阿里和英伟达，都会有下一个周期！Q3谁更值得押注？

话题虎
2025-07-10

果然，万物皆周期。[胜利]

年初Deepseek爆火，最受益的中国科技股阿里巴巴，2个月大涨近70%，然而半年不到，公司已从年内高点跌近30%，目前因对外卖大战的担忧，摩根士丹利下调阿里评级，从180美元下调至150美元。

同样的市场叙事，年初股价不断下挫，4月一度跌破90美元的英伟达，在美东时间7月9日，股价刷新历史新高，成为史上首家盘中市值超过4万亿美元的公司，目前CFRA将英伟达的目标价从165美元上调到196美元。

（英伟达两年时间，实现了市值从1T到4T里程碑式的飞跃）[强]

那么现在来看，这两家公司有什么本质上的变化吗？好像也没有。所以还会有下一个周期，会是什么时候？等待阿里电商大战悲观情绪泛滥，英伟达下次财报？谁也不知道，不过回顾一下英伟达24年突破3万亿市值时股价的变化—— $英伟达(NVDA)$ 去年6月突破3万亿后，股价一个月内出现了两次较大回调，之后股价高位震荡，经历了较长时间的盘整后，今年Q2开始持续突破走强。

当然也不能刻舟求剑，博通最新会议，CEO Hock Tan表示：人工智能需求会持续保持强劲，半导体业务的利润率会持续扩大，未来1-2年会集中在巨大的AI增长机遇，这块“蛋糕”仍是“创造者”最受益，而非“使用者”。

现在突破4万亿的英伟达，大家是看涨or看跌？阿里你觉得股价调整到位了吗？[保佑]

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# 英伟达$170保卫战！这次多少价位加仓？

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评论（17）

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  • 五个
    ·2025-07-10
    两年4万亿，还不能说明问题吗[呆住]
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  • starterpacks
    ·2025-07-10
    nvda肯定新高后会回调，但现在各种趋势还没变
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  • khikho
    ·2025-07-10
    两手都要抓，两手都要硬
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  • 临风001
    ·2025-07-10
    外卖只是阿里的板块之一，为什么市场这么担忧，明显超跌了
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  • AliceSam
    ·2025-07-10
    应该是小英子吧， $英伟达(NVDA)$ 涨1.8%，盘中一度突破历史性的四万亿美元市值。
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  • AliceSam
    ·2025-07-10
    阿里不错，但是小英子更是我的投资目标
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  • ruan_7128
    ·2025-07-10
    对于市场来说，英伟达更广扩，当然看好英伟达！阿里也是非常优秀的股票，两者不在同一个频道，不存在可比性。
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  • 夜流沙
    ·2025-07-10
    英伟达确实厉害，如果押注ai成为下一代生产资料的话，现在只是起点，未来的路还很长[得意]
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  • 一路走来cd
    ·2025-07-10
    一个内卷，
    一个行业几乎无对手。
    怎么选，都是名牌
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  • 是小卡拉米鸭
    ·2025-07-10
    看戏
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  • 美股混饭吃
    ·2025-07-10
    阿里忙着闪购呢，ai能用就行
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  • 左撇子0617
    ·2025-07-11
    必须是英伟达
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  • 梦想快实现
    ·2025-07-12
    阿里目前难望英伟达之项背没有可比性。英伟达长期看好阿里巴巴需要用实际业绩证明自己
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  • 春风不解夏季情
    ·2025-07-12
    阿里巴巴和英伟达不是同一个重量级的没有可比性。英伟达依旧是王者，阿里巴巴走入平庸
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  • 躺平躺到地狱了
    ·2025-07-12
    阿里近两年来比没有原来的霸气，但愿阿里能够抓住这次AI人工智能大变革，超越自己重铸辉煌
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  • 一路走来cd
    ·2025-07-13
    英伟达相对确定，
    阿里还在抢夺1200亿的外卖市场。
    咋说呢？是一样的科技巨头公司吗？
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  • hsing
    ·2025-07-14
    英伟达。阿里目前的状态只会被英伟达越甩越远啊
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