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$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ Q2继续持续高增长的神话，同时也巩固了“AI+数据平台”的概念，国际订单持续回暖、AI产品线收入占比提升，这种健康的运营状态也为短期增长托底。触动其估值重定价的核心因素为总合同订单（TCV）、市场容量的拓展、AI的提升率以及客户留存率。当然，其股价反应了非常高估的市场情绪，也会成为未来市场关注最大焦点之一。业绩情况和市场反馈Palantir 2025年二季度业绩整体亮眼，关键指标超预期：收入表现：Q2 收入 10 亿美元，同比增长 48%，环比 Q1 增长约 13%，超出市场预期 6.4%（9.4 亿美元 vs. 实际 10 亿美元）。盈利表现：调整后 EPS 0.16 美元，高于预期 0.14 美元，净利润 3.267 亿美元，同比增长 144%，显示成本控制和运营效率的显著改善。区域细分：美国收入 7.33 亿美元，其中商业收入 3.06 亿美元，同比增长近 100%；政府收入 4.26 亿美元，+53% YoY。合同价值：TCV 达 22.7 亿美元，同比增长 140%，反映未来收入潜力。指引上调：FY 2025 收入指引上调至 41.42-41.50 亿美元，隐含 44.5% YoY 增长；Q3 指引 10.83-10.87 亿美元，高于市场预期 9.83 亿美元。市场反应财财报发布后股价上涨4%，反映投资者情绪改善，但高估值（TTM市销率约 93x）仍引发部分对指引没有很高的谨慎情绪，相对Q1因国际收入miss导致绩后暴跌-12%，Q2情绪趋稳但估值担忧未消。核心矛盾在于高增长预期（当前PS NTM 60x）与潜在放缓信号的博弈。投资要点ToB业务强势驱动估值，国际需求拐点初现商业收入超预期核心源于美国企业数字化转型

要是财报理想，它就能取代特斯拉在美股的生态位。大成交、大起大落，每个阶段都需要这么一个明星股去刺激散户，维持美股的吸引力。 $美国超微公司(AMD)$

明天有半导体封测技术会议，后天看AMD财报是不是超预期。要是这样都不涨，那就没办法了。$美国超微公司(AMD)$

$美国超微公司(AMD)$  科技巨头一起上涨，这个也要冲一冲了。

$美国超微公司(AMD)$  第二个英伟达，逢低上车，剑指万亿市值

继续不动。 没有的等，有的也等等。 看看业绩推动情况。

美股周二收跌。投资者等待美联储周三将公布的货币政策会议结果。美股财报好坏参半。美国最新进行的贸易谈判未取得实质性进展。进口下滑导致美国商品贸易逆差幅度超预期收窄。 截至收盘，道指跌幅为0.46%；纳指跌幅为0.38%；标普500跌幅为0.30%。盘中，纳指最高上涨至21303.96点，标普500指数上涨至6409.26点，二者均创盘中历史新高。 投行Oppenheimer发布最新研报，将标普500指数的年终目标上调至7100点，这一预测在华尔街主要机构中处于最高水平。该机构认为，尽管存在政策与地缘不确定性，但贸易环境有望改善，加之企业盈利持续强劲，将为美股提供进一步上行空间。 按照当前收盘价计算，Oppenheimer的目标点位意味着标普500仍具约11%的上涨潜力。 美股投资网机会 今天，我们的年度首选股、全球电子设计制造服务商 Celestica（ $天弘科技(CLS)$ ） 大涨 18%，创下历史新高。 在今年1月初，我们发布的《2025年最具潜力的10只美股【中集】》CLS，当时股价仅为 93 美元，截至目前已成功 翻倍！ 图片 消息面上，公司二季度业绩超预期，并上调2025年展望。 财报显示，CLS 第二季度营收达 28.9 亿美元，同比增长 21%，大幅高于市场普遍预期的 26.5 至 26.9 亿美元区间。同时，调整后每股收益（non-GAAP EPS）为 1.39 美元，不仅较去年同期的 0.90 美元实现强劲增长，也远高于市场预期的 1.22 至 1.25 美元。这一表现凸显出公司核心业务的景气度持续提升，尤其是其在 AI 基础设施、数据中心硬件及高性能互连系统方面的强劲需求拉动。 公司同步上调了对 2025 年的全年业绩展望。新的预期中，全年营收从此前指引的 108.

