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OpenClaw的门徒不止卖Token的云，还有试图在AI周期卡位的硬件厂商。渴望撕掉“组装厂”旧标签的联想便是其中之一。 “从这一刻起，联想要成为AI原生的公司”，集团董事长兼CEO杨元庆在近日誓师大会上的表态，指明了集团未来十年的方向。这家长期依靠规模、渠道与供应链运转的硬件巨头，需要为自己争取一次身份切换的机会。 时代共性之外，这种紧迫感还源于市场对硬件定义的松动。 随着以OpenClaw为代表的智能体框架开始走向应用，用户与AI的交互方式迎来变革。屏幕和交互不再是唯一中心，算力、功耗，以及本地与云端之间的协同能力，变得越来越重要。 这些能力并不直接对应某一种硬件形态，却在反过来改写硬件需要具备的特征。 近段时间屡次断货的Mac mini，某种程度上就是这种变化的缩影。传统意义上的桌面计算外，用户更多是在为是在为本地推理、端侧部署和更低门槛的AI使用方式买单。 在这一过程中，周期性的PC业务仍然为联想提供着现实支撑。借助这一轮经营余温，为全面AI化争取时间，并尝试博取一个“AI企业”的估值溢价，构成了联想当下最核心的动作。 抓住“虾”周期 2014年，Windows XP停服。一个操作系统停止更新，导致企业和个人用户被迫更换设备，需求集中释放，渠道库存被迅速消化。 软件迭代牵引着整个硬件产业链，也塑造了厂商攫取红利的节奏。当换机窗口打开，就通过渠道和供应链把出货推到极致；当需求转弱，则通过库存和节奏管理避免过度波动。 历史在周期的接力中重演。自去年10月微软正式终止支持Windows 10至今，联想都保持着大幅领先于大盘的出货量。IDC数据显示，2026年第一季度全球PC市场同比增长4.9%，联想同比增长10.8%，市场份额达到24.1% 换机潮外，较早完成AI PC全系列覆盖也是联想取得规模领先的原因之一。 从超轻薄、二合一到游戏本，PC这些年的形态变化不少，但大多

面壁智能，是中国大模型行业中的“另类”。 在国内外大肆流行Scaling Law（规模定律），即奉行参数越大、数据越多、算力越强，模型能力就越强的时候。 面壁智能则反其道行之，遵循“知识密度”，即用更少的参数实现更强的能力；以及“密度法则”，即在有限算力下，持续提升模型能力密度。 一个是“大力出奇迹”，一个是“以小博大”，这注定一开始面壁就与主流的“AI六小龙”走上了不同的道路。 有趣的是，面壁智能与“AI六小龙”的命运，在无形中形成了一个大写的“X”。交汇点是大模型洗牌期，早期风头无两的零一万物和百川智能，出现了明显掉队的迹象，智谱、MiniMax成功“上岸”，月之暗面和阶跃星辰只差临门一脚。 在这过程中，面壁智能的处境可以用“夹缝生存”和“逆流而上”来形容。没有打在身上的聚光灯、没有超高金额的融资，面壁智能咬紧“端侧”方向，接连躲过了算力战、价格战和C端流量战。 保存实力的打法，不仅让面壁智能活了下来，而且也成为了一股不可忽视的力量。 自2023年4月至今，约三年时间，面壁智能完成了7轮融资，几乎每半年一轮，频率高于多数同期创业公司。 经过多轮融资后，截至今年4月最近的新一轮融资，面壁智能正式迈入大模型独角兽门槛（10亿美元级别），位列当前中国大模型第二梯队前列。 “错位”的市场预期 2023年，Agent对大多数人来说，仍是一个模糊的概念，构成其认知的主要来源来自于学术论文。那一年，关于Agent最热门的话题是“斯坦福小镇”。 当时，行业对Agent认知到什么程度呢？一个例子或许能说明些问题，有归国的创业者在小型论坛上介绍其Agent创业项目，至少得花一个小时的时间科普Agent的概念，只因为太过于抽象。 就是在这样的环境下，面壁智能在2023年末，一口气发布了AI智能体应用框架“XAgent”、智能体通用平台“AgentVerse”、多智能体协作开发框架“ChatD

