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美股只要碰上热点，就能往死里涨，没有极限地涨。像太空概念的RKLB，量子计算的RGTI，这两天以太坊概念的SBET。 前天盘前入手的SBET，昨晚又涨了30个点，成交额也是达到了惊人的28亿美金，我的盈利比例也已经来到了73%。 注意，这仅仅才两天的时间呐！ 恐怖否，疯狂否，邪乎否？ 此情此景，本诗人不由得想吟诗一首： 人有多大胆，地有多大产；诸君若不信，美股来看看。A股追热点，简直瞎胡闹；今天杀进去，明天就套牢。美股信得过，放心往里梭；今天小单车，明天变摩托。买完不用跑，安心睡大觉；人生谁改写？美股你大爷！ ......1. 美团出击在这场史诗级的“外卖大战”后，美团终于开始出击了。美团仅次于王兴的二号人物王莆中接受了晚点的采访。整个访谈看下来十分的过瘾，这场外卖大战的很多细节也浮出了水面。很多人低估了外卖的难度，总想跃跃欲试，不碰的鼻青眼肿总不想回头。美团用远远低于友商的成本，用单量狠狠打脸对手，快哉快哉！ 美团将赢得这场大战的最终胜利，京东将会在美团阿里的“即时零售”的侵蚀下，更加日薄西山。 美团，我的信仰依旧。2. 蔚来大跌昨晚美股蔚来一度跌了快7个点，简直让人怀疑人生。本人都感觉很是惭愧，前几日为蔚来摇旗呐喊，昨晚就被扇了一大嘴巴。 为表惭愧，今日又怒加2500股，耗资约1万美金。 蔚来大跌，一来是这几日涨的有点凶了，二来是特斯拉六座ModelY的刺激。 一个股短时间涨多了，自然就有回调的需求，而回调需要一个导火索，这个导火索就是ModelY。ModelY的价位与乐道L90不是一个级别，理论上对L90的影响较小，所以昨晚大跌，感觉更多地是情绪上的“止盈跑路”，不用过多担心。今天理想i8的预售价公布并开启预定，理想港股大涨10个点！而很多论坛上，对于这个价格为什么要买i8而不是L90，展开了热烈的讨论。 看起来大家不太看好i8而更看好L90，但股价走势却是完全相反，

纠缠了这么久的“外卖大战”，终于重新切换到“中国的AI故事”了，而这只是因为英伟达的H20芯片重新对中国开放。 前阵子美国AI股一个个大涨，但是中国AI却像熄火了一样，连一口汤都没喝到，主要还是市场担心H20的封禁扼杀了中国的AI叙事。 所以今天的一声解禁，中国的AI故事，市场又开始相信了。借此东风，中国的AI龙头，曾经的那个阿里稀巴，终于从泥潭里爬了出来，大涨7%！龙头振臂一呼，小弟们纷纷跟随，金山云涨17%，万国数据涨12%，迈富时涨11%......本人账户也借此东风，回血一波，再次向新高冲锋。本人对中国A股、港股的牛市预期，依旧没有改变。我们需要坐稳，静待风起的那一天。昨晚，在其它中概有些萎靡的情况下，蔚来继续大涨。我也是终究没有忍住，打出了所有的蔚来仓位。 打出的那一刻，突然就感觉舒坦了。不用再盯着蔚来股价起起落落，只需静待花开了。昨天有朋友说，小鹏股价的回升，是因为王凤英的加入，并不是因为Mona。我不以为然。本人依然觉得是Mona将小鹏从死亡边缘拉了回来，才有了后面四倍的涨幅。小鹏Mona 是2024年8月10日开启预定，8月27日正式发布。其实在正式发布前，市场并不看好这款廉价产品。在Mona大定数据远超预期后，小鹏股价才开始正式起飞。而王凤英在2023年1月就加入了小鹏。当然，王凤英是小鹏绝对的功臣这点是毋庸置疑的，但拯救小鹏于岌岌可危，确实就是小鹏的这款Mona产品。 ......1. 外卖补贴叫停今天有一则消息，说是马云要求阿里外卖稳住在8000万单，大概意思就是不要盲目追求单量，要提高服务，稳住当前外卖基本盘。言外之意可能就是，无脑补贴可以缓一缓了，不能为了单量而杀红了眼。 另外一则消息就更有意思，说是遵义市出了一个“停止补贴”的呼吁。说是这种疯狂补贴，严重破坏了当前的商业生态，会产生极大的负面影响。这是目前为止，第一个官方介入“外卖大战”。 这两则

