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图片 长三角MOMO 豆包成功拿下了春晚，在这个举国同庆的时刻，AI除了要下载量和用户之外，能不能在防诈这一块，做点好事？毕竟，现在AI已经让虚拟和现实，傻傻分不清楚，每个人都陷入了要识别豆老师的窘境。 大头针火了，靠着“歌声中连布洛芬都止不住的痛”。 最早听到大头针，是他翻唱孟庭苇的《你看你看月亮的脸》，把本来那种含蓄的、小女生伤感的告别，生生变成了吼出所有委屈的宣泄。 除了这首，他翻唱的《很爱很爱你》《泪海》《星语心愿》等等老歌，也被各平台的算法疯狂推荐。 我就很好奇这么强的一位歌手怎么就突然出来了，搜了一下才知道，这是酷狗用AI技术打造的虚拟人。这个我真没听出来，问了一圈身边的朋友，很少有人知道大头针是个AI。 这让我想起来最近很流行的一个梗：“看起来又像豆老师的作品。” 这个说法，最早是网友对豆包等AI工具一些早期、略显生硬内容的戏称。但现在，它有了新的指代——一段特别工整的文案，一张有点“完美”但怪怪的图，或者一个反常识但乍看分不出真假的视频。 这个梗的流行，说明我们的眼睛和耳朵，在当前时代，需要训练出一种新的能力：分辨哪些内容可能来自机器。 但很遗憾的是，随着AI的进步，碳基和硅基内容“假假分不清楚”的时代，越来越近了。 不久前，小鹏就遭遇了一场“AI伪造”风波。当时，网络上流传出一段据称是小鹏参加车展的不雅视频，引发舆情。但后来根据警情通报，这是某人利用AI技术生成的虚假视频，这位被行政拘留了10天。 那段视频我此前也看到了，当时理性告诉我这肯定是假的，但眼睛是真看不出来。 不仅是小鹏一家企业被“豆老师的作品”所困扰，我梳理了下，AI仿真内容目前至少造成了四大危害。 一、最直接的危害是网络诈骗。 比如，湖北黄石的三位老人，他们接到“孙子”带着哭腔的求助电话，毫不怀疑地交出了数万元现金，因为电话那头的声音与孙儿一模一样。这种AI拟声骗局，成功率与危害性远非传统骗

图片 今天，在接受采访的贾国龙，内心已经坦然了，他说大不了回草原放羊，业务都调整了，涨了工资的西贝打工人也从阴影中走了出来，花更少的钱吃到了更好食物的消费者也开心了，这是一个多赢的结局。 认识你自己。德尔斐神谕上如此写到。 一个人，必须看到真实的自己，才能认清自己，事隔100天后，贾国龙再次出现在公众视野，接受了《南方周末》的深度采访，我们在一个58岁的内蒙汉子身上，看到了成长后的坦然。 如果没有这次负面，西贝可能缺少一面镜子，贾国龙自己坦言，一切的核心原因，是因为骄傲。 他的反思非常彻底，他说：“第一个错误是选择正面硬刚，说我宁愿不做生意，也要辨明是非，一定要起诉罗永浩；第二个错误是开放厨房；第三个错误是我在一个微信群聊里发言，回应同行关心，用了“网络黑社会”的说法。归根结底，都是因为冲动。还有一个更大的错误，是我长期忽视了顾客的声音。” 对于预制菜最大的质疑，他也终于想明白了。 他说：“按国家之前公布的定义，中央厨房预加工食品、主食、原材料预加工都不算预制菜，那么西贝门店里的都不算预制菜，但是，我确实不该用这一定义去对抗公众认知。 ” 贾国龙以为的自己，跟外界眼中的自己，是有认知偏差的，外界的质疑砸下来后，贾国龙理解的世界，跟世界理解的西贝，有很大争议，100天后，贾国龙意识到了所有问题，命运的十字路口开始出现，在错误面前，有些人死不悔改，走向消亡，有些人听劝，立刻改正，后面越来越强大。 之前，我们发过一篇文章《西贝还倒不倒闭了？》。 其实当时写这个选题，是抱着好奇心去的，我当时对西贝没什么认知，只是觉得这个事折腾那么久了，这个企业到底怎么样了？会不会门可罗雀，就此倒闭，于是就安排了一个人去私下了解情况。 但是结果却让我大吃一惊，这个企业不仅不会倒闭，而且似乎迎来了第二春，改革春风一片大好，门口有人变魔术，搞起了大促销，甚至还有小孩排队。 这让我想起了很多年前的3Q大战

