光子星球

细微之处,看见未来!

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      ·07-09 20:53

      “破坏者”钉钉

      “下一轮AI,卖的不是工具,而是收益”,有150位全球顶尖AI创始人参与的第三届红杉资本AI峰会上,主持人背后的LED屏幕上放映着这句话。   这个被海内外媒体誉为“共识”的观点,延展开来是AI击穿了企服的交付结构,从“卖工具——卖协作——卖成果”。颇具煽动性的观点在海外掀起热潮,却似乎未在国内掀起太大水花与讨论。   原因或许在于,国内这个错综复杂的大市场天然是**识的,我们不会为一个比尔盖茨、乔布斯或稻盛和夫“规训”。反过来说,这对于长期处于“三国杀”状态下的协同巨头们而言是一个结构性机会,透过不可阻挡的AI智能化攫取新的份额。   企微背靠微信大树,以“连接”的角色静候后发的机会,对AI落地更为激进的钉钉与飞书则在八角笼中,尝试通过业务输出自己对企业AI化转型的方法论。   高客单价的商业模型与强服务属性下,飞书的路径已经足够清晰,即通过咨询形式提供定制化供给。这在规模以上企业普遍求变的当下,能提供一定确定性。   钉钉则是将全新发布的AI表格作为“排头兵”,打了一张偏向需求侧的明牌。据悉,AI表格主打原生AI能力,每个单元格都是AI入口——平台思维一以贯之的钉钉不似飞书一般试图输出自己的管理理念与实践,而是希望通过产品激活需求侧的企业组织积极参与AI实践,从而摸索出适合自己的转型道路。   图片   分流已经形成,但AI原生化改造不过是万米赛跑中的百米冲刺。AI时代的工作方式将如何定义,还得看平台如何落脚。     AI表而非AI+表     To B领域,大厂通常是以破坏者的形象出现。   更厚的资本与人才密集,让其得以通过击穿付费模型的普惠或更优的一体化产品体验迅速攫取赛道话语权。但在AI改造企服的道路上,大厂与依附其上的友商并无二致,无非遵循
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      ·07-08 14:32

      AI六小虎,胜利大逃亡?

      隔壁阿里Qwen3刷新模型记录,字节豆包全家桶打折甩卖。资本和市场就像两个无形的手,让大模型六小虎们(月之暗面、智谱AI、MiniMax、阶跃星辰、百川智能、零一万物)不敢再沉寂下去。 智谱宣布获得浦东创投集团和张江集团联合10亿元人民币的战略投资,并开源新一代视觉语言大模型GLM-4.1V-Thinking和全新的生态平台“Agent应用空间”;月之暗面开源代码模型Kimi-Dev,首个AI  Agent项目Kimi Researcher(深度研究)开启内测;MiniMax“五连更”,涵盖推理模型、视频生成模型、智能体、音色设计。 截至目前,六小虎中的两家——智谱和MiniMax已经率先开枪,直指IPO。另有非公开消息称,月之暗面也在暗中筹备上市计划。 在大厂的不断挤压之下,六小虎的生存空间发生变化。过去两年,泡沫充斥着大模型市场,资本一手抬高了六小虎的估值,造就了如今“骑虎难下”的局面。高估值下,一级市场融资变得困难,亦非很好的收购标的。 上市这个选择,既关乎“面子”也关乎“里子”,一方面是靠融资上市续命,缓解“吞金”的压力,另一方面是争夺行业话语权,撕掉“掉队”的标签。 不过,处在上市前夜的AI六小虎,却各有各的难,能否一举成功上市尚未可知,上市之后仍是挑战重重。 各有各的难处 AI六小虎在当下这个节点排队IPO,背后是初创公司上市政策的持续“松绑”。 2025年5月份,港交所推出“科企专线”,适用于特专科技公司及生物科技公司,这些公司一般处于早期发展或产品尚未商业化阶段。出于对其保护,允许以秘密形式提交上市申请,以及允许部分领域未盈利企业上市。 科创板也在为企业上市“开绿灯”。今年6月份,暂停近两年后,证监会重启未盈利企业适用科创板第五套标准上市,人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用。 人工智能、高估值、新兴尖端技术和未盈利,兼具以上特点
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      ·07-08 14:23

