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美国已经往中东派第三艘航母了，上一次三艘航母集结在中东还要追溯到2003年的伊拉克战争。 为什么要派第三艘？就好像你前两个月买了恒生科技，这个月被套住了，没办法只能补仓。 特朗普也是这样一个普通的思路。 只是下周港股可能又要挨锤了。 上周我说巴巴会好起来的，恒科也会好起来的，一个周末又让我啪啪啪打脸。 从上周的表现来看，美伊打仗恒科的表现最积极，有那么一瞬间我甚至怀疑美国打的可能不是伊朗，是元朗。 本来的剧本应该是，美国干倒内衣，再除掉几个核心领导人，然后和剩下的官员或者反对派合作，重建伊朗。 这个剧本在委内瑞拉已经排练过一次。 但这一次却偏偏不按这个套路出牌，特朗普表示不谈判了，必须打到伊朗服。 伊朗说——我不服。 01 伊朗为什么这么倔强？ 伊朗不是一般的头铁，是被逼到墙角了。 1979年革命后，伊朗从美国的小兄弟变成死对头，这条路走了40多年，根本回不了头。国内靠什叶派意识形态撑着，哈梅内伊就算没了，下面的人也会接着硬刚——让伊朗投降，等于让他们否定自己的立国之本。 特朗普现在要的是无条件投降，不是坐下来谈。对伊朗来说，任何让步等于自宫，从此以后就得跪着做人了。 他们比谁都清楚，投降后不是和平，是内乱和被瓜分。 而且伊朗手里有牌：弹道导弹、无人机、还有真主党、胡塞这些小兄弟在中东四面出击。不是跟你正面刚，而是像蚊子一样叮不停，烦死你。 特朗普想速战速决，但伊朗赌的是时间。 这不是勇气，是绝境中的无可奈何，伊朗宁愿炸成废墟，也不愿跪着活。 02 预计还要打多久？ 特朗普说4-5周搞定，你信吗？ 2003年打伊拉克，美国20天就推翻萨达姆，那时候伊拉克已经被制裁到虚脱，军队一触即溃。 伊朗能一样吗？伊朗的军事实力无用多说，之所以被制裁就是因为快搞出了核弹。 此外弹道导弹能打到整个中东，无人机蜂群战术让防空系统疲于奔命，加上小兄弟们在黎巴嫩、伊拉克、也门四面开花。 所有人都

🚀 第一排：领跑巨头与医疗先锋 💥 The Trade Desk (TTD)：全球领先的独立全渠道广告投放平台，CEO 近期豪掷 1.5 亿美元展示强劲信心 🧬 GeneDx Holdings (WGS)：专注于基因组分析与精准医疗的先锋，管理层通过连续 10 次增持表明增长预期 🏦 KKR & Co. Inc. (KKR)：全球顶级私募股权巨头，内部人士近期大额认购优先股以优化资本结构 💊 Aurinia Pharma (AUPH)：致力于自身免疫病疗法的生物制药公司，高管在研发关键期频繁逆势加仓 📊 New Mountain Finance (NMFC)：专注于中间市场投资的商业开发公司，关联机构通过密集交易大幅增持 ⛏️ 第二排：矿业、服务与通信 🪙 Hycroft Mining (HYMC)：拥有世界级金银矿床储备的贵金属公司，关键大股东单笔买入 10 万股 💻 Thryv Holdings (THRY)：为中小企业提供数字化转型 SaaS 工具的供应商，获内部人士百万级持股增持 💳 SLR Investment (SLRC)：提供定制化融资方案的投资平台，多位董事同步买入释放估值触底信号 🎤 ClearOne, Inc. (CLRO)：全球视听会议解决方案领导者，3 月初获得关联金融机构的重仓支持 📰 E.W. Scripps (SSP)：拥有深厚底蕴的多平台媒体公司，2026 年第一季度高管已完成 6 次密集买入 🤖 第三排：AI 基建与能源资源 📡 AmpliTech Group (AMPG)：深耕卫星与 5G 通信领域的射频元件制造商，近期买入频率极高且无减持 🌟 AMG (AMG)：全球领先的投资管理公司，通过合伙人制度吸引内部资金持续回流 🖥️ Super Micro Computer (SMCI)：AI 服务器领域的“卖铲人”，尽管市场波动，管

