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一个晚上，有的股狂欢涨上天，有的股逐步掉入深渊。 七姐妹轮着来了。前几天谷哥连续跌，昨晚大水果又大跌。不知道老巴这会儿会不会一手举着他的可乐杯子，一手叼着雪茄地一脸坏笑。 三季度的回调似乎是花街的共识，连大牛Tom Lee也罕见地说会回调，但只是短暂回调，年底还会涨回来。 TL说股票这几年基本都挺淮，但是在姨太身上很不准，主要是他去当了BM­NR公司的董事长，变得很不客观了。 昨天美光带着存储兄弟们狂欢，这一众兄弟都是穿裤子的，当然裤子的料子各有不同，昨晚说了，最漂亮的是冰裤子。 $苹果(AAPL)$  $美光科技(MU)$  $闪迪(SNDK)$  

今天没球，但还没睡，就再写几句。 我昨天用柿子来形容，发出去感觉写得有点暧昧，我估计女徒弟看了也脸红了，都没敢回复。 今天拿金矿举了一下例子，感觉又不够强烈。 想想还是游泳的比喻比较好，就是那个潮水退去以后谁有裤子的比喻。 刚才有球友说甲骨文没裤子，我觉得他应该好点，还是有裤子的，恐怕还是铁裤子，甚至是防弹内裤。有几个卖铲子的，应该差不多，都还有裤子。 我美女徒弟最关心的闪蝶，我觉得她也是有裤子了，而且很漂亮的裤子。 刚才小助理给了我一个形容，把我乐坏了，但是我觉得非常恰当。 她说闪蝶应该是穿了一条亮晶晶的美裤子，是一到夏天就会化掉的冰裤子！ 夏天还没完全到，但也不远了。 至于谁光屁股，就是那些二房东了，尤其是那些转行过来的二房东，最惨。被双杀！ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $闪迪(SNDK)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  

昨天刚鼓励MS­TR在100这里坚强一下，就马上跌破，还一口气连90也破了。 好吧，对MS先生痛下杀手吧。 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $Strategy(MSTR)$  

我们经常把一个行业大发展的过程比喻为一场淘金热。 好像有这么些参与者： 1。 淘金客 2。卖铲子的 3。拥有矿场的大地主 3。二房东 4。开饭店的周边小贩 这里面赚得最多和活得最好的，显然是风险最小的卖铲子的，以及拥有资源坐地起价的大地主。 一旦挖不出金矿，S得最快的是周边小贩和普通淘金客。 而S得最惨的是二房东，尤其是高杠杆的二房东。可能被彻底清算，股权归零。 $英伟达(NVDA)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $OpenAI

MS­TR我稍微补充几句，之所以我这半年我几乎没提过他，因为一直在下降的趋势里，没有多说的必要了，空他的话，拿着不动就得了。 从顶点下来两次腰斩，已经很够了。 接下来是不是再会来一个腰斩，我不知道。从K线上看，现在的位置差不多跌幅满足了，接下来再有，就是bo­n­us了。 100块位置应该是个重要支撑，如果跌破，的确还有空间。 主要看大B，我认为大B还没到底，所以MS­TR再来一下探底、甚至腰斩也都有可能。 不过就我们常说的牛市时不一定要吃鱼尾巴一样，熊市时也一样。 大B当时我只判断到110K，最后它涨到了126K，不过这是从底部上来5倍还是6倍的区别，没本质影响。 所以对MS­TR新开仓要慎重，已经在里面的当然继续拿着就是。 还是拿捏柿子比喻。软硬程度来说，MS­TR是很软，但是也已经挺干瘪了，不如其他也很软，但是还是挺饱满的，捏起来更舒服。 $Strategy(MSTR)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  

