在能力圈内做事
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- 能源转型是未来 10 年最大的投资主线之一，思格新能源是储能 + AI 领域的优质标的。短期波动是过程，长期持有，才能分享时代红利。别被短期情绪影响，坚定长拿逻辑。$思格新能(06656)$
- $MINIMAX-WP(00100)$高盛预测 MiniMax 2026-2030 年全球市场份额从 0.3% 涨到 2.5%，2029 年盈亏平衡。这个增速虽然激进，但 AI 行业爆发期，它有技术和全球化优势，实现的概率不小。
- $蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ 看了25Q4预告，我服了。124807台交付，毛利率18%，CBU降本真狠。这不是偶然，是体系竞争力体现。结硬寨打呆仗，蔚来终于熬出头。[开心]
- $MINIMAX-WP(00100)$国家"十五五"规划明确要发展通用人工智能，MiniMax作为政策座谈会代表企业，未来在算力补贴、数据开放、标准制定等方面都会获得优先支持，政策护城河深厚。[贱笑][贱笑]
- $极智嘉-W(02590)$ 大和发表研究报告指，相信极智嘉－Ｗ(02590.HK)的股价可以延续升势。 大和表示，虽然极智嘉去年第四季的基本面稳健，但投资者对其波动性仍感到忧虑。不过，该行认为，年初至今的强劲表现主要反映出禁售期结束后，悬而未决的股票供应压力已经消除。当股价经历深度修正后，当前已处于具吸引力的估值区间，因此相信投资者正从观望转为买入。 该行提到，尽管极智嘉股价处于历史高位，但仍有若干尚未充分反映的催化因素，例如潜在的盈利预告及可能纳入互联互通等。此外，整体风险偏好回升的投资氛围，加上公司的盈利前景清晰及机械人TAM具备高度可预测性，相较去年更具估值上行空间。该行重申对其「买入」评级。