这场史诗级大战，其实不应该叫“外卖大战”，而应该叫“新电商大战”。这场大战其实由美团发起，京东阿里只是被动迎战而已。美团是进攻方，阿里京东是防守方。这里的新电商，其实也可以认为是“快电商”。美团前几年也一直在切入电商行业，但一直不温不火，自从“小象超市”跑通且越来越受用户欢迎后，美团才终于祭出了“美团闪购”这一新的电商模式。美团闪购的野心很大，想要吃掉一切“快”的电商业务。一瓶酱油一瓶醋，一部手机一台电脑。凡是用户等不及的“电商”，美团都想吃下。美团这牌打的很是精妙。美团的优势就是“快”，几百万的骑手，可以把“快”做到极致，这就是它的优势，它的护城河。 美团这快电商冲击最大的是京东，毕竟京东唯一的优势也在这“快”上，所以招致了东子的歇斯底里。 但美团的野心实在太大了，大得连阿里都坐不住了。毕竟，快电商也是电商，也是会侵蚀阿里根基的，特别对于阿里的天猫而言，有了美团闪购，还有你天猫超市啥事吗？美团本可以像去年小象超市一样，不声不响地攻城略地，但为什么在今年高调宣布“美团闪购”这一品牌呢？难道美团很傻，不知道枪打出头鸟，不知道会引来群敌环伺吗？它当然是知道的。唯一可以解释这一做法的就是，它希望阿里京东参与进来，它希望阿里京东能进入这个圈套。当前的局面，完全是美团高层所希望看到的。阿里京东的入局，才可以让“快电商”的概念深入人心，否则，你会想到买一瓶酱油去闪购上买吗？美团需要这样的用户心智，美团需要阿里京东来帮它完成这样的用户心智培养。所以当前的战况，无需为美团过于担心，这一切，或许都由美团设计主导，且都在美团的掌控之中。 这场极为冒险的战役，建立在美团对自身“快”的完全的自信之上。 这是一场“快”的竞争，谁又快又好，谁就能赢得这场战役最终的胜利。 某私自揣测，这场大战，美团或是最大赢家，而京东在两家巨头“闪购”的“掏底”下，怕是要被连根拔起了。......1. 蔚来在周五晚抄底

今天在论坛上看到一个帖子，说是宋美龄当初曾建议美军对大陆投放原子弹。初看这样的信息，我是极不相信的。要知道，当初美国向日本投放两颗原子弹后，共造成了约60万人的伤亡（根据日本2021年《原子弹爆炸死难者名册》统计）。即使有再大的仇恨，断不然会怂恿别人向自己的国家投放原子弹的。但我查阅史料后，却很难过地发现，这居然是真的，而且，“这种建议”还不止一次。1950年杜鲁门总统在记者会上暗示可能对大陆使用原子弹后，宋美龄在采访中说："你们美国真愚蠢，既然有那么多原子弹，为何不对大陆用？"；1958年宋美龄接受美国电视台采访时，当被问及如果美国真向大陆投放核武器，当地百姓会作何反应，她回答："他们会欢迎美国使用原子武器。“；美国作家富留尔考尔斯在回忆录中也提到，宋美龄曾当面斥责美国人：“你们真是傻瓜！有原子弹为何不丢到中国大陆？”。而蒋公的做法却是大不同。美国曾三次（朝鲜战争期间、1954年援越抗法时期等）建议对大陆使用原子弹协助国民党，均遭蒋介石拒绝。他担心此举会使其“失去民心，沦为千古罪人”。在得知宋美龄相关言论后，蒋公也紧急致信美国政府，强调“不能对中国使用核武器”。古今多少事，都付笑谈中。历史禁不起深挖啊！......周五港股蔚来的走势很是不同，对它的大涨，我压根没放在心上，毕竟蔚来被我扫在垃圾堆里多时了。真正引起我注意的是，周五晚上，各种群里论坛里，似乎都在讨论蔚来即将上市的这款“乐道L90”。然后我看星球上一个球友也抛出了一个问题：蔚来是不是到了拐点，L90风评很不错，价格足够低，理应卖的不错。现在不到小鹏市值一半，不该啊！这个时候更激起了我的好奇心。难道真的有这么火吗？我赶紧把蔚来拉到我的关注列表，而这个时候，美股的蔚来居然又已涨了快10个点！而且成交量急剧放大！我突然意识到，这次可能不太一样了。我赶紧查阅了蔚来旗下近期的交付数据，我突然发现，蔚来今年以来的每月交付量，