过去一年里我提到过几支我看衰的的股票。 第一支很久没提的，MSTR，已经小腿斩了，这两天又破新低。这次对MSTR的看空可以说已经对得不能再对了。 我说过大B这轮的终极目标是要消灭MSTR，当然这是调侃，MS先生很强，没有那么容易被消灭的，但是不死恐怕也得丢掉半条命。 这不原来他信誓旦旦“永远”不卖出大B，现在也不得不只能卖了。我说过这很可能会开启《死亡螺旋》，现在正在其中，会到哪里，咱们拭目以待。 第二是PLTR，这支股已经远离热点蛮久了。在以前的采访中多次表达“永远”在前沿的Karp，最近似乎在美国财经媒体报道中不太看到了。 现在它的股价，有点类似于MSTR去年四季度两百多块的位置，意思就是我上周说，最晚7月可能要开始再一轮下跌，现在可能就开始了。不是说一定还要腰斩，而是大势彻底转向了，象《钝刀子》里说的，时间到了。Burry预测的点位还有蛮远的距离，我觉得去往那里的机会不小。 我说过要做空有点像捏柿子，要挑软的。上面这两只在过去的大半年里，属于软的，只是有先后。 不过我几个月前还提过一只，短暂地看对了几天后，明显看错了大势，后来各个平台有不少来嘲笑数落我的。 这只的确非但不是软柿子，简直就是椰子壳、甚至榴莲壳，捏不动，还容易反伤自己 — 闪迪。当时我提到它的时候是5-600块，都觉得离谱了，谁想短短两三个月居然翻了4倍。实在太猛，太看走眼了。 存储的这一轮快速猛烈上涨，背后应该有很多激进的对冲基金资金在里面冲杀。Tepper是其中之一，估计还有大B玩家孙哥。 这轮最精彩的叙事，就是孙哥那句—“永远”缺存储，某种程度像是这轮大涨的情绪口号。 不过需要知道的是，不管是永远不卖出大B，还是永远在前沿，甚至存储可能真是永远都缺，但是，没有一支股票会永远都涨。 $Strategy(MSTR)$

这两天谷歌不知道为啥连续大跌，从K线上看，的确不好看。 以前好像有俗语，要什么什么，靠谷哥。 当时在在7姐妹的名头出来之前，AI风潮之前，Fa­ng里面的谷歌应该是唯一具有真技术的。 我现在对于谷歌的印象也很好，主要是因为Ge­m­i­ni和Na­no Ba­n­a­na。 过去的半年里，在不断尝试比较各个AI的性能后，我认为Ge­m­i­ni最靠谱（第二靠谱豆包）。 比如最近让所有AI辨认一张图片的文字，写的是四个公司名字。Ge­m­i­ni和豆包都认出3个，Ke­mi在这项能力上也不错，认出2个，然后被我骂后把其他2个也认出，其他基本都认出1个，DS最差，直接放弃。 自从年初谷歌的Na­no Ba­n­a­na出现以后，图像设计尤其设计行业的效果图行业差不多可以说革命性变化了，随便一张效果图质量都能达到电影级别。而效果图从业者应该都已经失业，或者在失业的路上。 不过不知道为什么，这几天谷歌股价不行，当然其他6姐妹也都不怎么行。 这一阵看了两个大师的访谈，一正一反，一牛一熊。 牛的是Da­v­id Hu­n­t­er 认为还有最后一把暴涨，具体点位忘了，好像还有30%涨幅吧，之后是80%的跌幅。我觉得DH大概是开了天眼，或者外星人告诉他未来了，他的解释我从来没听懂过，但是不妨碍他3年来全部说准。 熊的Ch­a­n­os，相对而言他讲的更像是人话，听得懂，也值得分享。改天我写一下。 $谷歌(GOOG)$  $纳斯达克(.IXIC)$  $标普500(.SPX)$  

沃什首秀。 他的确是St­a­n­l­ey Dr­u­c­k­e­n­m­i­l­l­er的好徒弟，或者说跟St­an的思路完全一致。昨晚发布会所传达的最重要信息，跟St­an一年多前对FED的意见完全同步。 St­an当时表达的对FED的最大的意见是前瞻指引对市场的误导，昨天沃什第一次亮相就表示未来不会再做前瞻性指引。 Don’t fi­g­ht the FED将有新的变化，FED不教市场炒股了。 $纳斯达克(.IXIC)$  $标普500(.SPX)$  $比特币ETF-iShares(IBIT)$  

前两年的大明星股$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  这段时间好像有点远离舆论热点，不怎么听说了， 这几个月的横盘走势跟大B有点神似，都像在走一个熊旗。现在，他到了熊旗下轨。 搞不好，就要突破向下了，最晚下个月吧。 年初我画过一下他的图，当时画到他会到105或者88，一步步来吧。 Burry年初画的头肩顶更低一些，83和54两个关键位置。不知道他有没有更新。 $标普500(.SPX)$  $纳斯达克(.IXIC)$  

大B杀破60K后反弹，我认为他的下降趋势还没走完。 按照最直观的熊旗等长，大概要去往50K或者以下。 按照彩虹图，极限位置也是打到50K上下。 当然更主要的，市场对大B未来的看法还不够冷。 比如3年前15K的时候，市场心灰意冷，普遍认为会去往10K，我一个做大B定投的同学宣布他放弃定投了。 现在还没有这样的气氛。 $比特币ETF-iShares(IBIT)$  $Coinbase Global, Inc.(COIN)$  $Strategy(MSTR)$