      神玑芯片上车,蔚来的“价值回归”正在兑现

      7月6日,财经作家吴晓波——也是蔚来ET9车主,与李斌一起来到了合肥蔚来智能工厂,“想看看一辆ET9是怎么生产出来的”。期间吴晓波多次表示,“技术创新是长期主义中最难跨出的一步”,而芯片或许正是最好代表。   几天前,李斌在微博宣布,蔚来世界模型NWM从6月底开始陆续推送到ET9、新ES6、新ET5和新ET5T上,这标志着蔚来自研的全球首颗车规级5纳米智驾芯片神玑NX9031的应用性能达到设计目标。   如果说流片成功只是芯片落地的“起点”,那么软硬件的完美适配才能称得上“终极成功”。尤其是智驾芯片,其价值不仅只体现在性能和算力参数上,更在于是否能通过软件定义硬件,实现从“芯片能力”到“用户体验”的转化。   这意味着蔚来心中的一块“大石”可以暂时落下了,此前蔚来“造芯”,确实背负了太多质疑:   立项之初,外界质疑车企自研芯片的“跨度太大”,难以打破技术壁垒,更像是“不务正业”的三分钟热情;   芯片开造之后,蔚来又陷入了投入与回报的“不对等”争议,从蔚来的销量来看,自研芯片的分摊成本可能的确高于外部采购。甚至有观点认为蔚来的“一意孤行”,最终将拖垮这家企业,其依据是蔚来每年的高额研发投入和亏损数据;   当芯片成功流片,质疑声又开始转变为芯片的“可靠性”、“稳定性”等实际上车效果。   从神玑NX9031芯片上车之后的表现来看,已经初步实现了自研芯片的战略目标:单颗神玑的性能相当于四颗英伟达Orin-X,是图像效果最好的智驾芯片,功能安全达到最高等级,功耗水平也是大算力智驾芯片中最出色的,“大大提升了蔚来全新车型的安全上限和体验上限”。     这是一场属于“长期主义者”的攻坚战胜利,也是对外界质疑的有力回应。在神玑芯片这个全新的“引擎”拉动下,蔚来将进入“全力冲刺期”。 &nbs
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      ·07-07

      荣耀的无限战争

      年初,荣耀完成了手机行业今年最受关注、也是最耐人寻味的一场权杖交接——赵明谢幕,李健接棒。   彼时的荣耀,被卡在智能手机红海的缝隙里,局面逼仄,动作受限。而从上半年的一系列动作来看,这位新帅似乎为荣耀赢得了重整旗鼓的机会。   只不过,“活着”是底线,而非出路,荣耀仍需一个标志性动作,来完成从“活下来”到“往上爬”的切换。   机会没有等太久。盛夏的新品发布会上,荣耀接连推出Magic V5、MagicVs5,以及平板、笔电等Magic家族新品,几乎一口气补齐了上半年的缺口,同时也将高端战场的筹码,再次推上台面。     其中最值得关注的,无疑是其折叠屏旗舰——在荣耀经历换帅、产品线更新、IPO启动的过渡期,折叠屏旗舰所承载的意义,远远超过产品本身。   先筑稳基本盘,再伺机高飞,听上去合理,但注定是一场延续,也是一场消耗。叙事能否成立,取决于荣耀接下来是否能真正端出一套自洽的体系逻辑。   而在那之前,所有判断都只是猜测。     荣耀到底稳了吗?   荣耀到底稳了吗?——这可能是外界最关心的问题。而要回答这个问题,得从荣耀400系列讲起。   稳住阵脚、遏制旧体系的失速,是李健接任后的第一道必答题。他没有用一台高举高打的旗舰机来回应,而是选择了荣耀400系列——一台售价两千多元的中端机,作为这道题的回答。   这不是一台用来讲述品牌理想的产品,却是一剂现实主义的“镇痛药”。   大电池、强影像、旗舰芯片,该给的全给。荣耀400系列没有太多形而上的叙事,只是把脚结结实实踩回了地面。而这一脚,似乎踩准了支点——让荣耀沉寂已久的基本盘,再次动了起来。   谈及荣耀400系列的市场反馈,CFO彭求恩用了一个词:“鼓舞”。数据层面来看:首销
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      ·07-07

      连锁商超,在抖音给年轻人发“饭票”

