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最近开始跨界，上个月在公司家里电脑都装了Py­t­h­on。 开始我的程序员生涯！ 那天我跟公司IT说我要装Py­t­h­on，但我的Wi­n­d­o­ws才7，你帮我换10。 IT说你这还要干嘛，这是编程环境。 我说当然，我不能编程吗。 IT的表情就是在说，你个老登，还想搞什么花花。 我当然知道他想什么，于是说，现在编程需要我动手吗？我有六个AI程序员，争先恐后地抢着帮我干活。 接下来两天，AI程序员在我的指挥下，就做了一个量化策略。我命令他们互相检查、校对。 几个程序员为了讨好我，还互相批评。不过倒也诚实，都公认Cl­a­u­de最强。 但是程序猿也就是程序猿，没有总体思路，也没有大局观，也没有变通能力，都是做到哪里是哪里。 幸亏我是建筑师出身，大局观就是我的特长。在我的点播纠正下，几次重塑架构，定位一下拔高很多。 客观说，在这方面，的确Cl­a­u­de略强，出手就比其他几个的架子搭得好一点。 可惜没两天Cl­a­u­de把我们都封了。 说到这个，就有点生气，AI神童上周真该把An­t­h­r­o­p­ic估值搞下去。 我一个亲戚，开个软件公司，帮老外做外包，我以前还让他帮我编写过一个我公司用的管理软件，花了三四个月。 周末见到他，我说我以后用不到你们了。我手下这些程序猿又免费、效率又高。虽然代码写得好不好我没能力判断，但是至少结果是程序跑通了，足够满足了我的要求。 还有最关键我可以跟他随时随地沟通，我骂他，他还没脾气，至少目前还没。 这显然也是美股很多普通软件SAS公司面临窘境的原因。 也是未来能出很多一人公司的原因。 初步尝试成功后，我已进入开挂模式，已经给这帮程序员下达了很多任务，之后半年有他们忙乎了，有好多程序要他们写，看看这几位AI员工能帮我把策略跑成什么样。 $Palantir Tec

群里的小姐姐说AI硬件会告一段落后，软件来一轮以后，AI泡沫才会结束。 软件在硬件之后是产业发展的顺序，我没理解之后股市必须软件也要来一波的观点。 不过现在看，还真是有可能。 AI软件的代表PL­TR，我上周贴过一张图，当时他突破上轨时被压制住了。 但周五他强势突破并站住了，今天继续前进。 其他一些AI软件都有类似的现象，也刚刚突破或者正在突破的过程中。 突破了就变策略。 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  

科创50在上周一杀跌，离年线只有5%的距离了，就止跌回稳了。 如果以和年线的关系距离而言，科创50在各个板块里跟年线关系最疏离的，其他的多少和年线都发生了亲密接触。 作为这轮牛市的主角，科创50，我拉长了来看他K线。 在我这张K线里，在两年前的924后的一周9月30日，指数突破年线后，一直没有回到过年线以下。 从那时到上个月初，指数走了一个清晰的5浪行情，第2、第4两个调整浪都在似乎要接触到年线的位置时，就掉头往上了，碰都没有碰到。 现在是这轮牛市的第三次接近年线。 会碰到吗？甚至会跌破吗？ 这样，我们先拿科创板生出来之前的历次牛市的主力前锋创业板来看。 先看2019年那次。 从2018年底涨了3倍，2022年初跌破年线后，略作反弹挣扎，就一路向南不回头了。牛市就此结束。 再看看早一些的2015超级牛市那次。 那次牛市跨度大，时间久，涨幅也巨大。 从2012年底到2014年初，其他老登板块还在熊市的泥潭里苦苦挣扎的时候，创业板走了一轮几乎3倍涨幅的牛市。很多股票那是都是5-10倍的涨幅。 在那之后，创业板进入了长达一年的盘整，期间两次微微跌破年线，但是马上拉起。 为什么？因为年线很重要，是全市场包括我这样的人的共识。如果一直在年线以下，很多人失去信心，就会远离。 人心一散，队伍就不好带了，再组队也组不起来了。 在微微跌破和触碰年线4次以后，创业板拉出一条垂直牛市，在半年样子又涨了3倍。 史称 “杠杆牛”。 之后跌落年线后又强力反弹，再次跌落后，从此进入长熊。 我前一阵也发了个帖子说年线，当时想找一张图，来说明年线，我又不想用傻傻的K线来表示，结果谷歌给了我一张地图，一张雨水分水岭地图。 我惊叹，绝啊，他居然知道我心里年线的含义，就是分水岭。 在这边，和在那边，就是两个气候，两个世界。 不过，其实破不破年线不是关键，有另外一个更重要的。 是年线的方向！ 牛市的开启，全部始于年

