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🌟核心摘要🌟 效率提升1000倍： $Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$ 联手MIT造出「分子预测氢弹」Boltz-2：12小时干完传统超算1.2万GPU小时的活！罗氏实测CDK2抑制剂开发周期从18个月→4周。 数据霸权：垄断全球最大生物数据库：50PB独家细胞影像+3.4亿人真实医疗数据，构建制药界“数据核武库”，远超竞品Schrödinger（数据量不足其1/200）。 临床管线“闪电战”：从靶点发现到人体试验仅18个月（行业平均4.5年）！手握5个临床阶段管线，其中2项已推进至II期，挑战60%临床失败率魔咒。 吸金引擎：罗氏/拜耳等巨头合作锁定50亿潜在里程碑付款（单项目达2亿美元），现金储备直达2027年，更暗藏12亿美金近期临床对赌条款！ 技术生死局：若欧盟AI法案要求强制公开训练数据集（Recursion核心壁垒），或摧毁AI制药根基。 💰百倍回报or泡沫归零？下篇：《木头姐的豪赌》揭秘Recursion会是下一个10倍股吗？ 一、行业赛道与竞争格局分析 1.1 AI制药行业现状与赛道技术路线 AI在新药研发领域的应用正处于快速成长期，全球市场规模预计2030年超160亿美元。当前技术发展呈现三大核心特征： 多模态融合：结合基因组学、蛋白质组学、细胞影像学等多维数据构建预测模型。Recursion通过其表型数据库（PhenoMap）实现跨模态关联，准确率达92%。 计算范式升级：传统分子动力学模拟（Schrödinger优势领域）正与深度学习结合。2025年6月Recursion与MIT发布的Boltz-2模型在蛋白-配体结合预测中超越AlphaFold3，速度比传统自由能扰动（FEP）方法快1000倍，计算效率提升三个数量级。 端到端整

涨跌纷纭——一周大科技表现本周宏观主线：关税升级？美联储现分歧；美股结构分化特朗普的"交易型霸权"。以关税为杠杆强制重塑贸易规则，短期为国内产业腾挪空间，但长期损害全球供应链稳定性。其降息诉求实为财政扩张铺路，与美联储通胀目标根本冲突。7月31日，特朗普签署行政令对来自92个国家的商品加征10%至41%的关税，此举导致 $美元指数(USDindex.FOREX)$ 上涨至100以上，为近三年来的最高水平。美联储的独立性危机。7月美联储利率不变，新闻发布会上，鲍威尔强调需“等待并观察”经济数据，以评估政策效果。鲍威尔坚守数据决策，此次面临来自两位美联储官员的异议，他们支持降息25个基点，这也是自1993年以来首次出现此类分歧。 这表明美联储内部在政策方向上存在分歧，可能影响其未来决策的独立性和一致性。同时来自特朗普的政治压力已动摇市场对央行的信任，若9月妥协降息，恐引发"政治主导货币政策"的范式转变。 $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 美股的双面性。科技股受AI叙事支撑，但财报分化与散户投机预示调整风险。纳指与标普500屡创历史新高：纳指在7月创14次纪录（1999年以来单月最高），标普500实现"完美一周"（连续五日新高）。科技股领涨（如微软、Meta），AI产业催化（WAIC大会、GPT-5发布预期）、美欧关税协议乐观情绪、对冲资金涌入科技股（私募平均仓位达77.36%），但道指受工业股拖累全周跌1.72%若8月非农或通胀数据恶化，流动性驱动的涨势或迅速逆转。大科技本周在财报的刺激下几乎都有不错表现，至7月31日收盘，过去一周

多体验一些，找到热爱，工作是其他啦

一开始只买白酒，因为看得懂。后来被AI行情逼着学芯片，虽然痛苦但现在也能赚到钱了。 $英伟达(NVDA)$

刚开始炒股时，只盯着热门赛道（比如AI、新能源），因为涨得快，容易上头。后来发现，单纯追热点很容易被割，就开始沉下心研究行业逻辑，慢慢对某些板块真的产生了兴趣，反而拿得住票了。 $NQ100指数主连 2509(NQmain)$ $SP500指数主连 2509(ESmain)$

