1.59万
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2025-08-10
下半年，还得是AI
上一篇文章答应了兄弟们写APP和NBIS的分析，今天我们就主要聊一下 $NEBIUS(NBIS)$ 。 我一般分析一家公司，喜欢分成以下几块：公司的历史背景？公司的主要业务有哪些？公司的护城河以及成长性？公司的竞争对手？合理的估值？有哪些风险？ 其中有一些是重叠的，不同的公司侧重点也不同，但是核心就一句话：估值成长现金流，强大的护城河。 Nebius的历史背景？ 2024年7月，由于俄乌冲突导致的国际制裁，俄罗斯的“谷歌”Yandex进行了业务重组，该公司将俄罗斯境内的业务出售给了一个俄罗斯财团，这项交易将Yandex的资产分割成俄罗斯境内和境外业务。在俄罗斯境外运营的业务更名为Nebius集团 ，这是一家全栈AI基础设施公司，拥有约1,000名前Yandex员工。 2024年10月，在与 Yandex完全拆分后，Nebius 股票在纳斯达克恢复交易。 如今，NBIS是一家完全独立的公司，把总部搬到了荷兰的阿姆斯特丹，在法律和运营上与Yandex的俄罗斯业务分离。其领导层和董事会已获得荷兰或以色列国籍，确保完全遵守国际制裁，并标志着其与Yandex的彻底决裂。 他的老板Arkady Volozh基本上是大毛最恶劣的“叛徒”。 同时，Nebius也继承了Yandex优秀的工程师基因，专注于提供全栈 AI 基础设施 服务，核心业务涵盖大规模 GPU 集群、AI-原生云平台，以及面向开发者的工具和服务的全球科技公司。 从去年复牌到现在，NBIS涨了4倍多，严格意义上来说成立仅仅一年，现在市值130亿美元。 主要业务？ 核心AI基础设施业务：提供AI算力和基础设施服务，特别是针对AI工作负载的GPU计算资源，主要面向需要进行
精彩林德布格: 这波操作非常有前瞻性，关注AI领域的成长值得期待
1.20万
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2025-08-10
MercadoLibre 2025Q2营收飙升34%！喜获标普投资级评级，拉美电商巨头再攀高峰
$MercadoLibre(MELI)$ MercadoLibre 简介 MercadoLibre是拉丁美洲最大的电子商务生态系统，基于独立访客量和订单处理量，同时也是该地区领先的金融科技平台之一。MercadoLibre致力于通过提供全套技术解决方案，为用户实现电子商务和数字金融服务。公司在18个国家开展业务，包括：阿根廷、巴西、墨西哥、哥伦比亚、智利和秘鲁。 通过其电子商务平台，MercadoLibre为买家和卖家提供了一个强大而安全的环境，促进了拥有超过6.5亿人口的拉丁美洲大型电子商务社区的发展。该地区拥有全球增长最快的互联网普及率和电子商务增长率之一。 通过其金融科技平台MercadoPago，公司为其电子商务平台的用户以及非平台用户提供全面的金融科技服务。对个人用户而言，这些服务包括提供借记卡、在线支付、保险、储蓄、投资和信贷额度的数字账户。对于商家，MercadoPago提供线上和线下销售点支付处理服务以及数字账户。 2025 Q2 2025年第二季度净收入及财务收入保持快速增长态势，同比上涨34%至$68亿美元。这一表现与近期季度一致，尽管面临物流报告更新、免费物流的增量投资以及卖家物流费用的降低等因素。 受阿根廷通胀放缓影响，2025年第二季度合并后剔除汇率影响的收入同比增长53%，较前几个季度有所放缓，这对公司的业务、消费者和更广泛的经济均有利。这一收入增长得益于商业（+45%）和金融科技（+63%）业务在剔除汇率影响后均呈现强劲增长趋势。 管理层正在投资以把握未来众多增长机遇，同时坚持以盈利和可持续的方式进行。在2025年第二季度，管理层认为已实现良好平衡：营业利润同比增长14%至8.25亿美元，而利润率同比收窄210个基点。这一收窄主要由增长投资
