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文|王彦强 继5月20日国有六大行率先下调存款利率后，不少银行纷纷跟进。 当天，招商银行、光大银行率先行动。从调整结果看，招商银行的活期存款年利率下调5个基点至0.05%；定期存款整存整取三个月、半年期、一年期、二年期利率均下调15个基点，调整后分别为0.65%、0.85%、0.95%、1.05%。 定期存款整存整取三年期、五年期利率下调25个基点，调整后分别为1.25%、1.30%；定期存款零存整取、整存零取、存本取息一年期、三年期、五年期利率均下调15个基点，调整后分别为0.65%、0.85%、0.85%； 光大银行的活期存款年利率同样下调5个基点至0.05%， 定期存款整存整取三个月、六个月、一年期、二年期利率均下调15个基点，调整分别为0.70%、0.95%、1.15%、1.20%；三年期、五年期利率下调25 个基点，调整后分别为1.30%、1.35%；定期存款零存整取、整存零取、存本取息一年期、三年期、五年期利率均下调15个基点，调整后分别为0.70%、0.95%、0.95%。 以上调降幅度均与国有六大行一致。 除招行、光大银行外，5月21日，民生银行、华夏银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、平安银行、广发银行均宣布下调存款利率，并于当日起执行新的存款挂牌利率。 上述7家股份行存款利率的调整幅度也和国有大行及招商银行保持一致，但调整后的利率水平略有不同。 其中，活期存款年利率同样调至0.05%； 民生银行、兴业银行、浦发银行、平安银行、广发银行的定期存款整存整取三个月、半年期、一年期、三年期、五年期利率调整后分别为0.70%、0.95%、1.15%、1.30%、1.35%； 调整后的定期存款整存整取二年期利率，除民生银行为1.15%外，浦发银行、广发银行、兴业银行、平安银行均为1.20%。 另外，中信银行定期存款整存整取三个月、半年期、一年期、二年期、三年期、五年

文|王彦强 近日，国家企业信用信息公示系统显示，内蒙古农村商业银行股份有限公司（内蒙古农商银行）于5月17日正式设立，注册资本为580.17亿元。这意味着内蒙古农信社改革迈入新征程。 值得关注的是，内蒙古农商银行注册资本在所有银行里面排第12位，高于招商银行、中信银行，民生银行等。 图片来源：国家企业信用信息公示系统官网 回顾历程，在今年3月，国家金融监督管理总局发布的关于筹建内蒙古农村商业银行股份有限公司的批复称，同意筹建内蒙古农商银行，并表示内蒙古农商银行筹建工作小组应自批复之日起6个月内完成筹建工作。 随后的4月，内蒙古农商银行（筹）职工代表大会召开，全系统110名职工代表参加。会议差额选举内蒙古自治区农村信用社联合社党委副书记、工会主席张涛为新机构职工董事，审议通过人力资源、员工招聘、薪酬管理等涉及职工切身利益的制度办法。 据了解，内蒙古农商银行的成立，打破了传统农信系统“分步改制”的路径依赖，是全国首个一次性整合120家农信机构及村镇银行的省级统一法人银行，涉及6.7万户股东。 这一“全省一盘棋”的改革模式，将分散的机构层级、股权关系、管理权责统一收归省级法人，彻底解决农信系统“小散弱”的沉疴，这种模式避免了联合银行与基层法人间的权责博弈，通过垂直化管理提升执行效率。 在股东信息方面，该行由鄂尔多斯市德运物流有限公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司、鄂尔多斯市建工路桥有限公司等共同持股。 从资产规模来看，截至2024年末，内蒙古农信系统资产规模达8833亿元。 值得一提的是，截至2023年末，内蒙古农信系统不良贷款率高达3.15%‌‌，远超行业平均水平，部分村镇银行资产质量承压。 该行微信公众号显示，今年以来，现任内蒙古农商银行董事长的刘丰已多次召开不良资产清收处置座谈会。会上，刘丰 强调，要以"攻城拔寨"的决心推进不良资产清收，通过分类拆解、精准施策、压茬推进，

