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最近，AI之王英伟达表现不佳，股价从502.66元高点一路回调，即将跌至400元支撑位：市场有分析将英伟达的下跌归咎于美联储加息，认为高利率对科技股是伤害。但实际上，对英伟达来说，主要矛盾是AI需求能否继续火爆？最近有市场传闻称，随着ChatGPT退潮及Microsoft 365 Copilot 订阅不及预期，微软已经缩减英伟达H100订单。虽然传闻没有证实，但目前AI应用端确实没有像投资者预期那样出现井喷，分析师担忧目前H100供不应求只是下游客户抢购布局大模型研发，如果没有下游应用端的爆发，随着需求被满足，英伟达未来业绩能否持续爆发是存疑的！除此之外，英伟达还需要应对英特尔和AMD的竞争，据Digitimes 援引供应链人士的话称，英特尔面向中国市场推出的“特供版”AI 处理器Gaudi 2 订单快速增长，使得英特尔向台积电大举追加订单。供应链人士称，Gaudi 2 订单能见度已经到了2024年年中，而下一代采用台积电 5/4 nm制程的 Gaudi 3 也正在加速上市进程，预计2024年面世。资料显示，Gaudi 2是英特尔在2022年5月发布的新一代的高性能深度学习AI训练处理器，采用7nm制程工艺制造，拥有24个可编程Tensor处理器核心（TPCs），96GB HBM2e 内存和 24 个 100GbE 端口。根据英特尔展示的性能对比数据来看，Habana Gaudi2在RestNet50 Training Throughput和BERT Tralning Throughput等视频及自然语言处理的模型测试中，性能都达到了NVIDIA A100的2倍左右。AMD的MI300 系列暂未大规模上市，主要受制于台积电的产能，预计四季度发售。由于英伟达在AI GPU布局颇深，英特尔和AMD的竞争并不致命，但目前AI应用端始终不温不火，纵使目前A100供不应求，订单能见度

$思科(CSCO)$ 周四表示同意以280亿美元，即每股157美元收购网络安全公司 $Splunk Inc(SPLK)$ ，后者涨了21%至144美元，剩余13美元是收购不确定性带来的“delta”，顺利的话，预计2024年第三季度结束。Splunk是一家美国软件公司，成立于2003年，主要提供数据分析和可视化解决方案，帮助企业从海量数据中获取有价值的信息，更重要的是，通过帮助企业监测网络安全事件，并进行威胁检测和响应。因此它是网络安全相关概念。同时，Splunk也是最早布局云业务的公司之一。Splunk的主要产品包括：Splunk Enterprise：用于数据收集、索引和搜索的核心产品。Splunk Cloud：基于云的版本，提供与Splunk Enterprise相同的功能。Splunk Light：专为中小型企业设计的轻量级版本。Splunk IT Service Intelligence：用于监测IT服务健康状况和性能的解决方案。Splunk User Behavior Analytics：用于检测和响应内部安全威胁的解决方案。之所以Splunk也会热衷于收购和并购，是因为公司历史上也通过不少收购活动壮大自己的业务线。2013年9月，该公司收购了移动设备数据分析公司BugSense，开发人员能够从其可扩展的云平台中管理移动设备的数据分析；2013年12月，Splunk收购了网络数据捕获技术提供商Cloudmeter。2015年6月，Splunk收购了使用机器学习技术分析IT基础设施和应用程序生成数据的软件公司Metafor。2015年7月，Splunk以1.9亿美元的价格收购了网络安全初创公司Caspida

昨天白天三大市场一起跌，一般这种跌法，马赛克也很难独善其身。果然下午HK收盘后就开始撑不住了。 流动性越紧张的日子里，资产的关联度会越高，因为很多走钢丝的人的钱都被margincall了。。哪边不跌就要卖点去补另外一段的保证金。 图片 道琼斯和标普一般是比纳斯达克波动小很多的，后半场也有点扛不住了，跟着稀里哗啦的痛快了一把。 如果真的现在有1000W需要配置的话，道琼斯标普和纳斯达克的比例我会考虑 2：2：1 刚去看了下今天的早盘,HK和大A是一个低开，高走，还不错哟 值得注意的是这几天恒生的波动率几乎没什么变动，可以侧面反映出阶段性的筑底了。这个点位的恒生风险可能小于其他板块，但依然不建议长期持有。 图片 svxy跌了四个点，和场内的IVXY大涨7个点刚好匹配了（0.5x做空） 如果纳斯达克可以在接下来的几天内缓慢横盘止跌，可以考虑继续建仓SVXY。之前我们也一直提示在95附近是要减持现货，顶多持有call。 毕竟这种没底的东西，做波段是要尽量减少持仓的，这就是学了期权的好处，你大概可以用PNL去搭建一个和现货盈亏类似的组合，而不需要持有现货冒着枪林弹雨赚点白菜钱。。。 行情大跌大家都不好受，但整体看下来，其实也没什么了不起的事情。未来依然会很美好，各大局头都在积极布局，但如果你真的对马赛克信心不足。可以关注另外一个美股标的。 图片 做个简单的比喻，VISA其实干的是泰达的事情，提供更大的国际结算体系。说白了，他就是美元本身信用权力的衍生品。你拉开年线来看也是强无敌的走势，很适合大家多余的保证金拿来卖点PUT陆续建仓。虽然分红不怎么样，但是公司的PE是非常健康的，我这几次出境就感觉没一个触摸式的VISA基本寸步难行了（以前刷卡式的基本淘汰了） 同样和VISA做一样的事情的master可以关注一下，作为一个估值体系的参考坐标系，但我没有持有。 美元的结算体系洒出来一点汤，就