朋友们，别再盯着谁家AI更会聊天了。 最近投资圈有个共识：2026年最确认的机会，在电厂。 这一切，都因为一个新物种要开始吃电了。它不是海鲜，但人人都管它叫“小龙虾”（AI Agent）。 通俗点说，就是能在你电脑里干活的那个AI智能体。 但大多数人只看到了应用层的热闹，却忽略了一个根本问题：这玩意儿是个电老虎。它要的电，会是过去所有互联网应用加起来都无法想象的量级。 一 、龙虾是啥？：从动动嘴到上上手 "小龙虾"的梗，来自一个OpenClaw 的开源项目。但它能火，是因为它把人点醒了。 过去我们用大模型，像是雇了个顶级参谋。你问它“这周报告怎么写？”，它能给你个框架，但填数据、做表、发邮件这些脏活累活，还得你自己来。它只有一张嘴。 “小龙虾”（AI Agent）狠在哪儿？它长出了钳子——也就是原生操作电脑的能力。 它不再只是给你提建议，而是能直接上手。你只需要说一句：“把上季度的数据整理成PPT，发给客户。”它能自己打开系统后台，找到数据，生成图表，调好格式，登陆邮箱，一键发送。 整个过程，没你啥事了。 就像智能手机干掉诺基亚，不是因为它通话质量更好，而是因为它把相机、MP3、游戏机、钱包的活儿全给抢了，顺道创造了一堆新行业，也碾死了一堆旧行业。 “龙虾”要干的，就是把白领的一部分重复脑力劳动，变成全自动流水线。这个头一开，就回不去了。没有老板能抵抗“让电脑自动干活”的诱惑，因为省下的是实打实的人力和时间。 二 、小白养虾指南：安全陷阱与大厂平替 网上OpenClaw的安装教程一抓一大把，搞得好像双击安装包就行。 但我劝你，千万别手欠。 自己折腾着养虾，风险远比你想象的要大十倍！这东西要想帮你干活，需要的可不是普通权限，而是电脑的生杀大权。，一但不小心，你电脑的所有的个人信息、文件、登陆的网站，甚至网银插件会全部暴露，就跟裸奔没啥区别。 已经有太多案例了，有人部署完没多久

如果你持有阿里股票，过去一个月的心情大概是：从"AI叙事王者"到"人才流失恐慌"，港股从174港元一路跌到128港元，跌幅超过25%。 就在3月4日凌晨，一个让圈内人错愕的消息传来——阿里千问大模型（Qwen）技术负责人林俊旸宣布离职。 这条简短的推文，像一颗深水炸弹。 01  最突然的告别 林俊旸是谁？ 32岁，阿里最年轻的P10级技术负责人，北大本科国际关系学院英语专业，硕士北大语言学专业，2019年加入达摩院，2022年成为千问系列大模型的掌舵人。在他的带领下，Qwen成为全球最强开源大模型，衍生模型超过20万个，下载量突破10亿次。 他的离职有多突然？ 2月27日，还在小红书发招聘信息，认真回复求职者 3月2日，带队发布Qwen3.5小尺寸模型系列，马斯克公开点赞"智能密度令人印象深刻" 3月3日下午，马云率阿里核心管理层齐聚云谷学校，畅谈AI战略 3月4日凌晨，宣布离职 同一天，Qwen后训练负责人郁博文、核心开发者Kaixin Li也宣布离开。已加入Meta的Qwen Code负责人惠彬原转发推文："我也退出了。" 02  为什么走？ 传闻导火索是组织架构调整。 通义实验室计划将Qwen团队从"垂直整合"（预训练、后训练、多模态一体化）拆分为多个水平分工团队。而林俊旸一直主张"预训练+后训练+Infra"应该更紧密结合，甚至想推动Qwen在新加坡建立独立技术据点。 技术理想与组织现实的冲突，最终走向了分手。 更具讽刺意味的是，就在林俊旸离职当天，马云刚刚在云谷学校强调："AI的迭代以周计算，能力还在不断增长，这一次的技术革命对生产效率和社会方方面面带来的变革是历史性的。这个变化会来得非常快，要迅速做出改变，适应这个巨大的变化。" 话音未落，最能打的技术团队却散了。 03  谁在抄底？木头姐 就在国内投资者对千问团队动荡感到恐慌时，木

