物价上涨+衰退预期,线上娱乐及居家生活类公司有望上涨?
@Ryan.Z:
$奈飞(NFLX)$ 的财报公布了,超出预期+提高第二季度展望。为什么奈飞不受关税战影响?且提高Q2指引?美股市场中还有一些“线上娱乐”“居家娱乐”及“不出门项目”相关的代表性公司,涵盖流媒体、游戏、虚拟服务、在线健身等多个细分领域的美股值得综合了解下:(仅供信息交流,不作为直接投资建议)一、流媒体与数字内容平台$奈飞(NFLX)$ 业务:全球流媒体巨头,订阅用户超2.3亿,2023年推出广告订阅套餐(月费$6.99)以应对竞争。优势:内容成本优化,广告业务贡献新增量。风险:用户增长放缓,竞争加剧(如亚马逊Prime Video)。 $迪士尼(DIS)$ 业务:Disney+订阅用户达1.5亿(2023Q3),整合Hulu、ESPN+形成流媒体矩阵。亮点:IP变现能力强(漫威、星球大战),广告层逐步开放。挑战:高内容投入拖累利润率,主题公园业务分流资金。二、游戏与互动娱乐 $Take-Two Interactive Software(TTWO)$ 业务:《GTA》《NBA 2K》系列开发商,2023年收购社交游戏公司Zynga。亮点:手游收入占比提升至40%,用户粘性高(年ARPU超$60)。风险:主机游戏依赖性强,行业竞争激烈