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文｜白 鸽 编｜王一粟 1992年，有三位冲浪者Buzzy Kerbox、Dave Kalama 和 Laird Hamilton构思了摩托艇拖拽方案，借助摩托艇的速度，首次实现了人类驾驭30英尺以上巨浪的壮举。 人类的聪明之处，往往就在于，能够借助更多的工具和力量，来最终实现自己的目的。 “AI技术的发展恰如巨型海浪的形成：看似平静的涟漪在特定条件下也可演变为高达30米的巨浪，生成式AI和Agentic AI同样已从小规模的突破，发展成当今的超级浪潮。”漂洋过海来到中国的亚马逊云科技全球技术总经理Shaown Nandi，在2025亚马逊云科技中国峰会上说道。 （亚马逊云科技全球技术总经理Shaown Nandi） 当前，随着企业对生成式AI从谨慎探索转向广泛应用，以及亚马逊云科技等科技公司在模型能力、准确性、经济性与安全性等方面持续创新，这股AI超级巨浪正在重塑全球各个行业。 你是选择在水下安稳的原地躲过，还是勇敢地站在潮头，前进一大步？若想站立潮头，仅仅靠自己的力量，很难实现更好的生成式AI落地效果。 Gartner数据显示，从平均数据来看，仅有41%的生成式AI试点项目，能够成功进入生产阶段。 “在这个AI助力创新加速的巨变时代，高效创新的企业将有机会大幅度提升客户体验，革新商业模式，获取高额价值回报。在这一背景下，用一朵对的云对于企业来说变得尤为重要。”亚马逊云科技大中华区总裁储瑞松表示。 数据显示，亚马逊云科技在中国的生成式AI创新中心已推动超过82%的生成式AI项目客户从PoC走向量产。 “AI的发展已经来到了一个拐点，如今我们正处在Agentic AI爆发的前夜。”储瑞松说道。 82%的生成式AI项目成功率，怎么做到的？ 当前，有三分之二的企业高管，认为生成式AI将带来颠覆性变革，97%的CEO预计该技术能够产生重大影响。因此，越来越多的企业都在部署生成式A

文｜白 鸽 编｜王一粟 AI，已经成为火山引擎突破云计算市场格局的一张王牌。 2020年6月，字节跳动正式推出火山引擎，2个月后，谭待离开百度，选择加入火山引擎。 今年，是谭待执掌火山引擎的第五年，也或许是其最开心，且最从容的一年。 “刚开始面试火山引擎的时候，一些有经验的朋友跟我说‘字节肯定做不起来’。”谭待说道，这也是压力最大的阶段，但“现在他们会跟我说，火山做得还挺好。” 火山引擎总裁谭待 字节跳动做云计算，比同行晚了10年，在中国公有云市场的排名中，也是列属于other系列。也正因此，对于字节跳动做云计算，很多人并不看好。 但现如今的火山引擎，不管是在字节跳动内部，还是在外部行业，都开始支棱起来了。 2025年的火山引擎Force原动力大会（春季），比以往来得更晚一些，但却是历年以来参与人数最多的一次，整个国家会议中心二期的场馆中，每个展厅都坐满了来参会的人。 同时，字节跳动CEO梁汝波的首次公开站台，也给了火山引擎，并表示：“做好火山引擎，对字节跳动成为一家优秀的科技公司、保持技术竞争力很重要。” 从外部市场来讲，火山引擎官方数据显示，去年12月，豆包大模型的日均Tokens调用量是4万亿，今年3月份达到12.7万亿。 截至5月底，豆包大模型日均Tokens使用量超过16.4万亿，较去年5月刚发布时增长了137倍。 另外，据IDC报告显示，2024年火山引擎在中国公有云大模型服务调用量上稳居第一，市场份额46.4%，紧随其后的则是百度智能云和阿里云。 对此，谭待表示，这部分的调用量统计则主要来自外部，而非豆包、即梦等字节内部消耗。 火山引擎的发展达到了前所未有的速度。这一切，得益于火山引擎对AI的押注。 不过，谭待也坦言：“AI带来了一个新赛道，我们可以很快做到第一，但在IaaS等公有云市场的存量赛道中，火山引擎还需要一点点往上走。” 去年，火山引擎营收破百亿，今

