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2025-01-28
$英伟达(NVDA)$ 恐慌毫无必要 ，deep seek 仍然需要gpu 仍然需要英伟达 并未颠覆英伟达，AI的发展绝对离不开硬件尤其是gpu ，尽管deep seek因为软件的创新优化大幅减少了gpu的消耗 但还远没有到说不需要gpu的时刻 不管再怎么优化 ai终究只是软件数据结合在gpu上的应用而已，这就好比i在Phone4上运行今天的大型游戏一般 物理的极限是软件性能无法跨越的障碍 随着软件优化到极限 你必将增进硬件的数量或质量 要不然你会看到在iPhone上也能运行大模型一般 那显然是不现实的，当然随着这波降本增效 我应该能看到 大公司将减缓购买gpu 但需求仍在 小公司将会够买更多的gpu 因为他们也可用更少的代价部署他们自己的优质ai大模型从而实现更多的可能性，我认为未来 我们将会看到更多的优质AI大模型 他们将服务于各自不同的应用场景 这就像我们人类个体到社会群体的范式转变
精彩顺天一只手: 英伟达又不卖给我们，我们只能用昇腾910
12.54万
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2025-01-28
黄仁勋评论DeepSeek冲击
$英伟达(NVDA)$ 中文来自DeepSeek 亲爱的同仁与伙伴: 此刻，当我望向窗外硅谷的夜色，星辰与服务器集群的指示灯在远处连成一片，这让我想起三十年前在 Denny's餐厅勾勒第一张GPU草图时的凌晨一真正改变世界的创新，往往诞生于他人质疑的黑暗中。今日的股价波动，不过是漫长征程中的一阵山风，而我们早已学会在峭壁上稳步前行。 关于DeepSeek引发的讨论，我想坦诚分享：任何新兴力量的出现，都是对行业生命力的最佳印证。他们以开源策略和场景化芯片设计展现的锐意，恰如我们当年用 GPU颠覆传统计算架构时的锋芒。但请诸位看清本质一这场竞赛并非简单的芯片对决，而是关于“如何定义计算的未来"。 二十年前，当我们提出“用GPU解决通用计算问题”时，整个行业都在嘲笑这是将跑车引擎装进货轮的疯狂实验。正是这种“疯狂"，让CUDA生态成长为拥有400万开发者的数字巴别塔，让每一行代码都能唤醒硅基生命的无限可能。 今天，DeepSeek试图用专用架构切割算力市场，这反而证明我们正站在算力民主化的临界点：当 AI渗透进每个行业毛细血管时，世界需要的不是割裂的算力孤岛，而是打通虚拟与现实的“计算母体"。 为此，我们已启动三项变革：架构团队正在重构下一代 GPU的核心模块，使其既能像乐高般灵活适配垂直场景，又保有通用平台的规模势能；软件生态将向学术界开放CUDA底层工具链，让更多创新者参与定义计算的语法;而我们的前沿实验室正与生物科技、量子计算、气候建模等领域的先驱者共同孵化"不可能的任务"一例如用生成式AI设计下一世代芯片，或是在虚拟宇宙中预演超导材料的合成路径。 我深知，资本市场总渴望简单的叙事，但真正的技术革命从来拒绝被标签化。当同行聚焦于如何用AI优化芯片设计时，我们已在探索如何让AI成为芯片
精彩deepseek很牛逼 但是英伟达更牛逼 即使预期没有那么强烈 英伟达芯片依然炙手可热，供不应求，因为顶尖科技永远是第一生产力
1.05万
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2025-01-27
$Oklo Inc.(OKLO)$ $SoundHound AI Inc(SOUN)$ 这时候适合捡一点筹码博一下，美债收益率都下来了，等这周财报完了风险再拉平一些就等召唤神龙了。 $苹果(AAPL)$
精彩马厂长是马斯克吗
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2025-01-28
$苹果(AAPL)$
精彩啥时候国行苹果能接gpt 就行了，百度的ai不敢想
2.43万
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2025-01-28
分析师建议：减仓！市场过度反应，大家今年持股or持币过节？
昨晚的行情，看到有人说：我要是空仓，我就直接梭哈了。[抠鼻] Tom Lee的总结是——市场过度反应：周一所有AI类股巨幅下挫，分析师当前建议，如果你的英伟达或者AI仓位过大，应该减仓。并且本周还有各大科技股财报，尚未发布，今年大家会选择持股还是持币过节？现在都有几成仓位？[正经]评论区分享你的观点或操作，一起瓜分1000虎币奖励！🎁 $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$
精彩美股每次大的下跌，都给精确抄底者带来巨大财富。是否600美元成本，比OpenAI降低成本93%，现在下结论还为时过早，因为用了100000块H100还是50000块，还不透明。等等再看