$沪深300(000300.SH)$热爱什么都是天生的，最好发现热爱什么就去做什么，追寻热爱结果不一定好，但是过程肯定是好的

$上证指数(000001.SH)$培养热爱吧，只有做自己热爱的事情，才能创造出不同凡响的成绩，才会精益求精，才会就算经历困难，也不断的坚持。

永远热爱，紧跟时代的步伐，做好产品；

只要不是瞎几把管就行。 不让打游戏，会有显卡的出现和升级？

找到你所热爱的事情很难，但爱上你所做的事情更容易。一旦你因为迫切想要做好而爱上你所做的事情，你就更容易做好它并努力工作。

能够将兴趣自己的兴趣爱好和从事的事业一致起来是很幸运的大多数人做不到， 大多数人是慢慢培养把当下从事的工作变成自己的爱好

内心的强大和对事业的执着是成功的必备要素之一， 大部分成功的人都干过很多事情，并不是每一件事情都是自己热爱的，但大部分事情他们都能做的很好

成功的因素有很多，除了跟环境有关系外，给个人的潜质性格等等都有关系， 机会往往是留给有准备的人，说的就是这个道理

能够将兴趣自己的兴趣爱好和从事的事业一致起来是很幸运的大多数人做不到， 大多数人是慢慢培养把当下从事的工作变成自己的爱好

黄仁勋的成功有许多因素，在对的时间里现，有对的人出现，又有对的产品，还有对的市场需求等等因素共振的结果，一般普通人是很难能同时佣有这些条件，平常人的工作不是爱不爱上才去工作的，而是为了养家没有什么选择的余地，美国的环境不同，能选择自己喜欢的去干，那已经是成功的一半，不过英伟达的霸主地位不会持续太久，大家拭目以待，现在对华放开的只是阉割版的H20芯片，这款芯片已算不上高端了。

成功的因素有很多， 能找到与自己兴趣爱好相同的工作是很幸运的

世界上每时每刻从来都不缺乏机会，能够抓住机会成功的人少之又少，做自己喜欢热爱的事儿成功的概率高一些。

很难一开始就找到激情所在，要去热爱你所从事的工作这一点是对的，可以培养

肯定选“追随热爱”！炒股不就图个乐子嘛，做自己打心底喜欢、一直关注的事，哪怕亏点也心甘情愿，要是培养个不喜欢的，那多没劲啊 $纳斯达克(.IXIC)$

咱散户资金有限，市场变化又快，追随热爱容易一头扎进去栽跟头，还是慢慢培养新热爱，多学多试，更稳妥些 $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$

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涨跌纷纭——一周大科技表现本周宏观主线：关税升级？美联储现分歧；美股结构分化特朗普的"交易型霸权"。以关税为杠杆强制重塑贸易规则，短期为国内产业腾挪空间，但长期损害全球供应链稳定性。其降息诉求实为财政扩张铺路，与美联储通胀目标根本冲突。7月31日，特朗普签署行政令对来自92个国家的商品加征10%至41%的关税，此举导致 $美元指数(USDindex.FOREX)$ 上涨至100以上，为近三年来的最高水平。美联储的独立性危机。7月美联储利率不变，新闻发布会上，鲍威尔强调需“等待并观察”经济数据，以评估政策效果。鲍威尔坚守数据决策，此次面临来自两位美联储官员的异议，他们支持降息25个基点，这也是自1993年以来首次出现此类分歧。 这表明美联储内部在政策方向上存在分歧，可能影响其未来决策的独立性和一致性。同时来自特朗普的政治压力已动摇市场对央行的信任，若9月妥协降息，恐引发"政治主导货币政策"的范式转变。 $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 美股的双面性。科技股受AI叙事支撑，但财报分化与散户投机预示调整风险。纳指与标普500屡创历史新高：纳指在7月创14次纪录（1999年以来单月最高），标普500实现"完美一周"（连续五日新高）。科技股领涨（如微软、Meta），AI产业催化（WAIC大会、GPT-5发布预期）、美欧关税协议乐观情绪、对冲资金涌入科技股（私募平均仓位达77.36%），但道指受工业股拖累全周跌1.72%若8月非农或通胀数据恶化，流动性驱动的涨势或迅速逆转。大科技本周在财报的刺激下几乎都有不错表现，至7月31日收盘，过去一周

