Tim Cook发布致股东信：我对未来从未如此有信心！大家也是吗？

话题虎
01-09

时隔6、7年后，谷歌市值再次超越苹果。🔥

苹果公司CEO Tim Cook刚刚发表了一封致股东信，站在投资者的角度来看，也算是回应了市场对苹果AI发展的“不认可”：

从苹果产品线的介绍，到苹果芯片、生态、服务、AI的发展……，都展现出了Tim Cook作为苹果领导者，对公司过去发展路径的肯定+对未来长期的信心：

  • 苹果具备稳定的现金流：iPhone没有提销量、换机周期，强调体验升级，Services&内容则是抗周期、持续的一条线；

  • Apple Silicon+M5是最重要的护城河，苹果具备“自研芯片平台能力”；

  • 苹果的AI，强调可用性-用来提高ARPU、生态壁垒，是“从芯片到软件”的垂直整合，回避了和谷歌、OpenAI这类公司的模型、参数对比。

潜台词，苹果不需要价值重估，目标是把AI深度嵌入到整个产品与生态体系，苹果稳定追求长期复利。[正经]

但目前来看，市场更喜欢能够重新给估值的公司（AI商业化的进程具备想象力）。

自2019年后，谷歌市值再次超越苹果。追求稳定但缺乏新叙事的苹果被反超，去年苹果涨幅仅9%，而现在标普500“万亿美金俱乐部”，前十中AI占绝对主线，各大科技巨头“军备竞赛”的势头肯定会越来越强劲，Tim Cook这封信到底能不能给投资者长期信心？[思考]

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评论（32）

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  • bill哥的bill
    ·01-09
    毕竟美股涨那么多了，要买也得回调一下再说，vix和标普一起上涨说明大家都在为波动做准备了。
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  • Sodmos
    ·01-09
    苹果还是稳健的
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  • AliceSam
    ·01-09
    苹果不需要价值重估，目标是把AI深度嵌入到整个产品与生态体系，苹果稳定追求长期复利
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  • khikho
    ·01-09
    Cook强调iPhone以体验为核心，服务和内容业务成为抗周期引擎。Apple Silicon（尤其是M5芯片）被凸显为长期核心竞争力。
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  • AliceSam
    ·01-09
    自2019年后，谷歌市值再次超越苹果。追求稳定但缺乏新叙事的苹果被反超，去年苹果涨幅仅9% [财迷]
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  • 用心良苦的呵呵
    ·01-09
    苹果微软都很不错
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  • 明日阳光888
    ·01-10
    苹果很好，但缺乏想象力，特别是AI时代来临后没有明显的亮点，因此市场对其估值也缺乏想象空间，但确实很稳是个不错的期权标的确定性比较高
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  • 一路走来cd
    ·01-09
    精彩
    到后来才明白，苹果手机是真的好用，没有被忽悠式吹嘘。改为苹果粉，看好苹果股价，
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  • effortless
    ·01-09
    苹果被谷歌反超，这不仅是股价的波动，更像是资本市场对“当下利润”与“未来生态”投票的分水岭。这次反超是市场对“AI 纯度”的一次极端投票。Tim Cook 的“求稳”在短期看是“犹豫不决”，但在长期看可能是为了避免重蹈 Google Glass 的覆辙。苹果不是没有还手之力，它只是在等一个把 AI 藏进硅片里，而不是挂在嘴边的机会。
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  • 躺平躺到地狱了
    ·01-10
    库克是一个优秀的CEO，但不是一个卓越的领导者，他的求稳让苹果在AI时代来临后 没有大的叙事逻辑，因此苹果股价很稳，但缺乏想象空间。
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  • 小小虎AAA
    ·01-10
    看好苹果，苹果是很稳的一个标的，是做期权的一个非常好的标题，确定性比较高
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  • 追梦999
    ·01-10
    苹果很晚也是个很好的公司，但是当前如果是投资的话，我更看好弹性更大的谷歌
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  • 梦想快实现
    ·01-10
    持续看好苹果$苹果(AAPL)$，主要是苹果的护城河好，安卓那么多登录没法和苹果抗衡，再加上苹果的文化底蕴好。今年也有可能出折叠手机，要是出来一定大涨
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  • 春天风云
    ·01-10
    苹果很好，但缺乏想象力，特别是AI时代来临后没有明显的亮点，因此市场对其估值也缺乏想象空间，但确实很稳是个不错的期权标的确定性比较高
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  • 春风不解夏季情
    ·01-10
    苹果很好，但缺乏想象力，特别是AI时代来临后没有明显的亮点，因此市场对其估值也缺乏想象空间，但确实很稳是个不错的期权标的确定性比较高
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  • 大碗888
    ·01-10
    持续看好苹果，不过在AI时代来临后苹果缺乏新意和想象空间虽然走的很稳，但是涨幅不大
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  • 勇敢_小虎
    ·01-09
    精彩
    持续看好苹果$苹果(AAPL)$，主要是苹果的护城河好，安卓那么多登录没法和苹果抗衡，再加上苹果的文化底蕴好。今年也有可能出折叠手机，要是出来一定大涨
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    • 话题虎: 
      护城河肯定没得说
      01-09
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  • 大道至简V
    ·01-10
    看好半导体
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  • 牛牛牛豆腐干豆腐
    ·01-10
    看好谷歌看多苹果
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  • mala小龙虾
    ·01-10
    精彩
    $苹果(AAPL)$ 那当然还是看好的，目前越跌越有性价比，2026苹果的想象力还在后面呢！现在就可以开始关注起来，可以卖put也可以leap call慢慢建仓观察，值博率很高了 [财迷]
    $谷歌(GOOG)$ 强到无边际，只要没有重大利空什么反垄断之类的，可以看到400去
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