3.08万
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2024-06-27
新股分析 | 嘀嗒出行认购火热：中间定价+绿鞋机制，盈亏比拉满！可以长期持有的稀缺标的
资本市场是对故事有所钟爱的温床，在出行市场，你方唱罢我登场，传统出租车、网约车的故事讲的差不多了，轮到顺风车登台表演。 顺风车平台巨头嘀嗒出行今年3月再次向港交所递交主板上市申请，6月20日，专注顺风车和出租车数字化转型的嘀嗒出行正式启动IPO公开招股，并将在6月28日在港交所上市，嘀嗒出行也来到了新的发展阶段。 嘀嗒出行认购火热：市场对其独特价值的高度认可 资本市场是感性的，容易被故事所打动，愿意为美好的故事买单。同时也是理性的，特别是 香港以机构投资者为主，如果这些投资者觉得嘀嗒不符合他们的预期，就会降低对嘀嗒出行 的认购估值，从而影响其募集资金的金额。 相反，现在认购火热，各平台预测的认购情况，均显示超百倍认购，恰恰说明市场认可嘀嗒的价值。如果说中段定价6元后，市值为60亿港币，刚好在港股通门槛之上。再加绿鞋机制护盘，明眼人一下就可以看到dida的目标是6月底要冲刺港股通。结合未来业绩预测，股价增长空间大。 融资方面，除了蔚来、易车、IDG资本、崇德资本、高瓴资本、京东、携程等一众大佬，本次香港公开发售390.95万股，平台显示预计超额认购了200多倍，资金的火热，恰恰说明市场认可嘀嗒的价值，中签通知大家应该也看到了，中签率的话大概是二十中一，基本符合市场上的预期。 接下来就是等暗盘怎么走了，个人觉得大概率是有肉吃的，要稳住！理由有四： 1、市场消息显示定价6元，选择中间定价，符合港股通标准，直接先来个港股通预期； 2、绿鞋机制，建立在港股通的预期之上，基本排除了破发的可能性，破发基本上就不能满足港股通的标准，确保了较高的盈亏比； 3、顺风车领域还没有上市可以对比的标的，稀缺性打满，共享出行第一股的故事值得一搏。 4、基本面优秀，可持续的盈利能力以及顺风车行业未来的空间足以支持嘀嗒的股价长期向上。 尤其是出色的基本面和顺风车市场未来的故事，是可以支持做嘀嗒长期股东的，
精彩股市人生牛股多多: 嘀嗒出行的商业模式确实具有很大的优势，轻资产运营、低成本扩张，这些都是它能够在竞争激烈的出行市场中立足的关键。$嘀嗒出行(02559)$
1.75万
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2024-06-27
缘何美光财报超预期，仍然股价下跌逾7%？
周三盘后美光科技（MU）公布了超预期第三季度的财报，但是股价仍然下跌超过了7%，究竟发生了什么？ 美光Q3收入为68.1亿美金，超过了66.34亿美金的普遍预期。该公司报告调整后每股季度收益为0.62美金，超过了分析师预期的每股0.49美金。根据数据显示，美光连续5个季度超过了分析师的预期。公司运营现金流为24.8亿美金，而上一季度为12.2亿美金，去年同期为2400万美金。该季度调整后的自由现金流为4.25亿美金。该公司在本季度未持有92.2亿美金的现金，有价证券和受限现金。 公司总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra表示：“强劲的人工智能需求和强大的执行力使美观公司实现了17%的季度收入增长，这超过了在第三季度的指导范围。我们在高带宽存储器（HBM）等高利润产品中的份额正在增加，我们数据中心SSD收入创下历史新高，展示了我们在DRAM和NAND领域的人工智能产品组合的实力。我们对未来不断扩大的人工智能驱动的机会感到兴奋，并有望在2025财年创造客观的收入记录。” 公司同时还指出，其董事会宣布每股0.115美金的季度股息，将于7月23日支付给截止7月8日注册的股东。