昨晚美股继续暴走，各种“股价再创历史新高”的消息一次次砸在我这中概狗身上。这样的消息每弹出一次，我的心呐，就拔凉拔凉一次。5月下旬从美股切到中概时，是万万没有料到阿里会入局这“外卖大战”的，否则港股中概，也不至于是这副惨样。终究是自己眼拙，错付了一片深情。哎，时也命也，罢了罢了！今天心一横，彻底清仓止盈了持有多日的B站。止盈的原因，除了上面说的外，B站近期涨的比较多而这两天走的有点弱也是一个原因。这次B站从5月20开始持有，至今天，也快两个月了。盈利将近5万美金，盈利比例大概在17%左右。B站是我这波买入中概股中涨的最好的票，今日清掉，也是有很多不舍。但这两日的走势，也已触发了我止盈的条件，只能遵守纪律忍痛卖掉了。这或许是一次明智的“高位止盈”，也可能是又一次的“低位卖飞”，又有谁知道呢？但行好事，莫问前程；但卖股票，不计涨跌。今年，最失败的操作莫过于“割肉了小鹏又买回了小鹏”，在G7发布会那天。那天我以为大定数据很好，应该开始涨起来了，但现实和我想象的完全相反：是无尽的下跌。还记得我之前文章说的割肉小鹏，转战美股吗？这其实有一段伤心的故事，容我细细道来。6月27日割肉小鹏时（挥泪斩马谡，再回美股去），我是打算将这笔钱投入到美股的，其实都选好了标的，而且我将这些标的命名为“信仰哥ETF”。为什么取名信仰哥ETF呢？因为这些标的是基于“木头姐”的持仓而来，所以仿照她的命名，就叫“信仰哥”了。我精选了木头姐众多持仓中的十只左右，设置好了每只票的持仓占比，并在富途上组建了ETF，定为“信仰哥ETF”，我是准备拿小鹏这笔钱投入到这里的。但是，阴差阳错，没有付诸行动。主要还是被G7的“9分钟破万”的大定数据所迷惑，加上对小鹏过往操作的路径依赖，最终还是选择买回了小鹏，而不是我所设定好的“信仰哥ETF”。也就是这一念之差，让现在的局面大相径庭。这段时间，小鹏又下跌了四五个点，而我的信仰

