棒 9、数十家对冲基金和主权财富基金：争抢 SpaceX、集体押注 Alphabet、悄然撤离英伟达 10、美国国债距40万亿美元仅剩650亿美元，30年美债5.29% 11、截至2025年底，黄金在全球官方储备中占比27%，30年来首次超越美债（22%），成为全球央行的“头号家底”。 12、村民：如果长期看好黄金，不如考虑 龙头黄金股，弹性更大。如果仅是配置，黄金ETF就OK了。 13、村民：GDX，相当于小幅加杠杆的GLD 14、村民：利率是对风险的补偿。利率调节风险对价。 15、村民：机会成本的变化：同样的钱，是去买股票，还是买更高利率的债券？ 16、宇树科技开盘大涨629.44%，中一签赚47.46万元。 17、村民：中国的债是定存，美国的债是金融产品，不是一件事。中国的保险和海外的保险也不是一件事。 18、村民：债券的利率和到期收益率是两个一定要区分开来的概念。 19、美银8月份的基金经理调查显示：债市已经ICU，股市还是KTV。 20、村民：美国财政部增加长端美债回购，利率下行，黄金大涨。 21、村民：没等到沃什的扩表，先等到了贝森特的回购，本质上也是释放流动性的方式。 22、比特币等加密资产","listText":"Web3 AI村 村民周报（第17周 8.17 - 8.23） 1、VIXEQ的急剧下跌是股票市场的明显利好信号。 2、别人贪婪我恐惧 别人恐惧我贪婪。 3、香港资管税惠扩围有望提升对全球资金的吸引力。 4、罗恩·巴伦投入SpaceX约30亿美元、如今值200多亿美元。 5、内存而非计算能力才是智能体时代的限速器。马斯克：Few realize this 6、男子询问ChatGPT如何伤害女友，被自动报告给FBI 7、Druckenmiller：清仓AI芯片三巨头，反手押注台积电和谷歌，Howard Marks：守着油轮和天然气，一动不动 8、加密交易退潮，事件合约接过增长棒 9、数十家对冲基金和主权财富基金：争抢 SpaceX、集体押注 Alphabet、悄然撤离英伟达 10、美国国债距40万亿美元仅剩650亿美元，30年美债5.29% 11、截至2025年底，黄金在全球官方储备中占比27%，30年来首次超越美债（22%），成为全球央行的“头号家底”。 12、村民：如果长期看好黄金，不如考虑 龙头黄金股，弹性更大。如果仅是配置，黄金ETF就OK了。 13、村民：GDX，相当于小幅加杠杆的GLD 14、村民：利率是对风险的补偿。利率调节风险对价。 15、村民：机会成本的变化：同样的钱，是去买股票，还是买更高利率的债券？ 16、宇树科技开盘大涨629.44%，中一签赚47.46万元。 17、村民：中国的债是定存，美国的债是金融产品，不是一件事。中国的保险和海外的保险也不是一件事。 18、村民：债券的利率和到期收益率是两个一定要区分开来的概念。 19、美银8月份的基金经理调查显示：债市已经ICU，股市还是KTV。 20、村民：美国财政部增加长端美债回购，利率下行，黄金大涨。 21、村民：没等到沃什的扩表，先等到了贝森特的回购，本质上也是释放流动性的方式。 22、比特币等加密资产","text":"Web3 AI村 村民周报（第17周 8.17 - 8.23） 1、VIXEQ的急剧下跌是股票市场的明显利好信号。 2、别人贪婪我恐惧 别人恐惧我贪婪。 3、香港资管税惠扩围有望提升对全球资金的吸引力。 4、罗恩·巴伦投入SpaceX约30亿美元、如今值200多亿美元。 5、内存而非计算能力才是智能体时代的限速器。马斯克：Few realize this 6、男子询问ChatGPT如何伤害女友，被自动报告给FBI 7、Druckenmiller：清仓AI芯片三巨头，反手押注台积电和谷歌，Howard Marks：守着油轮和天然气，一动不动 8、加密交易退潮，事件合约接过增长棒 9、数十家对冲基金和主权财富基金：争抢 SpaceX、集体押注 Alphabet、悄然撤离英伟达 10、美国国债距40万亿美元仅剩650亿美元，30年美债5.29% 11、截至2025年底，黄金在全球官方储备中占比27%，30年来首次超越美债（22%），成为全球央行的“头号家底”。 12、村民：如果长期看好黄金，不如考虑 龙头黄金股，弹性更大。如果仅是配置，黄金ETF就OK了。 13、村民：GDX，相当于小幅加杠杆的GLD 14、村民：利率是对风险的补偿。利率调节风险对价。 15、村民：机会成本的变化：同样的钱，是去买股票，还是买更高利率的债券？ 16、宇树科技开盘大涨629.44%，中一签赚47.46万元。 17、村民：中国的债是定存，美国的债是金融产品，不是一件事。中国的保险和海外的保险也不是一件事。 18、村民：债券的利率和到期收益率是两个一定要区分开来的概念。 19、美银8月份的基金经理调查显示：债市已经ICU，股市还是KTV。 20、村民：美国财政部增加长端美债回购，利率下行，黄金大涨。 21、村民：没等到沃什的扩表，先等到了贝森特的回购，本质上也是释放流动性的方式。 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8月19日白宫直接邀请了Coinbase CEO、Robinhood CEO、Kraken ICE、SEC/CFTC官员等Crypto/金融高管。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NEM\">$纽曼矿业(NEM)$</a> 本周再涨10%，本月已狂飙40%，而 <a href=\"https://laohu8.com/S/BITB\">$比特币ETF-Bitwise(BITB)$</a> 晚些启动，本周直接22%，加密股们涨得更凶，一时间大家都很不舒服了，在车上的觉得烫手，没在车上的拍断大腿不敢追，还有一些则酸叽叽的在诅咒暴跌。 如今的美股行情电风扇轮动太快，要信早信，我说过很多次它越来越有A股的味道，这波我在这俩板块的仓位也不多了，前者是月初重仓但减持了，后者是才配了两成根本没到目标仓位，只能两手一摊边走边看。 我暂时没有继续追买的计划，只有持有和减持两个选项。 --- 光通信这边，我认为最近最硬的当属漫威。 Google与 <a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$</a> 达成了非常重要的AI芯片合作。合作不仅涉及Google TPU，还包括：AI accelerator + storage controller + custom silicon等多种芯片。 Google获得最高约5890万股MRVL的认股权，执行价格约206.58美","listText":"图片 8月重新配置的方向都比较舒服，而本周更是极致舒服，甚至有点恐慌，原因无他，涨太猛了，尤其金子和大饼。 --- 这周的雄起，和个股基本面无关，还是叙事方向上的加持成分居多：美国长债市场剧烈波动、财政担忧、美元走弱以及财政部扩大长久期国债回购。 金矿股的涨，长端美债收益率重新猛烈上涨 + 美元反弹；大饼的涨，除了这个外，还有特师傅推动CLARITY Act。 8月19日白宫直接邀请了Coinbase CEO、Robinhood CEO、Kraken ICE、SEC/CFTC官员等Crypto/金融高管。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NEM\">$纽曼矿业(NEM)$</a> 本周再涨10%，本月已狂飙40%，而 <a href=\"https://laohu8.com/S/BITB\">$比特币ETF-Bitwise(BITB)$</a> 晚些启动，本周直接22%，加密股们涨得更凶，一时间大家都很不舒服了，在车上的觉得烫手，没在车上的拍断大腿不敢追，还有一些则酸叽叽的在诅咒暴跌。 如今的美股行情电风扇轮动太快，要信早信，我说过很多次它越来越有A股的味道，这波我在这俩板块的仓位也不多了，前者是月初重仓但减持了，后者是才配了两成根本没到目标仓位，只能两手一摊边走边看。 我暂时没有继续追买的计划，只有持有和减持两个选项。 --- 光通信这边，我认为最近最硬的当属漫威。 Google与 <a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$</a> 达成了非常重要的AI芯片合作。合作不仅涉及Google TPU，还包括：AI accelerator + storage controller + custom silicon等多种芯片。 Google获得最高约5890万股MRVL的认股权，执行价格约206.58美","text":"图片 8月重新配置的方向都比较舒服，而本周更是极致舒服，甚至有点恐慌，原因无他，涨太猛了，尤其金子和大饼。 --- 这周的雄起，和个股基本面无关，还是叙事方向上的加持成分居多：美国长债市场剧烈波动、财政担忧、美元走弱以及财政部扩大长久期国债回购。 金矿股的涨，长端美债收益率重新猛烈上涨 + 美元反弹；大饼的涨，除了这个外，还有特师傅推动CLARITY Act。 8月19日白宫直接邀请了Coinbase CEO、Robinhood CEO、Kraken ICE、SEC/CFTC官员等Crypto/金融高管。 $纽曼矿业(NEM)$ 本周再涨10%，本月已狂飙40%，而 $比特币ETF-Bitwise(BITB)$ 晚些启动，本周直接22%，加密股们涨得更凶，一时间大家都很不舒服了，在车上的觉得烫手，没在车上的拍断大腿不敢追，还有一些则酸叽叽的在诅咒暴跌。 如今的美股行情电风扇轮动太快，要信早信，我说过很多次它越来越有A股的味道，这波我在这俩板块的仓位也不多了，前者是月初重仓但减持了，后者是才配了两成根本没到目标仓位，只能两手一摊边走边看。 我暂时没有继续追买的计划，只有持有和减持两个选项。 --- 光通信这边，我认为最近最硬的当属漫威。 Google与 $迈威尔科技(MRVL)$ 达成了非常重要的AI芯片合作。合作不仅涉及Google TPU，还包括：AI accelerator + storage controller + custom silicon等多种芯片。 Google获得最高约5890万股MRVL的认股权，执行价格约206.58美","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e31082f30450234c1f23ab1c02abfe6f","width":"1024","height":"891"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/599803240018288","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":10703,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":599251622679096,"gmtCreate":1787327524499,"gmtModify":1787327528344,"author":{"id":"4242468559202282","authorId":"4242468559202282","name":"美梦梦","avatar":"https://static.tigerbbs.com/365eb90225b232acf616918d103969cc","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4242468559202282","idStr":"4242468559202282"},"themes":[],"title":"","htmlText":"今日大A和大美微微涨！<a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"1\"></v-v>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"1\"></v-v>&nbsp;","listText":"今日大A和大美微微涨！<a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"1\"></v-v>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"1\"></v-v>&nbsp;","text":"今日大A和大美微微涨！$甲骨文(ORCL)$ $Palantir Technologies 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– 美股以二次探底消化各种影响，港股分化中走出企稳之路 8/21","htmlText":"实盘: 标普纳指分析 美股，五连阴(中间有上涨阴线)，让人倍感压力，但事实上，它只是消化各种不利因素。我们可以一一来分析。第一，技术休整，以标普为例，7/30见底之后，短时快速暴涨，创出历史新高，而且偏离很大，所以，下探20日线二次确认合情合理，随后才能稳健上涨，第二，消化，地缘等影响，无需赘述，第三，消化持续上行并创多年新高的国债收益率，第四，强势科技股反弹猛烈也需要一定的消化吸收。所以，调整修复并不奇怪，等待企稳回升即可。 港股分析 港股，分化明显，恒指，前期持续上行，周线5连阳，周线级别调整非常必要，现在，经历了下探和拐头上行并站上20日线，逐渐走出了调整节奏，恒科，调整周期更长一些，也经历了下跌和拐头，不过，站上20日线更安全一些。