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Replying to @chenx32401:我还在用并且很好用//@chenx32401:3个月前，deepseek 震动英伟达股价出现了首次大幅收窄。 3个月后，deepseek没人用了，英伟达4万亿，ChatGPT 七亿用户。

半导体关税一公布，东大行政就得跟上，不然对等不了。加再多税，还是有人买。达子现在最头疼的就是行政这一关，前前后后折腾多少次了。除非川普别加半导体关税。 $英伟达(NVDA)$

有AI需求的国家哪个不排队抢英伟达芯片，订单实打实，泡沫个鬼！美股跟大A根本不是一个规则，别拿A股那套硬套。美股真有泡沫，巴菲特早赔得只剩裤衩了。 $英伟达(NVDA)$

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$英伟达(NVDA)$当年说DS干蹦英伟达 CPO产业链的出来走两步 当年的那帮做空英伟达的大概都爆仓了吧

$英伟达(NVDA)$英伟达的Blackwell芯片已进入全面量产阶段，其AI训练能力提升4倍、推理成本降低25倍，为长期增长奠定基础。看多

涨跌纷纭——一周大科技表现本周宏观主线：关税升级？美联储现分歧；美股结构分化特朗普的"交易型霸权"。以关税为杠杆强制重塑贸易规则，短期为国内产业腾挪空间，但长期损害全球供应链稳定性。其降息诉求实为财政扩张铺路，与美联储通胀目标根本冲突。7月31日，特朗普签署行政令对来自92个国家的商品加征10%至41%的关税，此举导致 $美元指数(USDindex.FOREX)$ 上涨至100以上，为近三年来的最高水平。美联储的独立性危机。7月美联储利率不变，新闻发布会上，鲍威尔强调需“等待并观察”经济数据，以评估政策效果。鲍威尔坚守数据决策，此次面临来自两位美联储官员的异议，他们支持降息25个基点，这也是自1993年以来首次出现此类分歧。 这表明美联储内部在政策方向上存在分歧，可能影响其未来决策的独立性和一致性。同时来自特朗普的政治压力已动摇市场对央行的信任，若9月妥协降息，恐引发"政治主导货币政策"的范式转变。 $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 美股的双面性。科技股受AI叙事支撑，但财报分化与散户投机预示调整风险。纳指与标普500屡创历史新高：纳指在7月创14次纪录（1999年以来单月最高），标普500实现"完美一周"（连续五日新高）。科技股领涨（如微软、Meta），AI产业催化（WAIC大会、GPT-5发布预期）、美欧关税协议乐观情绪、对冲资金涌入科技股（私募平均仓位达77.36%），但道指受工业股拖累全周跌1.72%若8月非农或通胀数据恶化，流动性驱动的涨势或迅速逆转。大科技本周在财报的刺激下几乎都有不错表现，至7月31日收盘，过去一周

中国不可能取消进口汽车，芯片关税，所以永远谈不拢。美国只要解决印度后，中国的商品对美国就无关紧要了。

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年底能涨到240到260的话，如果没有大回调，我觉得后面估计一路飘上去吧

昨天谈得不好，立马就给老黄上眼药，懂的都懂。训练卡没人能替代英伟达，喊完还得买，一块都不能少，少了一块一堆AI项目就得停摆。 $英伟达(NVDA)$

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$英伟达(NVDA)$ 英伟达H20被曝存在严重安全问题   英伟达被国家网信办约谈，H20算力芯片被曝存在严重安全问题。  由于此前美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备「追踪定位」功能。  加之美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片「追踪定位、远程关闭」技术已非常成熟。  因此，为维护中国用户网络安全、数据安全，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定。  国家互联网信息办公室正式约谈了英伟达公司，要求其就对华销售的 H20 算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。  值得一提的是，国家安全部上周刚发布了一条有关「境外芯片可能偷偷预埋技术后门的潜在风险」提示内容。  考虑到此前黄仁勋明确表态将全力配合老美出口管制规定，这「远程后门」还是有很大可能的。 老黄一众高管或早已获悉，提前在这段时间股价冲高套现。$英伟达(NVDA)$  $T-REX 2X LONG NVIDIA DAILY TARGET ETF(NVDX)$ $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ $GraniteShare