文｜刘俊宏 编｜王一粟 相比专心运营“老本行”，扫地机行业的玩家正在掀起一场next level的战事。 近日石头科技（下简称石头）发布公告称，将赴港上市。如果上市成功，石头将实现继2020年登陆科创板之后的二次上市。 根据石头2024年财报显示，公司年度实现了119.45亿元的营收规模，同比实现38.03%的增长。营收高增的同时，实现的全球化进展十分顺利。海外业务上，石头营收为63.88亿元，实现了同比51%的增长，海外营收占比也超过了一半。 在风光的表面之下，我们也发现石头正处于“增收不增利”的困境中。2024年财报显示，石头扣非净利润下滑11%。2025年一季报显示，石头扣非净利润2.42亿元，较上年同期的3.42亿元下降29%。 为了解决营收质量的问题，石头选择加速多元化战略。但选择进军的行业，是高度成熟的“红海战场”——洗衣机。 2024年5月，石头成立洗衣机事业部，目前已经推出了洗烘一体套装。另外，石头科技创始人昌敬在整个2024年频繁露脸推广自己另一家公司——洛轲智能的极石汽车项目。 石头当前面临的困境与选择，暗示出中国扫地机行业的公司正面临一场集体性的“焦虑”。 在中国扫地机行业前五大玩家中，科沃斯与石头一样，正在“默默承受”经营业绩压力；追觅开启了横跨出海、家电、餐饮、金融、AI等一系列，令人叹为观止的多元化布局；云鲸将2025年定为关键出海节点，并定下了海外营收翻3到4倍的目标。至于“老五”小米，其背靠的是小米AIoT体系，所以才算是“暂时不慌”。 在集体焦虑之下，石头迫切需求资金开拓新业务和新市场。此次赴港募资，石头主要是为了推进海外业务发展。 到港股上市，也是对石头进行第二次的“严肃估值”。如果股权拿不到足够的对价，意味着石头没法用更宽裕的资源支撑其全球化及其他多元化“梦想”。 打赢出海和多元化的竞争，石头能做到吗？ 全球化，是石头为数不多的新故事

文｜刘俊宏 编｜王一粟 “之前机器人一直没有翻越智能化的大山，大模型打破了这道门槛”。 两年时间，机器人行业经历了智能硬件史上最大的反转。从波士顿动力被质疑是骗局，到消费电子、汽车产业链、云厂商、传统玩具公司们集体热捧，地瓜机器人开发者生态副总裁胡春旭一句话解释了机器人赛道炙手可热的秘密。 6月11日，在地瓜机器人算控一体化机器人开发套件RDK S100的发布会上，地瓜机器人CEO王丛发现，机器人行业正在蓄势待发。 “第一是机器人智能化的节奏开始加快，大量传统机器人在变得智能。第二是每个月都有新形态机器人的创业公司出现，并很快成为行业热点。”王丛总结说。 赶在机器人大规模爆发前夕，地瓜机器人想要向行业兜售标准化的机器人“大脑”。 产品指标上看，RDK S100是一颗集成了CPU、BPU和MCU的异构SoC，能为机器人提供百TOPS级的算力支持。产品目前限时优惠定价为2499元。在软件层面上，RDK S100还提供了包括操作系统和集成开发环境在内的一整套工具链，提供“开箱即用”的机器人开发体验。“只需10分钟就能体验到所有核心AI功能”，胡春旭说。 为了展示算控一体化机器人开发套件的适配能力，我们在本次发布会见到了搭载RDK S100的宇树G1、能自由跨过地形的机器狗、自动分拣的机械臂。在当下常见的机器人运动逻辑控制、视觉识别领域上，地瓜机器人初步证明了自己的能力。 为什么地瓜机器人要在当下发布一款机器人开发平台？ 这是因为，越来越多的机器人开发者正在达成平台化开发的共识。 比如人形机器人赛道，今年我们在机器人马拉松和机器人格斗比赛上，都见到了宇树G1的身影。胡春旭认为，“宇树的机器人是一个比较标准化的人形载体。有了标准化的载体之后，机器人厂商比较方便针对业务做不同的配置”。 使用统一的硬件载体，意味着机器人厂商可以在硬件成熟度还不够高的时期，绕过灵巧手、减速器、丝杠等一系列

