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没啥可说的，如题！ $纳斯达克(.IXIC)$  $MARA Holdings(MARA)$  $标普500(.SPX)$  

这三四年，姨太和山寨的表现明显弱于大饼，看姨太的图，目前形成了一道显著的压力线。 姨太在去年初和去年底两次想要突破，都功亏一篑。 目前又到了这道关卡。 上个月试图突破，没有成功，掉头回来。这几天又开始尝试。 会不会事不过三？ 我之所以最近频繁地说姨太，是我认为接下来一段时间，如果科瑞普托圈继续有牛市，姨太恐怕会优于大饼。 最近科瑞普托圈的热点显然转移到姨太，主要是一半以上的稳定币，是基于姨太的系统。再加上以Tom Lee和木头姐为代表的花街大咖最近拼命死吹姨太。 如果能突破压力线，我的判断是先去往6K，这和汤姆和木头姐的年内10-15K，甚至有30K的愿景，显得保守很多。 另外，姨太有一个大饼没有的优势，也就是在持有姨太的期间，Staking能给姨太带来年化3%的收益，可是目前SEC不允许姨太ETF的Staking。据说可能这个禁令会很快打破。 在此之前，姨太财库公司有天然的优势，这是大饼财库公司MSTR没有的，这也是汤姆死吹他的Bitmine的一个主要原因。 所以没有资格买姨太ETF的，买入姨太财库公司是一个不错的选择。 当然我自己是不会去追高BMNR和SBET这样的去抬轿子，那买什么，下次再说。 $BitMine Immersion Technologies Inc.(BMNR)$ $SharpLink Gaming(SBET)$$以太坊ETF-iShares(ETHA)$   

明天中芯要发财报，富途小编让我写篇文章。其实对财报这种我哪里懂，不过凑下热闹还是可以的。 我今天聊点家长里短的事。 蛮多朋友知道我把中芯叫做小区股，因为我住的是中芯早年自建的给自家高管住的别墅楼盘。我刚搬进小区的时候，是第一个外来户，当时左邻右舍全是中芯各个级别和部门的高管，那时创始人张汝京也还在，经常看到他在小区里散步。 我的左右两家不是中芯业务板块的，是中芯办的国际学校的校长和教导主任，校长是张汝京从全美第一高中名校An­d­o­v­er请回来的名师，在美国都是非常有名。教导主任是哪所名校回来的不清楚，就看到每年美国大学申请季，一批一批孩子上门请她辅导。据说送了不少孩子去藤校。可惜当时我女儿还小，还没有机会受益。 我买房看到前房主的购入价时大吃一惊，我对房地产行情还是比较了解的，他的购入价可以说就纯粹是盖房子用的钢筋水泥加砖头瓦片的价格。他告诉我张汝京当年把他们从美国或者台湾挖过来创业，但是工资薪水给不了很高，就只能靠给一个成本价的房子和让他们的孩子免费上国际学校来作为吸引条件。 现在中芯员工包括高管的待遇当然是很好了，当年我刚来时他们的车都只是一二拾万的杂牌车，现在基本都是BBM了。 中芯原来对自家员工很关照，就像一大家子。中芯学校的建设配置标准很高，运动场、体育馆、标准游泳馆应有尽有，员工家庭都可以预约去游泳和打球，当时我作为唯一个外来人，看着很是XM­J­DH。 那会儿每个周五晚，小区里都是唱诗福音的歌曲声，几乎一半以上的高管家里都有查经班。每当听到此起彼伏的圣歌声，我就跟我老婆说，住这儿很安全。后来ZF开始限制宗教活动，在家里组织的活动都被禁止，祥和的气氛就少了很多。 张汝京走后，各种员工福利一点点被拿掉，原先的家庭氛围少了，变得商业化也现实了。从一些元老高管邻居的反应看，很多都对张汝京非常有感情，非常怀念。 历史讲完了，讲讲现在。 中芯现在基本上回归企业，把小