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2025-01-28
（转）为什么 DeepSeek 对 Apple 来说很棒？
$苹果(AAPL)$ 目前市面上可以运行DeepSeek V3和R1的芯片分布如下：NVIDIA H100：80GB @ 3TB/s，25,000 美元，每 GB 312.50 美元AMD MI300X：192GB @ 5.3TB/s，20,000 美元，每 GB 104.17 美元Apple M2 Ultra：192GB @ 800GB/s，5,000 美元，每 GB 26.04 美元(!!)苹果的 M2 Ultra（2023 年 6 月发布）每单位内存的成本效率比 AMD MI300X 高 4 倍，比 NVIDIA H100 高 12 倍！这和 DeepSeek 有何关系？DeepSeek V3/R1 是 MoE 模型，总共有 671B 个参数，但每次生成 token 时只有 37B 处于活动状态。我们不知道生成 token 时具体会激活哪 37B，因此它们都需要在高速 GPU 内存中准备好。我们不能使用普通的系统 RAM，因为它加载 37B 活动参数的速度太慢（我们会得到 <1 tok/sec）。另一方面，GPU 具有快速内存，但 GPU 内存价格昂贵。然而，Apple Silicon 使用统一内存和 UltraFusion 来融合芯片 - 这种权衡有利于以更低的成本获得大量中速内存。统一内存在 CPU 和 GPU 之间共享单个内存池，而不是分别为它们分配内存。无需在 CPU 和 GPU 之间分配单独的内存并复制数据。UltraFusion 是 Apple 专有的互连技术，用于以超高速、低延迟连接（2.5TB/s）连接两个芯片。Apple 的 M2 Ultra 实际上是两个 Apple M2 Max 芯片通过 UltraFusion 融合在一起。这让 Apple 能够实现如此高的内存
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2025-01-28
DeepSeek爆火成为AI科技股的“噩梦开始”？杰文斯悖论和英伟达(NVDA)投资前景
美国股市周一(1月27日)遭遇重创，AI板块的全线走低令人们担心科技股泡沫可能破裂，引发了风险资产的普遍抛售。个股方面，今天我们就来聊聊很多朋友关注的DeepSeek推出爆火后给AI行业带来的投资影响。
精彩亿万富翁Scale AI 首席执行官 Alexandr Wang 最近接受采访时表示：deepseek拥有大约50000台英伟达最先进的GPU H100！相当于120亿人民币。 如果真的它的算力拥有如此之多的英伟达H100在支撑
1.23万
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2025-01-27
滤镜破碎带来的重新估值，极佳抄底机会
纯恐慌盘，去杠杆行情，该抄底抄底。这种行情今年可能会有不少。 $英伟达(NVDA)$ 暂时确定这波大跌主要由DeepSeek引发。为何早早推出的DeepSeek会在今日引发大跌呢？因为今天DeepSeek登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜，在美区下载榜上超越了ChatGPT。DeepSeek R1的AI训练与推理成本大幅缩减，而此登顶象征这一优点被全世界关注并且认知，正面与美国AI交锋并完胜。七麦数据截图其实DeepSeek进步并不是利空AI产业，反而是全行业加速，产业升级和规模扩大化怎么看都是利好，芯片军备竞赛还是要继续。只不过DeepSeek是中国公司研发的，直接破碎了美国AI行业垄断滤镜，资本不得不重新审视行业唯一带来的高估值罢了。毕竟今天中国的DeepSeek能优化OpenAI占领手机下载免费榜第一，明天其他国家也可能迭代出更新的技术再次优化，那股价这么贵看起来没道理了。因为暴跌引发原因中国的技术进步，所以与以往不同的是，这次美股暴跌，中概没跌反而还涨了。DeepSeek这一波有点突然袭击的意思，至少主流市场在上周五没有集体转向。周五期权开仓明细已经不具备预测能力，不过有些数据很有意思。周五开仓第一的期权组合是2月底到期105call和105put，虽然软件没显示但这是一组持股策略：持股 $NVDA 20250228 105.0 CALL$ ，成交量4.2万手买 $NVDA 20250228 105.0 PUT
精彩DeepSeek is also built on the basis of high computing power, and behind it are NVIDIA GPUs. Whether it's the rumored 2,000 H800s or 50,000 H100s.
