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大跌的时候仓位锁死了，只买了一个call。

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 抄底，首先要确定是底。感觉，这是压大小。 如何估算是问题，不过跌多了，会回涨吗？以大a的经验会

Replying to @华尔街赌侠:是的//@华尔街赌侠:英伟达跟你买可不是一个价格//@楚天佑:大家疯狂抄底呀，英伟达都梭哈了，还在等什么呢

幽默人，你要能知道这票的博弈就不会开帖子了. 他合作公司apld狂涨，他很疲软.就说明卖放力量还是很大

Replying to @楚天佑:英伟达跟你买可不是一个价格//@楚天佑:大家疯狂抄底呀，英伟达都梭哈了，还在等什么呢

别扯远的，就说这星期的波幅，100到120，还是95到115？ $CoreWeave, Inc.(CRWV)$

上周四五特别活跃，今天突然就死机了。估计机构建仓之后准备让股票随机游走一段时间，震掉一些人。 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$Crwv跌回33.52的可能性几乎为零，如果下两周反抽那就是是一个理想的走势。。。可以继续加仓了

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$CRWV目标明年H1突破前高。这次解禁CRWV跌这么急，明显是空头故意借机发挥，题材叙事没有任何问题。

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 没有基本面的，不敢大动。 这个位置，投机的，可以单独操作，筑中期底

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 真的不懂这妖股，AI基建这么好的赛道，却波动性这么大，只能说庄家操盘太🐮了，小散还是离远点吧

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 下周可以抄底了吗？[捂脸]  

英伟达NVDA 提交了第二季度 13F 报告，加仓了CRWV 95000股，占其投资组合的 91%，价值39亿美元持仓共 6 只股票：$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ – 91.36%$ARM Holdings(ARM)$ – 4.11%$APLD – 1.79%$NEBIUS(NBIS)$ – 1.52%$RXRX – 0.90%$WRD – 0.32%盘后 NVO 大涨7%美国食品药品监督管理局（FDA）加速批准了 $诺和诺德(NVO)$ 公司的Wegovy®（司美格鲁肽2.4mg）用于治疗患有中度至重度肝纤维化（F2至F3阶段）的非肝硬化代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH）成人。这一批准为诺和诺德打开了新的临床市场。目前，Wegovy成为首个获批用于MASH治疗的GLP-1药物，美国约5%的成年人受到MASH影响，表明该药有非常大的新增需求潜力。对诺和诺德收入的影响患者群体扩大：此次新适应症将Wegovy的目标人群从肥胖扩展到了慢性肝病患者，在美国覆盖人群可能数十万，进一步扩大潜在市场规模。销售增长预期：2025年第二季度，Wegovy的销售额同比增长67%，达到30.4亿美元，公司整体销售额同比增长13%，达到119.5亿美元。不过由于市场扩张趋缓和激烈竞争（包括司美格鲁肽仿制药及其他竞争产品），诺和诺德对全年收入增长的预期较为保守，为8%-14%。价格与竞争压力：尽管获批适应症有望拉动收入，但仿制产品和礼来等竞争对手的压力，可能导致价格下

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 先建仓，看情况再慢慢加仓。

🐮

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 差不多跌到位了，逐步进单做多，毕竟该股还是亏损，留个心眼。

预言：CRWV今晚先低后高，守住90美元，两个交易日内报复性反弹，极速冲上105-110美元。 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$

不知道 就是被套了做成长线投资一定是蠢的

随着AI应用场景不断挖掘和丰富，平台token的调用量只会增加不会减少，基础建设才刚刚开始，远没结束$CoreWeave, Inc.(CRWV)$

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 随着AI应用场景的持续挖掘，基础token的调用会更多而不是更少，基础建设只是刚刚开始而不是结束