昨天想花钱订阅升级一下GPT，搞了半天各种方式，都付不了钱。 大家有能花得出钱的吗？ $智谱(02513)$  $MINIMAX-W(00100)$  $谷歌(GOOG)$  

不少朋友私聊来问我什么时候跑。 7月27日第一次说Minimax，之后跌进过200。 如果当时有买进的，9个交易日，差不多50%左右。 虽然还没到我最初设想的位置，知足常乐的话，应该也很可以了吧，尤其是效率而言。 当然知不知足，就看每个人自己的尺度了。 $MINIMAX-W(00100)$  $智谱(02513)$  $恒生科技指数(HSTECH)$  

今天 Mi­n­i­m­ax 上午冲高，冲得很高，冲得很快。我最不喜欢的，就是这种猛冲猛打的暴力拉升行情。果然，随后一路回跌。 盘面的事暂且不说，先啰嗦点别的。 我老是说，我所有交易操作都是依据 K线。不管是长线趋势交易，还是这次抓取 Mi­n­i­m­ax 的短线反弹，我唯一的判断基准就是 K 线。 我之前也多次明确表达过我的看法：这个平台里的用户，以及 99% 的股市参与者，根本没有资格去做基本面分析和价值投资。 我们在任何途径能刷到的所有消息，都是别人想让我们看到的。 很多人一本正经地做基本面分析、价值投资，其实是因为这种叙事最容易说服自己 —— 一本正经地被玩，还陶醉其中。 拿 Mi­n­i­m­ax 来说，这两天我也翻看了个股下面的相关帖子，因为这几天涨得猛，很多 “分析” 就开始找上涨逻辑。 最直接的说法，是Mi­n­i­m­ax发布了H3大模型，性能多厉害、技术多强大。 另一个很流行的说法，就是今天的纳入港股通。其实同样是AI大模型的智谱，两个月前纳入港股通的前后那几天，怎么没见上涨呢？ 如果这些公开消息就能决定股价，那也太 Ea­sy 了。 不过我还专门下载了 Mi­n­i­m­ax 旗下的海螺 AI 打算试试玩玩，可是发现它没有免费试用 to­k­en，我就没兴趣了。试用都不让人体验，我也不觉得这软件能有多好。 当然这不妨碍我买它的股票。 我不做基本面分析，因为我不会做，更主要是我没有内幕消息。 我很早以前就说过一句很现实的话：没有内幕消息的人，是没有资格做价值投资、做基本面分析的。 恐怕只有巴菲特这样，可以随时拿起电话约某位 CEO 一起喝个可乐、打个桥牌的人，才有资格。两个人待在一起聊三个小时，这里面会流出多少最真实的内部消息？ 绝大部分机构，也做不到，只能拿着投行包装好的研报，仔细研究怎么被人打包卖了，还得叫好。 也包括这个平台上很多人追捧的那位超级

