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2024-12-31
第一篇 美股半导体2025走势剖析：市场复苏、技术革新与整合发展
关注我们, 更多个股分析内容, 独家发布! 过去十年，半导体股票是整个美国股市表现最好的行业之一（见表1），美股智投仍坚信半导体和半导体设备股票将继续跑赢大盘，主要归因于几大关键因素：（1）数字化转型需求推动；（2）更大的抗周期性；（3）AI市场的爆发式增长；（4）业绩和估值的双重推动带来丰厚资本回报；（5）产业整合与集中度提升。 图1：过去十年的市场表现 从 2024 年到2025 年有望延续周期性需求的复苏态势，届时重点聚焦于AI、加速计算以及半导体制造和软件设计方面不断增强的支出强度。依据最新的数据情况来看，美股智投认为行业正处于持续且逐步的复苏进程中，并且预计这一复苏状态会一直延续至 2025 年。下面为大家着重介绍一下我们所认为的在 2025 年具备较强弹性的相关领域。 定制芯片（ASIC） 定制芯片（ASIC）市场因众多大型企业的需求推动而呈现出良好的发展态势，相关参与者都将在这一增长过程中迎来机遇与挑战。云 、超大规模巨头（如谷歌、亚马逊、微软、阿里巴巴等）以及主要设备原始设备制造商（像爱立信、诺基亚、思科、瞻博网络等），为了实现产品更多的差异化、获取更好的性能、降低功耗以及减少整体硅成本（相较于现成的商用芯片），纷纷组建芯片设计工程师团队，着手自行设计定制的硅解决方案也就是专用集成电路（ASIC）。尽管这些企业有自行设计的意愿和行动，但它们大多缺乏进行大型复杂的片上系统（SoC）设计的能力，并且在如 CPU/DSP 计算核心、高速 SERDES 能力或高速内存模块 、接口等片上设计模块的知识产权组合方面比较欠缺。基于自身局限，这些公司在技术方面仍需要和具备知识产权以及芯片设计专长的半导体公司（ASIC 公司）展开合作，例如博通、美满电子、英特尔、联发科技等，通过合作来弥补自身短板，更好地实现定制芯片的设计开发。 高端定制 ASIC 芯片市场规模可观，占据超过
1.23万
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2024-12-31
标普连续两年涨超20%，恒指四年来首涨！PE25 对战 PE9，明年投哪一个？
今年不管是美股，还是中国股市，都是可喜可贺的一年！[看涨]最值得庆祝的是，中国股市实现了四年来的首次上涨，其中 $恒生指数(HSI)$ 涨幅18%， $国企指数(HSCEI)$ 涨幅26%（都超过标普500了~）：[眼眼]美股就更不用说， $标普500(.SPX)$ 年内上涨25%，连续第二年上涨超20%的势头，不管说是“七巨头”，还是现在要加上 $博通(AVGO)$ 在内的“八巨头”，都让大家看到了科技股的无限可能。就像 $苹果(AAPL)$ 三万亿的时候，大家都觉得已经涨不动了，结果现在马上就四万亿了。。。[666][666][666]不过现在标普500指数的预期市盈率已超过25，美银表示：历史数据表明，这样的繁荣过后往往伴随的是萧条，且特朗普2.0政策将会加剧风险。要这样说的话，相较之下，即使内资巨额买入，目前港股的估值依旧是全球最低：[哟哟]图源网络临近2025年，大家计划明年是继续投中国，还是继续投美国？大家更担心中国复苏不及预期，还是美国估值回归呢？[疑问]评论区分享你的观点，或投资策略，一起赢取1000虎币奖励！🎁🎁 $标普500(.SPX)$ $恒生指数(HSI)$
精彩AliceSam: $标普500(.SPX)$ 年内上涨25%，连续第二年上涨超20%的势头 [开心]
2.42万
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2024-12-31
2024年，美股十大最牛ETF
