2.40万
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2023-12-24
美光FY24Q1财报一览：价格上涨将带动毛利率持续走高
存储巨头美光拉开半导体四季报帷幕。美光本季度按财年时间是FY24Q1，按实际时间对应2023年9/10/11月。 美光FY24Q1财报： 营收47.26亿美元，同比下增长16%，环比增长18%；营收连续3个季度回暖；预计FY24Q2营收53亿美元，同比增长44%，环比增长12%；（营收巅峰是FY18Q4的84亿美元）； GAAP毛利率-0.7%，环比亏损收窄10.1个百分点；预计FY24Q2毛利率12%，将提前一个季度毛利率转正（毛利率巅峰是FY18Q4的61%）； 经营现金流14.01亿美元，经营现金流已爬出谷底（经营现金流巅峰是FY18Q4的52亿美元）；自由现金流连续5个季度为负； GAAP亏损12.34亿美元，上季度是亏损14.3亿美元，NonGAAP亏损10.48亿美元；预计FY24Q2 GAAP亏损5亿美元，NonGAAP亏损3亿美元；（净利润巅峰是FY18Q4的43亿美元） 分业务： DRAM营收34.27亿美元，同比增长21%，6个季度以来首次增长，营收占比73%；DRAM bit出货量环比增长low-20s%，DRAM ASP环比增长低个位数； NAND营收12.3亿美元，同比增长12%，6个季度以来首次增长，营收占比26%；NAND bit出货量环比下滑mid-teens%，ASP环比增长20%； 预计2024年价格会继续复苏，但下季度DRAM、NAND bit出货皆下滑，甚至会延续至FY24Q3；2025年行业TAM将创纪录； 预计2023年服务器出货同比下滑低两位数，2024年则同比增长中个位数；AI需求旺盛；LP5x产品将用在英伟达Grace CPU上；高密度1 beta 128GB D5采用32Gb单die，预计2024Q2贡献营收，FY25高速增长；数据中心SSD营收市场份额连续2个季度新高，FY24市场份额将继续增长；本季度HBM
1.81万
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2023-12-23
周线5连阴，下周继续期待国家队红包---12月22日（周五）复盘和（下周）走势预判
下周走势预判（12月25日-29日）：压力位：5日均2919点，强压力位：10日均2946点。支撑位：2882.02点，强支撑位：前线前低2863.65点。 下周一走势预判：压力位：5日均2919点。支撑位：2882.02点。 躺观大盘： 大盘指数：A股三大指数震荡整理 游戏与文化传媒板块重挫。沪指跌0.13%，收报2914.78点；深证成指跌0.39%，收报9221.31点；创业板指跌0.37%。收报1825.84点。市场成交额达到7794亿元，北向资金今日净卖出25.11亿元。 行业板块：行业板块多数收跌，游戏与文化传媒板块重挫，教育、互联网服务、软件开发、通信服务、计算机设备等TMT赛道跌幅居前，能源金属、航天航空、光伏设备、航运港口、电池板块逆市上扬。 涨停复盘（板块涨停数量可以帮助确定市场主线和热点）：《近期涨停标的复盘统计榜》。 表中统计看出：大盘阴跌的情况下，市场没有持续的热点，周五涨停板数量仅有20支，没有明确的主线，许多板块都没有明显的趋势。 一、消息面： 国家新闻出版署：网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励。 存款降息！工行、中行、建行、农行、交行等大行全出手了。全国住房城乡建设工作会议：坚持房住不炒定位 适应房地产市场供求关系发生重大变化新形势。 证券时报：面值退市渐增 高效推进A股优胜劣汰。 上交所召开座谈会！事关并购重组。 二、技术面： （一）1、短期：5日均下，20日均下，20均向下，MACD日线死叉，短期空头趋势。 2、中期：5周均下，20周均下，20周均向下。MACD周线死叉，中期空头趋势。（周涨跌幅：-0.94%。） 3、长期：5月均下，20月均下，20月向下，MACD月线死叉，长期空头趋势。11月收十字星小阳线，0.36% （二）成交量：市场成交额达到7794亿元，北向资金今日净