4月15日，千问AI眼镜S1现货开售，近期对硬件颇为执着的阿里，似乎又在AI眼镜赛道拿出了一款力作。 实际上，在很多人眼中，千问AI眼镜S1，有点像是夸克AI眼镜S1的二进宫。 千问S1与夸克S1，在硬件端几乎没有差异，核心零部件也都搭载了高通骁龙AR1+恒玄BES2800双旗舰芯片、双目Micro-LED双光机、索尼IMX681等等。 相比之下，最大的差别其实在于软件层面——夸克S1的默认系统为夸克OS，需要OTA升级至千问OS。模型方面亦然，夸克S1也需要通过OTA升级至千问。由于千问S1出厂内置最新千问大模型，所以无论是产品还是AI功能都是“现货”，而非“期货”。 智能眼镜市场正处于激烈竞争中，一个月内，便有多家厂商上新。除千问S1外，早些时候Meta发布了两款处方AI眼镜，**将在Pura系列发布会上发布一款轻量化AI眼镜，以及大眼橙o.b.e的AI眼镜新品。 作为国内AI眼镜一支主力军，千问S1的发售，与其他厂商有截然不同的考量。阿里此前组织架构调整，将C端集中于千问，千问AI眼镜S1实际上扮演着模型产品“躯壳”之效，模型驱动产品使得阿里AI眼镜以稳为主。 生态的两面性 百镜大战与过去所有硬件竞争呈现出底层逻辑的相似性，即围绕硬件性能与软件系统展开厮杀。 硬件层面上，主要考察厂商对供应链的掌控和产品定义能力。一家初创AI眼镜创业者表示，“包括我自己，所有厂商本质上都是做供应链集成”。 到目前为止，硬件层面的竞争，大多聚焦于光波导方案。而从长期来看，AI眼镜的终极目的是算力做高、电量做大，将一台完整Vision Pro塞进去。 千问S1采用二维双目衍射光波导与Micro-LED单色方案，官方宣传为40°FOV，有机构测得数据为26.5°。不论其间差异，这套来自至格科技与上海显耀的显示解决方案，其实并不追求硬件上的极致体验，而是把天赋尽可能点到功能性上。阿里似乎很清楚

4月14日，美团在乌镇健康大会上，正式向外发布了一款AI产品和一项会员服务。 聚焦家庭健康管理的AI产品“小团健康管家”，主要面向基础的问病问药与健康咨询服务，同时支持家庭健康档案管理和体检报告智能解读。从商业模式来讲，这款产品是希望借助AI健康助手，为美团的医药零售与医疗医美服务建立流量入口。 另一个最重要的产品是付费会员服务“健康卡”。该卡可以视为美团医药健康垂直领域的“神会员”，目前提供39元包年与2.9元包月两种付费方式。健康卡提供六项权益，包括开卡礼、购药返现15%、买药1对1急送、最低至五折的健康专享价、门诊报销金，以及“小团健康管家”服务。 健康卡的底层逻辑与神会员高度类似，通过增值服务权益，打通美团医疗健康供给中的商品与服务零售。 美团医疗健康大类与餐食商品有着类似的形态，到家与到店。到家以药品零售为主，通过半小时送达的外卖网络实现。到店以团购为主，涉及到医疗与医美等服务。 “美团AI的策略是进攻，不是防守”，前不久的财报电话会上，今年王兴多次提及集团发展方向。 从医疗、医美、健康等业态来看，AI对美团业务的重构，或许会比其他业务板块更为显著。 卖药是门“苦生意” “互联网医疗，止于卖药”。 大模型爆发之前，传统互联网医疗集体失速。随后数年，医疗健康游离于互联网核心叙事之外，独自积蓄力量。 旧故事的终点，往往也是新故事的起点。AI降低了用户获取专业健康建议的成本，成为家庭健康管理的全新流量入口。对于美团来说，这个机会来得尤其微妙。 2024年，美团将原本相对平行的买药业务与医美医疗业务合并，纳入核心本地商业。由此，美团的严肃医疗与消费医疗完成整合，并成为核心本地的重要组成部分。 这次合并的底层逻辑是通过相对高频的医药即时零售，加深用户在美团“看病买药”的心智，从而聚合中低频业务，以拉动高毛利的医美医疗团购。 “高频打低频”既是适配行业，也是面对竞争的权宜之计

