黄仁勋拯救“外卖亏钱小能手”!又能囤卡了,阿里算力行情回归?
昨日阿里股价大涨6%,美团也涨了4%,恒科收涨2.8%,没想到外卖大战的问题被英伟达给解决了?[疑问]
现在H20终于放开了,报道称腾讯和字节跳动已经提交购买申请。早在去年字节、阿里、腾讯等内地科技巨头就展开了囤积H20芯片行动(字节最为积极),要求英伟达尽快交付约100万块H20芯片(约一年供应量,价值超过120亿美元),所以H20能重返中国市场,这些云服务公司就成为了最直接受益的一环,年初的时候也类似,先炒“造卡的”,再转到“用卡的”~
市场应该是觉得阿里拿到算力芯片,又可以转向AI叙事了,这样美团也可以喘一口气,继续安心做自己的外卖(这样不挺好嘛)
但要让这些平台现在退出即时零售大战,概率应该为0——高盛研报表示,仅今年二季度,阿里、美团、京东这三家在补贴大战、技术升级和生态布局的投入就达到250亿元。现在“亏钱小能手们”的姿态,阿里进攻,美团防守——阿里管理层要求淘宝闪购的订单量要稳定在 8000 万单,3个月内每周都搞“超级星期六”大促,美团相对更心疼钱,引述美团管理层的话就是:“你冲,我就冲;你不冲,我不冲” ,美团现在一个月就可能烧掉近200亿元。
现在,一方面囤卡的可以继续囤到特朗普反悔的时候,那么Deepseek时期大涨的公司都有希望再走一波算力行情;一方面,搞外卖的,“烧钱”已经计入股价了,eg. 恒生科技指数pe约20倍,处于25%分位的水平(偏低区间),按照相聚资本研究的观点:股价低迷也提供了不错的赔率。
大家觉得这时候传出开放H20,对阿里是否是“及时雨”?你看好现在的阿里和恒科吗?[思考]
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其实,这个时候更应该看好的是英伟达,不是吗?客户又增加了,空间还大。