社区

01 前阵子刚刚因为补贴减少而放弃点咖啡的媳妇，最近又喝上了她喜欢的那家品牌咖啡外卖。 因为补贴在双11期间又回来了。 店里卖24元一杯的美式，用淘宝闪购只需要15块，而在双11之前，它一度涨到过20块以上，媳妇怒而喝起了山姆买的挂耳，一杯只要3块多。 外卖其实是个很奇葩的商业模型：商家要赚钱、骑手要赚钱、平台也要赚钱，唯一为此买单的消费者，要“省钱”。但正如一个看起来一无是处的男人，可能装着一个金子般的心——刚需的流量入口和高效配送体系。这两项能力正好是“即时零售”和“本地生活服务”牌桌的入场券。 毫无疑问，淘宝闪购是今年阿里双11的重头戏。 根据官方在双11启动时发布的数据，它的日订单规模已经稳定在8000万单以上。蒋凡之前在财报会也透露，淘宝闪购未来三年可能达到万亿规模。这让它在首次大促中的成绩变得更加重要，于是，补贴之外，它还在11月初上线了新的连锁便利品牌“淘宝便利店”，这是与美团闪电仓的贴身肉搏。 从今年618到双11的这半年，即时零售战场升温的速度，堪比黄金涨价。 表面上，是京东发力做外卖引来阿里大出手，但阿里真正全力开火其实是在618之后：饿了么与飞猪并入集团的中国电商事业群，由蒋凡统一负责；淘宝大会员上线，打通阿里系生态；天猫超市和品牌旗舰店接入闪购；淘宝便利店上线。 美团闪购在618期间的表现，可能是导致战局变化的“开关”。 根据官方数据，5月27日至6月18日，美团闪购下单用户数破亿，下单用户的人均消费金额增长近40%。与去年同期相比，美团闪购60余类商品成交额增长超1倍，其中手机、白酒、奶粉、大小家电等20余类高单价的“大件”商品整体成交额增长2倍，近850个零售品牌成交额翻倍增长。 也就是说，温吞已久的即时零售生意，可能真的快要养成了。 倒也不能说阿里在“摘桃”。 从2016年开始，阿里就开启了“新零售战略”，试图在线上、线下的融合中，让电商与实体

01 我对双十一印象最深刻的场景，是11年前在阿里杭州总部围观实时更新的大促销售数据。0点刚过，优衣库迅速冲到服装排行榜第一名，热烈气氛感染下，我也想跟风下单，但五折的保暖内衣已然缺货。 当时的优衣库就像它用格子衫强绑定的大厂程序员一样受欢迎。冷门理工专业兴起“转码热”，我的一些单身女性朋友也把找对象的范围圈定在程序员群体，在她们眼里，优衣库的格子衫，不比LV的包包差。 优衣库的科技叙事赶上了那波科技热潮，它在2013年推出AIRism凉感面料、2019年推出HEATTECH功能性保暖内衣。我的一位自媒体朋友写过一篇优衣库是科技公司的稿子，被对方公关看到，大喜，很快建立联系，还把他请到日本去参观采访。 ▲优衣库AIRism面料的某款T恤至今还在热销 与优衣库合作研发这些新型布料的是它的老朋友：日本纺织面料头部企业东丽公司。让优衣库在90年代名声大噪的摇粒绒系列，正是两家公司联手的结果。 造词艺术，在当时的服装跟科技互联网行业同样吃香。你很难分清楚，是高级新鲜的语言放大了光环，还是光环本身照亮了这些语言——当然，这在当时并不重要。 在中国，优衣库遇到了跟日本东丽公司同样重要的合作伙伴：阿里。 2009年4月，优衣库创始人柳井正在上海见到了马云，同行者还有优衣库中国区CEO潘宁、时任淘宝CEO陆兆禧。他们是为优衣库入驻淘宝商城的新闻发布会而来。 回头来看，那是一场养成系合作的开始。 淘宝正在试图“变大”，淘宝商城需要优衣库这样的海外品牌壮门面。优衣库想要开拓线上渠道，它答应入驻淘宝的一项条件就是，让淘宝帮忙搭建官网。双方甚至专门抽调了人手去推进这个项目。优衣库的心思也不全在于销售额，基于电商数据，优衣库能快速获知，哪些区域的消费者是优衣库的忠实用户，这可以成为它为线下门店选址的参考。 一组数据是：优衣库在淘宝商城开店前，7年时间在中国拥有22家门店，此后两年间，门店数迅速扩展到