HSIT和全球硬科技同步，可以继续跟踪。 日经225分析 日经，整体走势更稳健更平滑，慢涨快跌，随全球大势，有较大机会在20日线处企稳然后拐头上行。 韩综 韩国，前期跌幅惨烈，反弹后波折不断，还经历了二次筑底，最新走势看，又进一步展开了20日线确认，本次反弹率先展开，有引领之势，已经连续两日反弹，继续跟随。 黄金 黄金，近几个月，黄金走势把握得不错，不管是连续下挫，长时间筑底，以及拐头突破都较好地把握好了节点，目前趋势明确，继续跟随。 $阿里$ 见底以来走势其实还不错，最近财报引来走势波动，目前维持高位振荡走势，继续跟踪，然后看如何走出该区间。 $礼来$ 维持了较长时间的高位振荡，随后突破历史新高，之后回落消化，整体走势不变，继续跟踪。 $MU$ 本轮调整内存调整幅度不小，不过，目前反而开始引领反弹，所以，可以继续跟随。 $英伟达$ 英伟达，跟随大势调整，下周，NVDA就要发布财报，所以，NVDA还是有机会维持偏强走势，然后等待财报的引领。 $AMZN$ AMZN, 前面短时暴涨创出历史新高，最近经历了多日回落，只要拐头确认，随后机会明显","listText":"实盘: 标普纳指分析 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X","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0177778127281a0e69b5157f51760675","crmLevel":12,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4229597062278432","idStr":"4229597062278432"},"themes":[],"title":"财政部救市，只顶住了一天！30年美债又杀回来了，这真不是情绪，是四个无底洞！","htmlText":"昨天财政部宣布回购翻倍，30年期美债收益率应声从5.33%跌到5.196%。结果呢？今天盘中直接拉回5.27%，收盘还在5.24%。一天之内，涨幅全部吞回去。 更扎心的是，市场最敏感的罗素2000小盘股，当天暴跌-1.34%，航空航天与国防跌了-3%，工业板块也跌了-1.20%。这是救市吗？ 今天就通过救市失效的24小时来看清楚长端利率背后的事情 一、一张时间线，看懂这场一日游闹剧 我们先还原一下这24小时的剧本，视觉冲击极强： 8月19日14:00：财政部宣布，回购上限从20亿翻倍到至少40亿美元。市场瞬间高潮，30年期收益率跳水9个基点。 8月19日收盘：收益率稳稳收在5.196%，多头们开始庆祝。 8月20日开盘：收益率低开后，突然掉头向上。 8月20日收盘：收益率回到5.24%，盘中最高5.27%，几乎完全收复失地。 这是什么？这是市场用真金白银告诉财政部：你那40亿，根本不够。干预可以改变分钟级的走势，但改变不了结构性的趋势。 二、四重结构性压力，每一重都是无底洞 为什么财政部救不动？因为推高长端利率的，不是某一个因素，而是四股力量的叠加。 第一重：赤字与债务供给，雪球越滚越大。美债总额已经正式突破40.05万亿美元。从30万亿到40万亿，只用了4年半。这不是借债，这是滚雪球。市场知道未来还有天量的国债要发行。供给洪水在前，谁敢轻易接盘长债？这种财政基本面，光靠财政部几十亿的回购，能改变什么？ 第二重：AI公司债，正在和国债抢钱。之前聊过，AI巨头们为了建数据中心，正疯狂发债。甲骨文、谷歌、Meta们，都在市场上借长期资金。这些公司债的供给，和国债形成了直接竞争。投资者有了更多选择，凭什么要去买收益率没那么诱人的30年国债？这进一步推高了长端的期限溢价。 第三重：日债收益率外溢，BOJ的阴影。日本央行（BOJ）9月可能加息至1.25%。这听起来不高，但日本是全球最","listText":"昨天财政部宣布回购翻倍，30年期美债收益率应声从5.33%跌到5.196%。结果呢？今天盘中直接拉回5.27%，收盘还在5.24%。一天之内，涨幅全部吞回去。 更扎心的是，市场最敏感的罗素2000小盘股，当天暴跌-1.34%，航空航天与国防跌了-3%，工业板块也跌了-1.20%。这是救市吗？ 今天就通过救市失效的24小时来看清楚长端利率背后的事情 一、一张时间线，看懂这场一日游闹剧 我们先还原一下这24小时的剧本，视觉冲击极强： 8月19日14:00：财政部宣布，回购上限从20亿翻倍到至少40亿美元。市场瞬间高潮，30年期收益率跳水9个基点。 8月19日收盘：收益率稳稳收在5.196%，多头们开始庆祝。 8月20日开盘：收益率低开后，突然掉头向上。 8月20日收盘：收益率回到5.24%，盘中最高5.27%，几乎完全收复失地。 这是什么？这是市场用真金白银告诉财政部：你那40亿，根本不够。干预可以改变分钟级的走势，但改变不了结构性的趋势。 二、四重结构性压力，每一重都是无底洞 为什么财政部救不动？因为推高长端利率的，不是某一个因素，而是四股力量的叠加。 第一重：赤字与债务供给，雪球越滚越大。美债总额已经正式突破40.05万亿美元。从30万亿到40万亿，只用了4年半。这不是借债，这是滚雪球。市场知道未来还有天量的国债要发行。供给洪水在前，谁敢轻易接盘长债？这种财政基本面，光靠财政部几十亿的回购，能改变什么？ 第二重：AI公司债，正在和国债抢钱。之前聊过，AI巨头们为了建数据中心，正疯狂发债。甲骨文、谷歌、Meta们，都在市场上借长期资金。这些公司债的供给，和国债形成了直接竞争。投资者有了更多选择，凭什么要去买收益率没那么诱人的30年国债？这进一步推高了长端的期限溢价。 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另外，需要点出来，比特币和以太坊连续暴涨，绝不简单，前面我们分析过其筑底回升的先期表现，加密货币第一天大涨就是介入时机，随后还有二次确认拐头的机会。晚间会进一步详细说明。","listText":"美股，大盘五连阴(中间有上涨阴线)，即便如此，大盘刚刚下探到20日均线附近，消化了前期的突然暴涨。从支撑和节奏上都到了企稳节点，看实际效果和表现。昨天是指数调整，科技股回升，内存更加坚决，有望率先见底。港股，恒生四连涨，拉回安全线，恒科，继续处于中期未破，短期还未站上安全线的状态，等待进一步的取舍。 另外，需要点出来，比特币和以太坊连续暴涨，绝不简单，前面我们分析过其筑底回升的先期表现，加密货币第一天大涨就是介入时机，随后还有二次确认拐头的机会。晚间会进一步详细说明。","text":"美股，大盘五连阴(中间有上涨阴线)，即便如此，大盘刚刚下探到20日均线附近，消化了前期的突然暴涨。