中期看好，只要ai需求在，竞争就会持续，电力是绕不开的点

看好，以后会形成差异化竞争

当散户还在纠结 222 倍的市盈率是否透支时，华尔街投行已经开始集体上修 $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ 的盈利预期。 2026 年 3 月 2 日，英伟达以 20 亿美元战略入股 LITE，这笔交易被机构视为 AI 基础设施从“电子时代”跨入“光子时代”的终极背书。 $COHERENT(COHR)$ $康宁(GLW)$ $Fabrinet(FN)$ $Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$ 目前，投行对于 LITE 的分歧已不在于“好不好”，而在于“究竟有多贵”。从Stifel 上调至 800 美元的极致乐观，巴克莱银行也将其目标价格从 475.00 美元大幅上调至 750.00 美元。到摩根士丹利520 美元的审慎中性，这场关于“光电霸权”的定价权争夺战，正成为美股 AI 赛道最值得拆解的干货样本。 投行眼中的“拐点论”：2027 年是分水岭 在各大投行的深度报告中，2027 年被频繁标记为 LITE 的“关键拐点年”。分析师  指出，随着 AI 互连架构向共封装光学（CPO）和近封装光学（NPO）全面转型，LITE 的收入结构将发生质变 。 根据预测，LITE 的 CPO/NPO 激光芯片业务收入将在 2026 财年达到 1.24 亿美元，而到 2027 财年将飙升至 5 亿美元，

看多GEV$GE Vernova Inc.(GEV)$  万亿不是梦

美国启动的这项史诗级电网扩容计划，核心是应对AI数据中心的爆炸式用电需求。根据搜索结果，这场投资盛宴的受益方主要集中在上游的设备与工程环节，同时下游的公用事业公司也在积极备战。以下是从不同产业链维度梳理的值得关注的公司： 核心设备商：技术壁垒最高，产能最为稀缺。 HICO (Hyosung HICO)：美国唯一能生产765kV变压器的厂家，未来两年产能已排满，正大手笔扩建。 日立能源 (Hitachi Energy)：高压设备巨头，正投入超10亿美元扩建美国基地，生产技术门槛极高的断路器。 GE Vernova (GEV)：燃气轮机龙头，AI需求带来定价能力和利润率增长，被海通国际、Morningstar看好。 电力工程商：直接受益于电网建设浪潮。  广达服务 (Quanta Services)：承建了美国电力公司（AEP）几乎所有的765kV网络，并建立了新的战略合作，核心受益者。 Forgent Power Solutions (FPS)：高盛新晋“买入”评级，能为数据中心提供完整电力解决方案，目标价看涨40%。 工业巨头：业务协同，受益于电力基建周期。 卡特彼勒 (CAT)：被视为AI电力需求的受益者，股价表现强劲。 西门子能源、三菱重工：同样是海通国际点名的燃气轮机产业链核心标的。 公用事业公司：直接承担电网扩建与供电任务。  美国电力公司 (AEP)：拥有美国90%的765千伏网络资产，并牵头德州100亿美元的“AI电力走廊”计划。  WEC能源集团 (WEC)：因微软、Vantage等数据中心需求，将五年资本计划提升10亿美元至375亿美元。 A股相关企业：国内高端电力设备商有望切入海外供应链。  思源电气、特变电工、神马电力、华明装备、金盘科技、伊戈尔、安靠智电：东方财富证券认为，北美本土产能吃紧，已进入或有望进入北美供

感觉可以开始布局电力了，电力是AI的必要基础设施，什么核电力都可以买点，或者买ETF

感觉可以开始布局电力了，电力是AI的必要基础设施，什么核电力都可以买点，或者买ETF

自建好像性价比不高啊，而且又是一大笔支出，后续的维护和折旧也很麻烦，大概率会拖累资产表影响毛利[喷血]

电力股是基础，电网，发电，变电…都会涨

自建好像性价比不高啊，而且又是一大笔支出，后续的维护和折旧也很麻烦，大概率会拖累资产表影响毛利[喷血]

电力股确实迎来了一定的机会，但是要成为长期主线很难，可以成为当前一段热点

电力板块，可能迎来了一段好的上升时期，投资者可以布局一部分电力股

人工智能爆发确实迎来了电力需求的爆发，因此电力板块有一定的机会，可以成为当前阶段的主线

关于“科技巨头开始拼电力，电力股能否成为新主线”这个问题，近期市场确实给出了非常积极的信号。随着AI算力需求爆发，电力已成为科技竞争的“新石油”，而A股市场的电力相关板块，尤其是电网设备，正迎来前所未有的关注。 综合来看，电力股，特别是电网设备板块，确实具备了成为市场新主线的强大逻辑。它不仅是国内稳增长的重要抓手，更是全球AI科技竞赛中不可或缺的“卖铲人”。从“算力竞赛”到“电力争夺”，电力的价值正在被重新定义。 不过，任何投资都伴随着风险。行业的发展也面临海外政策变化、国内电网投资不及预期、上游原材料价格波动等潜在挑战。如果打算布局这个赛道，建议优先关注那些具备核心技术、深度绑定海内外大客户且业绩确定性高的龙头企业。

人工智能爆发性发展对电力需求迎来了爆发性的增长，电力股因此也迎来了历史性的机会，电力板块可能成为 阶段性热点

看多gev$GE Vernova Inc.(GEV)$  

为什么打仗影响电股？因为老一辈觉得打仗通常电源不稳定，停电多，所以sell the news $GE Vernova Inc.(GEV)$

长线依旧看好，短线因为战争局势不稳，加上股价相对高位，会震荡，继续区间操作。大跌敢买（分批），对照大盘走势这档基本都会有反弹。实际价位不知道，我又不是算命的 $GE Vernova Inc.(GEV)$

3月6日，港股市场出现一个重要变化。 恒生科技指数突然大幅反弹，多只科技股明显走强。 在经历一段时间震荡之后，市场开始讨论一个关键问题： 恒生科技是否正在形成新的多头趋势？ 与此同时，美股却出现回落，全球科技股走势出现分化。 更引人关注的是，美国方面释放罕见信号—— 可能动用多种手段压低油价。 如果油价被压低，意味着什么？ ✔ 通胀压力可能缓解 ✔ 美联储政策空间可能变化 ✔ 科技股估值可能重新定价 在这样的宏观背景下， 港股科技的大幅反弹，是短期情绪修复， 还是新的行情开始？ 本期视频，我们从三个角度分析： 恒生科技指数当前技术结构 全球科技股分化背后的逻辑 美国干预油价对市场的影响 并结合多只热门港股，看看资金正在发生什么变化。 如果你关注： 港股趋势 $恒生科技指数(HSTECH)$   科技股行情 全球宏观变化 欢迎订阅 Williamzhao聊港股。 我们持续跟踪市场结构变化。$小米集团-W(01810)$  $阿里巴巴-W(09988)$  $腾讯控股(00700)$  $中芯国际(00981)$