文心/文 泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）的债务危机再添新动态。5月21日，该公司发布公告称，其境外全资附属公司发行的1.46亿美元私募票据未能如期兑付，并将兑付期限再次延期至2025年11月23日。这是继2024年11月首次延期后的第二次违约，反映出企业流动性压力持续加剧，资本市场对其偿债能力的担忧进一步升级。 该笔美元票据原定于2024年11月20日兑付，但因“流动性安排及资产优化处置进展”问题首次延期至2025年5月20日。 然而，半年后公司再度违约，理由仍为“流动性紧张及资产处置进展缓慢”。公告强调，公司正与票据持有人协商偿还方案，但未披露具体计划。 截至2025年5月22日收盘，泛海控股其港股上市主体泛海集团股价已跌至0.31港元，市值仅4.33亿港元。财务数据显示，公司2024年中期净亏损3.86亿港元，资产负债率达57%，净资产收益率（ROE）为-37.54%。此外，泛海控股核心资产如北京民生金融中心E座等已被多次抵押或司法冻结。 值得注意的是，泛海控股母公司中国泛海控股集团也深陷债务泥潭。2025年2月，其因8.9亿元执行标的被列为失信被执行人，累计被执行金额超201亿元。而北京银行近期将一笔15亿元债权（含利息合计约23亿元）转让给长城资管，进一步暴露其融资链断裂风险。 此次违约事件对资本市场造成显著冲击。2024年11月首次延期后，泛海控股股价单日下跌，市场对其信用评级及可持续经营能力产生质疑。分析师指出，若公司无法有效改善现金流，可能引发更多债务交叉违约，甚至波及房地产及金融行业整体信心。 此外，泛海控股并非唯一面临美元债压力的企业。2025年3月，其另一笔1.34亿美元债同样未能兑付，延期至9月23日。这显示房企在行业低迷、融资收紧背景下，流动性管理普遍承压。 泛海控股试图通过“资产优化处置”缓解危机，但进展缓慢。例如，武汉中央商务区项目

文|王彦强 WEMONEY研究室获悉，5月22日，国家金融监督管理总局宁夏监管局行政处罚信息公开表显示，华夏银行银川分行，因贷款管理严重违反审慎经营规则，被罚款50万元。同时，对责任人张亮警告并罚款5万元，对责任人刘春、王涛警告。 图片来源：国家金融监管总局官网 据年报显示，2024年华夏银行实现营业收入971.46亿元，同比增长4.23%；实现利息净收入620.63亿元，同比下降11.89%；非利息净收入350.83亿元，同比增长54.11%。实现归母净利润276.76亿元，同比增长4.98%。 截止2024年末，该行资产总额4.38万亿元，较上年末增长2.86%。发放贷款及垫款本金总额2.37万亿元，同比增长2.46%。存款总额2.15万亿元，同比增长1.01%。  在资产质量方面，截至2024年末，华夏银行不良贷款余额379.14亿元，比上年末减少5.91亿元，下降1.53%；不良贷款率1.6%，比上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率161.89%，比上年末上升1.83个百分点。 截至2024年末，华夏银行资本充足率为13.44%、一级资本充足率为11.7%、核心一级资本充足率为9.77%。 在分红方面，拟每10股派发现金股利3.05元（含税）。