精彩北美瘦猴子: 现在大趋势已经很明朗了，可以入金了。
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2023-12-23
蔚来 ET9 凭什么百万级旗舰？
$蔚来(NIO)$ 蔚来百亿研发的结果终于来了！ 一条视频带你看完蔚来 ET9 上从头到脚、武装到牙齿的新技术到底是怎么回事。
精彩感谢逸松 [强]
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2023-12-23
AMD：随着人工智能市场份额的提高，看涨势头可能会增加
自微软和 Meta 宣布将购买AMD(NASDAQ:AMD)的 AI 芯片作为英伟达的替代品以来，AMD 的股价已上涨 20%，随着其他大型科技公司也考虑 AMD 的 AI 芯片，我们可能会看到进一步的牛市。 科技行业对需要非常强大的人工智能芯片的人工智能工具产生了巨大的兴趣。英伟达凭借先发优势占据了大部分市场份额。不过，英伟达的芯片并不便宜。即使是 OpenAI 等使用英伟达芯片的资金雄厚的公司也抱怨成本令人瞠目结舌。对于大型科技云厂商来说，这一点更为重要，因为他们构建了可供客户使用的人工智能工具。如果AI芯片的成本过高，将会严重影响云公司的利润率。 除了定价之外，选择 AMD 的另一个主要原因是大型科技公司不希望完全依赖单一供应商来满足其芯片需求。它给了英伟达太多的议价能力，让其他公司很难规划未来的人工智能路线图。因此，AMD为需要AI芯片的公司提供了良好的灵活性。 许多分析师指出，取代英伟达CUDA生态系统并不容易。这对 AMD 和选择 AMD 人工智能芯片的科技公司来说是一个挑战，但最终我们会看到一些解决方法。AMD 拥有 ROCm 软件套件，并且正在大力投资改进这项技术。 微软和 Meta最近的声明将鼓励其他公司与 AMD 合作。如果他们中的任何一家不使用 AMD 的 AI 芯片，那么他们在向客户提供的定价和功能方面就会处于不利地位。因此，很有可能他们最终都会对AMD的AI芯片进行大笔投资。 其他使用人工智能芯片的科技公司也需要考虑 AMD 的人工智能芯片，因为它们可以获得更多的市场份额。英伟达和 AMD 之间就谁的芯片更好的问题存在一些来回。这是预料之中的，因为这些基准测试结果可能会影响人工智能芯片客户价值数十亿美元的购买决策。然而，比基准测试结果更重要的是微软和 Meta 已经宣布了购买 AMD 芯片的决定。这表明这些芯片足够好，可以用作英伟达昂贵的 AI 芯
精彩这篇文章不错，转发给大家看看
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2023-12-23
【市场热点】小米汽车布局终端渠道，真的要来了吗？
前言： 在工信部申报图披露首款车型的部分信息后， $小米集团-W(01810)$ 汽车加速终端渠道布局，近两周来小米汽车密集发布了零售店长、零售主管、培训主管、销售运营、零售体验工程师等多个职位。 另外，小米官方社区发布公告，诚邀 1000 位米粉，共赴年度科技盛宴，招募时间为 12 月 20 日 10 点至 12 月 21 日 18 点，活动将于 12 月 24 日 0 点至 12 月 29 日 23:30 进行。 12 月 24 日的小米活动会否见到小米汽车真身？ 市场传言小米汽车 14.99 万元人民币起售，该怎么看这些传言？ 正文： 小米从10月起，股价向上突破较快。 