公众号又改了推送算法，为免失联，请关注+⭐️星标 如果你持有阿里股票，过去一个月的心情大概是：从"AI叙事王者"到"人才流失恐慌"，港股从174港元一路跌到128港元，跌幅超过25%。 就在3月4日凌晨，一个让圈内人错愕的消息传来——阿里千问大模型（Qwen）技术负责人林俊旸宣布离职。 这条简短的推文，像一颗深水炸弹。 01  最突然的告别 林俊旸是谁？ 32岁，阿里最年轻的P10级技术负责人，北大计算机本科+语言学硕士，2019年加入达摩院，2022年成为千问系列大模型的掌舵人。在他的带领下，Qwen成为全球最强开源大模型，衍生模型超过20万个，下载量突破10亿次。 他的离职有多突然？ 2月27日，还在小红书发招聘信息，认真回复求职者 3月2日，带队发布Qwen3.5小尺寸模型系列，马斯克公开点赞"智能密度令人印象深刻" 3月3日下午，马云率阿里核心管理层齐聚云谷学校，畅谈AI战略 3月4日凌晨，宣布离职 同一天，Qwen后训练负责人郁博文、核心开发者Kaixin Li也宣布离开。已加入Meta的Qwen Code负责人惠彬原转发推文："我也退出了。" 02  为什么走？ 传闻导火索是组织架构调整。 通义实验室计划将Qwen团队从"垂直整合"（预训练、后训练、多模态一体化）拆分为多个水平分工团队。而林俊旸一直主张"预训练+后训练+Infra"应该更紧密结合，甚至想推动Qwen在新加坡建立独立技术据点。 技术理想与组织现实的冲突，最终走向了分手。 更具讽刺意味的是，就在林俊旸离职当天，马云刚刚在云谷学校强调："AI的迭代以周计算，能力还在不断增长，这一次的技术革命对生产效率和社会方方面面带来的变革是历史性的。这个变化会来得非常快，要迅速做出改变，适应这个巨大的变化。" 话音未落，最能打的技术团队却散了。 03  谁在抄底？木头姐 就在国内投资者

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特朗普一发导弹，我条件反射地打开账户，准备见证历史： 黄金ETF？绿的。 军工股？高开低走，收盘还亏了。 稳定币概念股？等等，Circle（稳定币股）怎么又涨了15%？ 我揉了揉眼睛，确认没看错。 这剧本不对啊！ 以前打仗的标准流程不是这样的。我们熟悉不过的打仗套路： 地缘冲突 → 黄金暴涨 → 军工起飞 → 石油狂飙 → 我拍断大腿没提前买 现在的市场反应怎么是： 地缘冲突 → 黄金"哦"了一声 → 军工"意思一下" → 稳定币"让我来C位！"？！ 是不是感觉这世界越来越看不懂了？！ 这次到底发生了什么？ 01  黄金的避险信仰，在松动 黄金不涨，说明市场觉得"就这？"。 特朗普打的是导弹，不是核弹。伊朗还击的是无人机，不是全面战争。双方都留着余地，市场一看：哦，可控冲突，那没事了。 更关键的是，真正的避险需求转向了美元流动性。不是"我要买黄金保值"，而是"我要手里有美元，随时能跑"。在不确定性中，流动性本身成了最硬的通货。黄金的变现效率和流动性，在数字时代遇到了挑战。 02 军工股的分化——A股动口，美股动手 军工股涨了，但都是美股的军工。 A股军工为什么涨不动？得先搞清楚军工股上涨的根本逻辑。 特朗普放导弹，伊朗来来回回得打，得消耗多少的导弹、无人机、枪支弹药。消耗了就得采购，采购就需要生产，非常简单的供需逻辑。Lockheed Martin、Northrop Grumman等美股军工老大自然财源滚滚。 而我们"动口"的部分多——严正声明、外交斡旋。产生不了任何的新需求。 A股军工，更多是情绪驱动的“一日游”行情，高开低走是标准剧本。 炒题材要看清楚，钱最终会流到哪里。哪天咱们真的铁拳出击，那军工股肯定会一飞冲天。 03 稳定币的崛起——新数字美元的避险 最颠覆认知的来了。 Circle（USDC发行方）连续暴涨，市值突破800亿美元。为什么？ 因为在这场冲

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