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南方两倍做多三星电子(07747)
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QQQQQ77
·
01-14 09:47
$南方两倍做多三星电子(07747)$
人家正股现在涨幅1.45%,为什么这个两倍做多连1%都不到
$南方两倍做多三星电子(07747)$ 人家正股现在涨幅1.45%,为什么这个两倍做多连1%都不到
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投资小土豆
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01-08
$智谱(02513)$
智谱打新的不确定性太高,真不如
$南方两倍做多三星电子(07747)$
的基本面扎实,拿着踏实
$智谱(02513)$ 智谱打新的不确定性太高,真不如$南方两倍做多三星电子(07747)$ 的基本面扎实,拿着踏实
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财经调研室
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01-06
蹲了几天
$南方两倍做多三星电子(07747)$
,总算等到三星连涨那波~两倍杠杆确实放大得明显。
$美光科技(MU)$
蹲了几天$南方两倍做多三星电子(07747)$ ,总算等到三星连涨那波~两倍杠杆确实放大得明显。$美光科技(MU)$
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南方东英资产管理
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01-07
快人一步,两倍机遇!三星明日公布 4Q25 业绩【南方东英 ETF 市场快讯】
$南方两倍做多三星电子(07747)$
$南方两倍做多海力士(07709)$
$美光科技(MU)$
$2倍做多MU ETF-Direxion(MUU)$
$SanDisk Corp(SNDK)$
免责声明及重要提示 本文件涉及的子基金 (「子基金」)、南方东英杠杆及反向系列及南方东英资产管理有限公司 (「南方东英」) 与子基金底层证券对应公司 (「底层公司」) 并无任何联系。 底层公司并没有对子基金的发行予以认可或支持,与子基金亦没有任何关系。投资于子基金不等同于投资于底层公司。投资者对底层公司没有拥有权。投资者没有投票权,也无法影响底层公司的管理,但将受到底层公司的相关证券表现的影响。 子基金得到香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可。有关认可并不意味著获得证监会官方推介。本文件仅供一般参考,并不构成投资或任何方面的意见,亦不应被视为要约或游说投资于任何投资产品。如欲获取投资之意见,请咨询阁下的专业法律、税务和财务顾问。 投资涉及风险。投资者应仔细阅读有关基金的销售文件及产品资料概要,以获取进一步资料,包括当中所载之产品特色及风险因素。投资者不应仅凭本文件作出投资决定。本文件不适用于禁止其分发或发送的司法管辖区。 本文件并不具法律约束力。南方东英对本文件概不负责,并表明不会就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本文件并不授予收件人任
快人一步,两倍机遇!三星明日公布 4Q25 业绩【南方东英 ETF 市场快讯】
# 存储进入卖方周期!SNDK, MU…还能涨多少?
精彩
MyrnaNorth:
杠杆机会难得,冲一波!
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话题虎
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01-07
存储缺成这样了?!SNDK, WDC, MU开年暴拉,涨到头了吗?
存储缺成这样了?[疑问]上周内存价格预期上涨+本周黄仁勋CES上“站台存储”——表示存储是一个完全未被开发的市场,而且很可能成为全球最大的存储市场,再次点燃了存储板块市场热情,25年股价大涨577%的
$SanDisk Corp(SNDK)$
,26年截止周二收盘,3个交易日涨幅47%,除此以外,
$西部数据(WDC)$
、
$美光科技(MU)$
、
$希捷科技(STX)$
等相关概念股都是两位数的涨幅。
$费城半导体指数(SOX)$
3个交易日上涨约8%,创下新高。[眼眼]美光近期给出了较强的财务指引(收入&盈利预期明显提升),三星和SK海力士都在寻求将服务器DRAM价格最高上涨70%(
$南方两倍做多海力士(07709)$
、
$南方两倍做多三星电子(07747)$
开年也是大涨行情),但同时需要注意的是,存储板块受供需关系影响较大,行业周期性强。所以着实是有一种不上车就亏了,一上车感觉就要被套的感觉~昨天Seeking Alpha发布了最新2026 Top 10,预测的是盈利增速将超过大盘,甚至Mag 7的一揽子股票。美光,给出的前瞻EPS为206.7%,看起来很夸张,基本上就是分析师一致预期当前盈利是处在周期低点的
存储缺成这样了?!SNDK, WDC, MU开年暴拉,涨到头了吗?
