追赶下一轮的行情！$SMH & $IGV，有机会一起上涨吗？

话题虎
14:43

7日，软件股终于全面上涨，同时半导体出现明显回调。谁更值得下一阶段定价？[吃瓜]

按照黄仁勋一直强调的，Agentic AI 对软件公司是“增厚型”的（最终真正赚长期钱的，往往应该是应用层）。所以现在到底应该如何布局：

到底只是板块轮动（半导体短期回调，资金选择临时避险的结果）？

还是市场开始进入AI全面扩散阶段（半导体涨，软件也涨，云计算也涨，网络安全也涨……）？[可爱]

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# ARM绩后大跌！半导体板块看好哪家？

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评论（12）

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  • 爱人错过
    ·37分钟前
    硬件打底，软件吃肉！黄仁勋观点就是风向标。短期避险或轮动，长期必须死磕AI应用层爆发。
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  • 爱人错过
    ·37分钟前
    看ARM和CRWV的走势，就知AI正从硬件向软件结合转向。半导体短期回调，但长期必配IGV。
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  • 爱人错过
    ·38分钟前
    Agentic AI时代，软件价值远超硬件！云计算+网安+应用全面扩散，大概率是牛市第二阶段的开启。
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  • 爱人错过
    ·40分钟前
    软件是AI终极落地场景，应用层价值必须“增厚”！赚长期钱还是得看软件，别被短期波动洗下车。
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  • 一路走来cd
    ·19:50
    图形看，IGV持续的放量，估计是有资金在这里接货，IGV如果上涨，SMH会出逃资金下跌。行程一起发力，估计有点难。
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  • 花香满楼
    ·16:35
    看样子，smh是逐步加速趋势。要吃最后的鱼尾吗？估计是肉最多的一段。涨，肯定会涨
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  • 夜流沙
    ·14:46
    Ai 也是软件，软件不会死的，而且会在AI的加持下变得更人性化，更好用。比如不会编程的人只要能说出自己的想法就可以编写软件，所以软件确实低估了[贱笑]
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  • effortless
    ·14:45
    Agentic AI的大规模落地，会带来推理算力的爆发式增长，云计算（比如AWS、Azure、Oracle）、网络安全（AI带来的新风险需要防护）也会跟着受益，形成“硬件不跌、软件补涨”的共振行情。
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  • 一路走来cd
    ·16:31
    感觉像集体爆发呢，ai软件看到结果要延迟，不像硬件。现在最好的办法就是预留现金
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  • AliceSam
    ·17:21
    市场开始进入AI全面扩散阶段 [财迷]
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  • khikho
    ·17:23
    有机会一起上涨 
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  • 呀呀雅
    ·14:46
    有机会
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