昨天有一位小美女来问我，她说我一直反复强调年线很重要，定下了年线以下绝不做多的原则，但我两周前却在所有均线（还没年线）的下方买了Minimax，均线还是空头排列的。 我的这次操作看着好像和我的规则互相矛盾。 我看到这个问题之后和她说，自从两三周前我公开买入Minimax之后，她是唯一一个问到这么有价值、有意义问题的人。 我和她解释，我之前说的“年线以下绝不做多”，似乎有点一刀切，其实应该完善成：中长线趋势交易时，年线以下绝不做多。 我平时主要做长趋势交易。所以长线布局的时候，我绝不会在年线下方做多。 这次买Minimax对我而言并不是长线布局，纯粹是一笔短线操作。 是我发现多头被极限压制后，需要走出一波强力反弹，顺带释放积压的市场情绪。所以跟进抄底的一次短线行为。 就算Minimax之后想要走出中长线趋势，之后也会先在低位慢慢消化、盘整震荡，等到后面突破长期均线，才能形成真正的长线行情。 这也是我从第一天就明确这只是短线交易的原因。我也预设好了离场的目标，涨到位置我就会卖掉，不会一直拿着。 到时会找一个地方，安静地公布。 当然，后续我也会持续观察它的走势，如果未来它真的突破年线，走出趋势行情，我也会考虑要不要转化成长线仓位。 那是后话，目前我不去提前去预判后续的走势。 插播7月27日那天另一个平台和一个股友的对话，重点是最后一句——“赚不少”！ 从260到写文章这会儿345，算不少了吗？ 我笑而不语。 $恒生科技指数(HSTECH)$  $智谱(02513)$  $MINIMAX-W(00100)

闪迪盘后的表现，就像盛大的宴会。 主人把宫殿彻底翻修—— 穹顶挂上整组圣路易斯的水晶吊灯， 地面铺上从Château de Villandry拆下来的橡木凡尔赛拼花地板， 家具换成了Maison Charles与Citterio Fratelli的定制系列， 餐桌则是一整块来自英国David Linley工坊的手工胡桃木长桌， 配以Haviland手绘瓷餐具。 管家统筹调度下，服务生步伐和倒水动作都达到 RMDHT级别的精准； 宾客的着装也配得上，美女们穿着 Fogal Privé的蕾丝黑丝， Massaro手工定制款15厘米恨天高， 出自Atelier Versace的私订礼服都必须露肩和露凶， Van Cleef & Arpels的镶嵌碎钻若隐若现。 气氛被推到极致，仪式感被堆到顶格。 Boley的定制石材壁炉中，火焰的噼啪噼啪声，也如莫扎特的乐曲般动听。 上菜环节，米其林三星大厨亲自上阵，Christofle银盖揭开—— 里面是一道热气腾腾的米田共。 $闪迪(SNDK)$  $美光科技(MU)$  $SK海力士(SKHY)$   

不得不说，Minimax这次短线的底，抓得实在太成功，我实在太佩服自己了。 其实今天这种涨法，就是我前天说的，我比较担心的突然爆发。 上次类似的暴涨是924那一个礼拜的老虎，一个礼拜期权20倍，有点过分了。 不过好在这次Minimax到哪里，我心里有数。 目前浮盈51%。 我走了以后会在这里得瑟的。 $MINIMAX-W(00100)$  $智谱(02513)$  $恒生科技指数(HSTECH)$  

昨天PLTR发布业绩后，暴涨。 我看不少平台都有人高呼，打爆空头。 从这种语气看，应该憋惨了。 今天，就有新闻报道，说大空头Burry平仓了很多空头头寸。 我猜应该还会有不少群情激奋，会高呼叫好的。 Burry是平了一些仓，但是他平的第一位的是多仓，把微软的多头仓位给清了。 PLTR他也平了，平的是Put，而且是很早之前早就过期的Put，不知道他为啥现在说。  但是他表示了他仍然看空。 不清楚他是否还持有正股的Short，媒体没有报道。 不过他怎么样都无所谓了，我自己的判断依据在这里。 我又要拿出我的这张图来了。 我以前说过，它跌破下轨以后，只要不能重新站上上轨，它就一直在空头轨道了。 现在它是这样的：在边缘，暂时又被压回了空头轨道。 我给它俩取名神奇双线，的确是有点神奇的吧。 当然一天不代表什么，需要未来几天甚至更长一段时间来最终确认。 我的初步判断是：对多头也并不乐观。真正翻多，还会需要一些时间，甚至还会需要继续走空。 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ $美光科技(MU)$ $纳斯达克(.IXIC)$