2024年美股最牛ETF榜单出炉了~ 直接划亮点：比特币和AI相关ETF成为最大赢家，收益率最高的狂飙166%！ 十强整理在下面这张表格里了：截至12月30日，在非杠杆化ETF中，今年表现前10名的ETF，几乎被比特币和加密货币主题ETF包揽。 但也有两只ETF，借着特斯拉和英伟达的强劲势头，获得了一席之地。 榜单Top 3：特斯拉力捧VCAR问鼎，比特币ETF包揽两席 TOP 1-Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) 年度收益率：166.76% 规模：2330万美元 费率：1.2% VCAR是一只主动管理的ETF，主要投资特斯拉股票，同时采用技术和人工智能驱动的新闻分析进行期权覆盖策略，以调整风险调整后的表现。该基金至少80%的资产投资于特斯拉相关工具。 TOP 2-Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) 年度收益率：142.55% 规模：224亿美元 费率：1.5% GBTC在众多比特币现货ETF里表现超群，超额回报主要来自此前折价的收敛。在转为现货ETF前，GBTC为封闭式信托基金，由于流动性受限，长期处于折价状态，2023年6月GBTC折价幅度一度达到44%，此后在现货比特币ETF获批的预期下折价持续收敛，到1月26日GBTC的折价三年来首次收窄至零。 TOP 3-Hashdex Bitcoin ETF (DEFI) 年度收益率：111.40% 规模：1700万美元 费率：0.94% DEFI是一只比特币期货ETF，直接投资比特币和比特币期货合约，以跟踪加密货币的价格。 AI也来凑热闹，英伟达主题ETF强势上榜 YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) 年度收益率：101.68% 规模：14亿美元 费率：1.01
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2024-12-30
灿谷投资机会分析之二：做过横向算力对比，灿谷还是低估
行业分析师Kadan Stadelmann今年5月发文表示，AntPool和Foundry控制了超过50%的“大饼”算力。 上半年饼价低迷期的时候，我并未多在意“大饼”算力过于集中一事。现在回头再看，大型矿商持有的“大饼”算力集中将成为“大饼”生产的阻碍。 不久前， $灿谷(CANG)$ 成功收购比特大陆技术格鲁吉亚有限公司和比特大陆发展有限公司总算力32EH/s的挂架式加密挖矿机后，灿谷已成为占全网大饼算力4%的第三大矿商。待灿谷发行股份购买的总算力18EH/s挂架式加密挖矿机就位后，灿谷将成为全球最大“大饼”算力矿商。 今年11月，“大饼”矿企Hut8预测，在购买31145台比特大陆Antminers S21+矿机后，其自挖算力将在2025年第一季度左右增加66%（从5.6 EH/s增至9.3 EH/s）。 此外，Hut8于9月宣布与比特大陆达成约15 EH/s的“大饼”算力购买协议。若执行该协议，Hut8的“大饼”算力可能最早在明年第二季度达到24 EH/s的水平。 截止12月27日收盘， $Hut 8 Mining Corp(HUT)$ 市值为20.91亿美元。相比之下，灿谷已持有的“大饼”算力32EH/s就高于Hut8，其预计增加的18EH/s算力同样高于Hut 8。但灿谷目前的市值才5亿多出头，远逊于Hut 8。其最可能的原因是Hut 8已经持有过万枚“大饼”，而灿谷刚刚自挖了一个多月，持有的“大饼”数量还没那么多。 不过随着更多的企业、机构都开始追加买入“大饼”，目前的“饼价”仅仅在“山坡上”，是阶段性高点。灿谷凭借算力的优势将会抹平其于与Hut 8巨大的市值差。如果按照每单位算力50-100mn美刀的估
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2024-12-31
2024年科技股的最大赢家是TA 力压一众明星股的法宝是什么？
美国股市周一(12月30日)延续跌势，节假日期间美股交投清淡，加上受到年底不确定性的影响避险情绪高涨，一些投资者选择减仓，这令圣诞行情迟迟未能出现。个股方面，今天想和大家来关注一只2024年科技股的大赢家，截止12月25日今年最大的科技股赢家并不是风头正劲的英伟达，而是AppLovin(APP)，涨幅达到了惊人的758%。
精彩明星股，涨出来的明星
1.11万
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2024-12-30