图片 长三角MOMO AI已经在不知不觉之中，悄然无声地走入了人类的情感生活，走入了我们的社会，影响了人与人之间的感情，左右了人类的很多决策，当我们还在讨论AI是不是有很大泡沫的时候，殊不知，我们已经在AI时代了。 我有个朋友，最近爱上了他的上司，一个职场女强人，他花了三个月心理建设，终于表白了。在他表白后，他的女上司并没有拒绝他，也没有接受他，就这么一直暧昧着，保持着说不明道不清的关系，他很烦恼，没有办法告诉任何人这个事。 于是，他把他们之间的聊天记录，全部发给了千问，问AI这个女生到底什么意思，分析她的心理。 经过一周的文本分析后，AI给了他一个结论，这个女生不爱你，她之所以没有直接拒绝你，是因为觉得你能力很强，应该留在公司，怕直接拒绝后，伤了你的心，从而离开公司。她想留住你继续工作，但是对于感情，希望你知难而退，自己意识到不可能。 他为了加固这个答案，又把发给AI的聊天记录，发给了我。我看完之后，用我长达20年的渣男经验，得出的答案，几乎一致。 我和AI，都是他在这段情感经历中的参谋和树洞。 我恍然大悟，AI已经在不知不觉之中，悄然无声地走入了人类的情感生活，走入了我们的社会，影响了人与人之间的感情，左右了人类的很多决策，当我们还在讨论AI是不是有很大泡沫的时候，殊不知，我们已经在AI时代了。 人和AI已经开启了新时代，去年是元年。 人类为何会选择跟AI咨询问题？我觉得首先要明白什么是“树洞”。 多年以前，很多人喜欢交笔友，在远方有一个陌生人，倾听自己，但是，我后来问过很多人，你们会什么都说吗？答案依旧是否定的，对方是人，就不会绝对安全。 但是，我最近发现一个有意思的现象：人类在AI面前，会变得很诚实，把内心深处任何疯狂的想法，都告诉AI，然后问询答案。在人类看来，AI比人类更安全。 树洞之所以是树洞，是绝对安全。 前天，千问公布了2025年用户的十大高频使用场景：股

图片 长三角MOMO 很显然，资本并不认为中国“住”这个赛道里无利可图。可以不看好房地产公司，但是贝壳却可以被看好，赛道依旧存在，甚至后力可期，只是规则变了而已。 我有个朋友，最近准备结婚，但是迟迟不能下定决心是否买房，因为房价还是不太稳定，小两口自己犹豫，但是双方父母的意见却高度统一，必须买房，哪怕小，也要有一套房子。最终他们还是选择买房，求个安稳，只要不卖，是刚需，就无所谓亏还是赚。 “居者有其屋”。 这是引导了中国人几千年的观念，住建部数据显示，中国城镇家庭住房自有率达87.8%，远超美国的65.3%和德国的47.2%，也比同为东亚的日本60%高很多。 虽然，这几年房地产在中国快速降温，地产公司遇到各种各样的花式暴雷，但是资本市场真的彻底不再看好这块市场了吗？ 接下来，让我们看一组关于贝壳的最近十个月的数据。 ——10个月内，贝壳吸引了200亿港元市值的南向资金； ——高毅资产，今年第三季度增持贝壳约66万股美股； ——首域盈信在第三季度内增持贝壳约156.6万股美股； ——新加坡淡马锡三季度增持93万股美股； ——Baird Financial Group Inc、Vanguard、Wellington Management、JP MAM等国际知名投资公司从一季度到三季度均在大幅度提高贝壳持股比例。 很显然，在个人消费者还在犹豫不决的时候，全球资本已经嗅到了机会，他们很明确的知道一件事，中国的房地产需求还在那里，只是遇到了插曲，市场在等待和蓄力，现在已经可以开始建仓和布局了。 这些资本称得上“耐心资本”。 衣食住行，是人类生活不可或缺的板块，每一个板块都是万亿以上的大机会，这里面有阿里、京东、贝壳、滴滴、美团等超级巨无霸的平台型企业，这些公司，我们该如何看待？阿里是不是一家零售企业？芒格曾经质疑过，甚至悔恨过，但是如果他看到今天阿里在AI上的投入，大概率又回再一次后