      “北人集团25周年第二阶段放王炸了。”一位主播一边带着粉丝“云逛街”,一边介绍活动的规则。   这是石家庄北国人百集团有限责任公司(简称北人集团)旗下新百广场的一场直播。新百广场有58年历史,是当地人耳熟能详的本地知名品牌。直播基于地理定位推送,准确吸引到了周边用户——用户们从镜头中看到的都是自己熟悉的店面、品牌和商品。   与北人集团相似,5月13日至31日,物美超市也在抖音开启了31周年庆。物美集团、多点Dmall创始人张文中走进抖音直播间,带用户“云逛”了物美联想桥店,向网友呈现如何线上囤券、线下到物美店里体验。   面对电商、即时零售的冲击,线下经营面临越来越大的压力,连锁商超最近几年一直在寻求破局。这并不意味着线上线下完全不可调和。相反,物美超市、北人集团、首创·奥特莱斯等超市连锁商家,甚至地域属性更强的商超,都借助直播短视频工具,在本地团购找到生意增量。     老牌商超,在线突围   “走地铁进就是新百广场的B2,到这个店要坐直梯上6楼,你过来的路线跟我上班一模一样。”6月20日是北人集团周年庆的时间节点,员工在直播间向用户讲解怎么到店消费。   北人集团成立于2000年7月4日,是石家庄市属国有控股企业。2024年4月5日至4月28日,北人集团35家门店联合海信集团推出联名专场活动,用“单品货盘+代金券”直播了6场,邀请2000多个达人探店,带动门店销售超160万。这只是开始,今年,北人集团正结合周年庆节点,线下启动核销有礼、打卡互动活动,线上发起#抖趣北人2025话题,召集更多员工在抖音“营业”。截至7月2日,北人集团抖音销售额突破4000万,同比翻了1倍。   将周年庆活动搬到直播间,北人集团不是第一个。诞生于1994年的物美超市,于2023年入驻抖音,创始人张文中也在202
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      ·07-04

      元戎启行不想做Plan B

      继技术副总裁艾锐和产品副总裁蔡娜在4月离职后,近期毫末智行董事长张凯也提出离职,去向未明。短短几个月内,核心高层相继离去,这对于毫末智行而言,无疑是不太乐观的信号。   而元戎启行则“接棒”毫末智行,开始挑起长城汽车的智驾“大梁”。从去年初成为长城智驾供应商后,元戎启行的脚步比毫末智行快上很多,当年8月份就在魏牌蓝山上进行搭载。此前魏建军亲自上阵测试的长城城区无图NOA,正是由元戎骑行提供的智驾方案。   去年底,元戎启行又获得了长城1亿美金的独家投资。这代表着长城的智驾注码,已逐渐从毫末智行转向元戎启行身上。   从技术方面看,元戎启行近年来的进展的确迅速,这正是其能够得到长城青睐的核心原因。2023年,元戎启行的“端到端”方案就已经开启道路实测;2024年初,元戎启行正式推出DeepRoute IO,这也是国内首个不依赖高精地图,同时使用“端到端”模型的智驾方案。     但技术实际效果还得通过量产来“试金”。在这方面,元戎启行的速度还不够快,目前无论是合作车型,还是量产项目和规模,都与头部玩家有很大差距。   当然,元戎启行在2024年才实现商业化产品落地,如果放在两三年前,这一进度可以称得上优秀。但问题在于智驾行业开始进入洗牌期,尤其是头部主机厂和头部智驾企业的绑定关系日渐稳固,留给后来者的机会已经不多了。   想要挺进“决赛圈”,元戎启行必须要在量产规模上加快脚步。而如何走出“长城”之外,拿下更多巨头车企的订单,已成为元戎启行迫在眉睫的命题。     长城汽车的Plan B   不管从哪一方面看,长城都是元戎启行当之无愧的“伯乐”和“贵人”。这一方面来自于元戎启行过硬的技术底色,另一方面也有一定的机遇色彩——正是毫末智行这个长城“嫡子”的不争气,才为元戎启行造就了崛
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      ·07-04