美光预计第四季度收入为76亿美金，上下浮动2亿美金，而预期为76亿美金。该公司预计第四季度调整后每股收益在1美金至1.16美金之间，而普遍预期是1.05美金。 虽然美光的第三季度财报超出预期，但是仍然在财报公布后股价暴跌了8%。根据资深华尔街分析师，深水资产管理公司的管理合伙人慕斯特指出：“虽然财报超出分析师的普遍预期，但是由于人工智能热浪，以及对GPU芯片的强大依附，使得美光科技的HBM芯片供给收入提供巨大的收益。但是收益报告没有给人留下深刻印象，不足以刺激快钱投资者，而且对于Q4的展望略低于分析师的预期，故而导致股票抛售获利。” &nb
精彩华尔街把美光控盘的像 妖股一样…业绩超预期，未来指引不明确…这是 鸡蛋里挑骨头🍖
1.18万
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2024-06-27
明月夜送君千里，等来年秋风起
不知道为什么，最近总看到论坛里有人在用期权对冲之类的，仿佛一个个都是高手！我也相信他们肯定是用期权做到了很多的对冲及收利息的，这种很有效的这种投资。 但是我作为一个初学者，只在模拟舱中建仓了一些齐全的一些操作！我并不会把这些对冲很快的运用到实际的操作中！因为在某个特定的时间 美国熔断了，下熔的话，你正常应该是止损要跑的，因为你不知道接下来是什么情况。但是用的那个券商却根本就没办法成交，然后你就给他打电话，他告诉你他们正在积极的修复，这就发生在口罩期间的一个事情。 也许你会觉得这个跟做不做齐全有什么关系？我其实也知道他们真的没有关联的任何关系，但是我想跟大家说的是期权其实更多的是要看对方向，看错方向的话就会向这个情况，你想跑是跑不了的，因为没有人接。只要你方向错了，错了就是错了。因为很多散户都喜欢裸put或者裸call 他们完全忽略了那种直接拉爆，选错了方向，意味着什么当然，这些是有风险的，你想玩这个就要了解这个风险，更深刻的了解它里边的这些情绪价值。但是又有多少人又说出了那句天不怕地不怕的，我就这点钱赔了就赔了！大哥，你知道方向选错了，亏损是无限的吗？你以为把你兜里钱赔完了就没了吗？ 所以我希望想要做这些人，一定要去好好的去系统的学习，不要跟群里边儿的一些牛人跟单之类！如果你不系统的去学，明白这个东西，希望你和我一样，在模拟仓里边，先把这些东西搞清楚。知道它的风险，看自己是不是能承受 我知道我这么说，又会有一些人上来，这些没有用的话，什么风险知道之类的这些话，但是你们知道风险并不代表什么，我希望的是更多人去对资本有敬畏之心！就像我们群里边有一些大佬把三倍纳指当成他们持续盈利的持续持有的持续补仓的一个投资产品，我对此是比较持保守态度的，因为我没办法去改变他们 所以说到最后还是这句歌词，明月夜送君千里等来年秋风起……
精彩大佬们的期权操作真是高手中的战斗机啊
1.13万
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2024-06-27
周三NQ100期指振荡整理，收十字星小阴线，跌0.08%。5日均粘合，超短振荡趋势，20均上，短线多头趋势。MACD日线周线月线金叉共振。收盘没有站稳5日均线，大盘当前处于横盘振荡整理中。日线上看：大盘当前处于收敛小三角形的未端，面临方向选择，如果在此位置多横几天，等20日均线靠近再向上突破的话，向上的空间就更大了---NQ100期指6月26日（周三）复盘和（周四）走势预判