01 我对双十一印象最深刻的场景，是11年前在阿里杭州总部围观实时更新的大促销售数据。0点刚过，优衣库迅速冲到服装排行榜第一名，热烈气氛感染下，我也想跟风下单，但五折的保暖内衣已然缺货。 当时的优衣库就像它用格子衫强绑定的大厂程序员一样受欢迎。冷门理工专业兴起“转码热”，我的一些单身女性朋友也把找对象的范围圈定在程序员群体，在她们眼里，优衣库的格子衫，不比LV的包包差。 优衣库的科技叙事赶上了那波科技热潮，它在2013年推出AIRism凉感面料、2019年推出HEATTECH功能性保暖内衣。我的一位自媒体朋友写过一篇优衣库是科技公司的稿子，被对方公关看到，大喜，很快建立联系，还把他请到日本去参观采访。 ▲优衣库AIRism面料的某款T恤至今还在热销 与优衣库合作研发这些新型布料的是它的老朋友：日本纺织面料头部企业东丽公司。让优衣库在90年代名声大噪的摇粒绒系列，正是两家公司联手的结果。 造词艺术，在当时的服装跟科技互联网行业同样吃香。你很难分清楚，是高级新鲜的语言放大了光环，还是光环本身照亮了这些语言——当然，这在当时并不重要。 在中国，优衣库遇到了跟日本东丽公司同样重要的合作伙伴：阿里。 2009年4月，优衣库创始人柳井正在上海见到了马云，同行者还有优衣库中国区CEO潘宁、时任淘宝CEO陆兆禧。他们是为优衣库入驻淘宝商城的新闻发布会而来。 回头来看，那是一场养成系合作的开始。 淘宝正在试图“变大”，淘宝商城需要优衣库这样的海外品牌壮门面。优衣库想要开拓线上渠道，它答应入驻淘宝的一项条件就是，让淘宝帮忙搭建官网。双方甚至专门抽调了人手去推进这个项目。优衣库的心思也不全在于销售额，基于电商数据，优衣库能快速获知，哪些区域的消费者是优衣库的忠实用户，这可以成为它为线下门店选址的参考。 一组数据是：优衣库在淘宝商城开店前，7年时间在中国拥有22家门店，此后两年间，门店数迅速扩展到

01 《许我耀眼》的创业剧情，能原地气死99%的创业者。 原创服装品牌妍衣坊的创业班底是这样的：电视节目主播兼策划、柜姐、小主播、设计大赛落选者。项目成立大概2个月之后，他们就搬进了京州（根据剧情来看合理猜测是北京）有大落地窗的超豪华大平层办公室。 ▲剧中许妍向姥姥展示新办公室 注意，这只是一个服装项目。就算是用短视频导流，它本质还是个卖衣服的传统生意。 前些年互联网创业火热的时候，我知道有个融了很多钱的创业团队，在当时北京最文艺的商场写字楼租了大办公室，甚至花了几百万搭一个讲话台——考虑到退租时需要复原，它的实际成本应该更高。即使在热钱涌动的互联网行业，那也是那家创业公司成立一两年之后的事情了。 电视剧果然是用来造梦的。 赵露思出演的主角许妍，也是用来让观众满足“大女主”幻想的。先天性心脏病、 被父母长期忽视的童年，只是为了完成她的“美强惨”身世，为她后来的人生逆袭做铺垫。 当然，“大女主”人设也是与时俱进的。前些年的电视剧里，一些女性角色成功往往离不开男性的支持，典型角色就是《我的前半生》里的罗子君。 ▲剧中罗子君遇到困难贺涵总会第一时间“英雄救美” 《许我耀眼》刻意规避了这些槽点，比如许妍意识到自己梦寐以求的新闻主播岗位可能有老公在背后出力之后，果断选择了辞职。后来自己创业做妍衣坊，也与被打发到工地的老公沈皓明，形成势均力敌的新型关系。 只有这样的独立人格设定，才能让小姐姐们争着在弹幕区喊许妍为"闺蜜"。 闺蜜许妍活成了她们想要的模样。 “六边形战士”已经是保守的说法了，至少得是十二边形。她能搞定豪门婆婆跟她的闺蜜团，搞定重要投资方患上阿兹海默症的岳母、搞定老公沈皓明搞不定的各路人士，总之，任何难题在她那里都有解法。 ▲在剧中女主许妍大多数时候都是自信满满 这样的全能，“大女主”鼻祖甄嬛看了也会沉默。作为“屠龙者”，甄嬛在后宫完成了从小白花到腹黑太后的进化，但过程中依

