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07-18
小米（金山云）是所有互联网中国巨头里，AI资本开支进度比较落后的，也是受控于H20问题最严重的。 从边际上看，问题缓解，带来的改善也是最大的。 美股这边，谷歌亚马逊的AI业务很好，传统业务表现很一般，受制于总量经济在着陆中。即使软着陆，对电商业务也有压制。 结合上述情况，金山应该算美股AMD的产业逻辑衍生，弹性放大标的。AMD前些天的大涨，交易的是算力基础设施全球扩散，而金山云交易的是应用数据在大陆本地的承接。目前这个还只是炒逻辑，后边有线性预期外延的空间，没业绩落地比业绩落地要更好炒作，没有业绩未来就可能有业绩增长。要是有业绩反而将来有可能不及预期。
$金山云(03896)$
$美国超微公司(AMD)$
$亚马逊(AMZN)$
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07-16
250716--美股的走势不像是复苏交易
$博通(AVGO)$
$标普500(.SPX)$
$罗素2000指数ETF(IWM)$
通胀数据不太好，比预期多的有点多，核心CPI回落符合预期但商品通胀略超预期。 美股这边的走势不像是复苏交易。 现象1 道指是跌的，像是在交易因为通胀导致降息推迟，进一步导致美国软着陆概率降低 现象2 罗素2000跌的比较多 现象3 道指和纳指基差又在拉大，分别定价分子/经济增长维度的分化，部分行业景气不妨碍另外一部分着陆。 对于总量经济反馈最明显的三个品种：2000，消费，银行都是跌的。 昨天刚分析过罗素，观点还是：这东西不适合买现货配，至少现在不适合。尤其是人民币为主的投资人，搞点OTM Call拿着，对冲VIX空单挺合适。
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250716--美股的走势不像是复苏交易
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07-15
250715--罗素2000相对纳指的表现再次回落到历史低点
现象：罗素2000相对纳指的表现再次回落到历史低点，接近2000年「dot-com」泡沫时的水平。于此同时，对冲基金在罗素2000上的空头规模也增至近年来的新高，为市场的逼空行情创造了条件。 前提：基于大部分投资者的资金，主要是人民币，美元较少 应对： 1.人民币可以购买标普/纳指的指数基金，美元可以用来精选个股。都不适合配罗素2000 2.考虑买罗素的远月虚值认购 ，应对可能的风格变化 3.配合VIX空单效果更佳
$罗素2000指数ETF(IWM)$
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250715--罗素2000相对纳指的表现再次回落到历史低点
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07-14
$波动率短期期货指数ETF(VIXY)$
$标普500(.SPX)$
$迷你VIX波动率2508(VXM2508)$
完成了VIX空单的换月 当月空单临近到期都需要提前换月，最好提前5-10个交易日。 这次是失误了，换月有点晚
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07-11
之前分析也提到了，应该低配VIX空单，等到市场处于正常的状态再将VIX空单恢复到标配。 如图所示，其实在黄圈那里，vix新低就可以恢复，加仓 我当时考虑当月合约快到期了，再开仓不划算，次月又举例到期比较远，纠结了一下 这个交易做的不好，应该是vix新低直接开次月，遵循一致性
$标普500(.SPX)$
$波动率短期期货指数ETF(VIXY)$
$VIX波动率主连 2508(VIXmain)$
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07-10
鉴于Tesla的隐含波动率较高，如果看好基本面可以单边Short Put，以赚取时间价值，现在价格在下轨，相对适合sell put，不需要反弹只要震荡就能盈利。但是需要现金covered。 如果反弹到中轨附近，可能更适合：买入正股+sell otm call + buy qqq 远月 otm put
$特斯拉(TSLA)$
$波动率短期期货指数ETF(VIXY)$
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07-09
250709--近期标普500的图形及实际波动率
$标普500(.SPX)$
$博通(AVGO)$
$Robinhood(HOOD)$
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250709--近期标普500的图形及实际波动率
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07-09
250709--从上次美元贬值周期看 全球资金再平衡
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07-08
进一步分析简街操纵市场的案例
$iShares MSCI印度ETF〈INDA〉(INDA)$
$印度孟买SENSEX指数(BSESN.IN)$
$ETFS Reliance India Nifty 50 ETF(NDIA.AU)$
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进一步分析简街操纵市场的案例
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07-08
继续维持低配vix空单的状态
@鹅城交易员：
250702--VIX空单与美股强势股调整
250702--VIX空单与美股强势股调整
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结合上述情况，金山应该算美股AMD的产业逻辑衍生，弹性放大标的。AMD前些天的大涨，交易的是算力基础设施全球扩散，而金山云交易的是应用数据在大陆本地的承接。目前这个还只是炒逻辑，后边有线性预期外延的空间，没业绩落地比业绩落地要更好炒作，没有业绩未来就可能有业绩增长。要是有业绩反而将来有可能不及预期。 $金山云(03896)$ $美国超微公司(AMD)$ 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通胀数据不太好，比预期多的有点多，核心CPI回落符合预期但商品通胀略超预期。 美股这边的走势不像是复苏交易。 现象1 道指是跌的，像是在交易因为通胀导致降息推迟，进一步导致美国软着陆概率降低 现象2 罗素2000跌的比较多 现象3 道指和纳指基差又在拉大，分别定价分子/经济增长维度的分化，部分行业景气不妨碍另外一部分着陆。 对于总量经济反馈最明显的三个品种：2000，消费，银行都是跌的。 昨天刚分析过罗素，观点还是：这东西不适合买现货配，至少现在不适合。尤其是人民币为主的投资人，搞点OTM 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