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高开低走 盘前热闹 盘中回落 盘后微调

高开低走，收盘前反弹一些。

上涨

跌9%

盘前那点量，大家真的不用在意。涨跌也不用自己瞎猜各种奇怪的原因，就是买卖量小，波动大。 $美国超微公司(AMD)$

$美国超微公司(AMD)$ 明天大概率出财报📈，不过今天先腾出空间，明天估计能暴涨184。

AI芯片落地不及预期，跌9%

高开低走， 等待时机。

Bernsteins’ Stacy Rasgon: AMD现在也有想象空间！ $美国超微公司(AMD)$ （芯片获得批准已恢复出货，预计未来两年的盈利能力将大幅提升：FY2025 全年EPS预计增长约18%，FY2026 EPS增速或超57%）8月5日盘后即将公布Q2财报，大家预计股价会走超预期上涨，还是高开低走剧本？

$美国超微公司(AMD)$  期权辅助做多。底仓可以选择不动。

$美国超微公司(AMD)$AMD高毛利率的 MI300 和 EPYC 芯片占比提升，加上成熟制程库存逐渐出清，整体产品结构优化，预计将继续推高毛利率至 52–54% 区间。

$美国超微公司(AMD)$微软和AMD长期保持合作，虽然之前AMDGPU表现欠佳，但微软并未减少对AMD整体的需求量，仅是延长了上线时间。看好AMD

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ Q2继续持续高增长的神话，同时也巩固了“AI+数据平台”的概念，国际订单持续回暖、AI产品线收入占比提升，这种健康的运营状态也为短期增长托底。触动其估值重定价的核心因素为总合同订单（TCV）、市场容量的拓展、AI的提升率以及客户留存率。当然，其股价反应了非常高估的市场情绪，也会成为未来市场关注最大焦点之一。业绩情况和市场反馈Palantir 2025年二季度业绩整体亮眼，关键指标超预期：收入表现：Q2 收入 10 亿美元，同比增长 48%，环比 Q1 增长约 13%，超出市场预期 6.4%（9.4 亿美元 vs. 实际 10 亿美元）。盈利表现：调整后 EPS 0.16 美元，高于预期 0.14 美元，净利润 3.267 亿美元，同比增长 144%，显示成本控制和运营效率的显著改善。区域细分：美国收入 7.33 亿美元，其中商业收入 3.06 亿美元，同比增长近 100%；政府收入 4.26 亿美元，+53% YoY。合同价值：TCV 达 22.7 亿美元，同比增长 140%，反映未来收入潜力。指引上调：FY 2025 收入指引上调至 41.42-41.50 亿美元，隐含 44.5% YoY 增长；Q3 指引 10.83-10.87 亿美元，高于市场预期 9.83 亿美元。市场反应财财报发布后股价上涨4%，反映投资者情绪改善，但高估值（TTM市销率约 93x）仍引发部分对指引没有很高的谨慎情绪，相对Q1因国际收入miss导致绩后暴跌-12%，Q2情绪趋稳但估值担忧未消。核心矛盾在于高增长预期（当前PS NTM 60x）与潜在放缓信号的博弈。投资要点ToB业务强势驱动估值，国际需求拐点初现商业收入超预期核心源于美国企业数字化转型