汽车的终端渠道布局，和相关招募活动表明公司正积极进军汽车市场，以下是我的具体分析： （一）终端渠道布局： 发布零售店长、零售主管、培训主管、销售运营、零售体验工程师等职位，显示小米汽车在构建完善的终端销售渠道。 这表明公司意图通过实体零售店铺加强产品的展示和销售，提升用户购车体验。 （二）米粉参与招募活动： 通过小米官方社区招募 1000 位米粉参与年度科技盛宴，预示着小米汽车将侧重于发挥其在科技社区中的忠实用户群体。 这有望为小米汽车带来更多的关注度和潜在客户。 （三）活动日期选择： 活动时间为 12 月 20 日至 12 月 29 日，与 12 月 24 日的小米活动有一定的关联性。 这意味着在这一时期内，小米汽车将有重要的宣布或发布，虽然具体内容仍需等待官方确认。 （四）市场传言： 有关小米汽车售价的传言为 14.99 万元人民币起，这类似于市场猜测的一部分，但最终售价可能受到多种因素的影响，包括车型配置、市场策略和竞争对手的定价。 总结： 总体而言，小米汽车的行动表明公司对汽车市场的雄心，通过终端渠道布局和米粉参
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2023-12-23
美股周末点评 2023年交易回顾 市场给出明牌 【视频第610期】12/22/2023
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2023-12-23
美股：核心通胀2%？不可能吧。对冲基金反手做多这个，而NKE却放量暴跌【2023-12-22】
精彩市场始终会存在一些不能理解的现象，我们要保持警惕，不要盲目追逐。
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2023-12-23
美光科技- 业务能力不错哦
我的股票关注列表里又有一个发布财报的公司，存储芯片巨头美光科技(Micron Technology)公布了截至2023年11月30日的第一财季业绩，还好还好，股票没有大跌，没有步 $耐克(NKE)$ 的后尘。 $美光科技(MU)$ 是一家全球领先的半导体公司,成立于1978年，总部位于美国爱达荷州博伊西市。专注于研发、制造和销售存储与内存解决方案，产品广泛应用于个人电脑、数据中心、移动设备、汽车以及工业等领域。美光的产品线包括动态随机存储器（DRAM）、闪存存储器和固态硬盘（SSD），为全球客户提供高性能、高密度的存储解决方案。作为全球存储市场的关键参与者之一，美光的产品被广泛应用于云计算、人工智能、物联网和其他新兴技术领域。 财报后， 美光的股票没有跌，就是好消息了。最近被太多大跌的公司吓到了。哎。读一下他们的财报，好好学习一下，哈哈。Finguider的神图永远值得拥有，对学看财报的新手非常友好，我非常喜欢引用他们家的图表。 美光的季度营收达到47.26亿美元，同比增长15.7%，超出市场预期数据的46.39亿，这个数据显示他们公司销售能力的增强，非常加分的。其中，DRAM和NAND收入都实现了不错的增长，主要受益于价格上涨。DRAM营收环比增长24%，而NAND营收环比增长2%。这部分的增长主要源于内存厂商减产，导致价格上涨，从而提高了美光的营收。 每股收益EPS公布出来的数据是负数， -0.95， 比预期数据的-0.97要稍微好那么一丢丢。看看下面这个图，其实那2个点，看起来都快要重叠了。 然而，值得关注的是公司的毛利润和净亏损。毛利率为负值，为-0.7%，净亏损为12.34亿美元，较去年同期的净亏损1.95亿美元
精彩说得好，美光科技真是闪闪发光啊！不愧是高科技行业的璀璨明星。
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2023-12-23
美国通胀超预期降温！明年降息前景加强