不知道各位有没有发现，在很多的博主里面都是一个人，唯独只有美股投资网一家，有十几个人的分析师和工程师团队，在微软云计算平台上搭建AI选股模型，也有前纽约证券交易所资深分析师Ken亲自写5000字的深度研究报告。相反，其他的博主他们就是自己一个人独自在家，拿着一只麦克风在那讲讲讲，毕竟他们就一个人精力有限，又要写稿又要剪辑视频，很难有时间去挖掘出一些鲜为人知的好公司。不像我们十几个人通过编程写爬虫去搜索，通过大数据分析海量的新闻，更加容易找到不为人知的潜力股，比如说去年9月我们挖掘出的AppLovin（ $AppLovin Corporation(APP)$ ），当时89美元，涨到525美元。翻了整整将近6倍！还有12月AI模型挖掘出 $Hims & Hers Health Inc.(HIMS)$ ， 20美元我们就提醒入手，今年2月涨到73美元，涨幅265%，还有今年年初必买10只股视频，AI数据标注与模型优化服务商 $Innodata Inc(INOD)$ ，当时价格39美元，今年2月71美元，涨幅82%。电子设计制造服务商 $天弘科技(CLS)$ ，当时价格93美元，本月涨到165美元, 涨幅77%而今天的文章，我们美股投资网继续给大家推介另外，它是我们自己公司在训练AI模型，恰好发现的一个巨大潜力机会，它是AI基础设施领域悄然崛起的新势力——NeoClouds。听不懂这术语没关系，接下来我们会解释，我们的文章向来就是给大家讲一些认知以外的干货，投资机

英伟达NVDA 提交了第二季度 13F 报告，加仓了CRWV 95000股，占其投资组合的 91%，价值39亿美元持仓共 6 只股票：$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ – 91.36%$ARM Holdings(ARM)$ – 4.11%$APLD – 1.79%$NEBIUS(NBIS)$ – 1.52%$RXRX – 0.90%$WRD – 0.32%盘后 NVO 大涨7%美国食品药品监督管理局（FDA）加速批准了 $诺和诺德(NVO)$ 公司的Wegovy®（司美格鲁肽2.4mg）用于治疗患有中度至重度肝纤维化（F2至F3阶段）的非肝硬化代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH）成人。这一批准为诺和诺德打开了新的临床市场。目前，Wegovy成为首个获批用于MASH治疗的GLP-1药物，美国约5%的成年人受到MASH影响，表明该药有非常大的新增需求潜力。对诺和诺德收入的影响患者群体扩大：此次新适应症将Wegovy的目标人群从肥胖扩展到了慢性肝病患者，在美国覆盖人群可能数十万，进一步扩大潜在市场规模。销售增长预期：2025年第二季度，Wegovy的销售额同比增长67%，达到30.4亿美元，公司整体销售额同比增长13%，达到119.5亿美元。不过由于市场扩张趋缓和激烈竞争（包括司美格鲁肽仿制药及其他竞争产品），诺和诺德对全年收入增长的预期较为保守，为8%-14%。价格与竞争压力：尽管获批适应症有望拉动收入，但仿制产品和礼来等竞争对手的压力，可能导致价格下

今天我认为对于市场（大A和美股）影响最大的三条信息： 一、国内二季度GDP数据出炉，一个字“稳”。 二、英伟达H20在国内解禁 三、各大机构对于美国CPI预期数据 下面，我将围绕这三条信息分别同步下我对于三个市场的观点。 大A： 早上指数砸盘，原因我认为主要是来源于第一个消息：GDP数据出炉。 中国第二季度GDP年率 5.2%，预期5.1%，前值5.4%。 Q1增速 5.4%，5.2%，全年5%的目标实现在望。 中国6月社会消费品零售总额同比 4.8%，预期5.6%，前值6.40%。 中国6月规模以上工业增加值同比 6.8%，预期5.60%，前值5.80%。 中国6月今年迄今城镇固定资产投资同比 2.8%，预期3.7%，前值3.70%。  出完数据紧接着就是备受瞩目的城市更新会议，最核心的一句话是： “城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。” 所有对房地产政策还有幻想的人，都集体沉默了。 GDP达标，地产预期落空，权重开始砸盘。 注意，这不是一次卖出，在我看来早盘卖出的资金很快又找到了归宿：那就是围绕英伟达展开的科技方向。 图片 为什么是英伟达？ 主要是来源于第二条消息：H20在国内解禁。 图片 消息来自于英伟达的官网，可信度100%。 于是，大A中和英伟达协同度最高的CPO爆发了。 图片 持续性呢？资金是否认同呢？ 图片 以中际来接盘，早上一波爆发之后，受到指数的影响回落。下午开盘资金根据买入。 如果你多分析几只类似的标的，你会发现情况都差不多。 所以，我的观点比较明确，早上权重资金因为GDP达标，对未来政策刺激担忧（或许是获利了结），anyway，资金开始转向。 当然，我这里并没有说一定会转到科技，只是英伟达的出现在今天，资金有很强的理由切换到科技条线而已。 而且，这里并不是所有的科技和资金。 什么意思？机构资金不会像我们散户调仓这么快，卖