01 宗馥莉又辞职了。 这是她一年来的第二次辞职。 2024年7月，宗馥莉因“国资股东和集团部分股东质疑其经营管理合理性”提出辞职，但这被认为是“以退为进”的策略。果然，几天之后，她回来了，全面接手宗庆后所持股份，开始执掌大权。 没有一丝犹豫，宗馥莉选择与父亲留下的老班底“断亲”： 将父亲留下的三名“托孤重臣”移出董事会，换上自己的人，其中新增董事会成员叶雅琼被视为宗馥莉心腹。 同时，公司监事会、集团部门、地方公司高管人员变动频频，大部分替换为“宏胜系”或宗馥莉亲信人员。 在人事改革上，80后宗馥莉的“断亲”效率堪比小红书上的00后。她用实际行动昭告天下：宗庆后是宗庆后，宗馥莉是宗馥莉。 这样的宗馥莉很符合网友喜爱的大女主形象：聪慧、果断、有手腕。 完成人事布局的宗馥莉，并没有停下“断亲”的脚步，而是把刀挥向了业务，“任何一个合作关系，都需要与时代相匹配”，她认为娃哈哈的经销商体系已经不适应新的时代背景。 一年来，在宗馥莉的主导下，越来越多的人、业务进入宏胜集团，嫡系部队得到迅速壮大。 她在接受《财经》采访时说：“娃哈哈和宏胜是同一产业生态的两个支点”。但两个支点的地位差距悬殊。 宏胜集团是宗馥莉的嫡系部队，得到了最多的资源倾斜，另一个“支点”，则叫苦连连。 比如浙江娃哈哈饮用水有限公司的销售经营权被宏胜系取代，沦为代工厂，每桶水仅赚2.75元的加工费。而更赚钱的桶装水经销由杭州迅尔城通商贸有限公司接手，这是一家宏胜系控股公司。 这让我想起电视剧《大宅门》中的一段故事，白家二奶奶用老匾入了白家老号的干股，又通过运作盘下南记白家老号，把秘方、老人和宫廷供奉全部派到了南记。她用南记跟白家老号打擂台，并最终夺回了白家老号。 这样的场景与当下何其相似。娃哈哈是大家的，宏胜才是长公主的。也许宗庆后希望宗馥莉能坐稳娃哈哈的一号位，但宗馥莉想要的不只是一号位，而是把娃哈哈装到宏胜里，打包

01轮回 关于雷军与陈年的故事，钛媒体记者胡勇曾经报道过一个细节： 时任凡客副总裁的钟恺欣去小米公司开会，雷军有些难为情地私下告诉她，小米内部员工开会讨论，觉得凡客的产品已经匹配不上小米。 当时的陈年，可能顾不上抓产品质量。他沉浸在狂飙的喜悦之中：从2008年-2011年的四年间，公司销售额年增长200%；资本抢着投钱，6轮融资4.22亿美元。他早年期待过拥有1万名员工的样子，“山呼海啸，就是去看一下也高兴”，结果，这个数字最后冲到了1.3万人。 他膨胀了。出差去东京，他看不上这里，觉得没活力。服装公司动辄上百年，再搭配一位70多岁的社长，全是陈旧的味道。 他的凡客呢，有100亿年销售额的目标、包括电饭锅和拖把在内的30多条产品线，是冉冉上升的电商新星。狂飙的刺激，让这位文人出身的创业者沉浸在巨大喜悦之中。他甚至放出过要收购LV的豪言。 有人告诉他，凡客质量不太好，他不以为然： 质量不好还能卖这么多？ ▲凡客的广告在各大主流杂志大规模投放 这种时候，大概连雷军都不好意思当面泼冷水，才出现上面的对话。但这层面子很快也就撕开了。2011年，凡客100亿元的销售额只完成了32%，亏损6亿元，库存达到14.45亿元。作为天使投资人和朋友的雷军，无论是出于利益还是情意，都只能救场。 不只是投钱。根据陈年的说法，雷军赶在小米3发布之前，找他前后聊了6、7次，共计60多个小时。“洗脑”的主题就是教他做减法，去KPI、去毛利率、去组织架构。 但前几场搞得雷军也很苦闷，因为陈年根本听不进去。 这可能也是因为两人实在太熟了。 他们在1998年就认识了，后来一起创办卓越网并以7500万美元的价格卖掉，是可以喝酒到半夜一起骂娘的老伙计。 换作别人，雷军的说服成本应该低很多。即使与造车之后的声望不能比，当时的雷军至少是圈内二线大佬。小米3在北京举办发布会，英伟达CEO黄仁勋还跑来站台，穿着跟雷军类似