精彩这增长幅度，真是拉美电商的强劲动力
20.41万
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2025-08-11
2025年8月11日A股行情预测
根据最新市场动态和机构分析，2025年8月11日A股行情可能呈现震荡分化的格局，以下是综合研判： 📉 1. 大盘走势预测 震荡回调为主：多家机构指出，8月8日的缩量十字星形态（沪指收3635.13点）显示市场分歧加剧，变盘窗口临近。若8月11日无重大利好刺激，可能低开低走，支撑位在3625点，跌破后或下探3600-3594区间；若政策发力或量能放大（单日成交＞8000亿），则有望冲击压力位3663点。 量能背离风险：近期指数创新高但成交量萎缩（如8月8日两市成交仅5985亿），量价背离可能引发技术性回调。 📍 2. 关键点位与多空博弈 支撑与压力： 强支撑：3625点（8月8日低点）→ 3600点（月度分水岭）→ 3594点（区间下限）。 压力位：3645点（短期抛压点）→ 3663点（本周上限）→ 3674点（去年高点）。 多空因素： 利多：央行流动性净投放（1585亿元）、美联储按兵不动预期、机器人大会（8月15日）催化科技板块。 利空：技术回调需求（4个月涨600点）、中报业绩不及预期个股的抛压、恒生科技指数拖累。 🔍 3. 板块机会与风险 关注方向： 科技成长：机器人（中大力德、五洲新春）、AI应用（具身智能）、数据要素（8月20日大会）。 防御板块：医药、黄金（避险属性强化）。 低估值轮动：银行、电力、稀有金属（市盈率偏低，业绩确定性高）。 规避领域：无业绩支撑的高位连板股、中报可能“利空兑现”的亏损股。 ⚠️ 4. 操作策略建议 仓位管理：稳健型仓位≤50%，若放量跌破3594点需止损；进攻型可博弈事件驱动（如机器人概念）或趋势突破（放量站上3663点后加仓券商/科技股）。 短期节奏： 8月11日关键事件与策略 时间/条件 可能走势 操作建议 开盘量能不足 低开破3625点 ↘️ 减仓观望，关注3600支撑 放量突破3663点 ↗️ 冲击3674点 加仓券商、科
精彩这波震荡很考验耐心啊，关键支撑千万别破
2.65万
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2025-08-11
高股息+高成长+低估值:长久股份是被市场严重低估的高增长“现金奶牛”
在港股市场持续寻找价值洼地的当下，长久股份(6959.HK)正悄然走出一波强势行情，当前价格，更像是新一轮价值重估的起点。这家深耕汽车产业链服务领域的企业，以其罕见的“高股息+高成长+低估值”组合，为投资者勾勒出清晰的价值提升曲线。 01 高股息:近14%的高股息承诺，真金白银打造稀缺价值防线 在美联储降息预期一次次落空、利率环境持续波动的当下，能提供确定性现金回报的资产格外珍贵。 今年5月，以每股0.69港元的高额2024年度股息，长久股份真金白银回馈股东，若以除权除息前5-6港元的均价计算，其股息收益率高达11%-14%，这远高于恒生指数平均3%-4%的水平，甚至超越多数银行理财产品的固定收益。而且，这并非长久股份首次慷慨回馈股东，早在2024年6月，公司就曾派发特别股息每股0.43港元，两次派息构成了一幅完整的股东回报图景。 长久股份的派息建立在其稳固的盈利基础之上，同年公司净利润同比增长57.74%，现金流的丰沛可见一斑。公司核心业务一一质押车辆监控服务占据市场超过50%的份额，为商业银行、汽车金融公司和数万家汽车经销商提供不可或缺的风险管控服务。这项业务在2024年贡献了6.12亿元收入，占总收入90.4%，构筑了公司盈利的护城河。高市占率业务带来的稳定现金流，为持续分红提供了坚实保障。 更值得关注的是政策风向。香港及内地对于高息股的监管红利持续释放，从港股通红利税调降的政策利好，到国内鼓励提高分红的长期政策导向，都印证着长久股份这类高股息企业的配置价值已被监管和市场同时确认。 02 高成长:大股东坚定锁仓，新增长曲线“久车GO”撬动下沉市场蓝海，未来价值远未释放 资本市场中的实际控制人动向，往往是公司内在价值的隐形注释。 穿透长久股份的股东名册，可以发现，长久股份自上市以来，控股股东吉林省长久实业集团持有的股份纹丝未动，说明核心股东与公司创始团队未进行任何股份减
