黄仁勋拯救“外卖亏钱小能手”！又能囤卡了，阿里算力行情回归？
昨日阿里股价大涨6%，美团也涨了4%，恒科收涨2.8%，没想到外卖大战的问题被英伟达给解决了？[疑问]
现在H20终于放开了，报道称腾讯和字节跳动已经提交购买申请。早在去年字节、阿里、腾讯等内地科技巨头就展开了囤积H20芯片行动（字节最为积极），要求英伟达尽快交付约100万块H20芯片（约一年供应量，价值超过120亿美元），所以H20能重返中国市场，这些云服务公司就成为了最直接受益的一环，年初的时候也类似，先炒“造卡的”，再转到“用卡的”~
市场应该是觉得阿里拿到算力芯片，又可以转向AI叙事了，这样美团也可以喘一口气，继续安心做自己的外卖（这样不挺好嘛）
但要让这些平台现在退出即时零售大战，概率应该为0——高盛研报表示，仅今年二季度，阿里、美团、京东这三家在补贴大战、技术升级和生态布局的投入就达到250亿元。现在“亏钱小能手们”的姿态，阿里进攻，美团防守——阿里管理层要求淘宝闪购的订单量要稳定在 8000 万单，3个月内每周都搞“超级星期六”大促，美团相对更心疼钱，引述美团管理层的话就是：“你冲，我就冲；你不冲，我不冲” ，美团现在一个月就可能烧掉近200亿元。
现在，一方面囤卡的可以继续囤到特朗普反悔的时候，那么Deepseek时期大涨的公司都有希望再走一波算力行情；一方面，搞外卖的，“烧钱”已经计入股价了，eg. 恒生科技指数pe约20倍，处于25%分位的水平（偏低区间），按照相聚资本研究的观点：股价低迷也提供了不错的赔率。
大家觉得这时候传出开放H20，对阿里是否是“及时雨”？你看好现在的阿里和恒科吗？[思考]
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其实，这个时候更应该看好的是英伟达，不是吗？客户又增加了，空间还大。