出品|WEMONEY研究室 文|王彦强 2024年，山东三家上市城商行交出了差异化的成绩单：青岛银行以20.16%的归母净利润增速位居榜首；威海银行则以1.77%的净息差领先同业。然而，齐鲁银行虽以49.86亿元的净利润规模拔得头筹，但其零售贷款不良率攀升至2%，折射出区域经济承压下的资产质量挑战。 从业务结构看，三家银行战略侧重各异——威海银行公司业务占比超六成，青岛银行零售收入贡献突出，而齐鲁银行在资产规模增速（14.01%）上持续领跑。值得注意的是，三家上市城商行的存款增速普遍放缓，且拨备覆盖率均低于长三角同业，未来如何在规模扩张与风险管控间平衡，将成为区域银行发展的关键命题。 青岛银行利润增速第一 威海银行息差最高 从归母净利润表现来看，齐鲁银行2024年实现归母净利润49.86亿元，排名第一，青岛银行、威海银行分别以42.64亿元、19.92亿元位列第二、三名。 从归母利润增速来看，青岛银行排名第一，同比增长20.16%。其次为齐鲁银行，同比增长17.77%，威海银行位列第三，同比增长2.99%。 山东三家上市城商行2024年业绩情况 从营收表现来看，青岛银行排名第一，为134.98亿元。齐鲁银行和威海银行排名第二和第三，分别实现营收124.96亿元和93.16亿元。从营收增速来看，青岛银行相对较高，同比增长8.22%。而齐鲁银行和威海银行分别同比增长6.64%和4.55%。 这也就是说，青岛银行的营收高于齐鲁银行，但归母净利润却不及齐鲁银行。 从净息差来看，威海银行排名第一，为1.77%。其次为青岛银行和齐鲁银行，分别为1.73%、1.51%。从成本收入比来看，威海银行依然最低，仅为22.88%。其次为齐鲁银行，为27.41%；青岛银行最高，达到34.95%。 从存贷款情况来看，三家山东城商行仍保持在双位数增长，其中，青岛银行的贷款增速略高。数据显示，青岛银行的

近日，渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）为某金融租赁公司下属SPV公司提供了近2亿美元10年期跨境应收账款融资，精准服务船舶租赁产业链。该笔业务的落地，不仅是渤海银行聚焦区域特色租赁产业，完成“天津资本+天津租赁+天津制造”产业闭环的关键一笔，更拉开了渤海银行在航运金融领域深耕细作的序幕，展现出从单点特色业务突破到整体生态布局的协同发展路径。 船舶融资模式创新 打开航运金融服务新空间 作为国家租赁创新示范区，天津东疆综合保税区是渤海银行探索租赁金融的前沿阵地。 2025年初，该金融租赁公司通过中船（天津）船舶制造有限公司采购的首艘双燃料集装箱船交付国际班轮公司运营，形成“制造-租赁-运营”的完整链条。渤海银行天津分行敏锐捕捉企业融资需求，针对租赁业务中的应收租金设计跨境融资方案，联动中国出口信用保险公司天津分公司，通过政策性保险提升融资比例，同时缓释资本成本，一举解决企业“低融资成本、高融资比例”的核心诉求。这一创新模式不仅盘活了该金融租赁公司长期资产，更助力“天津造”高端船舶装备走向国际市场，成为“金融+产业”深度融合的典型范例。 据了解，渤海银行航运金融中心围绕天津港口经济核心领域构建专业化服务体系，已形成了“精准滴灌”的金融服务网络：聚焦航运特色产业如冷链物流、平行进口车、二手车出口等行业开展金融创新；依托“四位一体”跨境账户服务体系提供跨境金融结算服务；首创“泰达行冷链-港城e贷”数字产品，打通物流、资金、信息流三流合一的场景生态；落地天津首单依托“本外币账户一体化”的外币国际商业保理业务，服务平行车进口企业超100家；特别是针对天津自贸区“金名片”租赁行业，该行已批复授信超100亿元，从船舶、飞机等大型设备租赁到中小企业设备融资，形成全周期产品矩阵。 以点带面构建生态 绘就港产城融合发展新图景 特色业务的深耕细作、单点突破，离不开整体战略的布局引领。从单