美股周五收盘涨跌不一这一周的涨势得益于美联储发布的首选通胀数据，显示11月的物价压力仍在降温，并接近美联储设定的2%目标。截至收盘。道指跌幅为0.05%；纳指涨幅为0.19%，报14992.97点；标普500指数涨7.88点，涨幅为0.17%，报4754.63点。总体来说，本周美股三大指数均录得涨幅，其中道指上涨0.22%，标普500指数上涨0.75%，纳指上涨1.21%。这标志着三大股指均完成了连续第八周的上涨。标普500指数实现了自2017年以来的首次八周连涨，而道指则首次在自2019年以来连续上涨了八周。 $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$个股方面， $耐克(NKE)$ 下跌近12%，此前该公司警告称，由于消费者支出疲软，该公司将裁员，预计营收将出现下滑。美股铝板块今日表现强劲。盘中， $美国铝业(AA)$ 涨幅超过6.5%，世纪铝业（CENX）涨近6%，而凯撒铝业（KALU）也实现超过2%的涨幅。这一系列上涨让投资者的目光聚焦于铝产业的活力。不仅如此，美国银行分析师Lawson Winder对美国铝业公司表示“中性”评级，并将目标价从28美元上调至36美元。这一乐观的评级和目标价调整进一步推动了铝板块的上涨势头，展示了市场对铝行业未来发展的信心。美股航运板块今天涨势也很强劲！ $以星航运(ZIM)$ 涨10.29%，SB 涨超3%，SHIP涨超2%。这一涨势背后的原因在
2.83万
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2023-12-23
12-22【港股复盘】游戏行业毁灭性打击的一纸文......撤回了？
$腾讯控股(00700)$ $网易-S(09999)$ $恒生科技指数主连 2312(HTImain)$ 先复盘今天的港股行情，实在活久见的刺激，本是一个横盘震荡的无聊行情，因为盘中新闻出版署发出的一则意见征求稿，市场瞬间炸锅！意见稿大致说网游不能设置每日登录，首充/连续充奖励，版号有效期一年，游戏币充值要用数字人民币，充值设置限额，不能...........总之就是要把你网游干趴下。消息一出，腾讯和网易暴跌，万亿市值腾讯中午收盘时跌7%，午后开盘估计是有融资仓爆仓了，一度暴跌近15%，网易盘中更是接近30cm的跳水，其它大科技一并被带弱，科指收盘大跌4.1%，恒指跌1.57%，A股那边的游戏股齐刷刷的10CM、20CM跌停。然而更加诡异的是，盘后这份意见稿竟然撤回了？尼玛这是在玩吗？再看看腾讯今天暴跌之前的末日PUT成交量.......这是精准狙击？简直让人细思极恐！这次的监管不仅仅是保护未成年人游戏成瘾的问题，目前网游的主要受众，除了未成年人外就是年轻一代，这个监管是要把游戏这个奶头乐效应给棒杀了？从而让年轻一代远离“精神鸦片”（人民日报专用词），振兴消费，振兴实体经济？如果真的是这个逻辑，那下一个要打压的现象不就是直播打赏了么……边说要活跃资本市场，说要警惕做空者，那边就盘中挥大锤......真的是日防夜防，贼难防！回到技术层面，夜期港股两大指数期货均走出反弹，科指这边经过白天的大跌，技术面全部破位，指数创出新低，上方3670成为今晚的第一个大压力位，在这之前3640是第一个压力。只有一根
精彩打击精神鸦片不应该吗？国家利用游戏行业赚钱本来就是饮鸩止渴，尤其是摧毁下一代那可是民族的未来，支持严控打击游戏行业！
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2023-12-23
$NTES 20240119 70.0 PUT$ 参与一下吧，一纸文书千亿蒸发，参与几手见证年度事件吧
3.32万
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2023-12-22
腾讯股价暴跌，清仓还是加仓！