文｜白 鸽 编｜王一粟 在企业级AI这场军备竞赛中，或许比企业更着急的是用友、金蝶这些中国传统软件巨头。 今年3月，金蝶发布2024年财报时，金蝶集团董事会主席兼CEO徐少春表示：“金蝶的云转型已经成功，下一个目标就是AI转型。” 2个月后，金蝶围绕企业管理AI已形成体系化技术产品。 金蝶升级企业级AI平台苍穹Agent平台2.0，并基于此底座搭建N个场景化智能体，同时还提供了100+个AI应用场景，涵盖财务、HR、供应链制造和应用开发等领域。 金蝶此番AI转型，速度之快，进攻之强势，令人咋舌。 但这背后所折射的，却是这些软件巨头肉眼可见的焦虑，生怕一个不留神就被时代落下。 “这一轮AI浪潮已经真的来临了，它要真正地改变每一个企业，甚至每一个人。”金蝶中国副总裁、研发中心总经理刘仲文对光锥智能说道，“在这个浪潮下，谁不改变，就会在未来竞争中处于不利的局面。” 金蝶中国副总裁、研发中心总经理刘仲文 因此，经过十多年成功转型云软件后，金蝶再次开启变革之路，这次要转型为一家AI公司。 业内皆知，中国SaaS行业并不是一个好生意，包括金蝶、用友等头部软件巨头，也都被拖累至利润降低甚至亏损。 “之前项目制好歹赚钱，一次性付款。转型SaaS业务后，还要按月付费，还要续费率。”一位软件从业者向光锥智能抱怨，行业看似在进步，但大家的日子却更难了。 知名投资人朱啸虎也指出，A股软件公司整体上已很难盈利，老板几乎就是给员工打工了。 无疑，现实的困境逼着这些软件公司们积极寻找差异化之路。那么，AI是改变SaaS企业商业困境的关键吗？而金蝶此轮AI转身，是否能够终结连续亏损的状态？ 大象转身，一场从内到外的AI变革 1993年8月8日，徐少春在深圳正式成立了金蝶，进军电子财务管理市场。 2014年5月，在深圳华侨城洲际酒店上，徐少春身着海盗服、手持铁锤，当众砸碎了一台象征传统ERP系统的服务器，随

文｜魏琳华 编｜王一粟 一场大会，聚集了中国多模态大模型的“半壁江山”。 智源大会2025为期两天的论坛中，汇集了学界、创业公司和大厂等三方的热门选手，关于多模态的集中讨论达到了前所未有的热度。其中，创业公司就有爱诗科技、生数科技、Sand.ai、智象未来、Luma AI、智谱等六家公司创始人、CEO分享心得；隶属大厂队的字节、腾讯、百度的多模态技术负责人，以及学术界的人大和MIT（麻省理工）的相关专家学者。 自回归、扩散、原生多模态......围绕种种技术路线的论证和实践分享都证明了一件事：相比硕果仅存的大语言模型战场，多模态大模型的技术路线还远远没有收敛。 “多模态大模型已在特定场景启动落地，但尚未实现高度普适化。”智源研究院院长王仲远给出了这样的判断。他指出，根本性突破仍依赖更强大的基础模型——若多模态模型达到足够可用的水平，将推动产业进一步发展。 在种种空白中，多模态想要打开下半场的入口，显然还有一段路要走。 多模态，尚未迎来“ChatGPT时刻” “对于多模态模型而言，现在定义下半场还为时尚早，我们连上半场都还没有看到边界在哪里。” 面对“如何看待大模型下半场”的问题时，Sand.ai联合创始人张拯给出了这样的回答。 “慢一拍”的多模态大模型，限制了应用端的能力表现。以视频生成为例，智象未来CEO梅涛指出，目前视频生成还处于GPT-2到GPT-3之间的阶段。他将视频创作的三个要素总结为叙事性、稳定性和可控性。 叙事性，即保证视频“做5分钟和1小时是完整的故事”，保持IP的一致性；而在稳定性上，需要保证画面质量、运动连贯性、时序一致性等方面的稳定，目前表现较好；可控性，则是衡量视频内容生成的精准程度，第几秒出现什么镜头，人物做什么表情等要求非常高。但今天的大模型，还无法达到这样的水准。 现阶段，想要提升模型生成效果，数据质量就成了关键。 “我们为什么会看到Googl

