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图片 长三角MOMO 蚂蚁只需要控制好广告的比例，短期内不商业化，我相信很快会对百度的医疗健康份额形成巨大冲击，这几乎是一件必然的事情，因为没人喜欢在生病的时候看广告。 我很奇怪，为什么阿福是蚂蚁做出来的，而不是百度。 阿福，之前叫AQ，弄了半年，现在月活1500万，每天回答500万个健康问题，55%的用户来自三线城市以下地区，中研普华产业研究院数据显示，2025年中国大健康产业的市场规模将突破20万亿元人民币。 但是，我百思不得其解，在所有公司都卷全功能AI大模型的时候，为什么是蚂蚁率先找到了这个优质的细分领域，而不是百度，按说阿福，应该是百度做出来的产品才对。 第一，百度是国内最早全面布局AI的公司。 这是毫无置疑的事情，也是最早声称ALL IN AI的公司，因为百度对标的谷歌走的是这条路，百度和谷歌一样，在随后的日子里，都不是领先者，虽然跑得早，但是谷歌最近推出了Gemini3.0的新版后，江湖地位又不一样了。 李彦宏最近因为AI上了时代的封面，说实话，我至今也不敢下结论，说百度这家公司在AI上就彻底沦为了二流角色，毕竟跑得早，手里还有什么大招没放，的确不好说。 也许百度，也有自己的Gemini3.0。 从技术积淀上来说，百度做阿福，完全没有问题。 第二，百度是中国最了解互联网医疗体系的公司。 无论百度在互联网医疗上有多大的污点，但是能成就莆田系，能让无数人的流量涌入，就说明了在一个时间段内，百度是很多人不去医院看病的唯一选择。 我们很多人可能觉得有病问百度很傻，但是就在去年，我母亲有些头疼发热的时候，还是习惯性去百度搜索答案，并且拿着这个答案来跟我说明问题，百度问病，是有群众基础的，否则他们这一块收入，不可能一直高居不下。 多年以来，医疗板块收入，占据百度广告收入的比例，一直在10%以上，这是2015年魏则西事件后，最低的数据，在此之前一度达到30%以上，最近几年这

图片 长三角MOMO 当所有主播还是研究怎么带货赚钱的时候，李佳琦已经悄无声息的在综艺这一赛道里站住了脚，《所有女生的OFFER》已经做了五年，在薇娅离开竞争序列后，李佳琦的声音也随之降低，但是妨碍美ONE赚钱了吗？ 李佳琦这个骗子。 每年拍完《所有女生的OFFER》都说：拍这个太累了，今年是最后一期了。结果到现在是第五季了。 作为一个连快乐大本营都没怎么看过的“综艺白纸”，起初我“啃”这个一期200多分钟的大综艺，还是有点痛苦的。但看着看着也还行了，修丽可被彩棠KO了，彩棠被且初KO了，且初又被MISTINE KO了，还是能被带进节目效果里。 我为什么要看这个？ 是因为想做个双十一的流量复盘，有个同事和我说，要研究双十一必须要去看《OFFER》，因为现在很多女生都把它当成了双十一的仪式感，就像当年的快乐大本营是每周六的休闲仪式感。 回顾完这五年来的《OFFER》，又做了若干功课，我大概思考了下面这四个问题。 第一个问题是，综艺给李佳琦带来了什么？ “如果我不播了，你们怎么办？” 这是李佳琦曾经给他的团队说过的话。当时的语境是，他已经意识到，一个靠“OMG买它”撑起来的帝国，如果只依赖一个人的声音，终究是脆弱的。 而如今，李佳琦已经初步找到一条路，使得自己的团队减少对“李佳琦”个人的依赖。除了直播间的变化，综艺客观上也成为一个重要载体。 除了显而易见的“流量工具”作用，正在成长为商业系统的综艺，为美ONE带来三样长期资产。 一是“信任”从人格依赖（信李佳琦）升级为体系信任（信这套机制），从而让“李佳琦”从一个超级个体，变成一个可复制、可传承、可规模化的商业系统。 二是用户反馈变成了可运营的数据。 街采、投票、弹幕、问卷……这些综艺里的互动，不止是为了节目效果，而是为了收集真实用户偏好。比如，《OFFER》前期通过数万份问卷收集用户对某品类的真实需求；节目中观众对两个品牌的P