精彩随便翻看了你的几个帖子，无一例外全都持续下跌…
1.53万
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2025-08-11
比特币冲顶！做多MSTR的机会来了？
上周末期间，排名第二的加密货币以太坊表现强劲，领涨数字资产市场，因机构投资者和企业财务部门买家的需求持续增长。周一亚洲交易时段，以太坊最高涨幅达2.9%，突破4300美元，创下自2021年12月以来的新高；与此同时， 比特币一度突破122000美元/枚，逼近历史最高价。美股加密货币概念股夜盘持续走高，BMNR大涨超15%，Coinbase涨近8%，Strategy、MARA Holdings涨超5%，Circle涨超4%。此次上涨源于大型投资者对以太坊兴趣的不断增强。今年以来，已有超过67亿美元资金流入九只在美国上市的以太坊交易型开放式指数基金（ETF）。此外，被称为数字资产财务公司的上市机构，专注于积累加密货币，也为以太坊注入了动力。据战略资产储备网站strategicethreserve.xyz的数据，这些机构迄今已囤积约130亿美元的以太坊。针对想把握比特币上涨行情的投资者，可以考虑做多MSTR来捕捉投资机会。如何利用卖出看跌期权策略做多MSTR $Strategy(MSTR)$ 的未来或许充满潜力，但其股价波动性较高，也令许多投资者对直接买入股票心生忌惮。在这种情况下，卖出看跌期权（Put Selling）策略可以提供一个更低风险的做多MSTR的方式。卖出看跌期权是一种通过卖出特定行权价的看跌期权合约赚取权利金的操作。在看涨情境下，这种策略有两大优势：降低买入成本：如果股价跌破行权价，你将以更低的价格买入股票，同时保留权利金作为额外收入。获得稳定收益：如果股价保持在行权价之上，期权合约到期作废，你则直接获得权利金作为收益。MSTR期权策略当前MSTR股价为 416。可以选择以下操作：卖出9月26日到期，行权价 $400 的看跌期权，收取 $3065 的权利金 情景一
精彩学习了，mstr这次不知道能不能突破
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2.03万
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2025-08-11
【港股打新】银诺医药-B 申购策略
最近二狗哥一直在自驾，所有写的有点晚了。。。 昨晚把银诺医药的招股书看完，就已经很晚了，昨天又去了青州最著名的打卡圣地——青州博物馆，按照网上的说法，这是国内县级市最牛的国家级博物馆。 逛完博物馆，青州博物馆值得这个名号，确实值得一看。青州博物馆最重要的展品就是龙兴寺出土的佛造像和赵秉忠状元卷。 龙兴寺佛造像主要创作于北魏至北宋时期的500年，其中以北魏、东魏、北齐三个朝代的作品数量最多且艺术成就最高。 这个时期的佛造像看起来非常喜气，每个都是微笑状态，但是又不失稳重和典雅。。。 明万历赵秉忠殿试卷，海内外孤本，填补明代宫廷档案空白，正文2460字以馆阁体书写，没有一个错别字，写的是真漂亮至极，当然二狗哥不懂书法，这样的文章看着也真是赏心悦目。。。 看状元卷的人是最多的，尤其都是父母领着孩子，也都想沾沾状元的才气，期待自己的孩子高考也能够旗开得胜吧。。。 