现阶段，AI正酝酿着一场自下而上的去中心化革命。 随着编程硬生生从一门手艺活，曾独属于程序员的创新权杖，如今被交到了每一个普通人手——任何一个有想法的人，几乎都能在很短的时间内手搓出一个能跑的AI应用。 这场革命，亦暴露出了国内科技生态的一大盲点，即似乎没有一个能承接大众创新的科技社区。 奇绩创坛曾试图将硅谷的精英孵化模式搬到国内，但对大众创新而言，专业社区难免水土难服，接不住那些在高墙之外遍地乱拱、野蛮生长的半成品、怪点子、野路子。 在此背景下，一个有点荒诞、又很现实的局面渐渐形成——国内创新生态的真空，最后只能被内容平台承接。 学习色彩一向浓烈的B站，除了成为了AI视频创作的一大根据地，亦正被大量AI教程所包围，前不久B站UP主开源的“女娲.skill”项目，更在行业内引发了广泛讨论。 即刻则更像是行业的茶水间，聚集了密集的从业者，行业动态和八卦满天飞，但承载力更多局限在信息交换和社交。 再看小红书，这个原本同科技不搭边的社区，也成了AI语境的一大聚集地——门槛不高，活人感够强，无论是追求星辰大海的项目，还是草根用户的创新，也都有人围观。 归根结底，中国AI眼下缺的不只是模型、资本和大牛，更缺“氧气”——得让还没那么厉害的人也敢尝试，让还不够成熟的产品也能被看见，让创新先别急着证明自己伟大，而是先有地方呼吸、站稳。 小红书的底牌，是有趣的灵魂 小红书涉足科技，第一步不是亮剑，而是承认手里没有像样的武器。 这是一次没有选择的选择。毕竟，小红书正式拓宽科技内容垂类时，城池之外的玩家们，几乎已将资讯、教程、行业讨论等环节瓜分殆尽。 此番局面下，若还执意按别人的规则打，做教程、发资讯，只会输得很难看。更何况，这两者本身就是一门苦生意，教程的尽头是卖课，资讯的尽头是公关稿，横竖都难以嵌入到小红书的社区氛围。 所以小红书索性避战，资讯不做，教程也不做，与其在别人的主场拼个你死我活，

上周，一匹视频生成模型赛道的“黑马”——HappyHorse（快乐马），突然闯进人们视野。 AI测评平台“Artificial Analysis”官方确认，HappyHorse-1.0目前已在视频竞技场的所有排行榜上都取得了第1或第2名的好成绩。其中，多项测评表现，超越了此前被业界评价为“颠覆内容创作”的Seedance 2.0。 经阿里出面认领，HappyHorse为ATH旗下创新事业部研发的模型，目前正处于内测中，将于近期开放API。 光子星球获悉，“快乐马”项目最早脱胎于阿里淘天技术部门。阿里对外展现了All in AI的决心，从去年开始，自上而下、自内而外地展开了一系列的变动调整，营造出一种创业氛围。 据一位接近阿里人士透露，淘天技术部门从去年下半年开始，“就把团队拉到杭州做封闭开发，人人都签了保密协议”。在这期间探索了很多方向，“快乐马”便是其成果之一。 “快乐马”项目的研究主力出自，原淘天集团未来生活实验室。因为背靠阿里妈妈，该创新项目获得了用卡资源支持。“快乐马打榜用了阿里内部最顶的卡，内部叫‘大卡’，特指H100”。 据知情人士透露，在阿里完成ATH新一轮架构调整后，淘天技术部门被彻底拆分，B端的阿里妈妈和未来生活实验室被划分到ATH的AI创新事业部，其余则归于千问事业部。 同时，光子星球了解到，截至目前，“快乐马”尚在内测中，没有全面开放名额。不过，阿里云已经开始向企业客户推荐HappyHorse模型。 天下苦Seedance 2.0久矣？ 有从业者告诉我们，阿里“快乐马”能出圈，字节Seedance 2.0贡献了一半的功劳。 “市场对Seedance 2.0有多愤怒，对HappyHorse就有多期待。” 时间线要拉回到今年的2月份，字节在即梦AI平台上线了视频生成大模型Seedance 2.0，凭借多模态叙事能力迅速引爆社交圈。很多人戏称，内容制作行业一