01 变了   在所有怀念2017年的人里，蔚来NIO DAY当年的组织者应该能数得上名字。 见证过贾跃亭高光时刻的北京五棵松体育馆，在2017年12月16日这晚变成了李斌和蔚来车主的舞台。这是第一届蔚来NIO DAY，一些数据在后面变得广为人知：包飞机8架、高铁车厢60节，把全国约5000名准车主运到北京，住在19家五星级酒店里，总成本约8000万。 那是蔚来的POSE时刻。在它之前，没有任何一家豪车品牌会举办如此规模的车主活动。 人们惊叹，却也没有觉得太离谱。那是北大毕业生戴威与朱啸虎见一面就能拿到1000万美金的年代。北京的咖啡馆里遍地谈着动辄上亿的投资生意。 那也是餐饮行业的黄金一年。热钱涌入，当年整个行业融资超百起，金额超120亿元。 云南餐馆云海肴在这年开出了第100家直营店，还入选了央视评选的“最受消费者欢迎十大餐厅”。华与**西贝提出了“家有宝贝，就吃西贝”的新口号，让这家主打西北民间菜的餐厅开启转型，两年后，儿童餐415%的营收增长可能让贾国龙体会到了600万咨询费的“值得”。 很多公司都在忙着转型，以期获得更加广阔的空间。 头部家居垂直社区好好住在这一年加快了商业化，试图把“找设计师”作为独立的业务线，跳出内容社区这门生意的局限。苏宁易购喊出了“智慧零售”的概念，大手笔收购包括天天快递、万达百货、家乐福中国在内的资产——马云提出的“新零售”正在被大规模讨论，苏宁易购直接用行动表达了认可。 8年后，一切都变了。 苏宁易购背了一身债，2025第一季资产负债率高达90.4%。阿里放下“新零售”回归电商主业，最新的故事变成了AI和本地生活。好好住成为历史。西贝陷入预制菜风波，为原计划2026年的IPO增加了不确定性，而在此之前它也已经盈利承压。 云海肴创始人赵晗本周因突发心梗去世。CEO朱海琴在云海肴官方账号说：“过去几年餐饮行业经历了很多考验，赵晗也

01 体验 语音是命令式交互的最终形态—— 尽管7岁的儿子经常对我的各种语音指令，比如“自己擦屁股”“过来写作业”“关掉电视”之类的话充耳不闻，但在体验美团AI助手小美的这个晚上，他应该领悟到了科技博主Ben Thompson这句话的精妙之处。 小美是美团刚刚开启公测的AI助手，基于美团自研模型LongCat训练，能直接调用美团APP的外卖、旅游、酒店预订等核心功能。用户可以用文字或者语音与它进行交互。 通过语音指令，儿子用小美独自完成下单，得到一只《我的世界》主题的硕大水杯。期间找我帮助的地方只有两处：认识页面展示中的部分生字、付款。 小孩子的幸福之处在于，他只需要享受即时零售的爽，而不用去在意它的价格比电商平台高多少。当然他也知道网购更便宜。于是，使用美团买玩具，在我家属于最高级别的奖励。这让他对“美团”充满好感，而使用小美的顺利体验，显然让好感又多了一层。 他甚至想让小美点一份他喜欢餐厅的点心，第二天中午送达。 但这次显然是超纲了。收到指令的小美满口答应，却在第二天中午12点弹出一份鱼香肉丝的外卖订单让我确认。 Long context的局限性，让小美看起来聪明但还不够靠谱，这是小美目前得到的广泛评价，很多体验过的用户已经在社交平台上反馈bug。考虑到它还处于公测期，这种情况也算正常。 诞生于本地生活和AI两大热门战场的交叉地段，小美天然具备被关注的理由。 但抛开这些叙事，回到互联网产品本身，它能否成功的关键还是在于：解决了什么痛点、痛点是否足够普遍。这也是所有工具类产品立足的根本，就像最初微信做的即时通讯、百度做的搜索。 目前来看，小美瞄准的关键痛点应该是：效率。 从餐饮、酒旅到生活护理、旅游出行，本地生活覆盖的多个赛道，都存在一个共同问题：信息超载。这与feeds流本身的呈现模式有关。 无论是电商还是外卖，平台都会基于数据和算法，为用户形成“千人千面”的推荐页，下