今天开盘局势明显走强，果断进行了抄底。 在美团下跌1.5个点时，耗资约30万港币，抄底2600股美团；在阿里下跌0.3个点时，耗资约20万港币，抄底2000股阿里。 抄底不久，两者纷纷拉红，最终美团收涨2.7%，阿里收涨1.5%。 今天抄底的这50万，相当于就赚了3个点左右，可喜可贺。昨天星球一位朋友问了一个非常好的问题：如果美团和阿里，两者只能选择一只进行抄底的话，抄底哪个更好？ 说实话，这问题还真难回答。依我而言，两者都跌出了比较好的性价比，着实难以取舍，最好的办法就是两者都配置一些，这样不至于押错了而后悔。 你看我，不就是两者都买了一些么？不过美团买的更多些，似乎也暴露了我内心的最真实想法。美团与阿里今天的强势反弹，并不能说明它们这次的外卖大战导致的股价大跌就到底了。个人只是觉得，这几天的持续大跌，可能先告一段落了，所以就先买上一笔。至于后续，完全还有继续大跌的可能，谁知道这周末它们又会放多大的血互博呢，你说是吧？如果今天没到底，后面继续跌的话，下次美团的击球区就在100~110的区间了，也要做好相应的准备。中国股市，包括A股和港股，已越来越有“慢牛”的架势了。在房市去掉了吸金的能力后，股市成为了中国百姓手里闲钱的唯一去处，冲这点来看，中国股市慢牛的大逻辑就是成立的。......1. 食品安全今天的大消息，莫过于幼儿园小朋友的“血铅事件”。血铅的意思就是血液中的铅含量严重超标。251名幼儿中，有233人血铅异常。 我们看看他们吃的食物中铅的超标程度：早餐中的红枣发糕含铅量为1052毫克/千克，晚餐中的玉米卷肠包含铅量为1340毫克/千克，而食品安全标准规定的是0.5毫克/千克。这是超标了多少倍？几千倍！实在难以理解，他们为什么要在食品里面掺加颜料。官方给出的解释是为了“增收增利”，大概意思就是食品加一些颜料更好看，孩子家长更认同，能吸引更多的幼儿报名该幼儿园？这个理由

昨晚小米YU7终于发布了，3分钟大定破20万辆，1小时大定近 30万辆，18小时锁单超24万辆！这简直魔鬼一样的数字！昨晚大定数据公布后，小鹏等新势力就开启了跳水模式。我们从股价跌幅看看，YU7对哪家造成的影响最大：1. 小鹏跌6.5%2. 蔚来跌1.44%3. 特斯拉跌0.54%4. 零跑跌0.53%3. 理想跌0.36%看起来资本市场用金钱投票的结果是，YU7对小鹏产生最重大的影响！YU7的这个定价，让小鹏的G6,G7,G9全都黯然失色。我们可以看看小鹏刚刚发布的G7和YU7的各方面对比：就我这个完全不懂车的外行，一眼看去YU7配置就要好很多，外观方面，YU7也更有吸引力，再加上雷总的营销大法，让人很难想到不买YU7买G7的理由。小米车本身不一定最好，但太懂用户心思了：保时捷一样的外观，发布会上的情怀输出，还有防晕车模式等等，虽然实质意义不大，但直指人心呐。就如同董宇辉的文化知识水平不一定很高，但是当他说出“当你背单词时，阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面；当你算数学时，南太平洋的海鸥正掠过海岸；当你晚自习时，地球的极圈正五彩斑斓。但少年，梦要你亲自实现，世界你要亲自去看”一样，俘获了一大批丈母娘的心。丈母娘觉得你有文化你就有文化，管他是不是真的有文化呢？所以昨晚思考再三，在小鹏下跌3个多点时，挥泪斩马谡，割了小鹏，亏损约3万美金，亏损比列大概在8个点左右。并在星球上同步了我的真实想法。这次买小鹏的动机，一部分是经验主义，觉得之前赚了不少，这次应该也不会差，另外一部分是赌小鹏新发布的车能不能成为爆款。现在看来，都错了。在G7发布时，市场其实已经给了反应，我没有及时走掉，实属不该。刚刚，理想又传来噩耗，二季度交付由之前展望的123,000至128,000辆，调整为108,000辆。整整降了15% ！理想盘前一度大跌5个点！电动车这个赛道很拥挤也很美好，很像当年的手机大战，最终胜下来