      一个个品类新玩法、射击新体验,从《和平精英》长出来

      暑期档总像一场行业高考——集中出题,短时间交卷,结果攸关全年走势。   作为内容行业全年竞争最激烈的战场,剧综扎堆上线,热点话题轮番更迭,用户会停在哪里、为谁多看一眼,往往决定了一款内容产品下半年的走向。   而游戏行业,对这种潮汐变化的感知往往最为敏锐,也最直接。几乎每年暑期,都是一场硬仗:新作扎堆上线,老产品倾力冲刺。今年也不例外,只是热闹来得更早,出手也更重,谁也不愿被淹没。   上线六年,《和平精英》早已熟悉暑期档的节奏。但身为经验老到的选手,其并不依赖旧公式,而是每年都试图交出一份更重、更贴近当下玩家期待的答卷。今年这个节点,当不少产品仍在押注一场爆发,《和平精英》却已经在铺一条更长的路——借暑期档,撬开下一段成长周期。     这是一个成熟产品最难也最可贵的状态:不困在既有成绩里,也不依赖惯性前行,而是始终向前。毕竟,真正能穿越时间的游戏,不靠续命延年,而靠持续生长。     暑期争夺战,有人押爆点,有人下长注   今年的游戏暑期档,热闹依旧。喧嚣之下,是节奏的分野。   主机游戏押注的是爆发:销量、评分、媒体声量三箭齐发,拼的是声浪短打与转化效率。在线游戏则活在绵延不断的运营周期中,节奏缓而不断,战线也更长,因此,暑期虽非“一锤子买卖”,却是必须切准的运营强节点。   《和平精英》几乎每年都位列“暑期争夺战”的主场,上线六年间,其对暑期档的掌控力一如既往,甚至愈发老练而精准。   在行业转向存量竞争的当下,拉新不易,留人更难。而暑期给了这件事一个天然的时间窗口——年轻用户空闲时间被放大,接触产品的频次和时长随之拉高,也就为重塑习惯、深化关系创造了条件。   很多玩家,正是在这个节点,从轻度用户走向中度,最终成为核心玩家。而能否将其把握住,往往
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      ·07-03

      大疆寻找地面

      沉闷已久的扫地机器人赛道,正迎来一个气质截然不同的闯入者。 近期,内部代号为“ROMO”的扫拖一体机器人陆续曝光。虽未官宣,但从实物流出,到供应链确认、部分参数泄露,种种迹象表明,这条“反复横跳”的鲶鱼,已然游近池心。 真正让业内外神经紧绷的,并非这台产品本身扫得多干净、拖得多彻底,而是它背后的名字——大疆。 而无人机之王为何放下“翱翔蓝天”的身段,转而关心起地板上的尘埃?这个问题的答案,或许要从它原本所在的高空说起。 寻找“缓冲带” 一般来说,诸如小米、追觅等做硬件起家的玩家,往往更愿意接受“快试错”的打法——快速研发、上市,再根据市场反馈快速迭代,这也是消费电子领域惯用的产品哲学。 然而大疆确实是一个异数。其体量虽然庞大,却极少贸然出手。 行业内部流传一个共识:汪滔亲自砍掉的项目多到难以统计。这家公司对待产品的态度近乎苛刻,对失败的容忍度极低,几乎没有“先做出来再试试看”的文化。换言之,大疆不是一家喜欢用市场做AB测试的公司。 基于此,对其而言,任何一条新业务线的出发点,都不是“能不能卖掉一万台”,而是评估其能否在未来成为抵御主业风险的新支柱。 这亦解释了ROMO为何打磨四年才推向市场。它从一开始就不是一场“小步快跑”的产品试水,而是一张必须打中的王牌。 而为什么像大疆这样的公司,选择在2025年这个时间点,主动拥抱一个它曾经无视、亦略同其气质相悖的庸常市场?背后,或许是每一家技术品牌都无法回避的长期命题——当技术演进的速度快于用户规模的扩张速度,品牌难免被困在“高空”里。 其实早在2016年,大疆创始人汪滔就曾提出过一个观点:当公司年营收到达200亿元时,可能就是触达天花板。不过,随后短视频与视频媒介的爆发,为大疆押注的无人机与影像赛道打开了新的增长通道。 此后近十年,大疆几乎踩准了中国科技公司在过去十年中最确定的一条路径:在一个技术门槛高、表达动机强、用户群聚焦的垂
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      ·07-03