要是财报理想，它就能取代特斯拉在美股的生态位。大成交、大起大落，每个阶段都需要这么一个明星股去刺激散户，维持美股的吸引力。 $美国超微公司(AMD)$

明天有半导体封测技术会议，后天看AMD财报是不是超预期。要是这样都不涨，那就没办法了。$美国超微公司(AMD)$

$美国超微公司(AMD)$  科技巨头一起上涨，这个也要冲一冲了。

$美国超微公司(AMD)$  第二个英伟达，逢低上车，剑指万亿市值

继续不动。 没有的等，有的也等等。 看看业绩推动情况。

美股周二收跌。投资者等待美联储周三将公布的货币政策会议结果。美股财报好坏参半。美国最新进行的贸易谈判未取得实质性进展。进口下滑导致美国商品贸易逆差幅度超预期收窄。 截至收盘，道指跌幅为0.46%；纳指跌幅为0.38%；标普500跌幅为0.30%。盘中，纳指最高上涨至21303.96点，标普500指数上涨至6409.26点，二者均创盘中历史新高。 投行Oppenheimer发布最新研报，将标普500指数的年终目标上调至7100点，这一预测在华尔街主要机构中处于最高水平。该机构认为，尽管存在政策与地缘不确定性，但贸易环境有望改善，加之企业盈利持续强劲，将为美股提供进一步上行空间。 按照当前收盘价计算，Oppenheimer的目标点位意味着标普500仍具约11%的上涨潜力。 美股投资网机会 今天，我们的年度首选股、全球电子设计制造服务商 Celestica（ $天弘科技(CLS)$ ） 大涨 18%，创下历史新高。 在今年1月初，我们发布的《2025年最具潜力的10只美股【中集】》CLS，当时股价仅为 93 美元，截至目前已成功 翻倍！ 图片 消息面上，公司二季度业绩超预期，并上调2025年展望。 财报显示，CLS 第二季度营收达 28.9 亿美元，同比增长 21%，大幅高于市场普遍预期的 26.5 至 26.9 亿美元区间。同时，调整后每股收益（non-GAAP EPS）为 1.39 美元，不仅较去年同期的 0.90 美元实现强劲增长，也远高于市场预期的 1.22 至 1.25 美元。这一表现凸显出公司核心业务的景气度持续提升，尤其是其在 AI 基础设施、数据中心硬件及高性能互连系统方面的强劲需求拉动。 公司同步上调了对 2025 年的全年业绩展望。新的预期中，全年营收从此前指引的 108.

AMD2021年都到过164，去年四月到过227，今年七月底才176。这么多年了，股价整体在震荡。但哪怕是对半导体了解不多的人，也能看出公司巨大的进步，比如CPU的市占率提升，GPU的默默研发等等。价格还是那个价格，但公司呢？ $美国超微公司(AMD)$

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ Q2继续持续高增长的神话，同时也巩固了“AI+数据平台”的概念，国际订单持续回暖、AI产品线收入占比提升，这种健康的运营状态也为短期增长托底。触动其估值重定价的核心因素为总合同订单（TCV）、市场容量的拓展、AI的提升率以及客户留存率。当然，其股价反应了非常高估的市场情绪，也会成为未来市场关注最大焦点之一。业绩情况和市场反馈Palantir 2025年二季度业绩整体亮眼，关键指标超预期：收入表现：Q2 收入 10 亿美元，同比增长 48%，环比 Q1 增长约 13%，超出市场预期 6.4%（9.4 亿美元 vs. 实际 10 亿美元）。盈利表现：调整后 EPS 0.16 美元，高于预期 0.14 美元，净利润 3.267 亿美元，同比增长 144%，显示成本控制和运营效率的显著改善。区域细分：美国收入 7.33 亿美元，其中商业收入 3.06 亿美元，同比增长近 100%；政府收入 4.26 亿美元，+53% YoY。合同价值：TCV 达 22.7 亿美元，同比增长 140%，反映未来收入潜力。指引上调：FY 2025 收入指引上调至 41.42-41.50 亿美元，隐含 44.5% YoY 增长；Q3 指引 10.83-10.87 亿美元，高于市场预期 9.83 亿美元。市场反应财财报发布后股价上涨4%，反映投资者情绪改善，但高估值（TTM市销率约 93x）仍引发部分对指引没有很高的谨慎情绪，相对Q1因国际收入miss导致绩后暴跌-12%，Q2情绪趋稳但估值担忧未消。核心矛盾在于高增长预期（当前PS NTM 60x）与潜在放缓信号的博弈。投资要点ToB业务强势驱动估值，国际需求拐点初现商业收入超预期核心源于美国企业数字化转型

高开低走 盘前热闹 盘中回落 盘后微调

Bernsteins’ Stacy Rasgon: AMD现在也有想象空间！ $美国超微公司(AMD)$ （芯片获得批准已恢复出货，预计未来两年的盈利能力将大幅提升：FY2025 全年EPS预计增长约18%，FY2026 EPS增速或超57%）8月5日盘后即将公布Q2财报，大家预计股价会走超预期上涨，还是高开低走剧本？

高开低走，收盘前反弹一些。

盘前那点量，大家真的不用在意。涨跌也不用自己瞎猜各种奇怪的原因，就是买卖量小，波动大。 $美国超微公司(AMD)$

上涨

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AI芯片落地不及预期，跌9%

跌9%

高开低走， 等待时机。

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$美国超微公司(AMD)$AMD高毛利率的 MI300 和 EPYC 芯片占比提升，加上成熟制程库存逐渐出清，整体产品结构优化，预计将继续推高毛利率至 52–54% 区间。

