上周放假两周不见了各位好，这2周的港股应该是比很多人预期要好的，虽然指数还是在比较低的位置，和A股 $上证指数(000001.SH)$ $创业板指(399006)$ 新高来比没法比，但好在有不少的题材可以玩，所以选到好股还是有赚超额收益的机会的，这些天题材包括了有色资源的金银铜，航天，上上周未出台的机器人，这周未的脑接口，还有三星海力士又一次上调售价的存储板坨，昨晚的 $SanDisk Corp (SNDK.US)$ 大涨27%实在是太炸裂了，港股存储只有三星和 $南方两倍做多海力士 (07709.HK)$ 2只ETF所以玩的人没想象中多，脑接口也只有2,3只，而且是以 $南京熊猫电子股份(00553)$ 的A股走势为主要观察标的，港股里涉及题材最丰富的只有机器人了， $三花智控(02050)$ ， $地平线机器人-W(09660)$ ， $优必选 (09880.HK)$ , $黑芝麻智能 (02533.HK)$这些都是刚刚出底，准备反转，还没到主升浪的时间，技术面空间仍很大。 题材虽多，但并非全部一起大涨，因为预期指数不是走单边的前题下，题材大概率都是轮动的，包括了顶指数的大科技(还要拆分AI,半导体,外卖和汽车)，旧经济的保险银行，和题材类(机器人,脑接口，航天，AI医疗,AH股热点)，所以我上周便用短线做强做追高，中线选塞道拆盲盒的策略去应对最近行情，而且

近期，科技股再掀热潮，脑机接口题材也卷土重来。港A两市，相关概念指数已录得“四连涨”。 在港股市场，截至今日（9月12日）收盘， $脑动极光-B(06681)$ 大幅飙涨32.28%， $微创脑科学(02172)$ 、 $南京熊猫电子股份(00553)$ 也纷纷上扬，涨幅分别为1.98%、1.9%。 A股方面，相关概念股也表现活跃。截至收盘，创新医疗（002173.SZ）涨3.45%，翔宇医疗（688626.SH）涨2.58%，南京熊猫（600775.SH）涨2.05%，爱朋医疗（300753.SZ）涨1.51%。 拉长周期看，今年以来，A股脑机接口概念指数上涨趋势尤为显著，年内累计涨幅已超78%，而港股脑机接口概念板块累涨27.25%。 这波资本市场狂欢的背后，是脑机接口领域正迎来技术突破、政策催化等多重利好消息。 从技术层面来看，脑机接口技术近年已取得了突破性进展。当地时间9月9日，马斯克旗下的脑机植入技术公司Neauralink宣布，全球已有12人接受了其研发的脑机芯片N1植入试验。Neuralink称，这些患者总共使用其设备达2000天，累计使用时长超过15000小时。 在国内，今年6月，我国成功开展首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验。 此外，近日，中国科学院上海微系统所、脑虎科技与复旦大学附属华山医院联合研发的通用型植入式柔性脑机接口系统取得重大突破。这是国内首次利用MEMS高通量、高分辨率柔性脑机接口开展的长期植入临床试验。 该系统搭载脑机操作系统，可精准操控20余种数字/物理设备，在相近训练时长下信息传输速率（BPS）

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创新医疗 亮点：公司旗下拥有建华医院、康华医院、福恬医院和明珠医院四家医疗机构 创新医疗并未直接开展脑机接口技术的研发工作，公司通过参股脑机接口技术公司——杭州博灵医疗科技有限公司的方式，间接介入到了该前沿技术领域。 麒盛科技 亮点：睡眠科技助力2022北京冬奥 公司对外投资睡眠产业相关的技术与平台，包括双向脑机交互技术，该技术能够应用于智能家居领域。脑机接口在智能家居领域的应用主要集中在“补充”方向。智能家居是脑机接口与物联网跨领域结合的一大想象空间。例如，在睡眠家具应用方向，脑机接口可类似于“遥控器”，帮助人们用脑力信号控制智能床各项功能、辅助睡眠障碍患者促进睡眠等。 爱朋医疗 亮点：专业从事疼痛管理及鼻腔护理领域用医疗器械产品 公司参股常州瑞神安医疗器械有限公司，目前持股比例为3.51%。常州瑞神安源于清华大学微电子所团队植入式神经刺激器项目的产学研转化，创始团队毕业于清华大学，并由清华创投及上市公司等参与创办。据瑞神安提供的资料，瑞神安植入式闭环神经刺激器系统（CNS），可用于帕金森病、癫痫、阿尔茨海默病、抑郁症等多种大脑疾病的治疗，目前已经启动了帕金森病和癫痫的注册临床试验研究。该产品是脑机接口技术应用之一。 南京熊猫 亮点：爱立信重要的全球供应中心之一 公司数字产业研究院的“面向光缆精准监测的数字孪生应急预警系统关键技术研发”项目和电子制造公司的“基于脑机接口技术的多模态人机交互系统集成研发项目” 分别获批江苏省重点研发计划（产业前瞻与关键核心技术），信息产业公司和通信科技公司获 2022 年南京市工业和信息化发展专项专精特新企业支持资金。 汉威科技 亮点：以传感器为核心的物联网解决方案引领者 脑机接口是控股子公司苏州能斯达研发的在新型柔性触觉传感器类脑交互方面的一个应用，也是能斯达未来关注和布局的方向之一。