图片 长三角MOMO 目前来看，AI时代，电脑的使用权重正在逐步增强，AI会改写现在所有办公环境，我们所有的工作软件可能都会被重新定义一遍，对于电脑的需求也会发生天翻地覆的变化，产品形态以及更换频次会提速。 年轻人，康柏、捷威、顶星、七喜，这些红极一时的电脑品牌，你听说过几个？ 对，他们消失了，在电脑漫长的发展岁月中，太多的品牌消失不见，但是也有很多品牌穿越周期，一直紧贴时代，比如苹果、惠普以及联想。 最近，《中国企业家》新发布了“2025年度影响力企业家”榜单。其中，我第一眼看到的是联想集团董事长兼CEO杨元庆，这家中国的电脑品牌，到今天已经整整41岁了。 图片 41年前，它诞生于中科院计算所一间不到20平米的小屋，后面穿越了PC普及、互联网崛起、移动转型多个周期，如今时代再一次来到了十字路口，AI成了所有科技企业无法避开的话题，那么在AI时代，联想集团又要如何与时俱进呢？ 我们首先定义，什么叫与时俱进？ 诺基亚为什么会消失？它什么都没做错，但是就是退出了手机市场，而且是从第一的位置快速跌落，这是一个典型的不愿意与时俱进的失败案例。 在科技市场，只要你一次战略错误布局，可能就会丢掉整个技术周期，移动互联网时代，百度、360这些PC时代的巨头没有跟上，结果就一直跟不上，腾讯则迅速从QQ切换到了微信。 AI时代，大部分的运算和功能需求，都在办公室中完成，很多功能并不是服务个人娱乐，更多的则是提高工作效率，电脑在这个时代，又会重新回到需求中心，那么这个机遇对于所有的电脑厂商来说，意味着什么？ 打开联想集团官网首页，他们的企业愿景已经变成了“智能，为每一个可能”，AI显然已经成为了这家公司最重要的战略布局。 跟上大的技术革命，提前布局，而不是墨守成规，跟上，就必须要有前瞻性。 联想集团是行业内最早提出AI PC概念并推出具体产品的厂商之一。联想对AI PC的定义远超“硬件配置的提

图片 豆包的想法是美好的，现实是残酷的，世界永远是慕强的世界，你又不是房东，我们都是混APP圈子的，装什么大尾巴狼，我的数据你想都别想，事情就是这么个事情。 据媒体报道，有用户在努比亚M153上使用豆包手机助手操作任务时，操作到微信会导致微信异常退出甚至无法登录。豆包和微信随后都证实了这个问题的存在。 豆包和中兴的合作只是一个灰度测试，就引发了一系列的APP无法调用的结果，意料之中。 这让我想起了很多年前的3Q大战，周鸿祎要在QQ上套一层皮，弄了一个扣扣保镖，结果Pony就说了，这是腾讯生死存亡的时刻。 前段时间，有个人去找我老妈，说要在她的房顶上装个太阳能板，说可以发电，每个月还给她钱，但是她还是拒绝了，房顶怎么能轻易给别人放这玩意。 是的，领地意识，今天的手机那块小小屏幕里，是这个世界上，最激烈的商业战场，全球最值钱的科技公司，聚焦在那块屏幕里的网络中，抢夺用户，现实是一个世界，互联网里又是一个世界。 所以，豆包的这个举动，我的第一反应就是，会有多少APP会把API接口持续性开放给它，或者说，为什么要给你？你又不是苹果，你也不是安卓，你跟我们一样，只是一个APP。 这从侧面反映了当下互联网生态的一个生态链，苹果和安卓在生态链的顶端，他们掌握着零件和操作系统，在最底层，是执牛耳者，然后就是微信、ins、抖音这些掌握着用户最多时长的社交软件，再往后才是电商、外卖、打车、支付等等。 杀到最底层，几乎是所有科技公司的梦想，从PC到移动互联网，人们肉眼可见的看到了一场财富的迁移，这一次从移动互联网到AI，这种迁移会不会复现？ 回过头看苹果，到底是因为硬件的成功，成就了软件生态，还是软件的成功，反哺了硬件？我的答案是，先有了划时代的硬件，才成就了软件生态，如果还是诺基亚的那种交互，就不可能革掉塞班的命。 豆包的这个想法一定是超前的，这件事情更适合苹果或者谷歌去干，他们掌握着底层的操