1、603839 （安正时尚） 核心逻辑:网红经济+网络直播+跨境电商， 公司亮点:中高档品牌时装的自主研发、生产、销售及品牌管理 主营业务：中高档品牌时装的自主研发、生产、销售及品牌管理 2、600829 （人民同泰） 核心逻辑:民营医院+黑龙江自贸区+眼科医疗， 公司亮点:哈药集团旗下医药商业上市平台，黑龙江省最大的医药商业公司 主营业务：医药批发业务、医药零售业务及提供医药物流服务和医疗服务。 3、002887 （绿茵生态） 核心逻辑:IP经济(谷子经济)+露营经济+旅游概念， 公司亮点:民营医院， 黑龙江自贸区， 眼科医疗 主营业务：生态修复和生态景观建设业务，同时积极拓展养护运营、林业经济及文旅运营业务。 八月继续一起进步！！！ 笔者近期也是甄选了一只大牛，拉升在即！想要跟上的老友 抓点紧了，错过一次机会并不可怕，怕的是次次错过机会。 为了避免主力影响，想领 取这只牛 古的粉 丝移 步钅丁.钅丁：fg0982，备注"八月"即可，大家对于手上的个股把握不准的都是可以来问我，免 费 进粉丝群学习！名 额有限！先到先得！ 4、601869 （长飞光纤） 核心逻辑:共封装光学(CPO)+铜缆高速连接+光纤概念， 公司亮点:全球光纤光缆行业领先企业，国内少数能够大规模一体化开发与生产光纤预制棒、光纤 主营业务：研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆及相关产品。 5、002384 （东山精密） 核心逻辑:人形机器人+共封装光学(CPO)+PCB概念， 公司亮点:PCB业务全球前四，电子电路、光电显示和精密制造知名厂商 主营业务：电子电路产品、精密组件、触控显示模组、LED显示器件等的研发、生产和销售。 6、300722 （新余国科） 核心逻辑:民爆概念+军民融合+军工， 公司亮点:军用火工品种类丰富，应用领域涵陆、空、海、火箭军等各军种 主营业务：火工品及其相关产品的研

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刚开始炒股时，只盯着热门赛道（比如AI、新能源），因为涨得快，容易上头。后来发现，单纯追热点很容易被割，就开始沉下心研究行业逻辑，慢慢对某些板块真的产生了兴趣，反而拿得住票了。 $NQ100指数主连 2509(NQmain)$ $SP500指数主连 2509(ESmain)$

一开始只买白酒，因为看得懂。后来被AI行情逼着学芯片，虽然痛苦但现在也能赚到钱了。 $英伟达(NVDA)$

$上证指数(000001.SH)$培养热爱吧，只有做自己热爱的事情，才能创造出不同凡响的成绩，才会精益求精，才会就算经历困难，也不断的坚持。

$沪深300(000300.SH)$热爱什么都是天生的，最好发现热爱什么就去做什么，追寻热爱结果不一定好，但是过程肯定是好的

黄仁勋的成功有许多因素，在对的时间里现，有对的人出现，又有对的产品，还有对的市场需求等等因素共振的结果，一般普通人是很难能同时佣有这些条件，平常人的工作不是爱不爱上才去工作的，而是为了养家没有什么选择的余地，美国的环境不同，能选择自己喜欢的去干，那已经是成功的一半，不过英伟达的霸主地位不会持续太久，大家拭目以待，现在对华放开的只是阉割版的H20芯片，这款芯片已算不上高端了。

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万亿市值CEO的成功秘诀：找到你所热爱的事情很难，但爱上你所做的事情更容易。一旦你因为迫切想要做好而爱上你所做的事情，你就更容易做好它并努力工作。 $英伟达(NVDA)$ 大家觉得要想成功，是该寻找热爱的事，还是爱上当下你正在做的事？热情，是可以后天培养的吗？评论区分享你的经验和见解，一起赢取虎币奖励！

内心的强大和对事业的执着是成功的必备要素之一， 大部分成功的人都干过很多事情，并不是每一件事情都是自己热爱的，但大部分事情他们都能做的很好

只要不是瞎几把管就行。 不让打游戏，会有显卡的出现和升级？

找到你所热爱的事情很难，但爱上你所做的事情更容易。一旦你因为迫切想要做好而爱上你所做的事情，你就更容易做好它并努力工作。

能够将兴趣自己的兴趣爱好和从事的事业一致起来是很幸运的大多数人做不到， 大多数人是慢慢培养把当下从事的工作变成自己的爱好

能够将兴趣自己的兴趣爱好和从事的事业一致起来是很幸运的大多数人做不到， 大多数人是慢慢培养把当下从事的工作变成自己的爱好

成功的因素有很多，除了跟环境有关系外，给个人的潜质性格等等都有关系， 机会往往是留给有准备的人，说的就是这个道理

世界上每时每刻从来都不缺乏机会，能够抓住机会成功的人少之又少，做自己喜欢热爱的事儿成功的概率高一些。

很难一开始就找到激情所在，要去热爱你所从事的工作这一点是对的，可以培养

成功的因素有很多， 能找到与自己兴趣爱好相同的工作是很幸运的