11月25日，南京熊猫电子在港A两市都展现出强劲的增长态势。截至发稿前， $南京熊猫电子股份(00553)$ 飙涨24.86%，报4.37港元/股，近两个交易日累计涨幅近41%。 在A股市场， $南京熊猫(600775)$ 成功收获2连板，收盘报12.17元/股。 在南京熊猫股价的大幅上涨期间，公司披露最新的持续关联交易公告，以及透露了在脑机接口方面的进展。 11月24日，南京熊猫发布公告称，公司拟与中国电子集团、中电熊猫集团及财务公司续订了未来三年的持续关联交易及年度上限。这些交易将包括分包服务、销售物资及零部件等，旨在为公司提供稳定的收入来源，并提升“熊猫”品牌的知名度。 具体包括：向中国电子集团提供分包服务及综合服务的年度上限为1亿元，销售物资及零部件的年度上限为5亿元，采购物资及零部件的年度上限为5000万元等。此外，财务公司向本集团提供的资金结算余额上限为7亿元，综合授信额度为8亿元，其他金融服务的费用上限为200万元。 南京熊猫表示，此次交易续订将充分利用财务公司的专业优势，降低财务成本，提高资金使用效率，为公司的稳定发展提供有力支持。整体来看，这些调整后的持续关联交易将更加贴合公司的实际情况和发展需求。 此外，近日马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink宣布，已获得加拿大卫生部批准启动在该国的首次临床试验，目前已开始公开招募受试者。这一消息再次点燃了资本市场的热情，相关概念股纷纷大涨。 脑机接口技术作为AI和生物科技的前沿领域，应用潜力巨大,特别是在临床应用中，其对治疗神经系统疾病、促进患者康复和改善生活方面具有重要意义。因此，脑机接口技术已成了全球科技竞争的“战略高地”。 摩根士丹利研报预测，

封面图片由AI生成 2023年业绩下滑的南京熊猫（600775.SH），今年上半年依旧延续了营收净利双降的颓势。 今年上半年，南京熊猫营业收入12.50亿元，同比减少8.26%，归属净利润亏损6819.81万元，同比下降达149.44%。 公司解释称，2024年上半年，受客户市场竞争加剧、业务模式转变、部分业务板块调整产品和业务结构等因素综合影响，公司整体经营业绩下滑明显。 目前，南京熊猫主要以智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造为三大主营业务。 2024年上半年，公司绿色服务型电子制造（之前也称“电子制造服务”）收入5.35亿元，占营业收入的50.76%；智慧交通收入6.01亿元，占营业收入的48.11%；工业互联网与智能制造收入5886万元，占营业收入的4.71%。各业务分部间抵消4467万元。 在半年报的解释里，南京熊猫提到，报告期内，公司绿色服务型电子制造服务业务中液晶显示板块现有客户市场竞争激烈，相应的收入利润同比下降，新客户的拓展未达预期。为应对市场和客户需求变化，公司积极调整产品结构，向汽车电子等领域拓展新客户，力争实现新突破。 钛媒体APP发现，2023年南京熊猫业绩下滑后，公司就曾收到过上交所的年报问询函，而在公司的回复函中，就曾对这部分业务“调整”进行过解释。 具体来看，其表示“公司电子制造服务业务主要提供EMS服务，其中液晶显示板块客户南京京东方显示技术有限公司、成都京东方显示科技有限公司自2022年12月开始引进其他供应商，对公司需求下降，公司该部分产品规模减少。而随着新能源汽车市场的不断扩大，新能源汽车电子行业的规模也在不断增长。根据市场研究机构的数据，未来几年全球新能源汽车电子市场将以年均复合增长率超过20%的速度增长。为应对市场变化，公司调整产品结构，向汽车电子等领域拓展。” 不过，由于公司液晶显示板块规模减少、汽车电子