图片 长三角MOMO 栽树和乘凉之间，隔着的是漫长的时间，千问APP今天的成功，其实本质上是阿里生态的一个前台效应，衣食住行的覆盖取代了谷歌为首的搜索模式，千问App的出现，给出了搜索以外的答案。 出师即巅峰。 千问App公测一周，下载量已突破1000万次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek等等“前辈”，成为史上增长最快的AI应用。 作为“后发者”，千问为何能在应用层率先冲线？ 生物学有个词叫“趋同进化”——不同的生物，为了适应相似的环境，会各自独立演化出外表和功能很像的器官。比如鲨鱼是鱼，海豚是哺乳动物，但为了在水里游得快，都长出了流线型身体。不过，它们的内在结构其实完全不同。 阿里的千问和谷歌，看上去都成了“全栈AI巨头”，但其实也是不同路径下的“趋同进化”。 外表相似，内核迥异。 1 同个牌桌上的“超级玩家” 前几天看到一个朋友圈，一个同行年初买的阿里股票，到现在接近翻倍了，他说：想给查理·芒格老爷子烧纸带句话：阿里已经不是“该死的零售商”了。 这句调侃的起因是，当年老爷子重仓阿里结果大面积亏损，总结原因时说了一句名言：“我没有意识到它仍然是一个该死的零售商”。 阿里确实变了。 在资本市场和投资者的认知里，支撑这家企业核心价值的，甚至不是迅速崛起的淘宝闪购，而是以云服务和AI为核心的成功转型——在世界范围内已经成为AI牌桌上的“超级玩家”。 就算和早已坐上这个牌桌的微软、谷歌相比，也不遑多让。 比如，比较从芯片到模型的“全栈能力”，谷歌有TPU芯片、Gemini大模型家族，还有搜索、Gmail、YouTube这一大堆应用，而阿里，也有自研AI芯片（含光、玄铁）、通义大模型家族（Qwen系列和Wan系列），加上淘宝、支付宝、高德、钉钉、夸克等等这些超级App。 更关键的是，大佬们都习惯“憋大招”。 当ChatGPT横空出世时，谷歌和阿里却出奇地一致——都选择

图片 长三角MOMO 舆情管理，与其说是内容管理，不如说是情绪管理。如今的西贝，公众沟通上从硬刚到示弱，学会了“讲人话”，这为社会情绪提供了一个新的、积极的情感出口。 目前来看，西贝大概率不会黄了。 上周末去逛西红门宜家，路过西贝的时候，发现基本满座了，不复一个多月前的冷清场面。 而在互联网的舆论场，记忆果然只有七秒，和鱼一样，最近西贝的正面内容越来越多，似乎一切正在向好，缓过劲的西贝，显然在试图修复品牌。 这说明，在西贝内部看来，前面的风波已经翻篇了。也就是，贾国龙对于这波舆情，已经“买完单”了，算是度过了本次危机。 那么，面对如此规模的舆情伤害，西贝为什么没有像很多企业那样一蹶不振？我们来分析分析，西贝怎么就没像三鹿一样倒闭。 第一个原因，是西贝的确没那么难吃。 西贝只是被质疑了预制菜，并不是食品安全问题，而且它也没那么难吃。 在9月份西贝出事之后，我和朋友们聊，还会不会继续去西贝时，有不少朋友说，还是会去，因为确实不难吃，特别是对于有孩子的家庭来说，西红柿的酸酸甜甜很适合。 其中一个朋友就说，当自己家娃听到西贝菜不好，还号啕大哭，她只能和娃说“还可以去吃啊”。很多有娃的家庭都是这样，孩子吃习惯了，只能不断充值。 西贝为什么有一个忠诚的“家庭粉丝”群体？除了作为王牌的儿童餐，菜品多是红烧、黄焖等咸香口味，没啥辣度挑战，从老人到小孩，接受度都非常高。稳定、干净、相对宽敞的卡座、应对小孩哭闹时服务员更高的包容度……这些也都是“家庭友好”的护城河。 此外，在餐饮企业的核心“底线”上——食品安全、供应链管理和门店运营，这些西贝没有致命错误。 对于一个家庭来说，选择西贝，选的不是惊艳的美食，只要不难吃，加上安全、稳定、不添乱，作为“家庭食堂”，大差不差就够了。 第二，他们在不断打折促销。 西贝是9月出的舆情，出现了一个多月的门店冷清，但在10月最后一周，有的门店就开始排队了，原因