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$英伟达(NVDA)$还是约谈了英伟达，老黄这个钱确实不好赚，我们这边国家安全是首要的，必定不允许你搞什么定位追踪甚至隐藏的数据传输什么的。

$Meta Platforms, Inc.(META)$ 在7月30日盘后发布的Q2财报震惊市场，由于炸裂的主业（广告收入逆势+21.5%，运营利润+38%）远超预期，加上提升Capex下限（$66B-$72B vs. previous $64B-$72B）再次提振AI投资的市场情绪，同时提升下季度的指引（$47.5B-$50.5B, 超过此前$46.3B的预期），盘后一度劲涨12%。META暴涨的一个重要原因是此前市场对其担忧较大（如关税、欧盟反垄断、AI抢人、企业文化爆料等），同时市场对Q2的业绩预期相对保守，因此在财报后紧急估值重定价（2026年的25倍PE）。业绩情况和市场反馈Meta 25Q2核心业绩显著超预期，关键指标如下：总营收475亿美元，同比增长22%（按不变货币计算亦为22%），超出市场普遍预期（约470亿美元）。广告收入466亿美元，同比增长21%，主要由在线商务垂直领域驱动，ARPU（每用户平均收入）在欧洲和世界其他地区分别增长24%和23%。净利润183亿美元，每股收益7.14美元，超出市场预期（约6.90美元）。Family of Apps运营收入250亿美元，运营利润率53%，显示出核心业务的强大盈利能力。相比之下，Reality Labs收入3.7亿美元，同比增长5%，但运营亏损45亿美元，反映元宇宙业务仍处于高投入阶段。资本支出170亿美元，主要用于服务器、数据中心和网络基础设施投资。自由现金流85亿美元，显示公司现金生成能力稳健。季度末现金及有价证券471亿美元，负债288亿美元，财务状况健康。投资要点1. 广告业务强势增长，驱动整体超预期，抵消外部风险广告收入+21.5% yoy（环比加速），量价拆解显示：广告展示量扩张加速（受Reels在Facebook渗

摩根士丹利把英伟达的目标价从170美元上调到200美元了。你们说能到吗？[捂脸][捂脸]$英伟达(NVDA)$

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近期，美股再次演绎出了“牛气冲天”，科技、软件、人工智能创新板块屡创新高。许多散户和机构投资者都在追问：市场高处不胜寒，是否到了该落袋为安的时刻？美股投资网将结合前高盛明星策略师Scott Rubner、美国银行首席策略师Michael Hartnett的最新观点，辅以全网最近一手数据，全面拆解未来一个月及下半年美股的多空分歧与交易机会，力求为美股投资者输出可操作的硬核干货。 顶级策略师观点激烈碰撞 Scott Rubner，前高盛全球市场董事总经理、如今就职于Citadel Securities。这位被誉为“美股大顶精准预言家”的大咖在最新报告中指出：美股牛市尚未见顶。他明确看好未来一个月的行情，核心逻辑在于企业回购恢复、散户持续净买入、机构持仓空间充裕，以及强劲的资金流， 7月的季节性因素对美国股票非常有利。自1928年以来，7月是标普500指数一年中表现最好的月份，而9月是表现最差的月份，因为投资者要"返校"。标普500指数有望在7月实现连续第11个月上涨。Citadel Securities的夏季交易活动与股票需求的大幅增加一致，而其他投资者则远离他们的交易终端。 Rubner强调，美国企业预计在2025年将回购1万亿美元股票，8月白名单期结束后，回购买盘将成为推升股价的中坚力量。结合历史数据，7月自1928年以来是标普500表现最强的月份，而9月则是“返校季”的传统弱势期。因此，在他看来，现在还不是做空美国股市的好时机，尤其是科技、软件和AI创新领域将在本轮行情中扮演核心推手。 $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $微软(M