今天是个值得纪念的日子。中午接近收盘，腾讯股价闪崩，原因来自于国家新闻出版总署发布的一份文件《网络游戏管理办法》（草稿征求意见稿），带崩了整个游戏行业。截至到收盘，腾讯股价下跌12.35%，收盘价报274港元。 本次跳水幅度刷新了最近10年腾讯股价单日的最大跌幅，如下图所示： 今天卖出了一部分其它的港股持仓，加了点腾讯。简单记录下我的思考： 1、游戏是精神刚需，行业不会消失。我认为本次草案中的一些规定并不会对游戏行业长期的发展造成阻碍，相反会让游戏行业未来的发展更健康，更可持续。草案总则的第一条也开宗明义： 第一条【立法目的】为加强网络游戏管理，规范网络游戏行业秩序，保护用户合法权益，保障未成年人身心健康，促进网络游戏行业健康有序发展。 首先，草案的目的不是打压行业。有了这个基础，我们考虑对公司可能带来的影响。 2、对于腾讯来说短期影响很小，长期不会有影响。很多人担心草案中的如下规定： 作为一个不怎么玩游戏的外行，我的理解是这些规定的初衷更多是对游戏玩家的保护，防止用户沉迷游戏，减少用户的非理性消费。 退一步，我们用极限思维考虑影响有多大。腾讯最新一季的国内游戏营收占总收入的百分比为21%，假设短期对国内游戏收入的影响是下滑10%，对总的营收也只有2个点。 短期很多的游戏规则和玩法的改变可能对营收有不同程度的影响；长期看，而游戏厂商完成对新的规则和规定的适应之后，游戏行业的秩序和生态会更健康，对腾讯可能更为有利。 3、腾讯在股价暴跌之际，回购数量翻倍有余，也是一种对股价被砸盘被低估的强力反击。相同的钱我能买到更多的股票，对股东来说是好事。详情如下： 今日总计回购359万股，耗资10亿港币。平常交易日一般的回购金额在4亿港币，100多万股左右。截至到今日，本年度回购的股票数量为1.24亿股，约占总股本的1.3%。 以上为个人思考，仅供参考。不可作为您投资买卖的依据
精彩是这样的，游戏行业诱导消费是行业伊始就是这样的，大家从来没想过还能被ban掉，主要是一种营销策略，没了这些肯定还能相处别的，短期影响大长期估计会慢慢想到别的方法，主要影响的是依靠充值变强的游戏，腾讯旗下主营的是靠卖皮肤的游戏，也就是充值不变强的游戏影响较小，这条政策主要影响的是网易，特别是蛋仔派对
4.31万
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2023-12-22
中概电商股抄底好机会
今天突然出台的《网络游戏管理办法》一下打压了中概的上涨情绪，腾讯港股跳水12%，网易港股跳水24%。有两方面原因造成了资金出逃：一方面是抽卡手游的日活和氪金机制被全方位打压，另一方面是股民对于不可抗力的恐惧影响了其他行业的投资信心。这两方面都带来了投资机会，前者是现阶段要回避哪些公司，后者则是可以趁机抄底，比如中概股电商。开盘卖出阿里拼多多京东的看跌期权是很不错的机会。$BABA 20240119 70.0 PUT$$JD 20240119 26.0 PUT$$PDD 20240119 140.0 PUT$对于三家电商我觉得今天激进点卖平价期权没什么问题，盘前下跌纯属恐慌，消费完全没啥影响。虽然有谣传说下一步是整治直播带货，但短期大盘压力过大马上动手概率不高。游戏公司方面，除了腾讯可以轻仓抄底外，其他公司短期都不建议抄底，包括网易跟哔哩哔哩。本次网友管理主要针对氪金抽卡游戏以及有虚拟物品场外现金交易的游戏，前者非上市代表是米哈游的原神，上市代表哔哩哔哩的FGO，后者则是网易的场外交易平台藏宝阁。虽然网易今年上市的拳头类新游戏逆水寒以及蛋仔都对藏宝阁进行了规避，但很难对这块业务进行准确估值，所以要观察一段时间。而哔哩哔哩游戏代理主要就是抽卡手游，可以说被政策精准打击。可惜前两天还有大单卖出了平价看跌期权，精准踩雷。腾讯卖出看跌期权行权价保守我给到180
精彩韭菜暴跌去抄底 懂的周四做空现在把货给韭菜 还抄底吗