言归正传，今天下午 $中慧生物-B(02627)$ 开盘暴涨，盘中最高涨幅 34.8 港元，涨幅高达 170%，果然是得不到的，才是最香的，真的是太刺激了。。。 此次时刻，二狗哥都觉得银诺医药-B的分析都没啥意义了。。。 一、基本信息 $银诺医药-B(02591)$ ，成立于2014年，是一家致力于为代谢性疾病患者提供创新的，可及且可负担的高质量药品的生物制药公司。 公司目前已拥有多项针对糖尿病、肥胖，代谢功能障碍相关适应症的研发管线，且所有管线均为自主研发，拥有全球专利，并布局全球研发和市场销售。 公司首个管线产品依苏帕格鲁肽α（曾用名：苏帕鲁肽，商品名：怡诺轻）于2025年1月份获中国国家药品监督管理局批准上市，成为我国首个国产原研的人源化长效GLP-1受体
精彩参照历史数据，看好后市表现，值得一试
4.86万
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2025-08-11
一周IPO观察：中慧生物套路回拨首日暴涨，银诺、天岳先进招股；Bullish本周美股上市
港股IPO观察截止2025年的第32周，港交所无新股上市，1家上市，1家招股，1家聆讯，9家递表。当周上市（2家，1家De-SPAC）研发流感疫苗的生物医药公司 $中慧生物-B(02627)$ $东阳光药(06887)$ 以介绍上市方式正式登陆港交所当周招股（1家）糖尿病等代谢性疾病创新疗法的生物医药公司 $银诺医药-B(02591)$ (A+H)全球碳化硅衬底龙头公司 $天岳先进(02631)$ $天岳先进(688234)$ （8月11日）通过聆讯（无）递表公司（3家）中国领先的多光谱AI技术企业海清智元商业化阶段的制药公司海西新药(A+H)全球领先的智能汽车科技解决方案提供商 $均胜电子(600699)$ 其他 $亚朵(ATAT)$ 、 $爱奇艺(IQ)$ 传闻拟赴港二次上市；芯片龙头$壁仞科技最近几周已秘密递件，燧原科技以及今AI新创智谱也准备跟进提交申请 $大族激光(002008)$ 孵化的华沿机器人据报秘密启动港股IPO
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2025-08-11
美港周报: 通胀数据或打压市场看涨情绪，中概股迎财报季
上周回顾：苹果强势拉动纳斯达克收盘创新高1、行情动态上周，在苹果的带动下，美股重回涨势，纳斯达克周五收盘创历史新高。本周，标普500指数上涨2.4%，纳斯达克指数上涨3.9%。特朗普宣布对进口半导体和芯片征收100%的关税，但美国境内制造的企业除外。半导体类股普遍上涨，尤其利好美光科技和正在亚利桑那州扩建芯片工厂的台积电。恒生指数（HSI）全周上涨1.43%，收于24,858.82点。科技股和消费股领涨，医疗保健股则表现落后。企业盈利预期和持续的地缘政治紧张局势加剧了市场波动。黄金期货价格上周五创下3534.10美元的历史新高。瑞士一家贸易组织警告称，美国对金条征收关税“可能对黄金的国际流通产生负面影响”。瑞士是世界上最大的黄金精炼国。2、个股大事记除能源板块外，标普500指数所有板块上周均收高。受Albemarle (ALB) 和金矿商Newmont (NEM) 上涨的提振，基础材料板块上涨5%。VanEck 黄金矿业 ETF (GDX) 创下自 2011 年 12 月以来的新高。科技和通信服务板块均上涨超过3.5%，得益于强劲的人工智能相关势头和稳健的盈利业绩，尤其是半导体板块和一些成长股财报。苹果 (AAPL) 更新一项新的 1000 亿美元美国本土未来投资计划，使其在美国的投资总额达 6000 亿美元。苹果股价一周股价飙升超过13%，创下2020年以来的最佳单周表现。Palantir (PLTR) 股价一周累涨21%，第二季度营收飙升48%，超过10亿美元，得益于人工智能影响。该公司将全年业绩指引上调至41.4亿-41.5亿美元，远高于分析师39.1亿美元的预期。礼来(LLY) 股价暴跌近 18%，至 52 周低点，其新的减肥药试验数据令人失望，掩盖了强劲的第二季度业绩。而竞争对手诺和诺德公司 (NVO) 股价在消息后反弹 6%。特朗普要求英特尔首席执行官陈立武辞职