# 存储进入卖方周期!SNDK, MU…还能涨多少?
精彩
勇敢_小虎:
$美光科技(MU)$美光一直在我的收藏里面,之前一直没操作。感觉后续还是会继续大涨,毕竟AI、机器人、自动驾驶都是需要的,2026年继续看涨,准备买入了。
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南方东英资产管理
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01-05
产能有限 潜力无限【南方东英ETF市场快讯】
记忆体涨价不止,AI需求激增,全球科技巨头常驻韩国开放「抢芯」模式。 三星高频宽记忆体HBM4现突破性进展,客户高呼「三星回来了」。
$南方两倍做多三星电子(07747)$
$南方两倍做多海力士(07709)$
$SanDisk Corp(SNDK)$
免责声明及重要提示 本文件涉及的子基金(「子基金」)、南方东英杠杆及反向系列及南方东英资产管理有限公司(「南方东英」) 与子基金底层证券对应公司(「底层公司」)并无任何联系。 底层公司并没有对子基金的发行予以认可或支持,与子基金亦没有任何关系。投资于子基金不等同于投资于底层公司。投资者对底层公司没有拥有权。投资者没有投票权,也无法影响底层公司的管理,但将受到底层公司的相关证券表现的影响。 子基金得到香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可。有关认可并不意味著获得证监会官方推介。本文件仅供一般参考,并不构成投资或任何方面的意见,亦不应被视为要约或游说投资于任何投资产品。如欲获取投资之意见,请咨询阁下的专业法律、税务和财务顾问。 投资涉及风险。投资者应仔细阅读有关基金的销售文件及产品资料概要,以获取进一步资料,包括当中所载之产品特色及风险因素。投资者不应仅凭本文件作出投资决定。本文件不适用于禁止其分发或发送的司法管辖区。 本文件并不具法律约束力。南方东英对本文件概不负责,并表明不会就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本文件并不授予收件人任何使用所载资讯的版权或知识产权(不论是直接,或非直接,或暗示)。 在未经南方东英书面同意下,不得复印,分
产能有限 潜力无限【南方东英ETF市场快讯】
# 存储进入卖方周期!SNDK, MU…还能涨多少?
精彩
笑书:
韩国佬三星是老大,海子是老二,今天跟着喝口汤啊
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价值投资为王
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01-06
好消息不断,三星、海力士涨疯了,如何布局韩国核心资产?
最近,三星电子和SK海力士涨疯了,尤其是三星,继新年后第一个交易日大涨7.4%后,昨日又涨8%,让人叹为观止:股价大涨下,相关ETF也疯了起来,尤其是
$南方两倍做多三星电子(07747)$
2个交易日暴涨32%、
$南方两倍做多海力士(07709)$
2个交易日大涨15%!在三星和海力士的带动下,
$韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$
都跟着起飞,年内涨超7.8%,大幅跑赢
$标普500(.SPX)$
及
$纳斯达克100指数(NDX)$
!消息面上,上周三星电子联席CEO全永铉在新年致辞中发表了乐观言论,他在信中表示:“我们的HBM4展示了差异化的竞争力,它甚至让客户评价道:‘Samsung is back(三星回来了)’。”这番言论也激发了市场对三星与
$英伟达(NVDA)$
即将达成供应协议的期待。HBM4对三星至关重要,在传统DRAM(动态随机存储器)领域,三星是无可争议的霸主。但因为短视,在AI时代浪潮中,错失了HBM3(高带宽内存)良机,被SK海力士反超,并遭到
$美光科技(MU)$
的奋力追赶:HBM4是HBM3的升级款,随着AI GPU性能的提升,对存储芯片的要求也越来越高,传统的DRAM产品无法
好消息不断,三星、海力士涨疯了,如何布局韩国核心资产?