7月初，协作设计平台Figma向SEC递交了S-1招股说明书，拟以“FIG”为代号在纽交所上市。作为一度被Adobe高价收购又中止交易的明星独角兽，Figma此次独立上市备受关注。读完其S-1，我想从财务表现、业务结构、AI战略以及潜在风险四个方面，聊聊Figma到底是一家怎样的公司，以及我们应如何看待这次IPO。财务表现：增长惊人，但背后也有“注水”成分？Figma的营收增长堪称SaaS典范。2024财年（截至2025年1月）营收达7.49亿美元，同比增速48%，LTM数据更是突破8.2亿美元。但在高增长的光环下，也需要拆解几个重要的财务细节。首先是盈利性。Figma在2024年出现了GAAP口径下的净亏损7.3亿美元，但这主要受制于与Adobe终止交易后发放的股票补偿。如果从非GAAP角度看，其2024财年的经营利润率已达18%，2025财年第一季度甚至实现了4,490万美元净利润，表现出一定的盈利能力。这对于一家仍在高速扩张的SaaS企业而言，是罕见的“利润+增长”双赢表现。其次是现金流方面，截至招股书提交，Figma账面现金超过15亿美元，几乎无长期债务。更关键的是，这15亿中包括Adobe为终止收购支付的10亿美元解约金，这也为其后续AI投资与平台建设提供了缓冲带。商业模式：设计工具还是协作平台？Figma的最大优势，是其产品的天然协作属性。很多人以为它只是个“更好的Sketch”，但其实Figma是将设计软件变成“多人在线编辑+内容可视化”的协作平台——这种模式注定了它具备超越设计师圈层的增长潜力。目前Figma月活用户中，有2/3是非设计师用户，说明它正成为一个跨团队的沟通与原型工具。此外，其客户覆盖95%的财富500强、78%的Forbes 2000企业，超过1,000家企业每年付费超过10万美元。客户粘性也非常高，净留存率高达132%，这说明Figma在企

大跌的时候仓位锁死了，只买了一个call。

整体来看， $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ Q2的业绩是比较强劲的，但是为何盘后巨震后又跌回昨日开盘起点呢？我从业绩结合当前市场的情绪谈谈。亮点：营收同比增长207%超cons 12%，环比+23%开始降速，RPO突破300亿美元，运营利润率（OPM）为16.5%，略高于指引的15.7%，新增hyperscaler和OpenAI订单（明牌），2025年营收指引上调；短板：资本支出为2.9B，低于预期的3.3B（归因于时间安排问题）；营运现金流（OCF）为负值且低于预期，主要受营运资本变动影响；调整后净亏损130M，低于Street预期的109M；同时Q3运营利润指引不及共识，ROA比率预计下降；​​预订（Backlog）未达预期​​：Q2预订额为30.1B，虽环比增长，但增量仅200M（不包括此前宣布的OpenAI合同），实际签约额仅为$1.4B，被视为“underwhelming”，暗示未来增长动能不足。管理层提到与另一家超大规模客户（OpenAI）的扩展协议，可能为未来提供支撑。估值上来看，CRWV在财报前已经达到了12倍以上的EV/Sales，高于行业平均水平，也高于对标的 $NEBIUS(NBIS)$ ，且在NBIS公布财报后已经跟涨了一段时间，属于预期值拉满。所以为何为跌回来？市场对预期拉满时的任何瑕疵都会放大，因此直接回吐了昨天的涨幅。另外，公司的杠杆比较高，一方面是不断融资增加了础设施、电力、GPU的供应链的投入，甚至还创新出了GPU担保融资，但会随着降息周期降低成本，另一方面，用全股票收购 $Core Scient

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$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 没有基本面的，不敢大动。 这个位置，投机的，可以单独操作，筑中期底

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 真的不懂这妖股，AI基建这么好的赛道，却波动性这么大，只能说庄家操盘太🐮了，小散还是离远点吧

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 下周可以抄底了吗？[捂脸]  

预言：CRWV今晚先低后高，守住90美元，两个交易日内报复性反弹，极速冲上105-110美元。 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$

随着AI应用场景不断挖掘和丰富，平台token的调用量只会增加不会减少，基础建设才刚刚开始，远没结束$CoreWeave, Inc.(CRWV)$

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 随着AI应用场景的持续挖掘，基础token的调用会更多而不是更少，基础建设只是刚刚开始而不是结束