01 战火 “我天生就是一个混蛋，一个天才的混蛋。唯一的义务就是施展自己的才华。” 卡波特这句狂妄的宣言，你可以在很多天才或者少年有成的人身上看到写实版。 乔布斯相信人们不知道自己想要什么，直到你展示给他们看。对待员工同样粗暴，会因为在电梯里偶遇的人无法回答他的某个问题而辞退对方。他的效仿者遍布全球，尤其在中国互联网创业烈火烹油的年代，年轻的创业者们都愿意贴上类似的混蛋标签，以彰显自己的天才特质。 但蒋凡从来都不是。 这位1985年出生在新疆乌鲁木齐的学霸，有着完美的精英式履历：高中毕业保送到复旦大学、大学毕业后被李开复招进谷歌中国、接着在李开复的创业工场做出“友盟”，三年后以8000万美元的价格卖给阿里，自己也成为阿里人。 聪明人，曾经是美团王兴对这位年轻人的评价。那是2019年，王兴在社交媒体中这样写道： “接下来几年，看拼多多的黄铮和淘宝/天猫的蒋凡这两个非常聪明的人较量，应该很精彩。” 几年之后，看戏人成为戏中人。 蒋凡挥师来到王兴门前，要抢即时零售的地盘。2025年5月，淘宝闪购上线，9月，蒋凡在阿里财报电话会中公布数据：日订单峰值1.2亿单，周日均订单8000万单，月度交易买家数突破3亿。 大力出奇迹的背后，是燃烧的补贴。几家外卖平台烧钱最火的那几个周末，蜜雪冰城门店里堆满了无人领取的柠檬水——0元购的订单，人们甚至懒得去取。至于阶段性成果，各家都有一套自己的数据统计方法，自然都是成功的。 美团压力很大。在2025年Q1财报电话会上，王兴表示“我们将采取一切必要手段赢得这场竞争”。眼下，美团的到家、到店两个业务板块正在同时遭遇阿里狙击。9月10日，高德扫街榜上线，对标大众点评，还喊出了“永不商业化”的口号——这跟刘强东做品质外卖的思路多少有点像，先锚定道德高度，再发起攻击。 高德的攻击力还有待观望，但蒋凡的杀伤力不容小觑。 一方面，蒋凡掌管着阿里最核心的电商事业

一把沙葱 因为喜欢吃网购的兰州灰豆子、天水麻辣烫、民勤沙葱、李广杏肉和甜胚子，北京中产妈妈安妮，把儿子的幼儿园毕业旅行目的地选在了西北。当他们真正穿越民勤沙漠公路，看到稀少的植物在如此恶劣的环境中努力生长，过往的这些消费，突然有了不一样的意义。 回来后她又下了几单。 其中一家销售民勤沙葱的店铺，她从2022年复购至今。这种长得像葱、味道像韭菜的植物，神奇地同时征服了不吃韭菜的安妮和不爱尝试新鲜食物的老人。于是，每年春夏，家里餐桌上都会出现各种形式的沙葱：凉拌、炒鸡蛋、拌进肉馅里做包子。 安妮对比过，平时常用的买菜软件，沙葱售价一般是50元/斤。拼多多的民勤沙葱，均价在13元/斤左右浮动，到货时都很新鲜，几乎没有坏掉的——缺点是每次下单都是2-3斤，这就意味着接下来的一周里，沙葱天天见。 对于没有走过的路，人们往往难以建立真正的理解。从北京到民勤，安妮经历了飞机-高铁，又包车走了2个小时，当沙漠的风卷着尘土打在脸上，她第一次对一把沙葱从民勤到自家餐桌的距离有了直观认知。 在消费领域，距离即成本。尤其是农产品，除了常规的物流成本，距离还会带来损耗风险。以北京新发地批发市场的价格为例，来自450公里外的山东寿光的西红柿，运费成本占批发价格的10%左右，而来自2800公里外的海南三亚的西红柿，运费成本占比要达到23%左右。 还有一些成本，很难用清晰的数字去衡量。比如在西藏、宁夏、甘肃、青海等偏远地区，很多村子长时间没有被接入现代物流体系，也就是说，没有快递网点。那么，一件普通商品从产地到这里的成本，可能远远高于商品价值本身——于是网店老板们只能备注：这些地方不包邮。 习惯的改变，需要时间，更需要条件。 拼多多成为改造条件的先行者，它在2022年推出电商西进计划，通过中转集运的方式，即分段运输、二段集运，让内蒙古、西藏、甘肃、宁夏、青海等西部省份的大部分地区，也跻身“包邮区”的阵营。