这些美股股票今年表现优于大盘，并且明年估值依然便宜
今年有不少公司股价大涨、深受分析师喜爱，但对投资者来说它们依然是有值得买入的机会。美国主要股指今年表现亮眼，主要受益于与人工智能交易相关的股票持续受到资金追捧。标普500指数今年上涨近16%，而由30只成分股组成的道琼斯工业平均指数上涨了11.5%。其中特别筛选标普500成分股中那些跑赢大盘、但其未来市盈率低于标普平均水平的股票，显示它们依然便宜、仍有上升空间。
芝麻开门我的金钥匙
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🍀Calpers13F大动作：新建仓清洁能源BE，加码AI巨头英伟达和甲骨文！这波调仓释放了什么信号？
@小虎老师：作为全美最大的公共养老金体系，加州公务员退休系统（Calpers）又有新动作了！在最新向 美国证券交易委员会 SEC 提交的 13F 文件中，Calpers 对其投资组合进行了多项关键调整。整体来看，这家管理着 5000 亿美元资产的“长期资金之王”，正在进一步拥抱 AI 与清洁能源。目前规模与地位Calpers 目前：服务超过 200 万名会员管理资产超过 5000 亿美元截至 11 月 25 日，持仓总值达 5923.7 亿美元无疑是市场上最具风向标作用的长期机构投资者之一。下面给大家整理一下文件中的关键点👇1. 新建仓清洁能源明星—— $Bloom Energy Corp(BE)$ 首次买入：361,883 股 Bloom Energy（BE.US）建仓时价值约 3,060 万美元以周二收盘价算，这笔投资市值已升至 约 3.41 亿美元BE 今年股价累计暴涨 326%Bloom Energy的燃料电池系统可让客户绕开传统电网。更重要的是，今年早些时候它与 Oracle 达成技术合作，进一步提升市场关注度。2. 新建仓无人机与自主系统制造商 $AeroVironment公司(AVAV)$ 买入 50,332 股 AVAV（价值约 1,580 万美元）目前估值略高于1400万美元今年以来股价上涨近 80%这家公司在无人机与自主防务系统领域深耕多年，是美国军工细分领域的重要玩家。3. AI 方向继续“加码”： $甲骨文(ORCL)$ + 科技巨头AI 投资者最关注的部分来了：Calpers 增持超过 25 万股 Oracle（ORCL.US - 巴菲特感恩节信愿好运无尽头！巴菲特致股东的首封感恩节信，细数人生中那些 “天选之签”
愿好运无尽头！巴菲特致股东的首封感恩节信，细数人生中那些 “天选之签”
@聪明投资人：从来没有哪一年沃伦·巴菲特的感恩节动态让人如此期待，在他决定把每年股东信也连同伯克希尔的权杖交给格雷格·阿贝尔之后，大家的沮丧可想而知，来自奥马哈先知的福音，越来越少了……美国时间11月10日，伯克希尔的官网如约刊登了巴菲特的感恩节信，并宣布了一则动态：当天，巴菲特将1800股A类股份转换为270万股B类股份，并将这些B股捐赠给旗下四个家族基金会：150万股捐给苏珊·汤普森·巴菲特基金会，另外三家基金会——谢伍德基金会、霍华德·G·巴菲特基金会和诺沃基金会，各获得40万股。这些捐赠已于当日完成交付。好在巴菲特这封信不短，不仅不短，而且透过纸背，你能看到一位95岁老人写信时，时而回忆泪目，时而在哈哈大笑。都让人感同身受。跟每年2月的股东信不同，感恩节信弥漫着人情味，虽然也谈到伯克希尔，但这次生意确实谈的有点少。这部分要等待明年2月的阿贝尔股东信了。巴菲特再次强调说，“我实在想不出有什么人，无论是CEO、管理顾问、学者还是政府官员，比格雷格更适合来管理你我的资金。”他还说，“要是运气好点，伯克希尔在接下来的100年里，只需要经历五六位CEO就够了。特别希望我们不要遇到那种目标是‘65岁退休’、追求‘显摆式富豪’或者想建立‘家族王朝’的人。”最近正好看了“红土之王”拉斐尔·拉达尔的一场对话，讲到自己带着伤痛身体打球的经历，他把这视为某种幸运。因为这段经历，赋予了他格外坚韧的品格和对世事的珍惜。回头来看巴菲特笔下那些无数幸运的片段，何尝不是互相成全的美好结果。哪怕他幼时差点小命不保，他会说自己这一路真是老天爷赏饭吃，抽到了“天选之签”。希望老爷子的这种幸运可以一直保持，这样我们也有足够的幸运，每年感恩节分享到这样的智慧和幸福。毕竟，他说了“今后，我将通过每年的感恩节信继续与你们以及我的孩子们谈谈伯克希尔。”以下是巴菲特写给股东们的感恩节信。致我亲爱的股东们：我将不再撰写伯克希尔的年 - 这篇文章不错，转发给大家看看美国AI的B面：给中国比特币矿主「打工」
美国AI的B面：给中国比特币矿主「打工」
@律动BlockBeats：2025 年年末，一家中国加密设备公司比特大陆，被列入美国国家安全审查名单。 11 月 21 日，美国国土安全部启动代号“红色日落行动”，以国家安全为由，把比特大陆推到审查台上。指控条款字字诛心：调查其设备是否存在远程后门，是否会在极端时刻给美国电网致命一击。 为什么一家中国矿企会被指向可能危及美国电网？ 这是美国对核心资源的极度焦虑。因为此刻的硅谷，正上演着科技史上最昂贵的一场「沉默」。 在AI数据中心里，数以万计的英伟达H100 GPU，正静静地躺在地上吃灰。这些单价3万美元、被黄仁勋称为「工业黄金」的芯片，本该全速运转，为GPT-5或Sora注入灵魂，但此刻——它们没有电。 人类最顶尖的资产，现如今被最原始的物理瓶颈卡死了。 美国缺电达到一个令人难以理解的程度。缺口44吉瓦，相当于瑞士这样中等发达国家的全部电力产能。而在这个号称科技最发达的国家，为一个新建的 AI 数据中心通电，平均等待时间已经拉长到了48个月以上。 美国的电网像一个垂暮老人。 就在AI巨头们拿着千亿美金却找不到插座的绝望时刻，他们发现，救命稻草竟然出现在了他们最看不上的地方——比特币矿场。 那华尔街突然意识到：这群人手里握着的，是 AI 时代最稀缺的资产——已经与能源公司签约的巨量电力。 但他们正意识到：这套关于「算力即电力」的生存法则，早在十年前的大洋彼岸，就已经被一群中国工程师演绎得淋漓尽致。 因为如今给美国 AI 时代修好的第一圈「电力训练场」，早在十年前的中国，就已经竣工，又在3年前因为一纸禁令，迁移到美国。 大洋两岸的博弈，偶然中暗藏必然。正如时代的洪流无法改道，一代人有一代人的宿命，每一笔注脚都在告诉我