# 存储进入卖方周期!SNDK, MU…还能涨多少?
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Leader:
老王这资料查的到位
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南方东英资产管理
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2025-12-23
圣诞前夕ETF投资攻略【南方东英ETF配置策略】
本期摘要 – 美联储如期降息,市场担忧集中在下一任美联储主席人选上,货币政策的连续性成为风险点。日本政策利率上调至30年最高,温和加息路径成广泛预期。 – AI主题分化加剧,数据中心资金链断裂引担忧,存储狂潮引发涨价潮,美光创纪录财报成救世主,市场对AI泡沫的担忧引发震荡行情。 – ETF通扩容一月有余,南方东英60/40系列产品 (3441.HK/ 3442.HK) 成为资金新宠。 – 今年受益于美元疲软,亚洲市场普遍表现强劲,然而临近年尾进入震荡期,周期性变化和结构性变化交织,对于积极交易者来说,杠杆及反向产品或成风险对冲工具;而对于保守型投资者来说,考虑货币市场ETF和低波高息产品或成为资产组合“过节”的最佳方案。 焦点产品 南方东英国指备兑认购期权主动型ETF (
$A南方国指备兑(02802)$
) 采用备兑认购期权策略的新型收息类产品。通过买入恒生国企指数并卖出该指数的看涨期权的方式,赚取期权金收入、股票股息和部分股价涨幅,高分红率是该类ETF的重要特征。临近年尾,市场交投淡静,不确定**织令市场进入震荡期,对于风险偏好偏低的投资者,或许不用盯盘的收息型产品成为资产配置的理想方式。 南方东英富时东西股票精选ETF ($南方东西精选 (03441.HK)$ ) 震荡市况下,“防御风格”成为投资亮点,现金流充裕的公司在抵御周期波动中更具优势,例如波克夏近期表现成为AI叙事波动中展现韧性的优质公司代表。 3441.HK聚焦高自由现金流美股及高股息港股,成分股拥有健康的现金流和资产负债表,震荡市中带来韧性。今年11月3441.HK被纳入南向ETF通,北水涌入进一步增厚流动性。 南方东英恒生港美科技ETF ($南方港美科技 (03442.HK)$ ) 虽然波动存在,但是人工智能主题的确定性愈
圣诞前夕ETF投资攻略【南方东英ETF配置策略】
# 【年度复盘】收官在即!聊聊今年的投资
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WalterBurns:
备兑期权策略这个现金流打法适合年底震荡市[强]
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南方东英资产管理
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2025-12-10
考虑赴美上市,消除韩国折价【南方东英ETF市场快讯】
全球记忆体巨头SK海力士在监管文件中表示,公司正”评估提升企业价值的各种措施,包括利用库存股在美国股市上市的可能性,但目前尚未最终确定"。
$南方两倍做多海力士(07709)$
$南方两倍做多三星电子(07747)$
$英伟达(NVDA)$
$美光科技(MU)$
本文件涉及的子基金(「子基金」)、南方东英杠杆及反向系列及南方东英资产管理有限公司(「南方东英」) 与子基金底层证券对应公司(「底层公司」)并无任何联系。底层公司并没有对子基金的发行予以认可或支持,与子基金亦没有任何关系。投资于子基金不等同于投资于底层公司。投资者对底层公司没有拥有权。投资者没有投票权,也无法影响底层公司的管理,但将受到底层公司的相关证券表现的影响。子基金得到香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可。有关认可并不意味着获得证监会官方推介。本文件仅供一般参考,并不构成投资或任何方面的意见,亦不应被视为要约或游说投资于任何投资产品。如欲获取投资之意见,请咨询阁下的专业法律、税务和财务顾问。投资涉及风险。投资者应仔细阅读有关基金的销售文件及产品数据概要,以获取进一步资料,包括当中所载之产品特色及风险因素。投资者不应仅凭本文件作出投资决定。本文件不适用于禁止其分发或发送的司法管辖区。本文件并不具法律约束力。南方东英对本文件概不负责,并表明不会就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本文件并不授予收件人任何使用所载信息的版权或知识产权(不论是直接,或