AMD2021年都到过164，去年四月到过227，今年七月底才176。这么多年了，股价整体在震荡。但哪怕是对半导体了解不多的人，也能看出公司巨大的进步，比如CPU的市占率提升，GPU的默默研发等等。价格还是那个价格，但公司呢？ $美国超微公司(AMD)$

AMD和海光的计算卡目前对CUDA的兼容性做得还不错。美国这一搞，各大厂商肯定要找第二、第三稳定的供应商了，不然只买英伟达的，万一又吃禁令怎么办？ $美国超微公司(AMD)$

$美国超微公司(AMD)$ 继续拿稳，财报后破200

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$美国超微公司(AMD)$月头130多的时候想买AMD，无奈看不懂没下手。每年都有错过的牛股，可惜了可惜了

$美国超微公司(AMD)$GPU需求将延续至 2026 年后：人形机器人、全自动驾驶、视频与智能体应用均处于萌芽期，这些领域都需消耗大量 GPU 算力。AMD的逻辑就这么简单。

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马前炮005期：AMD (2025.07.04) $美国超微公司(AMD)$ 被压制了许久的芯片老二，最近终于抬头了。芯片市场太大且需求旺盛NAVD产能和交付都无法满足市场，老二前期也超跌不少，也是自己的持仓股，反弹起来!

AMD 是 2025 年最具爆发力的科技股吗？买入 AMD，你需要了解哪些核心逻辑？我敢说，这可能是你在全网能看到关于 AMD 最硬核、最系统的一次深度解析！视频昨天已经发布油管 Youtube，3万播放，今天 AMD大涨6%这期内容，我们将分析 AMD 在 AI 推理时代的核心优势、真实增速、估值空间，以及那个真正决定爆发力的最大机会窗口到底藏在哪里。除了 AMD，我们还会为大家介绍另一家正在深耕 AI 基础设施的公司—它很可能就是市场被忽视的“下一个万亿巨头”。 AMD 投资核心逻辑$美国超微公司(AMD)$ 的战略性突破口与前瞻性布局。首先要明确的是，因为AI真的开始大规模用起来了，全球的数据中心也正迎来一波前所未有的大扩张。根据麦肯锡预测，到2030年，全球数据中心的总需求将有望达到298千兆瓦，年复合增长率高达27%。这一爆发式增长，核心原因是，AI对算力的需求正在从“训练”阶段，逐步转向“推理”阶段。以前我们说AI训练，拼的是谁的芯片算得快、性能强。但现在进入应用阶段，推理需求迅速放大，企业要考虑的就不只是“快”，而是要“又快又省”——响应速度要够快，功耗不能太高，部署和扩展还要灵活。性能当然重要，但成本控制和能效比变成了新的核心考量。也正是因为这种采购逻辑的变化，AMD终于等到了自己的主场机会。以前在AI训练市场， $英伟达(NVDA)$ 几乎是“一家独大”。它靠着CUDA生态和强悍的GPU算力，直接把对手远远甩在后头，AMD根本没法硬刚。但现在进入推理阶段，游戏规则变了。客户更在乎的是谁更划算、谁部署得更快、谁系统效率更高——而这些，刚好就是AMD擅长的方向。AMD在服务器芯片上的能效设计一直

首先，这是机会吗？ 如果不是，抓紧跑。如果是，那继续。

美股持续高温，越来越多零售投资者（Retail）涌入这些强势股， 从AI、航天科技，到线上平台、金融科技……每一只都像是“板块小明星”。 以下是目前美股最受散户追捧的热门个股名单： 热门个股清单： $Palantir (PLTR.US)$ ：AI军工与政府数据分析的代表 $特斯拉 (TSLA.US)$ ：零售最爱的科技图腾 $AST SpaceMobile (ASTS.US)$ ｜ $Rocket Lab (RKLB.US)$ ：航天科技热炒中 $D-Wave Quantum (QBTS.US)$ ：量子计算话题股 $Hims & Hers Health (HIMS.US)$ ：在线医疗保健先锋 $Tempus AI (TEM.US)$ ：生物数据新势力 $Robinhood (HOOD.US)$ | $SoFi Technologies (SOFI.US)$ ：金融科技新贵 $CrowdStrike (CRWD.US)$ ：网络安全龙头之一 $Carvana (CVNA.US)$ ：在线二手车交易平台 $Lemonade (LMND.US)$ ：AI保险概念股 $Oscar Health (OSCR.US)$ ：数字化健康保险平台 $Archer Aviation (ACHR.US)$ ：电动空中出行先锋 $NEBIUS (NBIS.US)$ ：数据中心/AI 基建类股 $Grab Holdings (GRAB.US)$ ：东南亚超级App平台 $美国超微公司 (AMD.US)$ 芯片股中的常青树 你不一定要买，但不能不研究这些正在“被关注”的股票。 建议加入自选股观察，结合价格行为来判断进出场机会。 ------------------------ 如果你觉得这期有点干货，请点个赞关注支持一下～ 持续更新真的挺耗精力的，但只要你们还在看，我就还会认真复盘下去。