从支撑和节奏上都到了企稳节点，看实际效果和表现。昨天是指数调整，科技股回升，内存更加坚决，有望率先见底。港股，恒生四连涨，拉回安全线，恒科，继续处于中期未破，短期还未站上安全线的状态，等待进一步的取舍。 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来个大暴涨吧！","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/CRCL\">$Circle Internet Corp.(CRCL)$ </a>&nbsp; 主仓没动，一成仓来回T降了点成本，现在剩9成仓。 资金出不来，碰到好价格不能加仓很难受，以后得吸取教训。 来个大暴涨吧！","text":"$Circle Internet Corp.(CRCL)$ 主仓没动，一成仓来回T降了点成本，现在剩9成仓。 资金出不来，碰到好价格不能加仓很难受，以后得吸取教训。 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熊市底部的信号，的确没有错。 那篇文章里，我提到过一个看起来有点矛盾的判断：大B中短期可能继续反弹，但MSTR身上的问题并没有消失。 市场就是这样，不同周期可以同时存在不同答案。 上个月我还说，大B价格最好控制在75K以下，也就是MSTR平均成本附近。 当然，这里面多少带一点阴谋论。 我一直觉得花街那帮人未必愿意让M.S.先生太舒服，最好就是让大B在他的成本线附近反复震荡，让他不上不下。 当然，阴谋论归阴谋论。 纯从K线看，我刚才重新算了一下，还真的有意思，这一轮反抽第一个重要目标，恐怕就是75K左右。 如果让M.S.先生再开心一点，上去摸一下83K，也就是突破一下5月份前高，我觉得也完全有可能。 所以短期来说，大B偏多。当然，也包括MSTR等大B相关股票。 姨太显然更性感。昨晚一下就去往极乐世界的感觉。 这把反抽，估计表现也会更强。 细心的朋友会发现，83K附近刚好也是年线附近。 我上次提到科创50、创业板的时候说过，年线是有吸引力的。 这次也是一样，只不过方向不同：这次是往上吸引。 当然，到了那个位置以后，又会是一番缠斗。 至于前天写MSTR的那些问题，现在其实一个都没有消失。优先股息高压还在，增发还在继续，可能还会卖大B，股价压力也还在那里。 不过当下，有多仓的，应该可以先享受一阵。 至于75K、83K以后怎么办？ 到了那里，再看。 市场永远比观点重要。","listText":"前天写了篇继续看空 MSTR 的文章，昨晚就被打脸了，B股们嗖嗖地往上串。 哈哈哈。 不过一个月前我其实已经写过《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/588166397035064\" target=\"_blank\">聊了聊大B</a>》，大B暂时可能跌不下去，因为一个以前只在熊市底部出现过的信号出现了。 昨天这一下，真有点像，一口气冲到了颈线位置。 熊市底部的信号，的确没有错。 那篇文章里，我提到过一个看起来有点矛盾的判断：大B中短期可能继续反弹，但MSTR身上的问题并没有消失。 市场就是这样，不同周期可以同时存在不同答案。 上个月我还说，大B价格最好控制在75K以下，也就是MSTR平均成本附近。 当然，这里面多少带一点阴谋论。 我一直觉得花街那帮人未必愿意让M.S.先生太舒服，最好就是让大B在他的成本线附近反复震荡，让他不上不下。 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href=\"https://laohu8.com/S/CRCL\">$Circle Internet Corp.(CRCL)$</a> 在大A和美股亏损的一天！再这样我要退出股市，没人当韭菜了！","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/CRCL\">$Circle Internet Corp.(CRCL)$</a> 在大A和美股亏损的一天！再这样我要退出股市，没人当韭菜了！","text":"$Circle Internet Corp.(CRCL)$ 在大A和美股亏损的一天！再这样我要退出股市，没人当韭菜了！","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/923362ab2aea90ef17ed06433a622dec","width":"1057","height":"455"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/595972290678952","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":10285,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0}],"essenList":[{"id":604285848347640,"gmtCreate":1788567777941,"gmtModify":1788567787655,"author":{"id":"3459023715752256","authorId":"3459023715752256","name":"熊猫校长 Ming","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d448af67332c14b1126ae724fc7a267c","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3459023715752256","authorIdStr":"3459023715752256"},"themes":[],"title":"钱变贵了，为什么AI基建股反而涨了？","htmlText":"昨晚美国就业远超预期， 预测市场，加息预期提升， 按逻辑不利于资金流动， 标普 500，纳斯达克指数都下跌， 黄金，加密下跌， 但纳指 100 指数是上涨的。 拆开来看，AI 基建股逆势上涨。 闪迪 +11.90%，SKHY 海力士 +8.14%，NBIS +7.48% 按理说钱变贵了，风险资产都该跌， AI 基建股的下跌应该也不例外， 但事实上却相反， 我只能认为，AI 基建股在过去的一段时间回撤后， 价格相对低，但 AI 基建依然稀缺，建设如火如荼， 最终在利率上涨和生产力提升中， 市场选择了生产力。 也说明 AI 基建依旧强劲。 继续实时观察。 实盘观察，不构成投资建议。 —— 熊猫校长 Ming ｜ AI 基建研究 相关研究标的： <a href=\"https://laohu8.com/S/SKHY\">$SK海力士(SKHY)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/IREN\">$IREN Ltd(IREN)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">$康宁(GLW)$&nbsp;</a>&nbsp;","listText":"昨晚美国就业远超预期， 预测市场，加息预期提升， 按逻辑不利于资金流动， 标普 500，纳斯达克指数都下跌， 黄金，加密下跌， 但纳指 100 指数是上涨的。 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美股，以标普为例，前面连续大涨突破历史新高，后续振荡后展开二次确认，过程有诸多反复，甚至要下探55日线的迹象，随后连续反弹，并创出短期收盘新高，离历史新高也就一个点左右。如何看待？技术上，我们前面也谈过，中期和短期走势都是有利于上涨的，即便二次确认的过程有一些曲折，但是，大势未改，其次，超强的二季度盈利和成长，AI的加速势头，相对平稳的利率环境，都有利于大盘的中长期上行，这是我们做交易的底气。当然，地缘，原油，国债收益率，加息倾向，关税反复，甚至后续的中期选举等都是一系列逆风，这些当然也不能随便忽视，不过，还是继续抓主要因素，适应节奏，依据技术来操作大盘和具体标的。 港股分析 港股，恒指，在高位振荡下沿处振荡，结合最近三个交易日的探底和反弹走势，还站上了20日线，依然走出了，拐头行情。继续跟踪并关注能否攻破8/21高点，恒科，今日涨幅尚可，不过并不足够强劲，技术上的双线压制将是短期强弱的重要看点。 日经225分析 日经，走出一个相对完整的小三浪调整，结合外围走势，关注回升持续性和20日线的争夺。 韩综 韩国，节奏和美股日经不同，先脱离底部，随后长时间反复振荡，周期已经不断，后续只要顺利拐头，那么，将会有持续性机会。 黄金 黄金，从中长期的角度看，最乐观是冲击前高5625，随后也许真的熊市才会到来。短期的话，就是充分筑底后的振荡回升行情，目前第一次回落和拐头，守住20日线就不会有大问题。 $阿里$ 在中期波段低位处企稳，需要突破55日线和8/26高点，才会扭转短期劣势。 $礼来$ 继续在高位长期振荡，没有什么太多看点。 $MU$ 这波硬科技调整中，MU算是相对稳健的，技术走势得以维持，目前正式强弱的博弈期，如能顺利收复8/17高点，那么，硬科技的第二波机会将明朗化。 $英伟达$ 英伟达，财报是一个关键节点和利好，区隔了之前的极其曲折的走势，加上硬科技情绪","listText":"实盘: 标普纳指分析 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便宜 = 好便宜 8、SEC：加密资产专项规则是行业洗牌的开始，而非结束 9、苹果正式发布全新一代 Mac mini 和 Mac Studio。Mac Mini，正在成为 AI 时代的新入口。 10、从算力之战到资本之战，英伟达的新挑战 11、2026年北大光华《价值投资》课程 业界人士可申线上听课 12、村民：大饼 八万是反弹 还是反转？ 13、DeepSeek 将上市：1 至 7 月收入&nbsp;4.75 亿、净亏损&nbsp;7.15 亿 14、查理芒格：能坦然面对股市下跌而不烦扰也是男子气概的一部分 15、英伟达发布财报：70% 的 FY28 收入增长指引 16、村民推荐书籍：逃不开的经济周期 17、Fable 5.1 悄悄灰度！Claude 紧急升级，硬刚 OpenAI Astra 18、英伟达同意129亿美元的价格收购AI开源平台HuggingFace 19、沉睡超十年的比特币钱包集体异动 20、日本传奇艺术家草间弥生去世，享年97岁 21、算力被 OpenAI和Anthropic 包装成Token后相当于是3倍左右的利润 22、孙宇晨：TRON目前大约占据50%的稳定币支付市场份额 23、孙宇晨起诉景甜 2","listText":"Web3 AI村 村民周报（第18周 8.24 - 8.31） 1、用Kimi Work 来做投研。村民：用Kimi Work实践了网页版的投资驾驶舱功能，用Claude Code做成了微信小程序版本的投资驾驶舱。 2、对冲大神德鲁肯米勒：当你对一件事情真正有把握时，光看对方向是不够的，最重要的是仓位要足够大。 3、村民：PDD 绝佳AI对冲标的 4、豆包工作正式发布。 5、美国百年股市的残酷真相:60%股票摧毁财富，3.72%公司创造全部价值 6、村民：过去一年投资A股没有赚钱的要放过自己 7、楼迎军：没有消费升级只有降级；唯指向未来的公式 = 好 + 便宜 = 好便宜 8、SEC：加密资产专项规则是行业洗牌的开始，而非结束 9、苹果正式发布全新一代 Mac mini 和 Mac Studio。Mac Mini，正在成为 AI 时代的新入口。 10、从算力之战到资本之战，英伟达的新挑战 11、2026年北大光华《价值投资》课程 业界人士可申线上听课 12、村民：大饼 八万是反弹 还是反转？ 13、DeepSeek 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美国国债规模已经突破40万亿美元，这种背景下，“货币贬值交易”很难彻底消失。 黄金、比特币这类没有信用主体的资产，自然会重新获得资金关注。 另一边还是避险。 美国与伊朗之间的摩擦、关税问题和全球贸易不确定性都没有真正消失，黄金依然有配置价值。 所以这一轮上涨并不是单纯靠技术反弹。 资金也确实重新回来了。黄金ETF近期出现了10个月以来最大的单周流入，流入约46.7吨，价值约64亿美元。 但4700到了以后，我不想再用杠杆硬追 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8月19日白宫直接邀请了Coinbase CEO、Robinhood CEO、Kraken ICE、SEC/CFTC官员等Crypto/金融高管。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NEM\">$纽曼矿业(NEM)$</a> 本周再涨10%，本月已狂飙40%，而 <a href=\"https://laohu8.com/S/BITB\">$比特币ETF-Bitwise(BITB)$</a> 晚些启动，本周直接22%，加密股们涨得更凶，一时间大家都很不舒服了，在车上的觉得烫手，没在车上的拍断大腿不敢追，还有一些则酸叽叽的在诅咒暴跌。 