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$驭势科技(01511)$大盘走弱直接被动跟跌

拉长看，企业级AI赛道2029年2394亿市场，44% CAGR，深演在营销决策细分排第一。短期股价波动不影响这个大赛道，等市场认识到AI应用层的价值，还会上攻$深演智能(02723)$

投资里有个朴素的道理：长坡厚雪的赛道，永远赢在范式迭代，而非简单的硬件内卷。新能源光储行业走到今天，早已告别拼装机、拼参数的初级阶段，真正的核心竞争力，悄然转向智能化调度、全域生态布局与行业标准定价权。而近期港股上市不久的思格新能源（06656.HK），用一场重磅发布会，给整个能源 AI 赛道扔下了一枚深水炸弹。 5 月 29 日，思格新能源正式发布能源行业首个全域 AI 智能体 SigenAgent，董事长许映童的一句话直击本质：真正的 AI 不是陪聊助手，而是能听懂目标、主动干活、持续进化的能源伙伴。这话听着朴素，实则戳中了当下光储行业最大的痛点：全球电价波动加剧，欧洲负电价常态化，波兰、西班牙等地单日电价数十次震荡，传统人工调度、固定规则模式早已扛不住复杂市场变化，行业到了非用 AI 不可的地步。 通读发布会核心信息，最让我惊艳的是 SigenAgent 实打实的落地架构。这套智能体摒弃了传统大模型一问一答的被动模式，搭建起私人能源管家、电站运维医生、电力交易操盘手、企业经营助手四大核心矩阵，形成感知 - 思考 - 行动 - 再感知的闭环生态。没有花里胡哨的噱头，每一个智能体都精准踩中真实场景刚需。 私人能源管家让家庭光储迈入自动驾驶时代，普通人无需钻研晦涩参数，只需定下省电费、保备电等目标，AI 自动生成最优策略；电站运维医生实现绿电资产秒级诊疗，一句指令就能全站故障排查，彻底告别人工逐点巡检的低效；电力交易操盘手堪称储能收益放大器，紧盯电价与电网波动，在虚拟电厂场景中精准套利；企业经营助手打通生产、仓储、能源管理全链路，用数字化赋能经营决策。四大模块协同调度，真正实现了从设备智能到系统智能的跨越。 更难得的是，思格新能源筑牢了软硬件一体化的护城河。目前全球超 20 万座电站搭载其设备稳定运行，用户端全部数据每 10 秒极速刷新一次，为 AI 决策提供了海量真实数据

大金重工再获4艘散货船大单：年内累计签约14艘 从风电塔筒龙头到船舶建造"新秀"，大金重工正在全球造船市场快速打开局面。2026年6月1日，海上风电装备龙头企业大金重工股份有限公司（简称"大金重工"）发布公告，公司联合旗下子公司唐山大金海工海洋工程有限公司，分别与挪威、希腊两家欧洲头部船东签署散货船建造合同，各承建2艘211,000载重吨（DWT）Newcastlemax型散货船，共计4艘新船，合同总金额约3亿美元（折合人民币约20.5亿元）。全部船舶计划于2029年分批完成交付。 新单船型适配全球主流航线 根据公告，本次签约的4艘新船单船总长299.95米、型宽50米、型深25米，为全球干散货航运市场主流的Newcastlemax船型，适配全球主流矿石出口港装卸条件。公告中暂未直接披露合作船东的具体名称，但对企业经营属性做出标注： 挪威船东 ：深耕自有船队运营、新造船投资、二手船交易及海工项目布局，近三年已与大金重工有过类似交易合作。 希腊船东 ：主营原油与成品油轮运输、船舶运营与资产管理业务，系双方首次达成造船合作。 市场公开信息显示，该挪威船东可能为挪威船王John Fredriksen旗下子公司Seatankers Management。Seatankers近年来频频在中国船企订造大型散货船和VLCC。截至公告日，其全球在建新船共计30艘，除大金重工的在建船外，订单还分布于招商工业青岛、大连造船、恒力重工、新时代造船、武昌造船等国内多家骨干船企。若此次是John Fredriksen的订单，叠加之前4艘，2026年以来Seatankers已累计在大金重工敲定6艘Newcastlemax型散货船。 手持14艘Newcastlemax，订单排至2029年 自2026年正式切入主流商船建造赛道以来，大金重工新船签约节奏持续提速。本次签约后，公司年内Newcastlemax

$驭势科技(01511)$成交额 3715 万港币量能平稳，没有恐慌放量出逃，主力资金锁仓观望，中长期底部支撑稳固。

2026年6月5日大金重工正式登陆港交所，最高募资57.75亿港元，是全球最大的风电塔筒/单桩供应商，2025年欧洲市场占有率29.1%排名第一，A股2026年以来涨35%，全球化布局进入收获期。 一、事件回顾 2026年5月28日，大金重工（002487.SZ/1081.HK）正式通过港交所上市聆讯，预计于6月5日在港交所主板挂牌交易，成为2026年以来港股市场规模最大的新能源装备IPO。 本次港股IPO的核心细节： 1.发行规模：拟全球发售8696.58万股股份，其中香港公开发售869.66万股，国际配售7826.92万股，另有15%的超额配股权，最高募资额达到57.75亿港元。 2.发行定价：最高招股价为66.4港元/股，折合人民币约57.3元/股，而同期A股大金重工收盘价为72.99元/股，港股定价较A股折价约21.5%，估值吸引力极强。 3.募资用途：本次募资的60%将用于欧洲海上风电单桩产能扩建，20%用于自建特种运输船队，10%用于海外研发中心建设，10%用于补充流动资金。 这一事件之所以引发市场高度关注，核心是大金重工的“全球化野望”：作为亚太地区唯一实现向欧洲批量交付海上风电单桩的供应商，大金重工已经打破了欧洲本土厂商的垄断，本次港股上市将为其全球化布局提供充足的资金弹药，进一步巩固其在全球风电装备市场的龙头地位。 二、公司基本面（财务数据+业务分析） 从最新的财务数据来看，大金重工的业绩处于加速释放期： 1.2025年全年财报：营收128.6亿元，同比增长45.2%；归母净利润21.3亿元，同比增长68.7%；毛利率达到29.0%，同比提升5.5个百分点；ROE（净资产收益率）达到18.7%，同比提升6.2个百分点，盈利质量显著提升。 2.2026年Q1财报：营收32.8亿元，同比增长52.3%；归母净利润5.82亿元，同比增长75.4%；毛利率进一步提

从交易平台延伸到物流、金融、云服务、AI，找钢现在已经有了综合生产性服务平台的骨架，生态闭环做起来了 $找钢网-W(06676)$

跟大众那合资公司一落地，我心里石头算了落。老牌大厂要求多严啊，能进去就说明地平线真不是只会PPT[开心] $地平线机器人-W(09660)$

34.9万家酒店，现在装机器人的还是少数，存量市场够大，而且云迹市占率13.9%已经是第一了，行业分散，先发优势还在 $云迹(02670)$

说实话，明略的底子摆在那儿，短期波动我真不慌 $明略科技-W(02718)$