北京时间2025年5月20日，中国领先的金融科技公司小赢科技发布了其截至2025年3月31日第一季度未经审计的财务业绩。财务数据显示：2025年第一季度撮合和提供贷款总额为351.49亿元人民币；截至2025年一季度末的在贷余额为584.03亿元人民币。 小赢科技总裁李侃表示：“一季度，我们撮合和提供贷款总额达到了351亿元人民币。这是我们有史以来表现最强劲的季度之一，反映了我们在风险管理方面取得的持续进展。我们的团队始终致力于通过新老合作伙伴拓展业务机遇，持续升级技术平台与数据驱动型风控体系。通过加速审批决策、简化申请流程、提升信息透明度，持续优化用户产品体验；同时强化平台稳定性与支持工具，助力用户更安心地获得信贷服务。我们将继续以负责任平台的方式，通过严谨执行和持续创新，助力实现2025年目标。” 构建全方位合规体系 引领稳健发展 2025年一季度，我国经济持续企稳向好，发展消费金融助力提振消费等一系列政策的全面落地，进一步提高了消费市场的活跃度。近期，国家金融监督管理总局发布《加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》，在肯定商业银行互联网助贷业务提升服务质效的同时，也为助贷行业合规、可持续发展进一步指明方向。小赢科技紧跟政策指引，夯实合规发展基础，充分把握用户需求，在AI科技+金融服务双轮驱动下，持续开展稳健运营策略并取得良好进展。 财务数据显示：2025年第一季度撮合和提供贷款总额为351.49亿元人民币；2025年第一季度净收入总额为19.375亿元人民币；截至2025年一季度末的在贷余额为584.03亿元人民币。首席财务官郑富亚表示：“2025 年第一季度，我们交出了强劲的财务结果：收入达到19.4 亿元人民币，这些成绩彰显了我们始终如一的执行力和严谨的成本管理能力。” 资产质量持续改善，截至2025年3月31日，未偿还贷款中31-60天逾期的逾期

出品|WEMONEY研究室 文|王彦强 在银行业整体承压的2024年，农商行板块呈现出明显的抗压性。年报数据显示，13家主要农商行中，有常熟银行、苏农银行、瑞丰银行和青农商行4家保持了净利润两位数增长，而沪农商行以122.88亿元的归母净利润稳居榜首。 值得注意的是，常熟银行成为唯一一家净息差保持在2%以上的农商行，且归母净利润以16.2%的增速排名第一。与此同时，东莞农商行和广州农商行业绩持续承压，归母净利润继续双位数下滑。 4家净利润双位数增长，1家净息差超2% 从归母净利润表现来看，沪农商行2024年实现归母净利润122.88亿元，排名农商行第一，渝农商行、北京农商行分别以115.13亿元、79.73亿元位列第二、三名。 从归母利润增速来看，2024年常熟银行、苏农银行和瑞丰银行，排名前三，分别实现归母净利润38.13亿元、19.45亿元和19.22亿元，同比增长16.20%、11.62%和11.27%。另外，青农商行的归母净利润为28.56亿元，同比增长11.24%，增速排名第四。 值得一提的是，上述4家也是13家农商行中还能保持净利润两位数增长的农商行。而归母净利润进入100亿俱乐部的只有2家，分别是沪农商行和渝农商行。 从营收表现来看，渝农商银行排名第一，沪农商行、北京农商行排名第二和第三，分别实现营收282.61亿元、266.41亿元和180.63亿元。 从营收增速来看，北京农商行、瑞丰银行和常熟银行排名第前三，分别实现营收180.63亿元、43.85亿元和109.09亿元，分别同比增长18.09%、15.29%和10.53%。 而在13家农商行中，只有东莞农商行和广州农商行的营收和归母净利润出现下滑。 2024年，东莞农商行实现营业收入123.12亿元，同比下滑7.15%；实现归母净利润46.25亿元，同比下滑10.4%。广州农商行实现营业收入158.32亿