导读：想学分析的可细读；只想了解预判分析的，看标题和开头即可。码字不易，喜欢的请点赞支持下。 周四走势预判：当前股指19953点（-0.29%）。压力位：周三高点20070.5点（0.59%），强压力位：20153点（1.00%）；支撑位：盘前低点19874.25点（-0.40%），强支撑位：6小时55时均19785点（-0.85%）。 躺观大盘（NQ100期指）： 一、消息面： （一）盘前异动 | （二）美股夜盘：英伟达跌超2%，美光科技绩后跌超8%；法拉第未来续涨7%。 （三）昨夜今晨： 三大指数集体收涨，亚马逊涨近4%市值突破2万亿美元！特斯拉大涨近5%，大摩给予目标价310美元 （四）国际宏观：美国大型银行在美联储年度压力测试中全部通关，为更多派息铺平道路。美国新屋库存创2008年以来新高，威胁建筑业。拜登政府将通过通膨罚款降低64种药物价格。 二、技术面： 1、均线 超短：5日均粘合，超短振荡趋势。 短期：20日均上，20均向上，短期多头趋势。（经验：4月2日回踩20日均线系2023年10份以来第7次回踩，成功跌破20日均线，连调4周，前6次均转危为安。） 中期：5周均上，20周均上，20周均向上，中期多头趋势。（周涨跌幅：1.48%） 长期：5月均上，20月均上，20月均向上，长期多头趋势。24年5月涨跌幅：6.23%。2023年涨跌幅：53.92%（东财小型纳指当月连续） 1、macd：日线金叉、周线、月线金叉共振。 2、Vix：20均粘合，短线振荡趋势。 3、美十年期国债收益率期指：20均上，短线多头趋势。 4、周期：月线4月首阴后首阳。 5、神奇9转（日线低9作用大）：日线：无，周线：高8，月线：高8（历史上月线高6是大顶的概率小）。 6、SKDJ指标：日K值60左右，周线K值89左右。（周SKDJ高位钝化是常态，低位在判断底部上有一定参考价值）
精彩学习了[抱拳][比心]，感谢分享
3.75万
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2024-06-27
日元跌成史上最便宜货币？
市场动态 $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 作为长期债券ETF，出现巨额资金流入，表明市场预期利率将下降，债券价格将上升.而投资者可能预期经济放缓，寻求长期债券作为避险资产。市场普遍预期美联储将在未来降息，这是资金流入的一个重要原因。另一方面，日元对美元的汇率跌至160，为1986年以来最低，显示出日元的大幅贬值，也显示了市场对强势美元的一种体现。 $日本ETF-iShares MSCI(EWJ)$ $日元主连 2409(JPYmain)$ 日元汇率创新低政策影响：日本政府在美联储维持高利率的背景下，难以通过政策干预来支撑日元。市场影响：日元的贬值可能增加进口成本，对日本经济构成压力。美元强势：美元指数刷新年内新高，表明美元相对于其他货币整体走强。美债需求：尽管美元强势，美债拍卖依然吸引了买家，显示出市场对美国国债的需求依然强劲。日本当局外汇干预可能性干预难度：美国将日本纳入汇率操纵国监视名单，可能限制了日本当局的干预空间。当局态度：日本财务大臣和外汇主管的温和措辞表明，短期内可能不会采取激烈干预措施。资本流动是日元变化的诱因非基本面因素：日元贬值并非完全基于经济基本面，更多是由于市场投机行为。息差和套息交易：美日之间的政策利率差异导致套息交易盛行，进一步推动日元贬值。日本民众：日本居民的汇率中性思想减少了资本外逃的风险。外国投资：外资对日本的投资增加，尤其是在高科技领域，显示出对日本经济的信心。
精彩日元跌至历史最低，美元持续走强，太牛了大佬
1.45万
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2024-06-27
马斯克预测，未来全球将有 100 亿到 300 亿个人形机器人
