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特朗普现在可能是满仓，比较谨慎[得意]

美日达成贸易协议，叠加欧洲谈判推动，周三 $标普500(.SPX)$ 延续涨势，创下年内第12次历史收盘新高，同时 $纳斯达克(.IXIC)$ 首次收于21000点上方。目前距离特朗普自行设定的8月1日上调对等关税的最后期限仅剩一周多的时间，但股市没有反映出对关税政策的担忧，反而 $标普500波动率指数(VIX)$ 跌到了五个月低点，今年3到4月的市场暴跌，VIX指数曾飙升至60以上。

大家的信心来自于哪里？对“特朗普TACO策略”的了解？科技股财报的数据利好？也有可能是没在4月抄底的悔恨？……[思考]

但是不得不说大盘现在处在随时可以回调的状态，这一阶段有两波人比较痛苦，一是恐高，已经止盈离场的，二是还在观望，等待回调的，接下来还有一周多的时间，IG Australia 市场分析师Tony Sycamore表示：如果在下周之内与欧盟达成协议，那么原定于8月1日生效的关税（或关税上调）几乎不会产生实质性影响。另外美国财政部长定于下周在斯德哥尔摩与中国官员会面，讨论延长关税休战的问题。[正经]

对于关税，市场似乎出现了新的解读—Navellier & Associates 创始人兼首席投资官Louis Navellier 认为，到目前为止，关税政策是成功的——关税带来了可观的财政收入、美国企业为了避税而扩大本土投资、没有出现之前预期的经济衰退和通胀；

对于支撑股市上涨的科技股业绩数据， $谷歌(GOOG)$ 开了个好头，资本支出和云业务都是大超预期，电话会议上也给了市场想听的，“26年capex预计进一步增加”、“推理量大幅度提升，从 i/o 大会的 480 万亿，到 960 万亿，直接翻倍”… $特斯拉(TSLA)$ ，没有任何惊喜和惊吓，比较意外的是财报会上马斯克也没画饼？下周是 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 、 $微软(MSFT)$ 和 $苹果(AAPL)$ 的财报，可以期待一下~

大家觉得8.1号之前，.SPX会直接去6400吗？迎接8月的，会是新高还是回调？

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