今天在“英伟达财报”和“川普关税被否”的双重利好下，港股迎来了久违的大涨。我的港股第一大重仓美团，大涨近7个点！前几天持有美团有多煎熬，今天就有多激动。要始终相信这句话：有价值的东西，一定会迎来价值回归的，你需要做的仅仅只是坚守信仰而已。市场有时候也是有些反应迟钝的。早上刚开盘的时候，港股其实还有点要崩盘的意思，阿里巴巴随时有转绿的样子。我果断在阿里上涨0.27个点时加仓。加完没多久，阿里巴巴就开始快速拉升。连我自己都不得不感慨我这狗屎运！美团也开始暴涨，涨了快3个点。这时候很多人又按耐不住了，都在问，美团是不是该跑了，而且这样的人还有很多。我很是不解。为什么才刚涨了一点点，就想着跑呢？最终美团收涨6.6%！估计很多人都卖飞了。在我发现这波涨势可能要启动了后，果断加码华虹半导体、中芯国际、舜宇光学、比亚迪电子。随后也都各自起飞了。我不知道，这是我的盘感在发挥作用，还是那该死的狗屎运在发挥作用呢？有些东西，其实是玄学，说不清楚的。以上这些标的，其实经历了前期较长时间的调整和充分的筹码交换，我感觉是有可能走一波行情的。然后是拼多多，在盘前继续加仓了600股。我很想等到80多90多的拼多多，但我不确定它会不会走到这个价格。那我也只能看形势边看边买了。如果一飞冲天了，那就算了，如果继续下跌，那就拉大些距离，逐步买入。很多人问我美股还能不能追了，我只能说，我刚从那里止盈出来，短期肯定是不会再追的。除非有了一波比较深入的调整，那时候我可能才会再考虑吧。买哪个市场的哪个股票，不过是收益和风险的博弈结果，收益高风险小的，自然才是最应该买入的。今天就这样，我们下次再会。

昨晚万众期待的拼多多财报终于发布，盘前一度跌了20个点，拼多多还是那个拼多多，要么+20，要么-20。这份财报已有很多人做了很详尽的分析，大家也都耳熟能详。对我个人而言，这份财报应该是在预期之内。其实财报披露的营收和利润我觉得并不是最关键的，最关键的数据，财报却并没有披露，那就是“GMV增速”。管理层已三番两次提了要投入千亿来补贴商家补贴用户，这种情况下，营收和利润的大幅下滑肯定是必然的。大力投入商家、用户，这可以认为是正确的事，但换来的GMV的增速是多少，才是最应该关心的。所以我觉得并不能通过这份财报就能断言拼多多的前景如何如何了。对于GMV的增速，我们只能从侧面来推测。一季度广告收入同比增速为14.8%，这是在大让利商家的前提下完成的，那么可以推测，实际的GMV增速，应该是高于这个数的，那就不差了。拼多多的这些操作，只是苦了在财报前还持有拼多多的股民，但对于未来持有拼多多的股民却是有利的。拼多多的所有操作，其实只有一个目标，那就是聚精会神搞好电商生态。只要明确这一点，就没有什么好担心的。某东的那种东一榔头西一棒槌，才是需要警惕的。星球上一个朋友问，拼多多的基本面有没有改变，我是这样回答的：所以昨晚在拼多多走稳后，我进行了第一笔抄底，均价约101美金，耗资约10万美金，这波希望能跌到80-90的区间，让我能把上次125美金清仓的所有拼多多都接回来。昨晚美股暴涨，基本坐实了我卖飞了很多美股的事实。你大爷终究是你大爷，阿斗也还是那个阿斗。没有办法，卖飞就卖飞，要学会释怀，始终记得，这个市场的钱是不可能都被你赚到的。如果每笔钱都想赚，那最终的结果只会是一无所获。今天港股依旧拉胯，小米如此炸裂的财报，依然难逃涨幅被全部抹零的命运。我的重仓股小鹏、B站、美团，表现还算坚挺，也基本达到了之前的“避险”目的。今晚小鹏举行的MONA Max版本上市发布会，最大的亮点应该是请了很受年轻人欢

我漂洋过海，驰骋美利坚。我大杀黄毛党，脚踢华尔街。然而，却挥之不去对这片土地的思念。终于，游子归家了。我呈上我在外拼搏的家财，我献上我那颗滚烫的热心。可是啊，它颁布了平台收费指南，他说中国汽车将迎来恒大时刻，而它，更是将一辆汽车降到了六万块！卷！卷！往死里卷！跌！跌！往死里跌！原来，月亮还是那个月亮，粪坑还是那个粪坑。