某私募：“我踏空了，也买错了”！创新药VS新消费，哪个还能追？
中美伦敦谈话第一天，港股迈入了技术性牛市，市场上什么“ASCO是中国生物科技的Deepseek时刻”“业绩-股价共振”“修复、重估”……各种消息，新消费&创新药齐创新高！踏空的人这时候难免比较煎熬：[哟哟]
有投资者比较委婉的询问某私募基金经理业绩为何没有跟着行情走，是不是踏空or买错了？
这个时候问出来，确实比较伤人，本人亲自长篇反思-“我错过了什么，做错了什么？” 总结看来，一是自己踏空了不熟悉的赛道（科技、医药、消费），二是由于政策落地不及预期，错误做多了熟悉的赛道，三是反思之后，认为自己不能只看趋势，还要加强对个股的研究，依然坚定看好自己的持仓，不会去追逐泡沫的最后一阶段。[比心]
不管怎么说，独立思考&避免泡沫确实是投资者需要具备的优良品德，但同时也反映出“公司面”的研究有多么重要，大家刚开始觉得老铺夸张，后面又觉得蜜雪也夸张，现在又觉得泡泡玛特更夸张。所以现在市场到了什么阶段？仁桥对当前“新消费”的观点是：当泡泡玛特的市值远远超过了孩之宝+美泰的市值之和，老铺超过了周大福的市值，蜜雪超过了国内最大的连锁中餐（海底捞）+连锁西餐（百胜中国）的市值之和，我相信这应该是不合理的。
擅于防守的人，除了看到趋势之后的泡沫，还看到了股价可能面临的阶段性压力-一批“新消费”面临减持：[正经]
中美贸易谈判进入第二天，暂时还是没有什么消息传出来。现在的“技术性牛市”，该进攻or防守？大家觉得这些资金青睐的板块，创新药VS新消费，后市你更看好？
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新消费没有经济的支撑。