昨天我提到我有支更好的港股，没想到她今天就爆发。 两个月前，我说过我女儿要去游戏公司实习，我发现那公司股价非常符合我的买入要求，有点晚，所以立马建仓了。 到今天为止，涨了80%。 这支股票我当时没说名字，不是很知名、很大的游戏公司，所以估计没啥人能猜得到。 当然更主要的是我之前也说过了，原则上我在这里只得瑟了，不提前分享了。 女儿在那里工作了一段时间，也让我对心动网络稍微有了些了解。 周末Chinajoy大会，女儿拿着公司票去参观，据说也是人山人海。 经济不好，但娱乐不死。 一年半，股价翻10倍，非常厉害了。 今天是心动业绩爆发大涨，不过从盘面看，有资金早就进去了。我发现她的时候其实已经蛮晚了，不过相对来说爆发最快的阶段。 我说过，我的方法是抓不到底部的，我是追求效率，抓主升浪。 再说一遍，我是得瑟，不是推荐买。涨这么高，肯定不是买入时机，现在追进去，风险多大自己想。 $心动公司(02400)$  $游戏ETF(516010)$$Roblox Corporation(RBLX)$  

美股公司这些年判断科技公司的未来股价时，经常用CapEx来观察。对于半导体公司来说，扩建厂房，就算是很大的CapEx了吧。 今年以来港股表现出色，据说在全球都名列前茅。个股除了泡泡马特涨得最好之外，恒科里表现最好的是我家的邻居了。 我住在浦东张江，周边不少大厂，跟互联网大厂不同，这里是真的生产大厂，最著名的当然是中芯国际。不过这两年，张江这里建设量最大的，倒还不是中芯，而是隔壁的华虹。 华虹在张江这里的占地，跟中芯差不多，但是中芯基本上在多年前都建设完成，现在主要是去临港造新厂了。 华虹的厂区之前空地很多，不过这两年，整个厂区几乎全是工地，热火朝天，每天24小时连轴干。这几天路过，看上去结构都完工了，应该进入到安装和装修阶段了，估计年底应该可以完工投入使用了。 看来即使这个二流的芯片厂，生意也很好，也需要不断扩建来满足需求。 怪不得，股票也涨得最好，今年以来都差不多翻倍了。 $中芯国际(00981)$ $华虹半导体(01347)$ $芯片ETF(159995)$

这几年B圈股票里最有名、也是最成功的是MSTR。 MS先生的策略在很多人看来，就是庞氏骗局，我自己也是这么认为的。 过去这一个月，美股市场里B圈的股票里最热门的是 BMNR。 6月30日，BMNR宣布定增，一众重磅明星人物都出现在这支股票的股东名单里。 排名第一的是硅谷大佬Peter Thiel，是这支股票的第一大股东。 当天CNBC节目上，花街牛市大喇叭Tom Lee宣布他加入这家公司，并被选为董事长。Tom Lee随后开始 在各类媒体大肆宣扬 BMNR的理念，甚至还专门成立新频道宣传。其核心观点是 以MSTR作为成功案例，说明BMNR将成为 姨太行业的 MSTR，并且给出明确的目标：BMNR将拥有姨太总发行量的5%。也就是对BMNR来说，还有十倍的姨太要买。 当天，BMNR股价 涨了7倍，在接下来的一周内，股价一共涨了40倍。 这么热门的或者前沿的公司，当然少不了大明星木头姐，木头姐除了参与了6月30日的定增，之后在二级市场不断增持，目前持股已经位居股东前列。凭着木头姐对大饼和姨太未来天价的预测，而且她一贯认为姨太是有运营的生态的 ，所以她大力买入BMNR也就不难理解了。 当然这些都还不奇怪，我今天题目要说的大佬可不是上面这些人。 我要说的是花街第一股神Stanley Druckenmiller，是的，绝对不会想到他会投资这样夸张的公司。 应该说作为这么大年纪的投资家，Stanley Druckenmiller还是很前卫，也一直在拥抱新事物的。他之前很早的时候看好AI而买入达哥，当然也可惜比较早的时候就卖出了。他在一年前也买入过大饼矿股公司Wulf，之前两个季度应该也出清了。 这次他居然出现在BMNR的定增名单里，而且从持股量来说，名列前茅，说明他对于姨太这样的新事物以及BMNR这种运营模式也是认可的。 BMNR经过一周的暴涨后，展开瀑布模式，股价跌去80%，当然相比这

