亚马逊被白宫diss meta被AI拖累 微软可以担当

亚马逊的财报核心看两点：云+广告是否能对冲零售疲弱。  1. 云业务（AWS）：虽然同比增速放缓已是预期内，但若毛利率稳健、客户去优化趋势结束，有望成为护盘主力。  2. 广告业务：过去几个季度连续强劲增长，是市场的新期待项，本季度是否延续高增尤为关键。  3. 电商部分：面临消费疲软+关税扰动，Q1可能是“底”，但全年仍看重成本优化成效。 策略建议：  • 如果你已在低位潜伏，可根据财报后市场情绪决定是否止盈；  • 若尚未建仓，建议等待财报靴子落地+市场情绪修复后再考虑“补涨逻辑”。 亚马逊短期波动大，但长期仍是AI+云+电商三主线核心之一，值得持续跟踪。

大科技永远长期看多。因为科技就是人类的未来，加上目前科技受到特朗普关税的打击股价严重下跌，令到股值较之前高峰便宜了不少，因此三支股我都是长期看多理由如下： 微软 (Microsoft) 看多理由： 1. 云业务强劲增长：Azure 在云计算市场的份额持续扩大，受益于企业数位转型需求，2024财年云收入增长预计超过30%。 2. AI整合优势：微软在Copilot和OpenAI合作推动下，将AI功能深度整合到Office、Teams等产品，预计进一步提升用户黏性和收入。 Meta 看多理由： 1. 广告业务复苏：Meta的广告收入在2024年强劲反弹，随著全球数位广告市场扩张，预计2025年将持续受益于Reels和AI驱动的广告精准投放。 2. 元宇宙长期潜力：Reality Labs在AR/VR领域的持续投资，可能在未来几年开拓新收入来源，特别是企业级应用。 亚马逊 (Amazon) 看多理由： 1. AWS市场领导地位：AWS在云计算市场的领先优势稳固，随著AI和高性能计算需求增长，2025年收入预计增长15-20%。 2. 电商与物流优化：亚马逊持续投资物流自动化和区域配送中心，预计提升利润率并巩固电商市场份额。

结合META之前的几个季度的财报，给人惊喜最大，应该是META有戏。

美股周二收高，道指与标普500指数连续第六日上涨。美财长贝森特称贸易谈判取得进展，美商务部长称已与某个国家达成贸易协议，特朗普称“与印度谈判进展非常顺利，我认为我们在关税问题上达成了协议。”截至收盘，道指涨幅为0.75%；纳指涨幅为0.55%；标普500涨幅为0.58%。投资者正在为繁忙的财报周做准备，约三分之一的标准普尔500指数上市公司计划在本周发布业绩。大型科技公司特别受关注，科技股“七大巨头”公司中的四家——亚马逊、苹果、Meta 和微软将在本周发布季度报告。金融股、必需品股和医疗保健股Visa、礼来也将发布季度报告。根据FactSet数据，超过36%的标准普尔500指数成份股公司已公布财报，其中约73%的业绩超出了华尔街的预期。根据FactSet的数据，这略低于77%的5年平均水平。美银指出，64%的公司每股收益（EPS）超出预期，而上个季度这一比例为71%。丹麦制药巨头诺和诺德（ $诺和诺德(NVO)$ ）周二宣布，其明星级减肥药物Wegovy目前在美国市场已不再短缺。为了扩大药品获取的便利性，公司将通过远程医疗平台HIMS与LFMD进行分销，进一步下沉市场，拓展用户群。诺和诺德美国业务执行副总裁戴夫·摩尔（Dave Moore）在接受媒体采访时表示：“我们认为与远程医疗公司合作至关重要，这样随着仿制版逐步退出，患者仍能获得Wegovy。”“我们很高兴看到人们对使用品牌版Wegovy的兴趣高涨，并开始转向我们提供的正式渠道，”他说。据摩尔介绍，患者可以直接通过远程医疗平台获取Wegovy药物，并实现送药上门，“这让取药变得非常简单。”受此消息提振 $Hims & Hers Health Inc.(HIMS)

看好meta、业绩逐渐变好

应该meta季报后涨幅潜力最大

亚马逊财报来袭！绩前你有“逢低”上车吗？ 本周四盘后，$亚马逊(AMZN.US)$ 将公布最新财报。作为全球最大的跨境电商平台，其广告业务增长动能与亚洲供应链成本压力成为焦点——华尔街普遍担忧特朗普关税政策将冲击利润空间。但另一面，AI+电商的协同效应与云计算的稳定增长，又为这场财报博弈埋下悬念。 1. 关税冲击是否提前计价？ 从近期股价走势看，亚马逊年内累计涨幅达34%，但4月以来回调超8%，技术面显示RSI指标处于50中性区间，未显超卖迹象。富途牛牛数据显示，市场对Q1营收的一致预期为566亿美元，若实际业绩触及或超越这一水平，叠加关税影响已被部分消化，可能存在"利空出尽"的反弹机会。 2. AI与云能否扛起大旗？ 机构博弈的关键在于亚马逊的双引擎战略：AWS贡献稳定现金流（占总利润超60%），而AI驱动下的广告业务增速有望突破20%。不过美银证券提醒，高企的库存量与供应链调整周期可能拖累短期表现。更值得警惕的是，公司预计2025财年资本支出将飙升至860亿美元，远超市场预期，若财报中进一步确认扩张计划，或引发估值重构风险。 3. 分歧中的机会窗口 当前市场呈现两派观点：一派认为季节性规律支撑涨势（历史数据显示4-7月股价上涨概率超70%）；另一派则警告关税冲击可能超预期，尤其东南亚工厂转移进度不及预期或放大成本压力。从期权市场看，财报后波动率预期已升至45日高位，暗示资金正押注方向性突破。 4. 如何操作？ 激进投资者可关注财报后技术突破信号，若股价放量站上135美元关口，则打开新一轮上涨空间；稳健派则需等待关税影响具体量化后的左侧机会。值得注意的是，野村证券最新调研指出，亚马逊会员体系与AI客服系统的协同效应可能超预期，这或成为意外加分项。 你怎么看？欢迎留言区讨论！@小⻁征文 @爱发红包的虎妞

Meta

$亚马逊(AMZN)$ 亚马逊这波受关税影响不小，成本压力直接反映在财报里。现在这位置不上不下的，真要抄底也得等跌透，176以下再考虑开仓

$亚马逊(AMZN)$ 亚马逊正大力向供应商施压，尤其是那些从东大采购的供应商，要求他们降价，以缓解特朗普高额关税带来的冲击。为了保护利润率，亚马逊要求供应商提供两位数的低折扣，并收紧合同条款。

Meta

准备押注亚马逊 赌一个超跌反弹

主力伪装已经进场

$亚马逊(AMZN)$ 亚马逊管理层指引很有信心的。股价震荡是给了进场窗口。而且目前看亚马逊这个价格根本不贵，可以考的继续买了

$亚马逊(AMZN)$ 亚马逊现在都要发射卫星了，财报前小幅回调就是加仓时机，错过就要错过下一个至少十个点的涨幅。

$亚马逊(AMZN)$ 沃尔玛、Costco、亚马逊和京东都是一个物种。亚马逊算是顺利转型了，变成AI公司，京东还是该死的零售商。 $京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$

$亚马逊(AMZN)$ 亚马逊虽然不是纳斯达克指数的火车头，但它是纳斯达克指数的权重股。这几个权重股要是能摆脱颓废，纳斯达克指数就会牛气冲天。