1.48万
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2025-01-27
$英伟达(NVDA)$ 我想树立一个自己的观点，就是我看论坛里边这些唱多英伟达的人真tm弱智。现在他们的观点并不是英伟达，是否已经走错了路，走在了一条错误的路上。全在抨击 ds假的垃圾。 不要一厢情愿的去。认为信仰，认为我买的就是对的，以自己为中心。 你们就跟那些高高在上那些官老爷那些弱智是一样的，人家说你有问题 你拿着u型锁上来就打，不是说我没问题，说说他的人是Hj 我认为你首先要证明英伟达，主为中心 他的算力，还有他接下来的算力卡，这条道路是对的，ds的这种深度推理在很多的场景下并没有 openai的优势要大。 这个才是主要的，只要能证明，英伟达现在存在的护城河完全不用出现问题，出现了方向性的失误，股价就能涨回去。 这些弱智吵了半天都在吵，ds是假的。但是问题是就算ds是假的，英伟达的方向错了，他依然不值这个市值。 所以我认为作为一个真正的投资者不是去说他这个东西有问题质疑他可以质疑，但是一定要以你本身买的这支股票为中心，证明他没有问题，而不是别人是垃圾，垃圾说了出来的话都不可信。这个才是主要的。 而且现在一天两天，你是看不出ds到底是泡沫还是真有这个实力？ 如果ds真有这实力，这条路是对的，其实这个是很可怕的，不只是英伟达或者半导体。对于$纳指100ETF(QQQ)$ 现在的这个方向都会改变 我是马虎恶魔号 最近看这帮唯心主义的人 气就很大 希望大家体谅
精彩因为ds是中国的，这是天然原罪。很多人就是这个心态，恨国的/殖人/骨头软的，国籍一换，就没那么恨了
1.38万
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2025-01-27
DeepSeek杀死英伟达？1月27日盘前分析 - IWM，JPM, META, MSFT
IWM Image 如果AI支出或能源使用减少，可能会有助于利率和通胀。如果是这样，IWM可能会表现更好。$222-$223之间是一些不错的支撑区域。 JPM Image JPM是一个银行行业的领头羊，所以如果这个行业想要保持强势，可以关注这个股票。它在周五达到了$267的价位。现在看看它是否能保持在8日均线附近，即$260。 META Image 当Meta的股价在$625左右时，我买入了看涨期权，并在股价达到$652+时创建了一个看涨期权价差。它表示在Deep Seek争论加剧时，正在增加资本支出。我可能会覆盖我的短期看涨期权，并继续持有长期期权以备盈利。我们看看今天早上能使用什么支撑点。 MSFT Image MSFT在过去6个月表现不佳。由于大量投入AI，它的下跌幅度比其他公司大。我们看看是否会出现5-15-30分钟的低点可用。我会避免但仍然关注。$410附近是一个重要的支撑点。 NFLX Image NFLX今天可能会很有趣。它和科技股一起下跌，但不做芯片。它报告了强劲的业绩。看看一些科技股是否仍能表现强势，而其他股票会下跌。看看是否会有5-15-30分钟的低点来进行反弹交易。$950是一个缺口支撑。 QQQ Image 上周科技股表现不佳，周五有一个低点的转折信号。我们将看看在一些价格发现后，哪个区域能保持住。科技股在过去两年一直领先，所以要小心。$499-$504附近是一个相当大的支撑区域。 SPX Image 世界各地大多数股市出现下跌，因为“Deep Seek”的争论激烈。人工智能的乐观情绪在过去两年推动了科技股的上涨，因此任何干扰都会让市场情绪波动。我们将看看在一些价格发现后，市场情绪如何变化。SPX期货下跌了140点，经过上周五的一个小的卖出信号后，出现了较大幅度的下跌…我们将看看今天早上市场如何反应。5905-5930是一个较为可靠的支撑点，看看它是
1.38万
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2025-01-27