考虑赴美上市,消除韩国折价【南方东英ETF市场快讯】
# 美国修改芯片禁令!英伟达能否大涨?
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EugeneRodriguez:
SK海力士赴美上市的话,南方两倍做多是不是要起飞了?[看涨]
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南方东英资产管理
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2025-12-02
无惧TPU、GPU之争,三星和SK海力士一概通吃!【南方东英ETF市场快讯】
近期,谷歌第七代TPU芯片横空出世,在性能上与英伟达GPU芯片产品正面抗衡。市场传出英伟达大客户Meta考虑2027年在其数据中心部署谷歌TPU,并于2026年通过谷歌云租用TPU算力,谷歌TPU芯片正在重塑英伟达GPU一家独大的竞争格局! 然而,无论AI推理芯片市场格局如何变化,HBM需求依然稳定强劲,三星和SK海力士成背后最稳健的赢家。与GPU类似,每个TPU内部集成6-8个HBM模块,因此TPU的扩展将直接推高HBM需求。据韩媒报导,三星与SK海力士已跃居谷歌TPU供应链核心内存伙伴。韩国投资证券预测,2025年SK海力士将占谷歌TPU的HBM供应量56.6%,三星电子占43.4%,韩国双雄共掌市场主导权。 除了谷歌TPU,Meta与Amazon AWS的自研AI芯片需求同样强劲,尤其AWS大量导入客制化芯片,这些都有望推动HBM市场增长。 HBM需求增长则预计继续带动DRAM价格上升,KB证券表示,2026年服务器采用的DRAM需求将比上一年增长35%,但供应量却最多增长20%,意味着其价格上涨势头可能加剧。存储行业已进入超级周期,涨价动能将持续推动相关存储公司盈利能力。 AI产业催生的内存需求长期看涨,SK海力士、三星电子作为主要供货商将直接受惠。建议投资者关注
$南方两倍做多三星电子(07747)$
和
$南方两倍做多海力士(07709)$
,有效放大三星电子和SK海力士的短期收益,帮助投资者更有效地参与领先半导体公司的潜在增长。 新闻来源:财联社、工商时报 免责声明及重要提示 本文件涉及的子基金(「子基金」)、南方东英杠杆及反向系列及南方东英资产管理有限公司(「南方东英」) 与子基金底层证券对应公司(「
无惧TPU、GPU之争,三星和SK海力士一概通吃!【南方东英ETF市场快讯】
# 英伟达vs谷歌!12月市场情绪会倾向于哪边?
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BurnellStella:
不管TPU还是GPU,HBM躺赢的都是三星和SK海力士!
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公司概况
公司名称
南方两倍做多三星电子
所属市场
SEHK
成立日期
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员工人数
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办公地址
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公司网址
- -
邮政编码
- -
联系电话
- -
联系传真
- -
公司概况
- -
分时
5日
日
周
月
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最高
47.560
今开
45.000
量比
1.47
最低
44.300
昨收
44.620
换手率
51.32%
热议股票
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● 涨价才刚开始: 三星、SK海力士计划在一季度将DRAM价格上调60%-70%。通常涨价传导到财报需要时间,现在的股价更多是反应对2026年上半年业绩爆发的预期。 ● 供需缺口拉大: 2026年的供需缺口预计在5%左右,且这种短缺会持续到2027年。只要AI服务器还在疯狂建设,存储就是最卡脖子的环节。 ● 历史重演: 有分析师将现在的局面比作1993年的“内存超级周期”,当时供需失衡带来了股价的数倍增长。 所以,现在的27%涨幅(SanDisk)或历史新高(美光),更像是牛市初期的“启动信号”,而不是“见顶信号”。","plainContent":"我的核心判断是:目前的暴涨只是“超级周期”的第一乐章,远未到落幕的时候。目前的上涨不仅仅是情绪炒作,而是由“量价齐升”的硬逻辑支撑的: ● 涨价才刚开始: 三星、SK海力士计划在一季度将DRAM价格上调60%-70%。通常涨价传导到财报需要时间,现在的股价更多是反应对2026年上半年业绩爆发的预期。 ● 供需缺口拉大: 2026年的供需缺口预计在5%左右,且这种短缺会持续到2027年。只要AI服务器还在疯狂建设,存储就是最卡脖子的环节。 ● 历史重演: 有分析师将现在的局面比作1993年的“内存超级周期”,当时供需失衡带来了股价的数倍增长。 