苏妈后续呢？都说定了产品，出货情况能说说不？怎么感觉沽下来大成交，升上去就一点点量，派货能不能别那么明显。$美国超微公司(AMD)$

“低吸做波段”。买点最好等靠近支撑位（10日线），别在加速阶段追。目标位可以看近期的小平台压力。 $美国超微公司(AMD)$

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昨日，AMD大涨8.8%，创年内新高！ $美国超微公司(AMD)$ 消息面上，媒体铺天盖地渲染了2条信息：一是美国知名投行Piper Sandler的分析师上调了芯片制造商AMD的目标价，因该行对AMD最新的产品发布持乐观态度，并预测其GPU业务将迎来反弹；二是有传言称AMD将与亚马逊合作开发GPU，理由是AMD上周举办的AMD Advancing AI 活动中，AWS是冠名赞助商。从分析师的报告来看，他们上调目标价的原因基于AMD上周五在Advancing AI 活动中发布的新品，包括新一代Instinct MI350系列芯片及将在2026年发布的Helios整机机架系统。分析师尤其看好Helios整机机架，认为它对AMD Instinct的增长至关重要。AMD Instinct 是AMD推出的高性能计算（HPC）和人工智能（AI）加速处理器系列，主要面向数据中心、超级计算机和企业级AI训练/推理任务。Helios整机机架系统将搭载Instinct MI400系列芯片，最多可在一台服务器中配置72颗芯片。由此来看，分析师上调AMD目标价是基于上周五举办的AMD Advancing AI 活动中发布的信息，但令人费解的是，该活动结束的当日，即上周五，AMD股价不涨反跌。虽然上周五大盘也跌了不少，但毕竟Advancing AI活动上传来了重磅信息，比如新发布的Instinct MI350 系列 GPU，实现了每代4倍的AI 计算能力提升和35倍的推理性能飞跃！与英伟达的B200 和 GB200相对比，在内存容量方面，MI355X 约为竞品的 1.6 倍，内存带宽则基本持平；针对 FP64 和 FP32 运算，MI355X 的峰值性能接近竞品的两倍。对于 FP16 和 FP8 运算，其峰值性能与竞品相

$美国超微公司(AMD)$ 终于涨了[看涨]！周一AMD股价大涨8.81%，创1月以来的新高！这轮上涨不仅得益于投行将目标价上调至140美元，更因AMD新推的MI350芯片释放出强劲增长信号。市场关注其在AI推理领域的潜力，甚至被市场寄予“挑战英伟达霸主地位”的厚望[强]。不过，也有虎友表示：尽管营收增速回暖，AMD市占率仍远落后于 $英伟达(NVDA)$ ，短期估值提升后是否能持续走强，市场仍存疑虑。有人认为这是AI投资进入新阶段，AMD或将接棒英伟达；但也有人担心，此轮半导体大涨更多是空头回补推动，涨势或已接近尾声。[思考]那么在半导体逼空行情落幕后，本轮AMD股价的涨幅空间还有多少？我们当前是否还需要继续持有？又有哪些稳妥的布局方法和策略？ 以下是各位虎友们的观点，你是否认同[你懂的][你懂的] @期权小班长 $美国超微公司(AMD)$周一盘中暴涨比较突然，没有特别统一的利好口径，有分析师称 $亚马逊(AMZN)$ 成为其客户。AI芯片市场如此之大，AMD理应享受到应用扩张带来的增长，也没有什么不合理的地方。机构的sell call被狠狠逼空，并且可能有进一步逼空趋势。开盘roll仓机构做空了126call，同时做空了下周到期132call。另外各个到期日140call开仓值得注意，说明AMD的看涨上限提升。看跌期权方面，120put成为做空首选目标，也就

截至美东2025年6月18日， $博通(AVGO)$ 的市值接近1.2万亿美元，博通目前在 $标普500(.SPX)$ 中排名第七，超越了 $特斯拉(TSLA)$ 。博通的市值增长主要得益于其在半导体设计和企业软件解决方案方面的优势，以及其在人工智能（AI）芯片领域的强劲需求。博通还通过战略性收购，如收购VMware，进一步巩固了其市场地位。博通的未来增长将依赖于其在半导体市场的持续创新和领导力，以及其在软件领域的进一步扩展。博通（Broadcom）既属于AI软件股，也属于AI基建概念股。其在科技领域的多元化布局和战略收购使其在市场中占据了有利地位。博通通过多种方式从人工智能（AI）的发展中受益，以下是具体分析：1. AI芯片业务增长定制AI芯片：博通正在与多家大型云计算客户合作开发定制AI芯片，预计到2027年每个客户将部署100万个AI芯片，这将为博通带来600亿至900亿美元的收入。这种定制化芯片能够更好地满足特定客户的需求，同时减少对英伟达等竞争对手的依赖。AI芯片收入增长：博通的AI芯片业务在2024财年实现了122亿美元的收入，同比增长220%。在2025财年第二季度，其AI业务收入达到44亿美元，同比增长46%，并预计下一季度将增长至51亿美元。2. 网络基础设施需求增加以太网交换芯片：AI的发展推动了对高性能网络基础设施的需求，博通在以太网交换芯片、PHY芯片、PCIe交换芯片等领域处于领先地位。这些芯片对于数据中心的高效运行至关重要，特别是在处理AI工作负载时。光通信芯片：博通的光通信芯片和共封装光器件（CPO）技术能够