特朗普 vs 鲍威尔：美联储召开今年首次会议，谁将推动股市
美联储2025年首次政策会议本周可能会扰乱股市的反弹，因为投资者担心唐纳德·特朗普总统的政策可能会让美联储抑制最后一波通胀的努力复杂化，推迟降息并成为市场牛市的一大障碍。 在特朗普宣誓就任美国第47任总统后，美国股市在周五结束了华尔街强劲的一周。投资者消化了这位回归总统关于加密货币、移民和能源领域的一系列早期举措，其中包括推动标普500指数首次在2025年创下纪录高位的新的5000亿美元“星际”（Stargate）人工智能基础设施联合项目。 然而，也许新政府这一初始阶段最大的惊喜是缺乏具体的进口关税声明。关税是特朗普竞选承诺的核心内容，已在选后引发金融市场的波动，被视为降低通胀的潜在障碍。 随着通胀和利率前景成为金融市场的焦点，当美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三登上讲台召开新闻发布会时，他是否会提醒市场谁才是“掌控局势的人”？ “下周（本周）谁将引领市场，是鲍威尔还是特朗普？我认为他们之间会有非常密切的联系，”Northern Trust财富管理业务的执行副总裁兼首席投资官凯蒂·尼克松说。“鲍威尔显然会受到特朗普及其实际推行政策的影响。但市场将会关注特朗普在每次讲话中说的话，这可能在制造市场波动方面具有非常大的影响力。” 普遍预期，联邦公开市场委员会将暂停其货币宽松周期，在本周1月会议结束时维持当前4.25%至4.50%的利率水平。尼克松在接受MarketWatch电话采访时表示，政策制定者认为经济尚未在通胀方面“持续取得积极进展”，而华盛顿关税政策的不确定性是促使美联储按兵不动的“关键砝码”。 可以肯定的是，美联储最近的沟通确实证实了一些政策制定者认为特朗普关于放松管制、移民、关税和减税的政策计划对通胀构成上行风险。新政府也没有等太久便向美联储发起了攻击，上周特朗普表示他将施压以降低利率，试图推动美国经济进入“超速”发展状态。 “总统对利率有强烈观点并希望这些观点体现在美联储
1.48万
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2025-01-27
DeepSeek到底是怎么回事？是否可以一击必杀刺破AI泡沫？读完这篇你就知道！
关于这几天很火的 DeepSeek，我们做了一些研究。 几个事实 1）DeepSeek 不是套壳不是蒸馏美国的大模型。虽然中国有些大模型是套壳和蒸馏的，但 DeepSeek 不是。 2）核心架构还是基于 Transformer，DeepSeek 在架构、工程设计上进行了创新和工艺提升，实现效率优化。架构上，采用了混合专家模型（MoE）、多头潜注意力（MLA）、多令牌预测（MTP）、长链式推理（CoT）、DualPipe 算法等设计，并进行了依赖强化学习（RL）而不加入监督微调（SFT）的训练尝试。工程上，在数据精度（FP8混合精度）、底层通信等方面进行了优化。这些方法在学术界都已经有了，Deepseek 没有过于追求新技术，而是花了心思把这些方法都用上，解决了一些技术的应用难点，在理论应用和工程上找到平衡。 拿内燃机和汽车的发明打个比方，德国人发明了内燃机和汽车，美国人喜欢Scaling Law，排量越大马力越大，于是从2升到4升，甚至8升排量的车在美国都很常见，所以美国肌肉车很耗油。虽然源头技术不是日本发明的，但日本人擅长把一件事做精，工程上做很多优化，日本2.5升排量的车甚至可以做到和美国5升排量车一样的百公里加速指标。比如轻量化设计把大钢板换成钢条（类似通过稀疏的办法减少大模型的参数量）；涡轮增压利用废气能量增加空气供给，提高燃烧效率；精密制造，使得发动机零部件的配合更加紧密，从而减少能量损失；等等。 3）有些宣传说 DeepSeek 的训练成本是550万美元，是Meta的1/10,OpenAl的1/20，好像一下子比别人厉害了10倍20倍，这有点夸张。因为现在在美国预训练几千亿参数的一个模型其实也就不到2000万美元的成本，DeepSeek把成本差不多压缩三分之一。Meta 和 OpenAI花的钱多是因为前沿探路，探路就意味着会有浪费，而后发追赶是站在别人的肩膀上，