做股票的都知道要仓位控制：有的说鸡蛋不能一个篮子，要分散；有的说要集中兵力，重仓攻击 。 我今天要说的是，仓位集中的好处，是有助于提高家庭地位！ 刚才晚饭后出去跑步，跑了一会儿 突然开始大雨，躲了半天，还是被淋了个落汤鸡回家。 回到家，老婆看我淋湿了，立刻问寒问暖，说这样身体要坏了，又要给我倒热水，又要给我去开淋浴 ，很久没这样的待遇了。 原因是这张图，这几天老婆的账号里市值暴涨。 我老婆是一直很厌恶炒股票，前年的时候，为了买这支股票，有生以来第一次让我给她开了美股账户。当时为了开账户，还特意感谢了一下老虎的客服，不是打广告，的确很好。 我这是嘚瑟了一下近一个月的收益率，实际上中间过程是有较大的回撤的，甚至一度亏损过，不过还好，她一直没关心，坚持到现在。重磅消息还没公布，对于这轮次最终的总收益率，我自己的期望是远不止这个数的。所以我跟老婆说别管，我要帮她拿到xx倍。 她账户就一支股票，捂了一年半，集中度100%。我这两天也自我反省了一下，最近两三年，我自己的仓位一直在努力集中，但是总还是有7-8支股票，虽然有时候会有此起彼伏的好处，但是强度明显不如高集中度。 我以前聊过我一个忘年交股神， 30年前押注四川长虹，一年半完成小目标积累，其中一个重要原因就是满仓压在一支股票上。 所以今天的意思是，虽然可以看很多股票，但是下手要集中。 $以太坊ETF-iShares(ETHA)$ $Ultra Ether ETF(ETHT)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$

前年起有一段时间我特别看好姨太，当时一个简单的想法认为姨太一直落后大饼，应该要补涨，再有就是三剑出鞘了。 当时我把一半左右的大饼换去姨太，不过结果令人失望，涨幅跟大饼完全不是一个数量级，连前高摸都没摸一下，就掉头向下。我也只能撤出来回到大饼。 从去年底开始姨太的杀跌很凶猛，跌掉7成，也是充分地洗了一遍盘。 上个月我说老二开始挑战老大，我也又再次进入姨太，而且比上次量还大。 不知道是不是我买了姨太的关系，最近老是看到各种姨太的新闻，也许是被推送了。 当然各种新闻都是正面的，跟我的想法差不多，就是接下来姨太可能会跑赢大饼，希望如此吧。 这几天研究了排名US­CT和US­DC之后几家稳定币，发现不少都是和姨太紧密相关。 从我的角度看，姨太正在零界线的位置，一旦突破确立，第一步4200，然后破掉历史新高，之后就是往6000方向去了。 看看这次还会不会乌鸦嘴。 $以太坊ETF-iShares(ETHA)$  $Ultra Ether ETF(ETHT)$$Coinbase Global, Inc.(COIN)$  