结合AMD当前的市场表现、产品布局及分析师观点，以下是关于其股票是否值得继续持有的综合分析： 一、核心利好因素 1. 新一代AI芯片与服务器架构的发布 AMD在2025年6月发布的Instinct MI400系列芯片和Helios机架系统（2026年上市）被市场视为挑战英伟达的关键产品。MI350芯片已开始交付，性能较上一代提升35倍，预计2025年下半年放量，推动数据中心业务增长。分析师认为，这些产品将吸引云计算公司和AI开发者，填补英伟达产能不足的市场空白。 2. 数据中心业务复苏预期 尽管上半年受出口管制影响（计提8亿美元费用），但机构预测数据中心业务将在下半年实现高双位数增长，2025年全年增长25%，2026年达34%。MI400的发布或进一步巩固AMD在AI基础设施领域的地位。 3. 合作伙伴与生态建设加速 AMD与微软、Meta、甲骨文等头部企业的合作深化，OpenAI首席执行官奥特曼公开称赞其架构性能。同时，AMD通过收购ZT Systems和优化软件生态（如ROCm 7.0），逐步缩小与英伟达CUDA生态的差距。 4. 分析师普遍上调目标价 Piper Sandler将目标价从125美元上调至140美元，摩根大通预测2025年AI芯片营收增长60%，瑞银研报给予142美元目标价（对应31倍市盈率）。长期乐观预期中，部分机构甚至提出250美元的潜在目标。 二、潜在风险与挑战 1. 短期成本压力与毛利率波动 美国半导体出口管制导致AMD承担8亿美元费用，预计第二、三季度毛利率承压（Non-GAAP毛利率降至43%）。若供应链问题（如三星HBM3内存产能）未能解决，可能影响MI350/MI400的交付进度。 2. 市场竞争加剧 英伟达凭借CUDA生态和技术领先仍占据主导地位，其Blackwell芯片已售罄，且毛利率高达75%（AMD仅50%）。此外，云厂商自研A

美股盘前，Palantir公布的季度业绩不及市场预期，特斯拉销量亦未达到预期，加重了投资者对科技企业盈利能力的担忧。多家美欧企业则警告称，美国当前的关税政策正在侵蚀其利润空间。这些因素叠加，导致美股三大指数低开，纳指跌约1.2%领跌，标普500指数下跌1%，道指跌幅亦达到1%。 随后早盘时间内，美国财政部长贝森特表示与多个商业伙伴的谈判进展顺利。英国声称和美国接近达成贸易协议，预计将于本周签署协议。此言一出，市场情绪部分修复，美股跌幅逐步收窄，纳指跌幅收敛至0.6%。 午后，美国总统特朗普与加拿大总理马克-卡尼会晤后，美股震荡加剧。这是卡尼今年初就任以来美加两国领导人首次开启正式谈判。 卡尼在谈判中表态强硬，向特朗普表示“他的国家永远不会被出卖”。卡尼此次激烈表态，与他对特朗普激进关税政策的长期不满有关，也与特朗普此前多次发表“吞并加拿大”之类的挑衅性言论有关。 此外特朗普在会谈中收回了此前对贸易协议“即将达成”的承诺，表示“我们没必要签协议”。该表态明显与财政部长贝森特本周稍早的积极言论相矛盾， 截至收盘，道指跌幅为0.95%；纳指跌幅为0.87%；标普500跌幅为0.77%。 转机出现 美股盘后，局势出现重磅转折！中国商务部发声称，中方对美方信息进行了认真评估，在充分考虑全球期待、中方利益、美国业界和消费者呼吁的基础上，决定同意与美方进行接触。受此消息提振，市场风险偏好迅速回升，美国三大股指盘后齐涨，其中纳指期货涨幅超过1%，科技七巨头也在盘后交易中集体上涨！ 美股大数据AI选股 去年12月我们超级看好的 AI医疗股 $Hims & Hers Health Inc.(HIMS)$ ，昨日财报表现亮眼，该公司报告第一季度营业收入为5.86亿美元，超过FactSet共识预估的5.39亿美