1.29万
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2025-01-27
聊下BTC资产的机构化趋势
提要：挖矿需要大量的资金投入，包括购买矿机、支付电费、维护设施等，属于资源密集型行业，MARA和灿谷分别代表了重资产和轻资产模式的两个方向，预估2025年规模优势会更加明显，不排除会出现更多的并购、合作等。 1.现货市场 大饼迈过10万美金这个门槛以后，散户想要参与的门槛越来越高了，进入2025年，不足一枚的持有人数骤降。 增量市场，矿业也并没有释放更多的流通性给市场。2024年12月，全球约31.6%的BTC产量预计将直接与19家每月披露自营挖矿业绩的上市挖矿公司挂钩，其中12月产量TOP3分别是MARA（890）、CLSK（688）、灿谷（570），都是采用了持币战略。 2.现货ETF 从全球市场的监管环境来看，短期难以对齐，无论是散户还是机构，想参与的话还有就是买现货ETF。 最近彭博的消息，BTC ETF在2025开年的7个交易日流入资金达42亿美元，占所有ETF资金流入的6%。 目前资产管理规模（AUM）达1210亿美元，其中贝莱德的IBIT差不多在600亿美金。另外金十数据显示，ETF发行商购买BTC的速度已达挖矿产量速度的20倍，进一步加速机构化。 BTC现货ETF的资产规模已超过ESG ETF（1170亿美元），与黄金现货ETF规模相当，正逐步进入传统金融市场的主流视野。 3.MSTR 纯锚定BTC，Saylor属于更激进的策略，完全当做数字黄金来看。 未来MSTR是按照BTC银行的方向去搞，也是机构化的表现，买的越来越多。 不过有个需要关注的点是，相比于现货，MSTR除了有一定杠杆，还有一定的企业税成本。在GAAP规则下，BTC这类数字资产被视为无形资产，无法增值，只能减值。从今年开始，MicroStrategy将在其资产负债表上显示BTC的公允价值，价值波动将纳入收益。 MicroStrategy拥有价值约480亿美元，包括约180亿的未实现收益。1月6
精彩佳楠can 如何？
1.75万
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2025-01-27
seeking β day 228，天塌了兄弟们 欢迎关注公众号：股海彦祖 天塌了兄弟们，deepseek凭借一己之力，蒸发美股一万亿市值，上演现实版《封神》！ 今晚盘前vix暴涨50%，英伟达暴跌12%，纳指期货跌4%！从市场情绪来说，今晚属于极度恐慌。盘前一笔操作，加仓200股nvda，下面说说思路。 上周五+周末，DeepSeek事件破圈，市场担心算力需求被证伪。AI归根结底，要基于算法、算力、数据三要素，原来人们认为模型的智商有上限，必须狂做题（堆算力），现在DeepSeek证明了模型可以更聪明，我只需要做很少的题（仅需要550w刀的算力）就可以达到和前者差不多的成绩。你说这证伪了算力需求吗？是的，证伪了单一模型需要的算力。以前大家认为没资本和大厂竞争，因为根本买不起那么多练习册（算力芯片），随着DeepSeek开源自己的聪明模型，未来人人都能基于更聪明的开源模型，低成本训练，并让模型越来越聪明。虽然单一模型的算力需求低了，芯片价格可能也会快速下降，但相应的模型也会大量增加，整体来看，供需平衡点会在曲线上移动，算力的总需求可能反而会上升。 周末我看了很多关于AI算力需求的讨论，正反方都有一定道理，但对于所谓550w刀训练成本，我有一点疑问，就是这个成本到底准不准确？一方面梁文锋在接受采访时说非常渴望高端算力芯片，据说实际上买了非常多的芯片训练，另一方面又披露只用了550w刀购买中低端芯片，成本相对openAI降低90%。我是相信较低成本实现近似效果，但这个低的有点离谱了，一个高端AI人才的薪酬，可能就要一年550w刀，如果有如此nb的人才，为什么没被大厂发现，为什么还没被挖走？你别告诉我有情怀有理想，拜托，洗脑这一套，骗骗兄弟可以，别把自己也骗了。这件事……就很反常识。归根结底，我还是相信常识多一些，在市场极端恐慌时，冷静思考，再作出判断。 明天就是除夕了，今晚带娃