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– 美联储如期降息,市场担忧集中在下一任美联储主席人选上,货币政策的连续性成为风险点。日本政策利率上调至30年最高,温和加息路径成广泛预期。 – AI主题分化加剧,数据中心资金链断裂引担忧,存储狂潮引发涨价潮,美光创纪录财报成救世主,市场对AI泡沫的担忧引发震荡行情。 – ETF通扩容一月有余,南方东英60/40系列产品 (3441.HK/ 3442.HK) 成为资金新宠。 – 今年受益于美元疲软,亚洲市场普遍表现强劲,然而临近年尾进入震荡期,周期性变化和结构性变化交织,对于积极交易者来说,杠杆及反向产品或成风险对冲工具;而对于保守型投资者来说,考虑货币市场ETF和低波高息产品或成为资产组合“过节”的最佳方案。 焦点产品 南方东英国指备兑认购期权主动型ETF ( <a href=\"https://laohu8.com/S/02802\">$A南方国指备兑(02802)$</a> ) 采用备兑认购期权策略的新型收息类产品。通过买入恒生国企指数并卖出该指数的看涨期权的方式,赚取期权金收入、股票股息和部分股价涨幅,高分红率是该类ETF的重要特征。临近年尾,市场交投淡静,不确定**织令市场进入震荡期,对于风险偏好偏低的投资者,或许不用盯盘的收息型产品成为资产配置的理想方式。 南方东英富时东西股票精选ETF ($南方东西精选 (03441.HK)$ ) 震荡市况下,“防御风格”成为投资亮点,现金流充裕的公司在抵御周期波动中更具优势,例如波克夏近期表现成为AI叙事波动中展现韧性的优质公司代表。 3441.HK聚焦高自由现金流美股及高股息港股,成分股拥有健康的现金流和资产负债表,震荡市中带来韧性。今年11月3441.HK被纳入南向ETF通,北水涌入进一步增厚流动性。 南方东英恒生港美科技ETF ($南方港美科技 (03442.HK)$ ) 虽然波动存在,但是人工智能主题的确定性愈","plainDigest":"本期摘要 – 美联储如期降息,市场担忧集中在下一任美联储主席人选上,货币政策的连续性成为风险点。日本政策利率上调至30年最高,温和加息路径成广泛预期。 – AI主题分化加剧,数据中心资金链断裂引担忧,存储狂潮引发涨价潮,美光创纪录财报成救世主,市场对AI泡沫的担忧引发震荡行情。 – ETF通扩容一月有余,南方东英60/40系列产品 (3441.HK/ 3442.HK) 成为资金新宠。 – 今年受益于美元疲软,亚洲市场普遍表现强劲,然而临近年尾进入震荡期,周期性变化和结构性变化交织,对于积极交易者来说,杠杆及反向产品或成风险对冲工具;而对于保守型投资者来说,考虑货币市场ETF和低波高息产品或成为资产组合“过节”的最佳方案。 焦点产品 南方东英国指备兑认购期权主动型ETF ( $A南方国指备兑(02802)$ ) 采用备兑认购期权策略的新型收息类产品。通过买入恒生国企指数并卖出该指数的看涨期权的方式,赚取期权金收入、股票股息和部分股价涨幅,高分红率是该类ETF的重要特征。临近年尾,市场交投淡静,不确定**织令市场进入震荡期,对于风险偏好偏低的投资者,或许不用盯盘的收息型产品成为资产配置的理想方式。 南方东英富时东西股票精选ETF ($南方东西精选 (03441.HK)$ ) 震荡市况下,“防御风格”成为投资亮点,现金流充裕的公司在抵御周期波动中更具优势,例如波克夏近期表现成为AI叙事波动中展现韧性的优质公司代表。 3441.HK聚焦高自由现金流美股及高股息港股,成分股拥有健康的现金流和资产负债表,震荡市中带来韧性。今年11月3441.HK被纳入南向ETF通,北水涌入进一步增厚流动性。 南方东英恒生港美科技ETF ($南方港美科技 (03442.HK)$ ) 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<a href=\"https://laohu8.com/S/07709\">$南方两倍做多海力士(07709)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/07747\">$南方两倍做多三星电子(07747)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a> 本文件涉及的子基金(「子基金」)、南方东英杠杆及反向系列及南方东英资产管理有限公司(「南方东英」) 与子基金底层证券对应公司(「底层公司」)并无任何联系。底层公司并没有对子基金的发行予以认可或支持,与子基金亦没有任何关系。投资于子基金不等同于投资于底层公司。投资者对底层公司没有拥有权。投资者没有投票权,也无法影响底层公司的管理,但将受到底层公司的相关证券表现的影响。子基金得到香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可。有关认可并不意味着获得证监会官方推介。本文件仅供一般参考,并不构成投资或任何方面的意见,亦不应被视为要约或游说投资于任何投资产品。如欲获取投资之意见,请咨询阁下的专业法律、税务和财务顾问。投资涉及风险。