图片 长三角MOMO 蚂蚁只需要控制好广告的比例，短期内不商业化，我相信很快会对百度的医疗健康份额形成巨大冲击，这几乎是一件必然的事情，因为没人喜欢在生病的时候看广告。 我很奇怪，为什么阿福是蚂蚁做出来的，而不是百度。 阿福，之前叫AQ，弄了半年，现在月活1500万，每天回答500万个健康问题，55%的用户来自三线城市以下地区，中研普华产业研究院数据显示，2025年中国大健康产业的市场规模将突破20万亿元人民币。 但是，我百思不得其解，在所有公司都卷全功能AI大模型的时候，为什么是蚂蚁率先找到了这个优质的细分领域，而不是百度，按说阿福，应该是百度做出来的产品才对。 第一，百度是国内最早全面布局AI的公司。 这是毫无置疑的事情，也是最早声称ALL IN AI的公司，因为百度对标的谷歌走的是这条路，百度和谷歌一样，在随后的日子里，都不是领先者，虽然跑得早，但是谷歌最近推出了Gemini3.0的新版后，江湖地位又不一样了。 李彦宏最近因为AI上了时代的封面，说实话，我至今也不敢下结论，说百度这家公司在AI上就彻底沦为了二流角色，毕竟跑得早，手里还有什么大招没放，的确不好说。 也许百度，也有自己的Gemini3.0。 从技术积淀上来说，百度做阿福，完全没有问题。 第二，百度是中国最了解互联网医疗体系的公司。 无论百度在互联网医疗上有多大的污点，但是能成就莆田系，能让无数人的流量涌入，就说明了在一个时间段内，百度是很多人不去医院看病的唯一选择。 我们很多人可能觉得有病问百度很傻，但是就在去年，我母亲有些头疼发热的时候，还是习惯性去百度搜索答案，并且拿着这个答案来跟我说明问题，百度问病，是有群众基础的，否则他们这一块收入，不可能一直高居不下。 多年以来，医疗板块收入，占据百度广告收入的比例，一直在10%以上，这是2015年魏则西事件后，最低的数据，在此之前一度达到30%以上，最近几年这

图片 长三角MOMO 当所有主播还是研究怎么带货赚钱的时候，李佳琦已经悄无声息的在综艺这一赛道里站住了脚，《所有女生的OFFER》已经做了五年，在薇娅离开竞争序列后，李佳琦的声音也随之降低，但是妨碍美ONE赚钱了吗？ 李佳琦这个骗子。 每年拍完《所有女生的OFFER》都说：拍这个太累了，今年是最后一期了。结果到现在是第五季了。 作为一个连快乐大本营都没怎么看过的“综艺白纸”，起初我“啃”这个一期200多分钟的大综艺，还是有点痛苦的。但看着看着也还行了，修丽可被彩棠KO了，彩棠被且初KO了，且初又被MISTINE KO了，还是能被带进节目效果里。 我为什么要看这个？ 是因为想做个双十一的流量复盘，有个同事和我说，要研究双十一必须要去看《OFFER》，因为现在很多女生都把它当成了双十一的仪式感，就像当年的快乐大本营是每周六的休闲仪式感。 回顾完这五年来的《OFFER》，又做了若干功课，我大概思考了下面这四个问题。 第一个问题是，综艺给李佳琦带来了什么？ “如果我不播了，你们怎么办？” 这是李佳琦曾经给他的团队说过的话。当时的语境是，他已经意识到，一个靠“OMG买它”撑起来的帝国，如果只依赖一个人的声音，终究是脆弱的。 而如今，李佳琦已经初步找到一条路，使得自己的团队减少对“李佳琦”个人的依赖。除了直播间的变化，综艺客观上也成为一个重要载体。 除了显而易见的“流量工具”作用，正在成长为商业系统的综艺，为美ONE带来三样长期资产。 一是“信任”从人格依赖（信李佳琦）升级为体系信任（信这套机制），从而让“李佳琦”从一个超级个体，变成一个可复制、可传承、可规模化的商业系统。 二是用户反馈变成了可运营的数据。 街采、投票、弹幕、问卷……这些综艺里的互动，不止是为了节目效果，而是为了收集真实用户偏好。比如，《OFFER》前期通过数万份问卷收集用户对某品类的真实需求；节目中观众对两个品牌的P