      阿里的500亿,淘宝的大补丁

      京东外卖补贴力度趋缓之际,淘宝闪购再一次加大了补贴力度。 7月2日,淘宝官方公众号发文,宣布自即日起,将在未来12个月内直补消费者和商家500亿元,相当于同时向B、C两端加大补贴力度,延长补贴时间。 C端的补贴落地是采用发放大额红包、免单卡、官方补贴一口价商品等方式。B端补贴则是通过店铺补贴、商品补贴、配送补贴、免佣减佣等手段笼络商家。 过去两个月时间,饿了么与淘宝闪购在商家端完成了自动对齐。光子星球了解到,饿了么为了加速对齐,还对城市BD设置了整合门店的KPI。 某南方一线城市饿了么BD告诉光子星球,“现在考核是单月新增30家店,30-40家门店每上一家新店奖励200元,40往上300元一家门店,我身边有BD上个月光这一项进阶奖励就拿了2万。” “S、A级的店很难谈,现在美团忙着和京东打仗,顾不上B、C级小店,我就主攻这个”,上述人士提到,为了说服商家上饿了么,自己把重心放在了一些原本没有打算上外卖的商家,他会说服他们先挂一些方便打包的单品,以完成KPI。“比如火锅店,就让他卖冒菜。” 值得一提的是,文中提到了“直补”,用以区分惯常的补贴。常规补贴由于商家与平台各分担一定比例,已经成为了一种营销手段。例如,初期平台自掏腰包吸引消费者和商家,随后官补退坡,增加商家自补比例,最终将补贴变为商家营销费用。 淘宝闪购500亿补贴的豪横,让人想起了昔日王思聪那句:“我交朋友不在乎他有钱没钱,反正都没我有钱。” 变“废”为“宝”? 淘宝闪购500亿补贴,不难让人想起当年饿了么的补贴,对比下来其实变化并不多。 淘宝闪购的补贴力度是诸多变化中最大的,不仅力度空前而且持续化。光子星球获悉,自从5月加大补贴力度以来,截至目前淘宝闪购月均补贴开支在80亿左右,内部的补贴预算由年初的300亿已上调至600亿。日前加码后,500亿补贴预计持续到明年七月。 相较而言补贴手段没有太大创新,大多为复刻。
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      ·07-03

      百度搜索,跳出“框”外

      以AI为“黄金配方”,百度搜索已经悄然生长出了“肌肉”。用户侧最直观的感受是,曾经熟悉的搜索框变“大”了。 “大”从表面看是搜索框所能承载的内容和能调用的工具变多。例如,过去做旅行计划得靠“亲子出游”“漂流”“一天”等关键词堆砌,现在只要用自然语言提需求即可。 百度将变大的搜索框称为智能框。 同时,用户在搜索过程中的辅助工具也越来越丰富,有AI重构了搜索结果页的「百看」功能、AI生成式相机、升级版AI助手等功能。 而背后还远不止于此,据悉,此次百度搜索升级,是近十年来最大的一次改版。“大”不仅仅是从形式上向AI原生搜索靠拢,而是折射出百度对于AI搜索逻辑新思考:新搜索要最大程度跳出“框”的限制,借助AI工具和生态,实现从获取信息到完成任务的转变。 无独有偶,在2025年I/O开发者大会上,谷歌一反常态花了大篇幅时间去演示应用案例,描绘AI搜索的未来。 AI是否会颠覆搜索?谷歌和百度两大巨头,在2025年对AI的态度愈发明确,答案似乎是肯定的。与其陷入被动,不如主动用AI革自己的命,在当下这个关键节点,两个老牌玩家交出了各自的答卷。 AI搜索要“革命” AI搜索究竟长什么样儿?关于这个问题众说纷纭。作为ChatBot的一级衍生品,AI搜索有两个粗暴的呈现方式,即对话框取代搜索框,聚合式结果替代网页呈现。 沿着这个逻辑,产生了现有的两类实践。一类是做网页、应用类综合性助手,把所需的AI功能一股脑地塞进去;另一类更偏向垂直和社区方向,类似于AI版的“小红书”。 形式上的雷同导致了产品的同质化,原因在于没有触及AI搜索的底层逻辑。借由百度搜索大改版契机,可以从搜索方式、搜索过程到搜索结果来重新审视AI搜索。 无论是搜索框还是对话框,首先要打破“框”的束缚。所谓的“框”不过是用户产生搜索行为的交互界面,可以以各种方式呈现。现有阶段来看,变革传统搜索方式的结果是搜索框“变大”,AI搜索
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