投资者应仔细阅读有关基金的销售文件及产品数据概要,以获取进一步资料,包括当中所载之产品特色及风险因素。投资者不应仅凭本文件作出投资决定。本文件不适用于禁止其分发或发送的司法管辖区。本文件并不具法律约束力。南方东英对本文件概不负责,并表明不会就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本文件并不授予收件人任何使用所载信息的版权或知识产权(不论是直接,或","plainDigest":"全球记忆体巨头SK海力士在监管文件中表示,公司正”评估提升企业价值的各种措施,包括利用库存股在美国股市上市的可能性,但目前尚未最终确定\"。 $南方两倍做多海力士(07709)$ $南方两倍做多三星电子(07747)$ $英伟达(NVDA)$ $美光科技(MU)$ 本文件涉及的子基金(「子基金」)、南方东英杠杆及反向系列及南方东英资产管理有限公司(「南方东英」) 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然而,无论AI推理芯片市场格局如何变化,HBM需求依然稳定强劲,三星和SK海力士成背后最稳健的赢家。与GPU类似,每个TPU内部集成6-8个HBM模块,因此TPU的扩展将直接推高HBM需求。据韩媒报导,三星与SK海力士已跃居谷歌TPU供应链核心内存伙伴。韩国投资证券预测,2025年SK海力士将占谷歌TPU的HBM供应量56.6%,三星电子占43.4%,韩国双雄共掌市场主导权。 除了谷歌TPU,Meta与Amazon AWS的自研AI芯片需求同样强劲,尤其AWS大量导入客制化芯片,这些都有望推动HBM市场增长。 HBM需求增长则预计继续带动DRAM价格上升,KB证券表示,2026年服务器采用的DRAM需求将比上一年增长35%,但供应量却最多增长20%,意味着其价格上涨势头可能加剧。存储行业已进入超级周期,涨价动能将持续推动相关存储公司盈利能力。 AI产业催生的内存需求长期看涨,SK海力士、三星电子作为主要供货商将直接受惠。建议投资者关注<a href=\"https://laohu8.com/S/07747\">$南方两倍做多三星电子(07747)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/07709\">$南方两倍做多海力士(07709)$</a>,有效放大三星电子和SK海力士的短期收益,帮助投资者更有效地参与领先半导体公司的潜在增长。 新闻来源:财联社、工商时报 免责声明及重要提示 本文件涉及的子基金(「子基金」)、南方东英杠杆及反向系列及南方东英资产管理有限公司(「南方东英」) 与子基金底层证券对应公司(「","plainDigest":"近期,谷歌第七代TPU芯片横空出世,在性能上与英伟达GPU芯片产品正面抗衡。市场传出英伟达大客户Meta考虑2027年在其数据中心部署谷歌TPU,并于2026年通过谷歌云租用TPU算力,谷歌TPU芯片正在重塑英伟达GPU一家独大的竞争格局! 然而,无论AI推理芯片市场格局如何变化,HBM需求依然稳定强劲,三星和SK海力士成背后最稳健的赢家。与GPU类似,每个TPU内部集成6-8个HBM模块,因此TPU的扩展将直接推高HBM需求。据韩媒报导,三星与SK海力士已跃居谷歌TPU供应链核心内存伙伴。韩国投资证券预测,2025年SK海力士将占谷歌TPU的HBM供应量56.6%,三星电子占43.4%,韩国双雄共掌市场主导权。 除了谷歌TPU,Meta与Amazon AWS的自研AI芯片需求同样强劲,尤其AWS大量导入客制化芯片,这些都有望推动HBM市场增长。 HBM需求增长则预计继续带动DRAM价格上升,KB证券表示,2026年服务器采用的DRAM需求将比上一年增长35%,但供应量却最多增长20%,意味着其价格上涨势头可能加剧。存储行业已进入超级周期,涨价动能将持续推动相关存储公司盈利能力。 AI产业催生的内存需求长期看涨,SK海力士、三星电子作为主要供货商将直接受惠。建议投资者关注$南方两倍做多三星电子(07747)$ 和 $南方两倍做多海力士(07709)$,有效放大三星电子和SK海力士的短期收益,帮助投资者更有效地参与领先半导体公司的潜在增长。 新闻来源:财联社、工商时报 免责声明及重要提示 本文件涉及的子基金(「子基金」)、南方东英杠杆及反向系列及南方东英资产管理有限公司(「南方东英」) 与子基金底层证券对应公司(「","sourceLanguage":"CN","currentLanguage":"CN","editable":false,"auditStatus":"PASSED","topFlag":false,"totalScore":0,"gmtCreate":1764661109877,"gmtModify":1764662639909,"symbols":["07747","07709"],"themeIds":["1b40c904088742d383556bf254d6ef7d"],"themes":[{"themeId":"1b40c904088742d383556bf254d6ef7d","themeType":0,"name":"英伟达vs谷歌!12月市场情绪会倾向于哪边?"