在 2024 年的特斯拉股东大会上，埃隆・马斯克再次引起了广泛关注。他确认了特斯拉 Optimus 人形机器人的市场潜力，并预言未来机器人数量将与人类相当，甚至超越人类。马斯克表示，特斯拉计划每年生产 1 亿个 Optimus 机器人，目标是占据全球 10% 的市场份额。这些机器人不仅将在工厂中执行复杂任务，还将逐步进入家庭和商业领域，改变我们的生活方式。特斯拉 Optimus 机器人的发展历程令人瞩目。从 2021 年首次亮相至今，Optimus 已经展示了其在自动化和人工智能领域的卓越能力。马斯克预计，Optimus 机器人业务的年利润将达到 1 万亿美元，估值可达 20 万亿美元。这一系列的突破和预测，不仅展示了特斯拉在技术创新上的领先地位，也为未来的机器人时代描绘了一幅宏伟的蓝图。 $特斯拉(TSLA)$ 特斯拉人形机器人 Optimus 的起源与发展特斯拉人形机器人 Optimus 的构想最早出现在 2021 年 8 月的 “特斯拉 AI Day” 活动上。当时，埃隆・马斯克首次公开了特斯拉计划开发人形机器人的消息。这一设想的提出，标志着特斯拉不仅仅是一家电动车制造商，更是一家致力于人工智能和机器人技术的科技公司。Optimus 的初步设想是打造一个高度灵活、能够执行多种任务的人形机器人。其设计目标是帮助人类完成重复性、危险性和繁重的工作，从而提高生产效率和生活质量。Optimus 的身高大约为 1.72 米，重量约为 112 斤，能够以约 8 公里/小时的速度移动，并配备了一张面部屏幕用于显示信息。Optimus 初代设想技术进步与迭代自 2021 年首次亮相以来，Optimus 经历了多次技术迭代和升级。2022 年 10 月的 “特斯拉 AI Day” 上，Optimus 首次以
精彩[惊讶]马斯克对未来机器人的预测实在太夸张了
1.86万
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2024-06-27
说个好笑的：木头姐减持了ARK持仓中为数不多的英伟达持仓！
木头姐 Cathie Wood在6月26日，出售了再ARK基金中 $ARK Autonomous Technology & Robotics ETF(ARKQ)$ 为数不多的 $英伟达(NVDA)$ 持仓，在该基金中的份额从2.59%下降到2.31%。可能很多人还奇怪，她不是早卖了吗？并且完整地踏空了这波英伟达的AI行情？是的，她zai 2023年中就开始大量减持，NVDA越涨她越减，但并没有完全清仓，在ARKQ和ARKW两只基金中还分别留有一些，权重已经非常低了。同时，今年以来仍然在不断减仓。英伟达最近的波动加剧，不过市场的交易重心也开始转变，大量交易的异动个股中，NVDA已经极少出现，意味着目前期权持仓更趋于稳定期权持未平仓量的缩减反而是新高的 $亚马逊(AMZN)$ 以及有走出长达数月箱体趋势的 $特斯拉(TSLA)$ 倒是获得了更多的关注。TSLA的190以上的PUT出现大量平仓，如果周四和周五的盘面继续上冲，那有可能一举突破220。
精彩木头姐不是知名的反向指标么
1.82万
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2024-06-27
贾跃亭深度分析“大众投资Rivian”！意欲何为？
$Faraday Future(FFIE)$ 昨晚的暴拉，是怎么回事？
精彩贾总中东资本还没有确定投资签的，不能放风出来加强更好合作，不能这样，到时收割的都是中国国内散户钱，等你真的回国会很多人跑来找你，有麻烦，希望不要怎样操作拉高股票
2.35万
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2024-06-26
大A掀起反弹走势，有资金押注300个基点降息！