精彩通胀数据果然会影响市场情绪，得密切关注
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2025-08-09
精彩哥们，你今晚上赚翻了
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2025-08-09
$苹果(AAPL)$ 1.人们总喜欢上涨之后找理由，下跌找原因。 2.下跌日子总是难熬的，AI落伍、木头姐的不看好，但是上涨之后好像所有质疑声都消失不见了 3.相信自己内心声音，能从质疑声中听到属于自己声音是那么珍贵
精彩有时候坚持自己的投资逻辑是对的
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2025-08-09
$CRCL 20250808 150.0 PUT$ 笃定不会击穿150，因为12号出财报
精彩这波赌对了[强]
1.94万
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2025-08-11
$MIU.HK 20250929 57.50 CALL$ 朋友刚提了Yu7 Pro，车真的非常好，我觉得我还是会继续看好小米！
精彩没事，还没到期呢，感觉还会涨回来的
1.72万
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2025-08-11
营收高增+89.6%、亏损锐减、数据库突破350PB！Tempus AI发布强劲2025Q2业绩，上调全年业绩指引
$Tempus AI(TEM)$ 本篇文章先看下Tempus AI最新业绩情况，之后再看下公司的业务进展情况；当然也有CEO评论以及公司最新业绩指引。 Tempus简介 Tempus是一家通过在医疗领域实践应用人工智能来推动精准医学发展的科技公司。凭借全球最大的多模态数据库之一，以及使这些数据可访问且有用的操作系统，Tempus为医生提供人工智能驱动的精准医学解决方案，以实现个性化患者护理，同时促进最佳疗法的发现、开发和交付。Tempus的目标是让每位患者都能从前人的治疗经验中受益，通过为医生提供随着公司收集更多数据而不断学习的工具实现这一目标。 2025 年第二季度业绩 第二季度营收同比增长89.6%至$3.146亿美元，营收高速增长。其中基因组学营收同比增长115.3%至$2.418亿美元，主要得益于肿瘤学（26%）和遗传性疾病（32%）检测业务的同比销量加速增长，基因组学营收增速远高于整体；数据与服务营收同比增长35.7%至$7280万美元，其中Insights（数据授权）业务同比增长40.7%，数据与服务营收营收增速低于整体。 本季度毛利润为1.95 亿美元，较去年同期增长158.3%。 2025年第二季度报告净亏损改善至（4,280万美元），其中包括与可交易权益证券相关的公允价值收益3,780万美元，以及与股票薪酬相关的股票薪酬和雇主工资税（2,430万美元），而2024年第二季度净亏损为（5.522亿美元）。 2025年第二季度经调整EBITDA为（560万美元），较2024年同期的（3120万美元）改善2560万美元，同比显著提升。 第二季度及近期运营亮点 增强财务灵活性：季度末，Tempus完成了$7.5亿美元利率为0.75%可转换高级债券的增发，优化了资产负债表，并用利率显著较低
精彩季报有点低于预期。data service作为最有AI想象力的业务，增速继续下滑到36%。最近四个季度的增速是64%，54%，43%，36%。这不像一个刚启动的板块初期该有的增速