如今的美股行情电风扇轮动太快，要信早信，我说过很多次它越来越有A股的味道，这波我在这俩板块的仓位也不多了，前者是月初重仓但减持了，后者是才配了两成根本没到目标仓位，只能两手一摊边走边看。 我暂时没有继续追买的计划，只有持有和减持两个选项。 --- 光通信这边，我认为最近最硬的当属漫威。 Google与 <a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$</a> 达成了非常重要的AI芯片合作。合作不仅涉及Google TPU，还包括：AI accelerator + storage controller + custom silicon等多种芯片。 Google获得最高约5890万股MRVL的认股权，执行价格约206.58美","listText":"图片 8月重新配置的方向都比较舒服，而本周更是极致舒服，甚至有点恐慌，原因无他，涨太猛了，尤其金子和大饼。 --- 这周的雄起，和个股基本面无关，还是叙事方向上的加持成分居多：美国长债市场剧烈波动、财政担忧、美元走弱以及财政部扩大长久期国债回购。 金矿股的涨，长端美债收益率重新猛烈上涨 + 美元反弹；大饼的涨，除了这个外，还有特师傅推动CLARITY Act。 8月19日白宫直接邀请了Coinbase CEO、Robinhood CEO、Kraken ICE、SEC/CFTC官员等Crypto/金融高管。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NEM\">$纽曼矿业(NEM)$</a> 本周再涨10%，本月已狂飙40%，而 <a 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光通信这边，我认为最近最硬的当属漫威。 Google与 $迈威尔科技(MRVL)$ 达成了非常重要的AI芯片合作。合作不仅涉及Google TPU，还包括：AI accelerator + storage controller + custom silicon等多种芯片。 Google获得最高约5890万股MRVL的认股权，执行价格约206.58美","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e31082f30450234c1f23ab1c02abfe6f","width":"1024","height":"891"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/599803240018288","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":10703,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":599072407110872,"gmtCreate":1787283774581,"gmtModify":1787283997006,"author":{"id":"4229597062278432","authorId":"4229597062278432","name":"Zachary X","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0177778127281a0e69b5157f51760675","crmLevel":12,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4229597062278432","authorIdStr":"4229597062278432"},"themes":[],"title":"财政部救市，只顶住了一天！30年美债又杀回来了，这真不是情绪，是四个无底洞！","htmlText":"昨天财政部宣布回购翻倍，30年期美债收益率应声从5.33%跌到5.196%。结果呢？今天盘中直接拉回5.27%，收盘还在5.24%。一天之内，涨幅全部吞回去。 更扎心的是，市场最敏感的罗素2000小盘股，当天暴跌-1.34%，航空航天与国防跌了-3%，工业板块也跌了-1.20%。这是救市吗？ 今天就通过救市失效的24小时来看清楚长端利率背后的事情 一、一张时间线，看懂这场一日游闹剧 我们先还原一下这24小时的剧本，视觉冲击极强： 8月19日14:00：财政部宣布，回购上限从20亿翻倍到至少40亿美元。市场瞬间高潮，30年期收益率跳水9个基点。 8月19日收盘：收益率稳稳收在5.196%，多头们开始庆祝。 8月20日开盘：收益率低开后，突然掉头向上。 8月20日收盘：收益率回到5.24%，盘中最高5.27%，几乎完全收复失地。 这是什么？这是市场用真金白银告诉财政部：你那40亿，根本不够。干预可以改变分钟级的走势，但改变不了结构性的趋势。 二、四重结构性压力，每一重都是无底洞 为什么财政部救不动？因为推高长端利率的，不是某一个因素，而是四股力量的叠加。 第一重：赤字与债务供给，雪球越滚越大。美债总额已经正式突破40.05万亿美元。从30万亿到40万亿，只用了4年半。这不是借债，这是滚雪球。市场知道未来还有天量的国债要发行。供给洪水在前，谁敢轻易接盘长债？这种财政基本面，光靠财政部几十亿的回购，能改变什么？ 第二重：AI公司债，正在和国债抢钱。之前聊过，AI巨头们为了建数据中心，正疯狂发债。甲骨文、谷歌、Meta们，都在市场上借长期资金。这些公司债的供给，和国债形成了直接竞争。投资者有了更多选择，凭什么要去买收益率没那么诱人的30年国债？这进一步推高了长端的期限溢价。 第三重：日债收益率外溢，BOJ的阴影。日本央行（BOJ）9月可能加息至1.25%。这听起来不高，但日本是全球最","listText":"昨天财政部宣布回购翻倍，30年期美债收益率应声从5.33%跌到5.196%。结果呢？今天盘中直接拉回5.27%，收盘还在5.24%。一天之内，涨幅全部吞回去。 更扎心的是，市场最敏感的罗素2000小盘股，当天暴跌-1.34%，航空航天与国防跌了-3%，工业板块也跌了-1.20%。这是救市吗？ 今天就通过救市失效的24小时来看清楚长端利率背后的事情 一、一张时间线，看懂这场一日游闹剧 我们先还原一下这24小时的剧本，视觉冲击极强： 8月19日14:00：财政部宣布，回购上限从20亿翻倍到至少40亿美元。市场瞬间高潮，30年期收益率跳水9个基点。 8月19日收盘：收益率稳稳收在5.196%，多头们开始庆祝。 8月20日开盘：收益率低开后，突然掉头向上。 8月20日收盘：收益率回到5.24%，盘中最高5.27%，几乎完全收复失地。 这是什么？这是市场用真金白银告诉财政部：你那40亿，根本不够。