十年前，汪滔曾在接受《中国企业家》杂志的采访时，留下过一句后来被各路媒体反复引用的话：“这个世界太笨了，笨得不可思议。” 那几年，大概是中国商业最聒噪的年份，人人都渴望站到台前，忙着抢话筒、讲故事。唯独汪滔，在这句话之后，选择了沉默——不演讲、不受访，几乎不再对外发声。 于是，外界对他的理解，定格在了那一刻。这席话，也像是一张难以撕掉的标签，贴在他身上，亦贴在大疆身上，既带来了崇拜，也留下了片面的解读。 今年，是大疆创立的第二十年，也是公司销售额跨越千亿的时刻。在此时间节点，一向“神秘”的汪滔，主动打破了过往沉默。 汪滔表示，过去十年的沉默，是因为这些年他一直在蜕变——像软壳蟹，还没脱壳完成。最近不知不觉“脱壳”了，方才意识到，是时候出来把外界的认知刷新一下了。 而他，选择用一场坦诚的对话，把自己过去二十年的执念、误判、顿悟、思考，尽数摆到了台面上。 无关一家公司的成功叙事，更像是回望一个人，如何在漫长的时间里，慢慢参透企业的经营哲学，以及蜕变为那个更成熟、更完整的自己。 兑现天赋，背负代价 很多时候，企业家认知的边界，也是企业的边界。 如果企业家内心是混乱的、焦虑的，那么整个组织的战略必然摇摆、难有长期主线；如果企业家内心是自大的，容易陷入不自觉的满足，那么组织内部大概率也将陷入官僚主义与形式主义。 “脱壳”前的汪滔，是一位偏执的天才。 他的身上，既有着对产品、技术与生俱来的直觉与纯粹的热爱，也夹杂着天才常有的矜傲与叛逆色彩。 叛逆、偏执的一面，使他早年对考试、读书等世俗的规则不以为意，创业时亦不顾导师的劝告，把筹码押在自己打小就热爱的直升机上。 天才的一面，则让大疆在“造物”这件事上，无往不利。 早期阶段，同行尚在苦思冥想，汪滔早已带领着大疆，沿着产品、技术路径一路狂奔，把中国创新的旗帜插到了全球科技产业之巅。 值得一提的是，这一足以写入中国硬件创新史的成就，在他眼里，

很长一段时间里，清洁电器赛道都是一个用产品力定胜负的行业，创新与回报间的路径极短，有的玩家用一两款爆品，就能实现规模跃迁。 而云鲸，就曾是这样的一位“程咬金”，靠着自动洗拖布的产品创新，从半路杀出，近乎一瞬间便闯入了线上市场，达成了用户认知与销量的突破。 以产品为刀，固然锋利、直接，但几乎所有依赖爆品崛起的公司，都会在某个时间点，撞上同一个问题——单靠产品能力，渐渐拽不动公司了。 因此，云鲸的步伐逐渐从轻快转向沉重，从过往聚焦单点迭代、创新的产品公司，走向必须承载更多变量的公司形态。 尤其是在AI与具身智能浪潮叠加、上市进程推进的背景下，这种本应缓慢发生的化学反应，似乎正加速进行。 当“慢”不再成立 扫地机器人早期的竞争，是典型的功能突破，玩家们大多基于一套核心能力，各自摸索着往前。 而市场对创新者的奖励也很直接——谁能把某一痛点切掉，谁就能拿到份额，并赢得一段时间的优势。 云鲸的崛起，便发生在这样的战局中。 曾经的云鲸，是一家刻意追求“慢”的公司，相较于以产品矩阵覆盖市场的玩家，彼时其不仅SKU极为单一，产品迭代更新频率也相对缓慢。 这很大程度上源自企业的禀赋。早期云鲸人才有限、缺乏统一开发平台，自然只能放慢脚步，但先天因素的限制，似乎反而使云鲸能沉住气，耐心打磨产品——很多看起来颇有卖点的设计，如果不能带来确定的用户价值，宁可不做，可一旦出手，便是“杀招”。 以云鲸的初代产品J1为例，其之所以能成为爆品，关键在于其抓住了一个此前被行业低估，却颇为重要的环节，即扫地机器人拖完地后，拖布的清洁问题。 外界总习惯用产品力去衡量一家公司，但事实上，随着扫地机器人行业愈发成熟，从单点突围转向体系作战，这个指标已经不够了。 以J1的拖布自清洁为例，当创新获得了市场的广泛认可，玩家们自然接踵而至，将所谓的创新卷成行业的标配，并没有所谓的“小而美”的窄道可走。这一过程，与智能手机从形态

