AI算力疯了！各家巨头再次上调资本开支，哪些板块将迎利好？

话题虎
04-30

为什么半导体、光模块、存储、数据中心、电力……都在涨，因为最新2026 Hyperscaler Capex出炉-五大巨头总支出上修到了7650亿美元：

其中，亚马逊最高至$200B，谷歌、微软都上调到了$190B，Meta上调至$125B-145B，甲骨文已经宣布增到了$50B。（如果再加上特斯拉的25B和苹果的15B，现已突破800B。）

一天的时间，AI算力的投资逻辑更加清晰了：

各位小虎们，

各大云厂商，大家绩后更看好哪一家？

目前AI基建板块中，有你的持仓吗？

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# 科技巨头走势分化！该“抄底”or“追涨”？

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评论（42）

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  • 梦醒时分67
    ·04-30
    持有 $英特尔(INTC)$ ，坚定看涨！王者回归，前途无量 [捂脸] [捂脸]
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  • 一路走来cd
    ·04-30
    有，光纤光缆持有，等继续爆发
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  • 花香满楼
    ·04-30
    持有一点点存储。不多，估计赚不了大钱
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  • 一路走来cd
    ·04-30
    ai是这一轮牛市的主线，不要轻言放弃。继续看好，持有不动，不要被洗下车。ai的基建，我们叫做新基建，也是投入阶段，看好
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  • 呀呀雅
    ·04-30
    半导体
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  • 虎升威
    ·04-30
    英伟达
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  • 勇敢_小虎
    ·04-30
    可以大举买入英伟达、台积电、谷歌，这些都是资本利好，加油
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  • AliceSam
    ·04-30
    半导体、光模块、存储、数据中心、电力……都在涨 [财迷][财迷][财迷]
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  • 价值投资为王
    ·04-30
    卖了点台积电 $台积电(TSM)$
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  • khikho
    ·04-30
    Google那个1800-1900亿的全年资本开支, 不是更加吓人。可是这些开支，其中大部分为AI基础设施啊，虽然会长期压制自由现金流，但CFO的回应逻辑是："合同积压已证明需求真实，我们现在是在买油井，而不是买石油"。
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  • 玉全伶
    ·04-30
    如果公司有明确的 AI 订单和自由现金流支撑。Nvidia 虽然绝对价格高，但因其 2750 亿美元的在手订单（Backlog）被视为“便宜”
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  • 释迦牟尼
    ·04-30
    看好液冷和电子布。
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  • 醉也
    ·04-30
    只有英伟达在跌吗……
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  • 笑书
    ·05-01
    半仓ai硬件，顺势而为
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  • mr.lin
    ·05-01
    看好英伟达，估值便宜，随时可能突然爆发。
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  • 花香满楼
    ·05-01
    提高资本支出，最直接受益的肯定是英伟达，然后ai的基础设施板块。订单多了，科技巨头才会增加投入，这是连锁反应。
    目前涨幅小的，机会大，光纤光缆
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  • effortless
    ·05-01
    最看好谷歌，Q1谷歌云营收200.3亿美元，同比暴涨63%，创历史最快增速；AI企业解决方案销售额同比增8倍，云业务积压订单超4600亿美元（几乎翻倍），明确证明AI已经实实在在帮谷歌赚钱。
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  • 左撇子0617
    ·05-01
    英伟达看好
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  • 躺平躺到地狱了
    ·05-02
    人工智能的爆发，导致算力需求的大爆发，引爆了，四月份的美股，科技股表现靓丽，特别是半导体板块，更是一骑绝尘，因此，接下来继续关注大科技，比如说谷歌，继续关注半导体板块，比如说英伟达amd英特尔高通，博通 等等标的
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  • 躺平躺到地狱了
    ·05-02
    最看好谷歌，Q1谷歌云营收200.3亿美元，同比暴涨63%，创历史最快增速；AI企业解决方案销售额同比增8倍，云业务积压订单超4600亿美元（几乎翻倍），明确证明AI已经实实在在帮谷歌赚钱。
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