干预可以改变分钟级的走势，但改变不了结构性的趋势。 二、四重结构性压力，每一重都是无底洞 为什么财政部救不动？因为推高长端利率的，不是某一个因素，而是四股力量的叠加。 第一重：赤字与债务供给，雪球越滚越大。美债总额已经正式突破40.05万亿美元。从30万亿到40万亿，只用了4年半。这不是借债，这是滚雪球。市场知道未来还有天量的国债要发行。供给洪水在前，谁敢轻易接盘长债？这种财政基本面，光靠财政部几十亿的回购，能改变什么？ 第二重：AI公司债，正在和国债抢钱。之前聊过，AI巨头们为了建数据中心，正疯狂发债。甲骨文、谷歌、Meta们，都在市场上借长期资金。这些公司债的供给，和国债形成了直接竞争。投资者有了更多选择，凭什么要去买收益率没那么诱人的30年国债？这进一步推高了长端的期限溢价。 第三重：日债收益率外溢，BOJ的阴影。日本央行（BOJ）9月可能加息至1.25%。这听起来不高，但日本是全球最","text":"昨天财政部宣布回购翻倍，30年期美债收益率应声从5.33%跌到5.196%。结果呢？今天盘中直接拉回5.27%，收盘还在5.24%。一天之内，涨幅全部吞回去。 更扎心的是，市场最敏感的罗素2000小盘股，当天暴跌-1.34%，航空航天与国防跌了-3%，工业板块也跌了-1.20%。这是救市吗？ 今天就通过救市失效的24小时来看清楚长端利率背后的事情 一、一张时间线，看懂这场一日游闹剧 我们先还原一下这24小时的剧本，视觉冲击极强： 8月19日14:00：财政部宣布，回购上限从20亿翻倍到至少40亿美元。市场瞬间高潮，30年期收益率跳水9个基点。 8月19日收盘：收益率稳稳收在5.196%，多头们开始庆祝。 8月20日开盘：收益率低开后，突然掉头向上。 8月20日收盘：收益率回到5.24%，盘中最高5.27%，几乎完全收复失地。 这是什么？这是市场用真金白银告诉财政部：你那40亿，根本不够。干预可以改变分钟级的走势，但改变不了结构性的趋势。 二、四重结构性压力，每一重都是无底洞 为什么财政部救不动？因为推高长端利率的，不是某一个因素，而是四股力量的叠加。 第一重：赤字与债务供给，雪球越滚越大。美债总额已经正式突破40.05万亿美元。从30万亿到40万亿，只用了4年半。这不是借债，这是滚雪球。市场知道未来还有天量的国债要发行。供给洪水在前，谁敢轻易接盘长债？这种财政基本面，光靠财政部几十亿的回购，能改变什么？ 第二重：AI公司债，正在和国债抢钱。之前聊过，AI巨头们为了建数据中心，正疯狂发债。甲骨文、谷歌、Meta们，都在市场上借长期资金。这些公司债的供给，和国债形成了直接竞争。投资者有了更多选择，凭什么要去买收益率没那么诱人的30年国债？这进一步推高了长端的期限溢价。 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– 美股以二次探底消化各种影响，港股分化中走出企稳之路 8/21","htmlText":"实盘: 标普纳指分析 美股，五连阴(中间有上涨阴线)，让人倍感压力，但事实上，它只是消化各种不利因素。我们可以一一来分析。第一，技术休整，以标普为例，7/30见底之后，短时快速暴涨，创出历史新高，而且偏离很大，所以，下探20日线二次确认合情合理，随后才能稳健上涨，第二，消化，地缘等影响，无需赘述，第三，消化持续上行并创多年新高的国债收益率，第四，强势科技股反弹猛烈也需要一定的消化吸收。所以，调整修复并不奇怪，等待企稳回升即可。 港股分析 港股，分化明显，恒指，前期持续上行，周线5连阳，周线级别调整非常必要，现在，经历了下探和拐头上行并站上20日线，逐渐走出了调整节奏，恒科，调整周期更长一些，也经历了下跌和拐头，不过，站上20日线更安全一些。HSIT和全球硬科技同步，可以继续跟踪。 日经225分析 日经，整体走势更稳健更平滑，慢涨快跌，随全球大势，有较大机会在20日线处企稳然后拐头上行。 韩综 韩国，前期跌幅惨烈，反弹后波折不断，还经历了二次筑底，最新走势看，又进一步展开了20日线确认，本次反弹率先展开，有引领之势，已经连续两日反弹，继续跟随。 黄金 黄金，近几个月，黄金走势把握得不错，不管是连续下挫，长时间筑底，以及拐头突破都较好地把握好了节点，目前趋势明确，继续跟随。 $阿里$ 见底以来走势其实还不错，最近财报引来走势波动，目前维持高位振荡走势，继续跟踪，然后看如何走出该区间。 $礼来$ 维持了较长时间的高位振荡，随后突破历史新高，之后回落消化，整体走势不变，继续跟踪。 $MU$ 本轮调整内存调整幅度不小，不过，目前反而开始引领反弹，所以，可以继续跟随。 $英伟达$ 英伟达，跟随大势调整，下周，NVDA就要发布财报，所以，NVDA还是有机会维持偏强走势，然后等待财报的引领。 $AMZN$ AMZN, 前面短时暴涨创出历史新高，最近经历了多日回落，只要拐头确认，随后机会明显","listText":"实盘: 标普纳指分析 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Ming","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d448af67332c14b1126ae724fc7a267c","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3459023715752256","authorIdStr":"3459023715752256"},"themes":[],"title":"","htmlText":"Web3 AI村 村民周报（第17周 8.17 - 8.23） 1、VIXEQ的急剧下跌是股票市场的明显利好信号。 2、别人贪婪我恐惧 别人恐惧我贪婪。 3、香港资管税惠扩围有望提升对全球资金的吸引力。 4、罗恩·巴伦投入SpaceX约30亿美元、如今值200多亿美元。 5、内存而非计算能力才是智能体时代的限速器。马斯克：Few realize this 6、男子询问ChatGPT如何伤害女友，被自动报告给FBI 7、Druckenmiller：清仓AI芯片三巨头，反手押注台积电和谷歌，Howard Marks：守着油轮和天然气，一动不动 8、加密交易退潮，事件合约接过增长棒 9、数十家对冲基金和主权财富基金：争抢 SpaceX、集体押注 Alphabet、悄然撤离英伟达 10、美国国债距40万亿美元仅剩650亿美元，30年美债5.29% 11、截至2025年底，黄金在全球官方储备中占比27%，30年来首次超越美债（22%），成为全球央行的“头号家底”。 12、村民：如果长期看好黄金，不如考虑 龙头黄金股，弹性更大。如果仅是配置，黄金ETF就OK了。 13、村民：GDX，相当于小幅加杠杆的GLD 14、村民：利率是对风险的补偿。