图片 长三角MOMO 目前来看，AI时代，电脑的使用权重正在逐步增强，AI会改写现在所有办公环境，我们所有的工作软件可能都会被重新定义一遍，对于电脑的需求也会发生天翻地覆的变化，产品形态以及更换频次会提速。 年轻人，康柏、捷威、顶星、七喜，这些红极一时的电脑品牌，你听说过几个？ 对，他们消失了，在电脑漫长的发展岁月中，太多的品牌消失不见，但是也有很多品牌穿越周期，一直紧贴时代，比如苹果、惠普以及联想。 最近，《中国企业家》新发布了“2025年度影响力企业家”榜单。其中，我第一眼看到的是联想集团董事长兼CEO杨元庆，这家中国的电脑品牌，到今天已经整整41岁了。 图片 41年前，它诞生于中科院计算所一间不到20平米的小屋，后面穿越了PC普及、互联网崛起、移动转型多个周期，如今时代再一次来到了十字路口，AI成了所有科技企业无法避开的话题，那么在AI时代，联想集团又要如何与时俱进呢？ 我们首先定义，什么叫与时俱进？ 诺基亚为什么会消失？它什么都没做错，但是就是退出了手机市场，而且是从第一的位置快速跌落，这是一个典型的不愿意与时俱进的失败案例。 在科技市场，只要你一次战略错误布局，可能就会丢掉整个技术周期，移动互联网时代，百度、360这些PC时代的巨头没有跟上，结果就一直跟不上，腾讯则迅速从QQ切换到了微信。 AI时代，大部分的运算和功能需求，都在办公室中完成，很多功能并不是服务个人娱乐，更多的则是提高工作效率，电脑在这个时代，又会重新回到需求中心，那么这个机遇对于所有的电脑厂商来说，意味着什么？ 打开联想集团官网首页，他们的企业愿景已经变成了“智能，为每一个可能”，AI显然已经成为了这家公司最重要的战略布局。 跟上大的技术革命，提前布局，而不是墨守成规，跟上，就必须要有前瞻性。 联想集团是行业内最早提出AI PC概念并推出具体产品的厂商之一。联想对AI PC的定义远超“硬件配置的提

图片 豆包的想法是美好的，现实是残酷的，世界永远是慕强的世界，你又不是房东，我们都是混APP圈子的，装什么大尾巴狼，我的数据你想都别想，事情就是这么个事情。 据媒体报道，有用户在努比亚M153上使用豆包手机助手操作任务时，操作到微信会导致微信异常退出甚至无法登录。豆包和微信随后都证实了这个问题的存在。 豆包和中兴的合作只是一个灰度测试，就引发了一系列的APP无法调用的结果，意料之中。 这让我想起了很多年前的3Q大战，周鸿祎要在QQ上套一层皮，弄了一个扣扣保镖，结果Pony就说了，这是腾讯生死存亡的时刻。 前段时间，有个人去找我老妈，说要在她的房顶上装个太阳能板，说可以发电，每个月还给她钱，但是她还是拒绝了，房顶怎么能轻易给别人放这玩意。 是的，领地意识，今天的手机那块小小屏幕里，是这个世界上，最激烈的商业战场，全球最值钱的科技公司，聚焦在那块屏幕里的网络中，抢夺用户，现实是一个世界，互联网里又是一个世界。 所以，豆包的这个举动，我的第一反应就是，会有多少APP会把API接口持续性开放给它，或者说，为什么要给你？你又不是苹果，你也不是安卓，你跟我们一样，只是一个APP。 这从侧面反映了当下互联网生态的一个生态链，苹果和安卓在生态链的顶端，他们掌握着零件和操作系统，在最底层，是执牛耳者，然后就是微信、ins、抖音这些掌握着用户最多时长的社交软件，再往后才是电商、外卖、打车、支付等等。 杀到最底层，几乎是所有科技公司的梦想，从PC到移动互联网，人们肉眼可见的看到了一场财富的迁移，这一次从移动互联网到AI，这种迁移会不会复现？ 回过头看苹果，到底是因为硬件的成功，成就了软件生态，还是软件的成功，反哺了硬件？我的答案是，先有了划时代的硬件，才成就了软件生态，如果还是诺基亚的那种交互，就不可能革掉塞班的命。 豆包的这个想法一定是超前的，这件事情更适合苹果或者谷歌去干，他们掌握着底层的操