}],"popularizeThemeFlag":false,"imageCount":1,"images":[{"url":"https://static.tigerbbs.com/eaee669893fb724ff71f21d4416128b6","width":"771","height":"688"}],"repostCount":0,"viewCount":66075,"likeCount":4,"liked":false,"collected":false,"commentCount":2,"hotComments":[{"id":"506595183215008","author":{"authorId":"9000000000000665","idStr":"9000000000000665","name":"BurnellStella","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","userType":8,"introduction":"运营账号","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"fanSize":0,"starInvestorFlag":false},"content":"不管TPU还是GPU,HBM躺赢的都是三星和SK海力士!","plainContent":"不管TPU还是GPU,HBM躺赢的都是三星和SK海力士!","likeCount":0,"commentType":"valid","coins":0},{"id":"506398591181448","author":{"authorId":"3570923438411720","idStr":"3570923438411720","name":"胖鲶","avatar":"https://static.tigerbbs.com/71be0ec4eea8ae7a6c4ff7a47e10d234","userType":1,"introduction":"","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"fanSize":0,"starInvestorFlag":false},"content":"自己偷吃多少自己心里有数","plainContent":"自己偷吃多少自己心里有数","likeCount":0,"commentType":"valid","coins":0}],"voteFlag":false,"rewardFlag":false,"videoFlag":false,"articleFlag":false,"paperFlag":true,"essentialFlag":false,"highlightedFlag":false,"shareLink":"https://laohu8.com/post/506390538240704","orderFlag":false,"starInvestorRankings":[],"featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":2888,"displayRows":4,"foldSize":0,"authorId":"4090738820033910"}],"position":0}],"size":10},"newsData":null,"noticeData":{"listData":[],"currentPage":1,"bottom":true},"companyData":{"profile":{"stockEarnings":[{"period":"1week","weight":-0.0133},{"period":"1month","weight":0.7375},{"period":"3month","weight":0.9233},{"period":"6month","weight":2.8104},{"period":"1year","weight":4.4348},{"period":"ytd","weight":0.3319}],"compareEarnings":[{"period":"1week","weight":0.0204},{"period":"1month","weight":0.0535},{"period":"3month","weight":0.0429},{"period":"6month","weight":0.0876},{"period":"1year","weight":0.4048},{"period":"ytd","weight":0.0534}],"compareStock":{"symbol":"HSI","name":"恒生指数"},"exchange":"SEHK","name":"南方两倍做多三星电子","nameEN":"CSOP 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