利率调节风险对价。 15、村民：机会成本的变化：同样的钱，是去买股票，还是买更高利率的债券？ 16、宇树科技开盘大涨629.44%，中一签赚47.46万元。 17、村民：中国的债是定存，美国的债是金融产品，不是一件事。中国的保险和海外的保险也不是一件事。 18、村民：债券的利率和到期收益率是两个一定要区分开来的概念。 19、美银8月份的基金经理调查显示：债市已经ICU，股市还是KTV。 20、村民：美国财政部增加长端美债回购，利率下行，黄金大涨。 21、村民：没等到沃什的扩表，先等到了贝森特的回购，本质上也是释放流动性的方式。 22、比特币等加密资产","listText":"Web3 AI村 村民周报（第17周 8.17 - 8.23） 1、VIXEQ的急剧下跌是股票市场的明显利好信号。 2、别人贪婪我恐惧 别人恐惧我贪婪。 3、香港资管税惠扩围有望提升对全球资金的吸引力。 4、罗恩·巴伦投入SpaceX约30亿美元、如今值200多亿美元。 5、内存而非计算能力才是智能体时代的限速器。马斯克：Few realize this 6、男子询问ChatGPT如何伤害女友，被自动报告给FBI 7、Druckenmiller：清仓AI芯片三巨头，反手押注台积电和谷歌，Howard Marks：守着油轮和天然气，一动不动 8、加密交易退潮，事件合约接过增长棒 9、数十家对冲基金和主权财富基金：争抢 SpaceX、集体押注 Alphabet、悄然撤离英伟达 10、美国国债距40万亿美元仅剩650亿美元，30年美债5.29% 11、截至2025年底，黄金在全球官方储备中占比27%，30年来首次超越美债（22%），成为全球央行的“头号家底”。 12、村民：如果长期看好黄金，不如考虑 龙头黄金股，弹性更大。如果仅是配置，黄金ETF就OK了。 13、村民：GDX，相当于小幅加杠杆的GLD 14、村民：利率是对风险的补偿。利率调节风险对价。 15、村民：机会成本的变化：同样的钱，是去买股票，还是买更高利率的债券？ 16、宇树科技开盘大涨629.44%，中一签赚47.46万元。 17、村民：中国的债是定存，美国的债是金融产品，不是一件事。中国的保险和海外的保险也不是一件事。 18、村民：债券的利率和到期收益率是两个一定要区分开来的概念。 19、美银8月份的基金经理调查显示：债市已经ICU，股市还是KTV。 20、村民：美国财政部增加长端美债回购，利率下行，黄金大涨。 21、村民：没等到沃什的扩表，先等到了贝森特的回购，本质上也是释放流动性的方式。 22、比特币等加密资产","text":"Web3 AI村 村民周报（第17周 8.17 - 8.23） 1、VIXEQ的急剧下跌是股票市场的明显利好信号。 2、别人贪婪我恐惧 别人恐惧我贪婪。 3、香港资管税惠扩围有望提升对全球资金的吸引力。 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熊市底部的信号，的确没有错。 那篇文章里，我提到过一个看起来有点矛盾的判断：大B中短期可能继续反弹，但MSTR身上的问题并没有消失。 市场就是这样，不同周期可以同时存在不同答案。 上个月我还说，大B价格最好控制在75K以下，也就是MSTR平均成本附近。 当然，这里面多少带一点阴谋论。 我一直觉得花街那帮人未必愿意让M.S.先生太舒服，最好就是让大B在他的成本线附近反复震荡，让他不上不下。 当然，阴谋论归阴谋论。 纯从K线看，我刚才重新算了一下，还真的有意思，这一轮反抽第一个重要目标，恐怕就是75K左右。 如果让M.S.先生再开心一点，上去摸一下83K，也就是突破一下5月份前高，我觉得也完全有可能。 所以短期来说，大B偏多。当然，也包括MSTR等大B相关股票。 姨太显然更性感。昨晚一下就去往极乐世界的感觉。 这把反抽，估计表现也会更强。 细心的朋友会发现，83K附近刚好也是年线附近。 我上次提到科创50、创业板的时候说过，年线是有吸引力的。 这次也是一样，只不过方向不同：这次是往上吸引。 当然，到了那个位置以后，又会是一番缠斗。 至于前天写MSTR的那些问题，现在其实一个都没有消失。优先股息高压还在，增发还在继续，可能还会卖大B，股价压力也还在那里。 不过当下，有多仓的，应该可以先享受一阵。 至于75K、83K以后怎么办？ 到了那里，再看。 市场永远比观点重要。","listText":"前天写了篇继续看空 MSTR 的文章，昨晚就被打脸了，B股们嗖嗖地往上串。 哈哈哈。 不过一个月前我其实已经写过《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/588166397035064\" target=\"_blank\">聊了聊大B</a>》，大B暂时可能跌不下去，因为一个以前只在熊市底部出现过的信号出现了。 昨天这一下，真有点像，一口气冲到了颈线位置。 熊市底部的信号，的确没有错。 那篇文章里，我提到过一个看起来有点矛盾的判断：大B中短期可能继续反弹，但MSTR身上的问题并没有消失。 市场就是这样，不同周期可以同时存在不同答案。 上个月我还说，大B价格最好控制在75K以下，也就是MSTR平均成本附近。 当然，这里面多少带一点阴谋论。 我一直觉得花街那帮人未必愿意让M.S.先生太舒服，最好就是让大B在他的成本线附近反复震荡，让他不上不下。 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另外，需要点出来，比特币和以太坊连续暴涨，绝不简单，前面我们分析过其筑底回升的先期表现，加密货币第一天大涨就是介入时机，随后还有二次确认拐头的机会。晚间会进一步详细说明。","listText":"美股，大盘五连阴(中间有上涨阴线)，即便如此，大盘刚刚下探到20日均线附近，消化了前期的突然暴涨。从支撑和节奏上都到了企稳节点，看实际效果和表现。昨天是指数调整，科技股回升，内存更加坚决，有望率先见底。港股，恒生四连涨，拉回安全线，恒科，继续处于中期未破，短期还未站上安全线的状态，等待进一步的取舍。 另外，需要点出来，比特币和以太坊连续暴涨，绝不简单，前面我们分析过其筑底回升的先期表现，加密货币第一天大涨就是介入时机，随后还有二次确认拐头的机会。晚间会进一步详细说明。","text":"美股，大盘五连阴(中间有上涨阴线)，即便如此，大盘刚刚下探到20日均线附近，消化了前期的突然暴涨。从支撑和节奏上都到了企稳节点，看实际效果和表现。昨天是指数调整，科技股回升，内存更加坚决，有望率先见底。港股，恒生四连涨，拉回安全线，恒科，继续处于中期未破，短期还未站上安全线的状态，等待进一步的取舍。 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