图片 长三角MOMO 栽树和乘凉之间，隔着的是漫长的时间，千问APP今天的成功，其实本质上是阿里生态的一个前台效应，衣食住行的覆盖取代了谷歌为首的搜索模式，千问App的出现，给出了搜索以外的答案。 出师即巅峰。 千问App公测一周，下载量已突破1000万次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek等等“前辈”，成为史上增长最快的AI应用。 作为“后发者”，千问为何能在应用层率先冲线？ 生物学有个词叫“趋同进化”——不同的生物，为了适应相似的环境，会各自独立演化出外表和功能很像的器官。比如鲨鱼是鱼，海豚是哺乳动物，但为了在水里游得快，都长出了流线型身体。不过，它们的内在结构其实完全不同。 阿里的千问和谷歌，看上去都成了“全栈AI巨头”，但其实也是不同路径下的“趋同进化”。 外表相似，内核迥异。 1 同个牌桌上的“超级玩家” 前几天看到一个朋友圈，一个同行年初买的阿里股票，到现在接近翻倍了，他说：想给查理·芒格老爷子烧纸带句话：阿里已经不是“该死的零售商”了。 这句调侃的起因是，当年老爷子重仓阿里结果大面积亏损，总结原因时说了一句名言：“我没有意识到它仍然是一个该死的零售商”。 阿里确实变了。 在资本市场和投资者的认知里，支撑这家企业核心价值的，甚至不是迅速崛起的淘宝闪购，而是以云服务和AI为核心的成功转型——在世界范围内已经成为AI牌桌上的“超级玩家”。 就算和早已坐上这个牌桌的微软、谷歌相比，也不遑多让。 比如，比较从芯片到模型的“全栈能力”，谷歌有TPU芯片、Gemini大模型家族，还有搜索、Gmail、YouTube这一大堆应用，而阿里，也有自研AI芯片（含光、玄铁）、通义大模型家族（Qwen系列和Wan系列），加上淘宝、支付宝、高德、钉钉、夸克等等这些超级App。 更关键的是，大佬们都习惯“憋大招”。 当ChatGPT横空出世时，谷歌和阿里却出奇地一致——都选择

图片 长三角MOMO 舆情管理，与其说是内容管理，不如说是情绪管理。如今的西贝，公众沟通上从硬刚到示弱，学会了“讲人话”，这为社会情绪提供了一个新的、积极的情感出口。 目前来看，西贝大概率不会黄了。 上周末去逛西红门宜家，路过西贝的时候，发现基本满座了，不复一个多月前的冷清场面。 而在互联网的舆论场，记忆果然只有七秒，和鱼一样，最近西贝的正面内容越来越多，似乎一切正在向好，缓过劲的西贝，显然在试图修复品牌。 这说明，在西贝内部看来，前面的风波已经翻篇了。也就是，贾国龙对于这波舆情，已经“买完单”了，算是度过了本次危机。 那么，面对如此规模的舆情伤害，西贝为什么没有像很多企业那样一蹶不振？我们来分析分析，西贝怎么就没像三鹿一样倒闭。 第一个原因，是西贝的确没那么难吃。 西贝只是被质疑了预制菜，并不是食品安全问题，而且它也没那么难吃。 在9月份西贝出事之后，我和朋友们聊，还会不会继续去西贝时，有不少朋友说，还是会去，因为确实不难吃，特别是对于有孩子的家庭来说，西红柿的酸酸甜甜很适合。 其中一个朋友就说，当自己家娃听到西贝菜不好，还号啕大哭，她只能和娃说“还可以去吃啊”。很多有娃的家庭都是这样，孩子吃习惯了，只能不断充值。 西贝为什么有一个忠诚的“家庭粉丝”群体？除了作为王牌的儿童餐，菜品多是红烧、黄焖等咸香口味，没啥辣度挑战，从老人到小孩，接受度都非常高。稳定、干净、相对宽敞的卡座、应对小孩哭闹时服务员更高的包容度……这些也都是“家庭友好”的护城河。 此外，在餐饮企业的核心“底线”上——食品安全、供应链管理和门店运营，这些西贝没有致命错误。 对于一个家庭来说，选择西贝，选的不是惊艳的美食，只要不难吃，加上安全、稳定、不添乱，作为“家庭食堂”，大差不差就够了。 第二，他们在不断打折促销。 西贝是9月出的舆情，出现了一个多月的门店冷清，但在10月最后一周，有的门店就开始排队了，原因