$Nikola Corporation(NKLA)$  目前的电动汽车都是电池车，实际上一百多年前就有雏形，后来一种发展为现在的锂电池，另一种就是氢燃料电池。 由于众所周知的原因，今天燃油车被全球各地政府“围追堵截”，电池车被“钦定”为更适合代步的未来交通工具，于是继上世纪初之后，电池车迎来了它的第二次爆发，与此同时，锂电池和氢电池的“路线之争”也喧嚣尘上。 特斯拉认为氢燃料电池技术“极其愚蠢”，认为这条路走不通，目前主流车厂也大都不约而同迈上锂电之路，似乎氢燃料败局已定。 但日本不这么想，已计划成为全球第一个氢能社会——2021年3月之前，日本政府和汽车行业将共同建成160个加氢站，量产4万辆氢燃料电池车。 最终两者谁能获胜？ 如果你也对此好奇，就一同来做个比较。 氢燃料电池有什么优势 很明显，相比锂电池，氢电池的一大优势是能量密度。 压缩氢能的能量密度接近每公斤40kWh，比汽油还高数倍。 锂电池只有每公斤0.278kWh，大部分在0.167kWh，氢能的能量密度是锂电池的239倍，所以这方面的优势是碾压的。 再一个优势是分量轻。 同样是500公里续航，氢电池对车重影响不大，锂电车就很头痛了，比亚迪唐的原型是S6，车重1.6吨，改造成锂电车之后，电池超过200公斤，而为此还需要强化车身结构，这就形成一个恶性循环，由于能量密度低，需要大容量锂电池，而车重增大了，又会降低续航，于是要达到目标续航，锂电池容量还要更大才行，于是车重会飙升，比亚迪唐的车重最终达到了2.4吨，这显然不利于节能。 氢电池还有一个优势，在于用户习惯——只需要3分钟就可完成加氢，和燃油车很接近，而锂电车需要长很多的充电时间，这不仅违背（燃油车）用户之前的习惯，还相对低效，会耗费更多的时间成本。 说完优势，再来谈氢电

苏妈再出王牌：这个服务器CPU芯片，能否帮AMD再次起飞？

三步了解周鸿祎的骚操作！周鸿祎360孵化的港股上市公司“鲁大师”9月11日宣布特别分红。背景是公司市值2个亿，账上4个多亿的现金，几乎0负债。资本支出很少，完全具备分红能力，但上市后几乎无分红。$鲁大师(03601)$ 9月11日：宣布特别分红，6个交易日股价涨了73%。9月20日：鲁大师控股股东：诚盛有限公司光速高位减持减持3434万股，占已发行总数的12.7%。而这个诚盛公司的大股东正是大名鼎鼎的A股周大师。9月21日：鲁大师通告“为了评估特别派息的影响，取消特别派息董事会”，同时也取消特别分红。这剧本只有电影敢写吧，印象中上次这么恶劣的是聚美私有化，当时也是口碑崩塌，鲁大师这次过犹不及，真是耻辱。做投资，永远不要期待坏人会改正，你需要做的就是永远拉黑相关公司和人。

美股：12个家伙联手砸盘，把我话筒都砸烂了。【2023-9-20】

美联储议息会议鹰声重振，表示维持利率不变，美债收益率再度大涨。[看涨]周四，10年期美债收益率升至4.4982%，为2007年来最高，而投资于长期美债的交易所交易基金(ETF)价格则持续下跌 $债券20+国债指数ETF-Direxion三倍做多(TMF)$ $债券20+美公债指数ETF-iShares(TLT)$ ，做空国债的 $债券20+国债指数ETF-Direxion三倍做空(TMV)$ 则大涨。市场预期当前美债已处于最低点。一些投资者表示，利率上升导致个人选择更为保守的债券，因为债券市场的风险相对较小。然而美债走势相较个股来说平稳的多，这也代表了其上涨时也不会有个股的涨势猛，而是缓慢上涨。亲爱的虎友们：你们平常有交易国债吗？会交易哪些国债？现在美股国债是否已到达最低点，现在适合抄底吗？

美股打击大了，今天讲个股TSLA，AMZN，AMD, NVDA, AAPL等。【2023-9-21】

【微软Copilot来了！每月30刀就能颠覆打工人饭碗？】微软秋季发布会的重头戏是微软推出了全新的Copilot（即“副驾驶”）平台，有分析称，这代表微软正在全力进军生成式人工智能领域，旨在帮助用户更好地组织所有数据并与之交互。微软CEO纳德拉表示，微软正在推动人工智能成为知识工作者、商业领袖和开发人员的工具，以提高生产力和创造力，人工智能助理的兴起将与20世纪80年代个人电脑、90年代互联网和21世纪移动设备的崛起一样令人兴奋。“我们正在进入人工智能的新时代，这个时代正在从根本上改变人们与技术的关系，以及从技术中受益的方式。微软的愿景是为个人用户与企业提供日常人工智能伴侣。 $微软(MSFT)$