图片 如果若干年后，有学者研究当今时代的“流量陷阱”，我建议可以把这个事件，叫做“奇瑞悖论”：奇瑞用一次最不“技术”、最不“理工”的翻车，为自己贴上了在流量世界最醒目的标签。 在2025年世界互联网大会上，尹同跃说：奇瑞“胆子较小”、“不敢抢前”，宁愿让别人跑在前面，他甚至用“没出息”来形容奇瑞在新技术装车方面的保守态度。 昨天，从天门山上滑下来的奇瑞似乎在反驳尹同跃的观点，老实人在如今乌烟瘴气的新能源车圈，也学坏了。 但这场狼狈的失败，反而让奇瑞意外站上了流量的顶峰。 让我们换一个视角看这个问题，如果奇瑞X3L昨天爬上了天门山，会引起这么多的关注吗？ 很显然不会，这背后折射出来一个中国新能源车圈的怪状—— 各路豪强之间的恶性竞争，引发了一系列的舆论放大，公众每天像等着看电视剧一样，看新能源的好戏，吃瓜心理扎堆，整个社交媒体上，充斥着各家车企的负面新闻。 这次奇瑞“幸运”的是，和以往其它负面往往遭遇全民声讨不同，奇瑞爬山拉垮后的舆论场，不知道好了多少倍。 我翻了下各平台的评论区，虽然也有很多人在嘲笑：“数据没输过，实战没赢过”“免费给路虎打广告”，但也有不少人出来辩护，“其实敢测就挺好的，人需要有面对失败的勇气”“动力是有的，只是轮子打滑”。 总体上看，更多的网友还是把这个事当做是一个乐子事，将这场事故加工成源源不断的梗图和段子。 现在的效果，奇瑞反倒不像是吃到了过度营销的苦果。评论两极分化，竟然还有人在评论区替奇瑞说话，反映出来的问题是什么？ 第一，奇瑞原本没有参与车圈的混战，树敌很少，没人干他。 很长一段时间里，奇瑞一直试图给自己贴上“技术控”“踏实做事”的标签，它的形象就是一个在实验室里埋头苦干的工程师，用数据和性能说话，并没有跟其他车企起冲突。 而很多同行，经常陷在你来我往的舆论修罗场中。比如，长城和比亚迪，双方因“排放造假”在网络上引发大规模口水战，甚至因此最

图片 长三角MOMO 势能其实很重要，互联网发展速度太快，腾讯、阿里、字节都有高光时刻，在这快速发展的过程中，品牌方自然是跟着风口走，哪里有流量，哪里有交易机会，就去哪里发展。 作为一个品牌服务方，今年双十一，我最大的感觉就是，陪老板来杭州走动的品牌人多了很多，饭局也多了很多，很多许久不来杭州走动的老朋友，今年都来了。 大家似乎有了一个共识，阿里的势能回来了，淘天在持续发力，要加大沟通。 品牌方办完正事之后，我们跟他们也有了一些交流的机会，话里话外的几层意思也很明确，前些年的电商市场经历了几次重要变化，拼多多的加入让下沉市场成为热点，直播电商的出现带来新的销售形式，抖音和快手也加入，还有美团等平台涉足即时零售，每一次的变化都促使品牌重新评估渠道布局，在多个平台间分散精力寻找机会。 那么，为什么品牌方今年又开始重新把淘天列为“头等大事”？ 第一，品牌方能够感觉到宽松和友好； 第二，淘宝闪购和AI带来的势能很猛； 第三，淘天要规模让利润的态度很明确； 第四，淘天现在的管理团队打法很清晰。 宽松和友好如何体现？ 一个做饮品的公司创始人跟我说得很直白，最核心的是，你有没有钱赚？第二点是，你的命在你自己手里，还是平台手里？ 各平台都没有全然放弃低价策略，品牌方需要在各大平台中找平衡，对于品牌方来说，逻辑也很简单，谁能给我卖更多的货，谁就能获得更好的合作条件，在这个过程中，需要处理定价权、流量分配、收入结算各种问题。 一个做宠物周边的创业者表达了几种担忧，你的货如果进了别人的仓，本质上，你的定价权就没了，你的整个价格体系的命脉不掌握在自己手里，比如主播带货，很多主播会在直播间乱许诺，带来很多麻烦，然后还有就是账期的问题，现在很多平台拖账期也很严重，让品牌方苦不堪言。 淘天在这个环节表现出来的宽松和友好，让品牌方感觉到了安全感，货、钱在自己手里，允许私域流量发展，算下来之后，交易额和利润