快两年前，卖掉浦东一套房子。现在看来卖得很英明，房价比当时跌了20%。对于房价，我估计，上海内环线内，这个轮次不再跌30%以上，是停不下来的。 扯远了，回到正事。当时卖房的钱被老婆没收，但是她一直愁钱放哪里。 之后没多久，同学收购了一家美上市公司，打算定增并转型新兴行业。我一贯对各种新行业都很喜欢，于是表现出很强的兴趣。同学也很关照，说安排额度给我。我也立马做老婆思想工作，最终说服她拿出充公的钱来参与定增。 我写过几篇帖子说过这支股票，不过股本很小，股价波动也很大，因而暴涨暴跌，我觉得多吹容易误导大家，以为我在割韭菜，于是就不再吹了。 这支股的换手率一直很低，即使暴涨时也不高，显示筹码集中度很高，应该都是像我这样不等个N倍是不肯下船的。 具体名字我就不提了，也不要来问我。持续关注的老粉可能知道，新粉要想知道，自己去翻我一年半前的帖子。想知道就肯定要付出的，因为这世上是没有免费午餐的。 另外，不管什么方式知道了，藏自己肚子里，忍住，别自以为是说出来。否则我删帖，拉黑。 最近股价走得有点生猛，原因在上周出公告了。好坏各半的消息，股价却坚持住了，再看几天要还能挺住，说明市场还是认可的。 管理层都是圈内人，出手很硬，很会紧跟形势，也很有资源。不管怎样，这次故事很棒，让我的N倍目标达成的可能性更大了，这样在家里地位又能提高一点了。 说到圈，周末姨太不错，有点要突破整理区样子。像我之前说的，现在是老二带头冲锋的时候。 再说一遍，姨太，不创新高，是不可能停下脚步的。反正没出现头型，就拿住了别乱动。 $以太坊ETF-iShares(ETHA)$  $iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$&nbs

老川昨天下工地了，去FED的施工现场看望老鲍。 在工地现场，老川突然从口袋里拿出皱皱巴巴的一张纸，边看边说，这预算突破得有点多啊，前几天我们以为是27E美刀，其实是31E美刀。老鲍边听边摇头，说哪里来的31E这个数。老川把纸递给他，说你看。老鲍看了一眼说，也不客气，说这哪跟哪啊，你这把另一栋楼也算进来，那栋楼五年前就完工了。老川两手一挥说，我不管，反正都得算。 说完两人一边转身上楼，老川突然象哥们一样拍一拍老鲍瘦小的背，对着记者说，我就想让他给我降息。老鲍哼哈一笑。 从工地出来，老川继续对记者发言，说今天我又找回了我当年做大包工头的感觉了。然后昂着头开始自吹：你们知道我以前把纽约邮局大楼改造的事吧，我只花了3E刀，就改成了豪华酒店，那可是酒店，复杂多了。今天这工地，铺张浪费实在太厉害。 但是转口就拍了一下老鲍，说我跟他聊得很好，老鲍是个明白人，他应该知道他该做的，他会降息的。 老川对于老鲍，可以说是威逼利诱，边拉边打，软硬兼施，各种手法全都使出来了。今天简直胡搞了，不知让谁把五年前完工的楼，也给算到老鲍超预算的罪责里。 之前几个月，老川不停地数落老鲍，各种难听话全部甩出来，不停地给老鲍起绰号。还派出本森特和各家媒体狂轰滥炸，给老鲍施压。老川的铁杆露娜，还叫嚣要给老鲍治罪，把他抓起来。而老鲍，的确扛得挺硬的。 7月FO­MC会议就不到一个礼拜了，老川觉得光是骂不行了，这老鲍有点真想做沃克尔的样子了，所以必须亲自找老鲍去了。 我相信今天两人私下的时候，老川一定是放软了，哀求苦恼对老鲍说，鲍爷，哥们，兄弟，您就行行好，降一降息吧，不然我真熬不下去了。老川肯定还拿出右手，您看我这手，都化妆成这样了，我这是没几个月好活了，您老最后让我再体面一次吧。老川肯定还给老鲍许诺，你降息，我就不提前任命下一届人选了，给你全身而退，我再阿森去和索老打个招呼，让他给再找个好工作。 下个礼拜，老鲍能够

自吹一下。7月11日直播那天吹牛说寒武纪见底了，现在看简直神了，自己都有点不相信了，居然吹中了。 $寒武纪(688256)$ $中芯国际(00981)$  $科创50(000688.SH)$