图片不知道大家留意到一件事没有，我已经有将近一个月的时间，没有写关于大A的文章了，上一篇文章可以追溯到5月20日的这篇《0520：金银铜镍齐涨，有色捅破天！》图片如上图所示，上证指数在5月23日确认写死日线级别的顶部结构之后，理论上需要回调一个月，即下降周期一直要持续到6月23日。因此，在3100以上区域减掉的仓位，避开整整一个月的调整周期之后，进入到本周，实际上可以按照计划陆续回补，反弹的行情大概率会徐徐拉开。 今天早盘大A表现波澜不惊，不过午后反弹加速，最终上证指数收涨0.76%，深成指涨1.5%，创业板指涨1.8%。图片两市成交额超6400亿，上涨股票近4800只。AI应用题材全线爆发，ChatGPT、短剧、Sora方向领涨。今天也算是过去这一个月里面，为数不多的普涨行情，这里的反弹时间周期预计是1-2周左右，有关于这方面的分享，下午我特意抽空带大家摸了会鱼，主讲的就是这方面的内容。国际市场方面，继前文《0625：嘴炮加息与就业造假，你信哪个？》美联储理事鲍曼嘴炮放鹰之后，也有鸽派官员出来灭火——1，芝加哥联储主席古尔斯比表示，他预计美国通胀会进一步降温，为美联储较早开始降息铺平道路。2，今年的票委、旧金山联储主席戴利表示，美国劳动力市场正接近拐点，进一步放缓可能会意味着失业率上升。戴利敦促决策者保持警惕并对经济可能出现的各种情景持开放态度。她认为“适宜的政策必须是有条件性的”，如果通胀下降速度慢于预期，那么在更长时间内维持较高的利率水平是合适的。如果通胀迅速下降，或劳动力市场降温程度超过预期，则有必要降息。3，美联储理事库克表示，“在某个时候”降息将是适当的，并补充说，她预计通胀将在今年逐步改善，然后在2025年取得更快进展。比较有意思的一件事是，目前市场里面，有交易员非常大胆的押注美联储未来9个月内会降息300个基点。 应该说，这是一种非常激进的立场，因为市场目前
1.91万
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2024-06-27
新高是常态！龙头一顿涨，你会买亚马逊 or 谷歌吗？
不要再纠结 $美光科技(MU)$ 为何财报后下跌啦，看看默默创新高的“Mag 7”吧[哇塞]昨晚 $亚马逊(AMZN)$ 涨近4%，创历史新高，与屡创新高的 $谷歌A(GOOGL)$ 一起加入了美股2万亿俱乐部！“老大哥” $微软(MSFT)$ 最高涨约$453，传闻在走“拆股预期”的 $Meta Platforms(META)$ 破前期新高$530，似乎也只是时间问题~包括 $特斯拉(TSLA)$ ，也是大反弹，“何时有效突破$200”再次提上议程， $英伟达(NVDA)$ 也未曾出现暴跌行情，尾盘收复了全部跌幅。[看涨]所谓“选择大于努力”，现在抓龙头是否才是最有效的投资策略？亲爱的小虎们：😜谷歌或者亚马逊，你会“追涨”吗？特斯拉本周能否破$200？英伟达又将回调到多少价位？评论区分享你的观点或操作，一起瓜分1000虎币奖励！🎁🎁
精彩上周185已经布局亚马逊正股和leap call，准备继续加仓。
1.44万
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2024-06-27
美光为何大跌？
昨日美股盘后，AI大牛股美光发布了24财年三季报，对应截止今年5月30日的业绩，股价大跌7.98%：事后，媒体总结了2条原因：一是美光预计第四财季销售额将在74亿至78亿美元之间，分析师的预估均值为75.8亿美元，而一些预测高于80亿美元；二是尽管人工智能计算热潮令美光受到提振，但个人电脑和智能手机等传统市场的需求仍然低迷，展望显示这些领域从去年历史性的下滑中恢复的速度没有一些人希望的那么快。大跌的原因果真如此吗？