4月8日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭发布内部信，宣布AI相关组织调整。 根据内部信，阿里巴巴在集团层面设立技术委员会，由吴泳铭任组长，成员包括周靖人、吴泽明、李飞飞。其中周靖人担任技术委员会首席AI架构师，李飞飞负责阿里云技术以及AI云基础设施建设，吴泽明负责集团业务技术平台以及AI推理平台建设。 与此同时，阿里还将通义实验室升级为通义大模型事业部，由周靖人负责；李飞飞出掌阿里云CTO；吴泽明专注阿里巴巴集团CTO工作，淘宝闪购CEO职务由中供老兵雷雁群接任。 阿里在短短一个月内，通过两次组织调整，全面收拢内部最强的技术力量和最核心的资源，将之投入到AI主战场。 3月16日，阿里成立Alibaba Token Hub（ATH）事业群，建立以“创造Token、输送Token、应用Token”为核心目标的新组织。此次调整，相当于围绕Token，建立起一套面向市场的机制，从而完成内部资源的高效配置。 “经济基础决定上层建筑”，4月8日的调整则是《政治经济学批判》序言中那句著名论断的最好注脚。 AI攻坚用重器 从莫斯科保卫战到库尔斯克会战，再到1945年的柏林战役，朱可夫在回忆录中反复强调“只有在某一段形成巨大对敌兵力优势，进攻才能有效”的观点。 后人将他的实战逻辑归结为“攥紧拳头砸重点，不撒胡椒面”。 全球大模型竞争已渐至深水区，单点突破不再是胜负手，而是一场包括基座模型、多模态能力、推理优化、Agent落地、商业转化在内的体系“会战”。每一个环节都需要聚拢顶尖人才与持续资源投入支撑，任何分散与战略犹豫，都是“撒胡椒面”。 阿里此次调整的重点便是顺应体系化会战的转向，其战略意图从集团技术委员会和升级通义实验室为通义大模型事业部可以得到印证。 面对一场迫在眉睫的会战，只需要一个大脑，集团层面成立的技术委员会便是阿里的AI总指挥部。技术委员会的成立标志着阿里结束了“云、大模型、业务技术

半个月前，阿里巴巴成立Alibaba Token Hub（ATH）事业群，外界的关注还停留在组织调整、人员变动、战略磨合这类问题上。没人会想到，这个新生的事业群已在本周以“日更”的方式三连发新模型。 3月30日，阿里发布千问新一代全模态大模型Qwen3.5-Omni，新模型在音视频理解、识别、交互等215项任务中取得SOTA表现。两天之后，又发布了图像生成与编辑统一模型Wan2.7-Image，此次更新重点解决生图“AI味”与“色彩盲盒”问题。 4月2日，阿里千问发布了新一代大语言模型Qwen3.6-Plus，相较上一代模型，千问3.6全面提升了编程Coding能力、智能体Agent能力，以及工具调用能力。 新模型有量也有质。 4月3日，全球知名大模型盲测榜单LMArena旗下聚焦AI编程能力的Code Arena公布新一期排名，Qwen3.6-Plus在全球榜单中排名第二，超越OpenAI、Google、xAI等国际巨头，成为该榜单上排名最高的中国大模型。 一周时间，阿里连续在全模态、生图、Agent编程三个当下最热的能力区间密集发力，折射出阿里AI组织的真实状态。外界担心的失速没有出现，相反，ATH完成阿里AI业务的快速整合后，把过去几年积累起的模型能力、人才梯队和产品线协同起来，以更密集的节奏完成迭代。 “日更”背后的体系厚度 过去三年，AI领域盛极一时的明星产品层出不穷，太多案例表明，随着行业步入深水区，如果没有体系厚度，哪怕再好的产品也难以持续领跑。 最近的案例当属Sora。OpenAI已确认，Sora的Web和App体验将于2026年4月26日停止，相关API也将在9月24日停用。 这款文生视频模型两位核心创始人Tim Brooks与Bill Peebles于今年初相继离职，导致团队士气低迷，研发节奏中断。此外，算力消耗高企、产品热度回落与公司战略重心转移向下一