$美国超微公司(AMD)$微软和AMD长期保持合作，虽然之前AMDGPU表现欠佳，但微软并未减少对AMD整体的需求量，仅是延长了上线时间。看好AMD

要是财报理想，它就能取代特斯拉在美股的生态位。大成交、大起大落，每个阶段都需要这么一个明星股去刺激散户，维持美股的吸引力。 $美国超微公司(AMD)$

明天有半导体封测技术会议，后天看AMD财报是不是超预期。要是这样都不涨，那就没办法了。$美国超微公司(AMD)$

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美股周二收跌。投资者等待美联储周三将公布的货币政策会议结果。美股财报好坏参半。美国最新进行的贸易谈判未取得实质性进展。进口下滑导致美国商品贸易逆差幅度超预期收窄。 截至收盘，道指跌幅为0.46%；纳指跌幅为0.38%；标普500跌幅为0.30%。盘中，纳指最高上涨至21303.96点，标普500指数上涨至6409.26点，二者均创盘中历史新高。 投行Oppenheimer发布最新研报，将标普500指数的年终目标上调至7100点，这一预测在华尔街主要机构中处于最高水平。该机构认为，尽管存在政策与地缘不确定性，但贸易环境有望改善，加之企业盈利持续强劲，将为美股提供进一步上行空间。 按照当前收盘价计算，Oppenheimer的目标点位意味着标普500仍具约11%的上涨潜力。 美股投资网机会 今天，我们的年度首选股、全球电子设计制造服务商 Celestica（ $天弘科技(CLS)$ ） 大涨 18%，创下历史新高。 在今年1月初，我们发布的《2025年最具潜力的10只美股【中集】》CLS，当时股价仅为 93 美元，截至目前已成功 翻倍！ 图片 消息面上，公司二季度业绩超预期，并上调2025年展望。 财报显示，CLS 第二季度营收达 28.9 亿美元，同比增长 21%，大幅高于市场普遍预期的 26.5 至 26.9 亿美元区间。同时，调整后每股收益（non-GAAP EPS）为 1.39 美元，不仅较去年同期的 0.90 美元实现强劲增长，也远高于市场预期的 1.22 至 1.25 美元。这一表现凸显出公司核心业务的景气度持续提升，尤其是其在 AI 基础设施、数据中心硬件及高性能互连系统方面的强劲需求拉动。 公司同步上调了对 2025 年的全年业绩展望。新的预期中，全年营收从此前指引的 108.

继续不动。 没有的等，有的也等等。 看看业绩推动情况。

AMD 是 2025 年最具爆发力的科技股吗？买入 AMD，你需要了解哪些核心逻辑？我敢说，这可能是你在全网能看到关于 AMD 最硬核、最系统的一次深度解析！视频昨天已经发布油管 Youtube，3万播放，今天 AMD大涨6%这期内容，我们将分析 AMD 在 AI 推理时代的核心优势、真实增速、估值空间，以及那个真正决定爆发力的最大机会窗口到底藏在哪里。除了 AMD，我们还会为大家介绍另一家正在深耕 AI 基础设施的公司—它很可能就是市场被忽视的“下一个万亿巨头”。 AMD 投资核心逻辑$美国超微公司(AMD)$ 的战略性突破口与前瞻性布局。首先要明确的是，因为AI真的开始大规模用起来了，全球的数据中心也正迎来一波前所未有的大扩张。根据麦肯锡预测，到2030年，全球数据中心的总需求将有望达到298千兆瓦，年复合增长率高达27%。这一爆发式增长，核心原因是，AI对算力的需求正在从“训练”阶段，逐步转向“推理”阶段。以前我们说AI训练，拼的是谁的芯片算得快、性能强。但现在进入应用阶段，推理需求迅速放大，企业要考虑的就不只是“快”，而是要“又快又省”——响应速度要够快，功耗不能太高，部署和扩展还要灵活。性能当然重要，但成本控制和能效比变成了新的核心考量。也正是因为这种采购逻辑的变化，AMD终于等到了自己的主场机会。以前在AI训练市场， $英伟达(NVDA)$ 几乎是“一家独大”。它靠着CUDA生态和强悍的GPU算力，直接把对手远远甩在后头，AMD根本没法硬刚。但现在进入推理阶段，游戏规则变了。客户更在乎的是谁更划算、谁部署得更快、谁系统效率更高——而这些，刚好就是AMD擅长的方向。AMD在服务器芯片上的能效设计一直