从收入上看，美光FY24Q3营收68.1亿美元，同比大增81.5%，超过了管理层给出的64-68亿美元指引，亦高出分析师预期的66.7亿：毛利率方面，FY24Q3为26.9%，接近管理层给出的24%-27%指引上限：FY24Q3每股收益0.62（非公认会计准则），超过分析师预期的0.5。由此来看，美光三季报大超预期！展望第四季度，美光给出的营收指引超过了分析师预期的中值，拿最高值做对比，显然是鸡蛋里挑骨头，运动比赛还知道要去掉最高分和最低分来算成绩。除此之外，PC和手机市场复苏不及预期也不是美光下跌的原因，在FY24Q3财报中，美光预计今年PC出货量将保持低个位数增长、手机出货量维持低至中个位数增长预测，该表述与上一季相同，并未出现下调的情况。除了出货量之外，美光最受益的是内存价格提升，如FY24Q3，美光DRAM出货量环比下降中个位数，但得益于价格环比提升20%，导致DRAM营收环比增长了13%：由此来看，美光的未来并不是指望PC和手机出货量能迎来大的增长，而在于价格趋势如何演变？根据财报信息，美光预计内存价格上升趋势将持续至明年。除此之外，得益于AI PC和AI手机的推出，预计将带动出货量上升，而AI PC和AI手机才刚刚推出，明年才是它们大展身手的时候。值得注意的是，AI PC和AI手机对内存容量的需求远高于普通产品，其中，预计AI PC的DRAM容量将比普
1.12万
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2024-06-27
市场驱动因素——降息预期、通胀恐慌、经济放缓
图片 作者|戴险峰 海外宏观对冲基金经理、传播星球APP专家（TA已经入驻传播星球APP) PS：本文观点仅供读者参考，不构成个人投资意见，投资者应结合自身情况自行判断并承担风险。 A.摘要 今年推动市场的因素包括，第一季度为市场预计美联储将大幅降息，4月份为市场看到通胀连续三个月高于预期，6月份为市场看到经济增速放缓。期间，股市一直表现强劲。利率上下波动，原因是通胀先是超预期向上，然后超预期向下。油价和利率的相关性很高，因为油价可能在推高通胀和通胀预期。年初，由于市场预期美联储降息，黄金和比特币等投机性资产上涨，但自4月份以来一直停滞不前。 股市受经济增长和利率影响，今年总体来看表现强劲。年初时股市因为降息预期表现强劲，然后在通胀持续超预期向上时被抛售，在通胀数据好转时再次反弹。股市受通胀和利率波动的影响最小，因为股市受益于强劲的经济，哪怕这意味着利率可能会上行。 利率在交易通胀。今年的利率先是上升a，然后下降。第一季度的利率上升时，通胀数据高于预期。自5月份以来，利率有所下降，因为当时看到的4月份的通胀数据是良性的，经济也显示出疲软迹象。利率与石油密切相关。 石油价格受自身供需动态影响，未来6个月到一年可能会区间波动。 油价似乎正在推动通胀和通胀预期，进而推动利率和股市。 黄金可能是包括白银、铜(自4月以来)和比特币在内的投机驱动的资产上涨的一部分。这些资产基于降息预期进行交易。一季度时，尽管利率上升，但金价因为对美联储降息的预期而上涨。由于市场回调了对降息的预期，金价在4月份下跌。当利率在5月份再次下行时，黄金也再次反弹，但自5月20日以来又再次抛售。 对降息预期的回调及新的经济疲软迹象可能在暂时抑制投机活动。这还包括银、铜和比特币。 自4月份以来，白银和铜在追赶黄金，所以强劲反弹。铜在第一季度的上涨是基于基本面，但自4月份以来的反弹似乎是由投机推动的——铜正在赶上黄
精彩[呆住] 经济放缓导致市场不安 [无语]
1.66万
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2024-06-27
蔚来1Q24财报解读：多品牌航母，开入猩红大海