出品｜WEMONEY研究室 文｜林见微 编｜刘双霞 东莞，地处粤港澳大湾区几何中心，享有“世界工厂”美誉。东莞还坐拥**、OPPO、vivo等世界知名手机品牌的生产基地，被誉为“世界手机之都”。数据显示，2024年东莞地区生产总值达12282.15亿元，同比增长4.6%，较2023年2.6%增速强势反弹。 东莞有A股上市公司超60家，市值超4000亿元。然而，深耕东莞本土的城商行东莞银行筹谋上市17年未果。另一家本土银行东莞农商行已于2021年9月在香港联交所挂牌上市。 东莞银行成立于1999年。截至2024年末，该行资产总额为6727.30亿元，较上年末增长6.97%。尽管资产总额增长，但总资产收益率呈连年下降趋势，2024年出现营收和净利“双降”。‌ 东莞银行的IPO长跑困局折射出区域银行在战略定位、治理能力与资本突围之间的深层矛盾。 01.盈利模式挑战：业绩双降困局下的结构性矛盾 根据2024年年报，东莞银行实现营业收入101.97亿元，同比下降3.69%；归母净利润37.38亿元，同比下降8.10%。这是东莞银行近年来首次出现“营收净利双降”，说明其盈利模式面临现实挑战。 图源：东莞银行2024年年度报告 值得注意的是，这一业绩表现是在贷款余额同比增长11.54%的背景下出现的，或意味着传统扩表模式难以支撑当前营收结构，收益与规模脱钩的现象较为明显。 盈利压力的核心症结之一在于净息差持续收窄。年报显示，2024年东莞银行的净息差降至1.26%，较上年1.61%的水平下滑35个基点。 从收入结构看，利息收入同比下降1.66%，至200.59亿元，而利息支出则同比上升7.26%，达到129.41亿元。资产端收益走低、负债端成本上行所形成的盈利空间被上下游利差双向压缩，显示东莞银行在负债稳定性、资金成本控制方面的压力。 图源：东莞银行2024年年度报告 在传统盈利趋弱的背

文|王彦强 WEMONEY研究室获悉，5月14日，国家金融监督管理总局披露两则对邢台银行股份有限公司（下称邢台银行）、一则对邢台银行小企业信贷中心的行政处处罚信息。 据国家金融监督管理总局邢台监管分局行政处罚信息公开表显示，邢台银行，因贷款风险分类不准确、不良贷款管理不审慎，被罚款285万元。同时，时任邢台银行风险管理部总经理赵丽辉，被罚款5万元。 图片来源：国家金融监督管理总局 另外，邢台银行，还因贷款“三查”制度落实不到位、存在空转套利行为，被罚150万元。同时，时任邢台银行北围支行行长王桂江，被警告。时任邢台银行广宗支行行长陈东彪，被警告。时任邢台银行钢铁支行行长党红，被警告。时任邢台银行任县支行行长赵英豪，被警告。时任邢台银行南和支行行长胡会英，被警告。时任邢台银行衡水分行营业部总经理薛清泉，被警告。时任邢台银行邢襄支行行长申新科，被警告。时任邢台银行邯郸光明支行行长王健，被警告。 此外，邢台银行小企业信贷中心，因异地非持牌机构在规定时限内整改不到位，被罚款30万元。同时，时任邢台银行小企业信贷中心总经理赵丛，被警告。 资料显示，邢台银行成立于2007年9月19日，注册资本金24.3亿元。目前，邢台银行在邢台区域下辖4家营管部，在邯郸、衡水、保定、廊坊设有4家分行，共计88家支行，1900余人。 2024年，邢台银行实现营业收入54.13亿元，同比增长82.58%；实现归母净利润5.99亿元，同比增长22.63%。不良贷款率为1.97%，拨备覆盖率为204.22%。 截至2024年末，该行资产总额1751.76亿元，各项存款1498亿元，各项贷款978亿元。资本充足率为13.99%，一级资本充足率为10.22%，核心一级资本充足率为8.66%。