精彩多买点儿，最好再买点儿看涨期权，钱财乃身外之物
5.00万
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2025-01-27
快评：DeepSeek 冲击AI 股票盘前大跌，投资者为何不应过度反应？
我认为，由 DeepSeek 新闻引发的抛售很可能是短暂的。一、 什么是 DeepSeek？DeepSeek 是一家中国 AI 初创公司开发的开源 AI 模型。据报道，该模型在几个关键基准测试中表现优于行业领先的模型，如 OpenAI 的 GPT-4，且成本显著更低。DeepSeek 声称其开发模型仅花费了 560 万美元。然而，Scale AI 首席执行官 Alexandr Wang 提到，DeepSeek 使用了约 5 万个 $英伟达(NVDA)$ H100 AI GPU（每个单位成本在 2.7 万至 4 万美元之间）。由于出口限制，DeepSeek 避免讨论这些 GPU 的使用情况，暗示其真实成本可能被低估。二、DeepSeek 成功的影响成本效率问题：如果一家中国初创公司能够以显著更少的 AI 芯片（成本更低）开发出与 OpenAI 或 Meta 模型一样好的大语言模型（LLM），那么公司为何要购买如此多的 $英伟达(NVDA)$ GPU？投资者的担心：DeepSeek 的成功引发了对美国科技巨头大规模 AI 支出的担忧。投资者质疑这些 AI 项目的投资回报率（ROI），并猜测像 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 、 $微软(MSFT)$ 等超大规模企业可能会减少其 AI 资本支出（CapEx），这可能会影响 NVIDIA 的收入增长。图片来源于网络三、为何您不应过于担心？现有 AI 玩家可能会增加支出以竞争
精彩我就慌了，平仓NVD五万股，全仓买入DEEPSEEK一千股，你能拿我咋办吧
6.57万
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2025-01-27
OpenAI被拉下神坛？英伟达盘前跌超10%，该抛售还是加仓？
外媒：中国AI新势力DeepSeek震惊硅谷！有人问DeepSeek真的是低成本做出来的吗？马斯克在X平台回应道：Lmao no(Laughing my Ass Off）. 科技迭代快，DS之后，肯定还会有更厉害的其他技术出现，美股科技股盘前普跌，大家觉得这是短期情绪驱动，还是有实质利空呢？现在是抛售英伟达等芯片股的的时候吗？评论区分享你的观点或看法，一起赢取虎币奖励！ $英伟达(NVDA)$ $博通(AVGO)$ $微软(MSFT)$ $纳斯达克100指数(NDX)$
精彩什么deepseek的低成本，他是先构建一种算法，去运行得到的结果再和最先进的openai对比，比较接近的算法就留下来，如果不接近就改变算法，deepseek站在了居然的肩膀上，又是弯道超车？又是遥遥领先？别人用了巨大的代价实现了0--1，他实现了低成本的1-2罢了，但是我想下一阶段的人工技能仍然需要大量的基础数据和算力，仍然是高成本的，再说人家的人工智能也能自我迭代，这是没有捷径的，也要堆硬件。
1.09万
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2025-01-27
$英伟达(NVDA)$