2024年第一季度，是电车史上最卷的一季，是修罗绞肉机里的一季，是马斯克口中“tough for everyone”（无人好过）的一季，是一个我要用出不常用的排比句的一季。电车行业总体格局： 玩家千儿八百，市场猩红大海。 不过马斯克没有说到一件事，遥远神秘的东方有个叫塞力斯的车，在Q1放了个巨阳大量，他可能忽视了，也或许是因为他没把增程式当电动车。总之投资电动车，pros &cons （正面和反面）他就很分明，朝阳行业但他卷。 添加图片注释，不超过 140 字（可选） （马斯克的社交账号发言） 而蔚来作为国内新势力里，我自己唯一持仓（达某持仓：蔚来、特斯拉、比亚迪，比王算老势力），我看重其特质性，与众不同，差异化竞争——与其他竞争对手做出不同赛道，她独特的升值隔离。 所以重点聊聊蔚来的特质性。 1. 1Q24 财报overview 蔚来一季度财报总体寡淡，中规中矩，销量波澜不惊。销量与收入本身有自身原因（比如新旧车型更替、单车平均售价下降等 ），也有上面说到的行业原因，增量也都卷分散了。总体盈亏平衡点还比较遥远。蔚来由于战略路线与技术路线（尤其是换电这一点），自然break-even point比其他家要来得更晚，能理解。不过得益于运营费用得到良好控制，毛利率小幅超过市场预期。 Looking forward往前看，管理层给的二季度指引还不错，另外一些新发展，线性推演，下半年值得期待的地方还蛮多的，包括多品牌爬坡等等，这个后面会详细说，有哪些股价催化剂可以期待。 这里顺便说一下现金。有投资人说，Q1比Q4现金下降很多，现金、受限资金和短期投资453亿左右，比去年Q4降了120亿，他们就猜啊，蔚来太烧钱啦，建换电站太烧钱啦，研发太烧钱啦，blah blah；其实稍微多看一眼，应付账款从近300亿下降到240亿，流动负债合计从580亿降到510亿，降了70亿。所以大部分
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2024-06-25
台积电与博通：谁是下一家万亿巨头？
据知情人士透露，中国巨头字节跳动拟与博通合作研发5nm人工智能GPU，以绕过美方有关出口管辖，并且由台积电代工；这是中美第一次合作关于5nm的芯片，此前博通据悉向字节跳动提供7nm芯片；字节跳动目前否认上述信息，而台积电拒绝置评有关客户问题。近日，随着英伟达的连续回调（周一收跌6.7%，市值2.91万亿美元，周二盘前跌2.4%后转涨超3%，波动剧烈）整个芯片板块也回调明显，台积电，博通等巨头市值也缩水，距离万亿目标差距又变大了；那么，倘若半导体板块迎来下一波回升，这两家巨头谁能先突破1万亿美元市值呢？是目前市值占优的代工巨头台积电，还是利润即将大爆发，弹性更好的二号卖铲人博通呢？ 近期，台积电涨价已经传了一遍遍了，主要是3到5nm制程，涨价20%起步，先进产能紧缺，给钱才行；不过老黄也在企业家见面时候说，台积电服务费太便宜了，建议涨价，也符合他抬升整个供应链利益的想法；而马上3nm系列芯片会迎来大放量：苹果的A18系列，M4系列处理器，高通骁龙8gen4，发哥（联发科）的天玑9400，英伟达的B系列，R系列等，还有谷歌的自研处理器，都开始跃进到3nm制程了，而且应该是第二代3nm制程（我手上的iPhone还是第一代3nm工艺，算是试验田了）；实际上，整个半导体代工行业并不景气，整个2024上半年同比还在下滑，但台积电逆势涨价，而且大家都很认可，说明先进产能紧缺和台积电的议价能力之强，在供应链上处于有利地位，其他代工厂，比如英特尔和三星也有这样的制程，但是工艺堪忧，尤其是三星的3，4，5nm都有代工，但属于门可罗雀，打价格战都没人care系列，因为三星之前的黑历史过多，近期好像是放弃了在S25系列上搭载自研处理器，用8gen4，说良品率20%都没有，反向淘汰了属于是。 说回台积电，大小摩都唱多，认为先进封装产能CoWoS会大幅上扬，比