文｜白 鸽 编｜王一粟 AI大模型正在医疗服务行业中扎根。 “我们医院在科研平台上已经接入使用了DeepSeek。”北京某三甲医院相关负责人对光锥智能说道，“形式类似于AI助理，能提供科研政策问答、查询、常用文件下载等功能。” 这仅仅是当前AI大模型在医疗行业应用的一个缩影。 短短4个月时间，DeepSeek已被数百家医院拥抱，覆盖北京、上海、广东、江苏、浙江等20余个省份，其中不乏北京大学第一医院、清华长庚医院、上海第六人民医院等知名大型三甲医院。 除科研外，在医疗中的“防、筛、诊、治、管”等几大场景，也都在渐进式地接入AI大模型。 不过，“现阶段主要是两头——科普咨询和诊后管理做的多，因为相对可控，安全能得到保障。”蚂蚁数字医疗健康AI健康业务负责人刘博说道，“诊治环节则要求特别严谨，还处于探索阶段，更多是以医生AI助理形式辅助进行诊疗，而不是用AI代替医生”。 无疑，受DeepSeek影响，AI+医疗正迎来前所未有的黄金时期。 据弗若斯特沙利文预测，中国AI医疗市场将迎来爆发式增长，规模预计从2023年的88亿元激增至2033年的3157亿元，十年间复合年增长率（CAGR）高达43.1%。 也正因此，越来越多的玩家开始涌入这一赛道。 从**、蚂蚁集团、腾讯等互联网巨头，到科大讯飞、东软集团等在医疗软件扎根的行业玩家，再到百川智能、月之暗面等大模型创企，都纷纷进军AI医疗行业。 甚至包括DeepSeek母公司深度求索，近期也正在招聘数据百晓生（医疗方向）的实习生。 而在其中，专注于应用层的玩家更加多样化，且其布局体系更注重B端+C端协同发展，典型企业包括蚂蚁数科、东软集团、科大讯飞等。 在C端，为用户构建专属于自己的健康账号系统，覆盖个人所有健康档案，为用户提供更加个性化、便利化的看病服务； 在B端，一是联合医院强项门诊或国内知名医生，共同打造专科专病AI医生智能体；二

文｜乐乐 今天，无线蓝牙耳机（TWS）已经成为人人都用得起的产品。 但退回到9年前，苹果AirPods是全球第一款真正意义上的无线蓝牙耳机。靠着自研并申请专利的Snoop监听技术，苹果解决了蓝牙耳机左右延时和能耗不一的问题。由此，AirPods吃下了2016-2018年的大部分市场，直到两年后其它厂商才学会类似技术。 靠技术红利获胜，是苹果的经典操作，也是今天的手机厂商们在苹果身上学到的重要一课。 对于近两年的手机市场来说，AI无疑就是搅动手机市场的关键技术变量。 为了找到AI技术落地的杀手级功能，从Agent、AI修图到AI问答，智能终端在做的事情就是在AI生态上尽可能做各种各样的加法。 在高度同质化的AI手机赛道，手机厂商们亟需找到创新的AI技术落地功能。而荣耀，正在悄悄拿下多个首发优势。 在近期荣耀400的发布会现场，图生视频成了荣耀“吃螃蟹”的又一首发功能，这背后是合作方生数科技旗下的AI视频大模型在移动端的首次规模化落地。 联手生数科技Vidu，荣耀突破了三大难关——保持风格一致性、对物理世界的理解、端侧成本压缩，让用户免费体验“老照片复活术”。 而就在两个月前，生数科技 Vidu Q1模型刚以VBench双榜第一的成绩碾压Sora与Runway，如今就悄然钻进千万用户的口袋。 这场合作背后，一场更深层的变革正在发酵。 当前，多模态正在重构智能终端的交互体验，手机正成为图生视频技术普惠的战场之一。当大模型的技术竞赛从语言模型延伸到多模态，“让记忆重获生命”的图生视频，或许正是打开大众市场的第一把钥匙。 当图生视频在手机上跑起来 一张由AI制作的“Live Photo”，成为了荣耀发布会现场众人讨论的焦点。 照片中，一个小孩抱着窗帘看向镜头微笑。经由图生视频功能加工后，小孩抓着窗帘向一边摇晃，头部也随着晃动方向微微倾斜，脸上挂着的笑容变成了动态，能看到嘴角咧起的弧度