2025年11月5日，以“涌现 Emergence”为主题的2025小鹏科技日在广州小鹏科技园成功举办。活动现场，小鹏汽车围绕“物理AI”发布了四项重要应用，包括小鹏第二代VLA、小鹏Robotaxi、全新一代IRON，以及汇天两套飞行体系。   发布会上，小鹏官宣大众成为第二代VLA和芯片首发战略伙伴，高德成为小鹏Robotaxi的首个全球生态合作伙伴，宝钢成为小鹏机器人IRON项目的生态合作伙伴。这几项AI应用已有明确的量产计划，“物理AI”时代触手可及。   小鹏汽车定位升级——成为面向全球的具身智能公司   在发布会现场，何小鹏表示，当数字世界和物理世界融合，将催生“物理AI”。   基于近十年的技术积累，小鹏构建了全栈自研的物理AI体系，覆盖芯片、操作系统（大模型）、智能硬件等多个领域，将为小鹏汽车在AI汽车、Robotaxi、人形机器人、飞行汽车等具身智能载体上的落地提供技术底座。   以技术创新为核心驱动力，小鹏汽车将扎根物理AI领域，并不断拓展技术边界，加速成为“面向全球的具身智能公司”。     小鹏第二代VLA重磅发布，探索全新物理模型范式   本次科技日，小鹏汽车正式推出第二代VLA，也即小鹏首个量产物理世界大模型，去掉了“语言转译”环节，首次实现从视觉信号到动作指令的端到端直接生成，该模型可跨域驱动汽车、Robotaxi、机器人、飞行汽车。   第二代VLA依托于小鹏汽车的3万卡云端算力集群，学习能力大幅增强，基于此，小鹏汽车将发布「小路NGP」功能，显著提升复杂小路与混行环境下的智驾表现，如可识别交警手势、可提前应对红绿灯通行等。   2025年12月底，小鹏汽车将邀请先锋用户共创体验第二代VLA，2026年第一季度将面向小鹏Ultra车型全量推送第

长三角MOMO 我们无法见证地球文明的最终形态，但我们注定是横跨在碳硅两个时代之间的桥梁。小鹏、特斯拉这样的科技企业，正是这座桥梁的工程师，他们双手正在建造的未来，不是人或机器的胜利，而是碳与硅的共生。 很多人说，硅基文明终将取代碳基文明。 但看完这些天发生在小鹏IRON身上的故事，我更相信，未来的文明不是取代，而是融合——一个碳硅共生的文明正在成形。 当IRON腿上的“皮肤”与“肌肉”被剪开的那一幕，悲壮而又充满象征意义。 图片 这或许是，硅基智能在历史上，第一次需要以如此决绝的方式，向碳基生命证明自身的“存在”。我同意何小鹏所说的：“我希望这是她最后一次证明她是她自己。” 当一个机器人的“真实性”需要被如此严肃地讨论和验证时，它就不再仅仅是一个工具。它仿佛成了一个初生的、需要被承认的新生命形态。 这次自证，像是一个文明的信号——硅基生命，正以一种不可忽视的姿态，正式叩响我们碳基世界的大门。 而我们，正是这一切的见证者。 1 人类文明的进度条 人类文明，从来不以其构成个体论高低，而是以信息处理效率为尺度。 文明的每一次跃迁，本质上都是信息处理方式的变革。 文字的发明让知识可以跨越时空，印刷术让思想得以大规模传播，工业革命解放了人类的体力，信息技术革命则解放了人类的计算能力…… 文明演进之路，本质上都是信息处理效率的跃升——人类不断提升“感知（信息采集）—理解（信息处理）—行动（信息执行）”的效率，以更高效的方式来感知世界、理解世界、改造世界。 但在这个过程中，有一个核心始终未变：人类始终是那个唯一的、不可替代的“操作者”：我们发明了锄头，但还是要亲手握持；我们造出了汽车，但还是要亲自驾驶；我们创造了计算机，但还是要手动输入指令。 直到现在。 在小鹏科技日的舞台上，“物理AI”的提出与展示，标志着这条信息链路首次有可能实现不依赖人类的完整闭环。 那么，什么是物理AI？它并非