文｜刘俊宏 编｜王一粟 AI眼镜，距离“百镜大战”只差临门一脚。 5月27日，雷鸟发布了四款AI眼镜新品。在这之前，谷歌在5月20日与中国公司XREAL发布了Project Aura AR眼镜。5月25日，李未可发布了搭载高通骁龙AR1平台的AI拍摄眼镜；5月中旬，联想也发布了两款AI眼镜新品。 算下来，今年5月份已经有10款AI眼镜上线。除了上述的厂商发布的新品，光锥智能还在近日的深圳的人工智能终端展上，还看到了来自GYGES LABS、影目科技、LOHO等厂商的多款产品。展望6月，小米也将加入AI眼镜战场。 AI眼镜已经形成了“台上三国争霸，台下群雄环伺”的格局。 而谷歌和高通的入场，也进一步标准化了系统和芯片，将AI眼镜带入了“智能手机”时代，提升了产品的使用体验，但同时降低了产品量产的门槛。 如此充足的产品供应，能让消费者快速认可AI眼镜吗？ “AI眼镜要想走向普及，还缺少一个杀手级的功能。” 在接触了不少AI眼镜项目后，势乘资本合伙人刘英航总结了目前已购入的两款AI眼镜体验，“总体来说，上身佩戴体验是不错的。但要日常当作正常眼镜使用的话，还差得非常远。” 6月，随着众多新品上市，百镜大战箭在弦上。但这个市场，真的能就此爆发起来吗？ AI眼镜玩家，批量涌现 随着新一轮玩家的加入，AI眼镜产品来到了相对成熟的阶段。观察近期密集发布的新品，国内的AI眼镜厂商正在软件和硬件上达成“共识”。 首先是在硬件层面。2025年的AI眼镜芯片配置，正在向高端智能手机靠拢。 2025年之前的国产AI眼镜，受限于成本因素，不少采用的是紫光或恒玄的SoC方案。这些计算方案的ISP（图像信号处理器）性能较弱，难以处理例如宽动态或低光环境的画面。这导致实际产品需要额外搭载1-2 颗外挂ISP芯片，进而使得AI眼镜的图像识别效果和轻量化都不够极致。 AI眼镜主流芯片方案对比 来源：中金公司研究

文｜白 鸽 编｜王一粟 这两周，企业级智能体开发平台颇有你方唱罢我方登台的架势。 微软、腾讯、网易等国内外巨头，近期都相继宣布推出了新一代智能体开发平台。相比于两年前，智能体开发的产品逻辑已经有了翻天覆地的变化，做出的智能体也更加可用。 为什么企业级智能体开发平台，今年如此“卷”？ 一方面，推理大模型的迭代升级，给智能体带来了更好的体验效果。 “之前常说‘各领风骚数百年’，但在AI领域，大模型能领风骚的时间极短，可以说是‘各领风骚三五天，甚至三五个小时’，技术更新换代速度极快。”网易副总裁、网易数智总经理阮良感慨道。 网易副总裁、网易数智总经理阮良 正是由于推理大模型的不断进化，也让智能体的能力实现每7个月提升一个级别。这种能力的不断进化，让“智能体已经从工具进化到伙伴，真正能够做到边思考边干活。” 因此，迈入2025年，AI ToB厂商们为更好的拿到商业化结果，都纷纷上新或升级了智能体开发平台。 网易数智作为网易旗下的一站式企业服务提供商，自然也不愿错过这一波AI浪潮。 从去年开始，网易就进行了ToB业务架构整合，通过整合原网易智企和原网易数帆业务，升级为网易全新的ToB品牌网易数智，并形成包括网易云信、网易云商、网易易盾、网易数帆、网易CodeWave五大业务板块，统一向阮良汇报。 组织架构统一升级后，其业务的各个板块也都进行了产品的AI技术迭代升级，网易数智最新推出的CoreAgent智能体协作中枢，背后就是各个板块的技术协同。 业务架构的统一，让每一个产品的能力得到提升，组织的协同效应也进一步加强。 数据显示，近三年网易投入研发超400亿，已拥有四大AI实验室，在AI领域已经积累数年经验。 网易数智扛起了网易AI ToB的重任后，在第十年主动求变，能否再走上一个新台阶？ 部署成功率超低，企业级智能体需要一个“数字工厂” 得益于推理大模型的来临，智能体应用愈发多样化。