投资要耐得住寂寞 上半年英伟达如日中天之时，特斯拉在泥潭中苦苦挣扎。此时，相信特斯拉持有者的内心无比痛苦，换英伟达吧怕两头挨耳光；不换吧看着特斯拉一副无力的走势恨铁不成钢。明明知道特斯拉拥有美好的前程，自动驾驶，储能，机器人，都是大题材，却只能寂寞地看着它凋零。 直到三季报公布，特斯拉才迎来转机，股东们总算扬眉吐气了一把。接下来就越来越顺，随着美国大选落地，特斯拉的紧箍咒被打开，政策限制已不存在，它也开始了主升浪，势不可挡创出历史新高。 相信特斯拉的明天会更好。投资者一定要耐得住寂寞。
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2024-12-31
$两倍做多波动率指数期货ETF(UVIX)$
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2024-12-31
今年关于投资没啥太多值得说的。本来也是料今年美联储进入降息周期，AH股会有不错的风险偏好回归的机会，但1月份回调的烈度还是超出想象。 成长股方面，AI应用方面的 $有道(DAO)$ 、 $美图公司(01357)$ 一直在持有，有道确实翻倍了，美图现阶段的增速也还不错，可能机构认为后续潜在增速不会更高，于是年内维持了震荡走势。 低估价值方面，我成功判断了保险板块寿险改革出现拐点的时间，配合指数的上行，成功迎来了一波戴维斯双击。目前保险板块基本面改善还在继续，暂时看不到卖点。不过我对其他红利股重视程度不足，上半年红利风格表现持续性超出预期。预计未来央/国企红利或也难深度回调。 机器人板块，我阶段性有过参与，一眼望去尽是题材股，没有业绩闭环验证的可能。港股十分正宗的人形机器人公司却一直在下跌，A股是题材炒作的概率高。 最纠结的当属创新药板块，虽然手牌里几家公司业绩要么已经历史新高，要么马上历史新高，结果个股走势强度均不及预期，预计与机构对医药/创新药板块的信心不足有关。 关于明年，个人乐观的同时对指数涨幅还是呈偏保守的观点，认为机会将会是跌出来的。可能主流还是阶段性的题材炒作行情。
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2024-12-31
京东，背向阿里
对于现在的阿里来讲，去资产化，依然还是重中之重。 即使蔡崇信、吴泳铭重新执掌阿里之后持续不断地进行去资产化，至少从现在的情况来看，阿里依然还在经受着资产过重的拖累。 近来，阿里将银泰百货，便是这一现象的直接体现。 如果我们将阿里出售银泰百货的操作，看成是一种自我剥离的话，那么，现在京东的相关操作，则是更多地对自我的机体进行一遍又一遍地粘贴，以抵挡这样一场有关周期的寒冬。 无论是京东提前发放年终奖，还是京东宣布全员20薪，无一不是这样一种现象的直接体现。 可以说，刘强东正在用这样一种方式将「兄弟们」聚拢在一起，通过一层又一层的粘贴来抵挡这个冬季的寒冷。 如果我们将阿里去资产化的相关操作看成是「向外扔」的话，那么，京东「聚人气」的相关操作，则是「向里扒」。 京东的「向里」，与阿里的「向外」，形成了一次鲜明的对比。 在这样一种对比之下，我们看到的是，同为电商赛道的两家公司应对这样一个寒冬的不同策略。 反阿里之道而行，无疑是对京东近段时间以来的相关操作的最好诠释。 一 京东，并不是从一开始就是反阿里之道而行的，特别是在互联网行业的热潮正如日中天的时候，尤为如此。 那个时候的阿里，无论是在电商行业，乃至是在整个互联网行业，几乎都稳坐头把交椅。 那个时候的京东，更多地表现出来的是对于阿里的跟随和模仿。 无论是模仿阿里围绕着电商所进行的生态布局，还是模仿阿里对新零售、社交电商等新概念、新模式进行投资，无一不是这样一种现象的直接体现。 站在现在，如果对于那个时候京东的一系列操作进行复盘，不难看出，并不仅仅只是京东，纵然是其他的互联网玩家们，几乎都在跟随和模仿着阿里的相关
精彩感觉互联网的核心就是变化，没有一种商业模式会一直持续下去，变得太快和一成不变都不是好事，抓住核心业务才行！
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2024-12-31
纽曼思8亿市值小票！净利率毛利率超高！藻油DHA“搬运工”——(02530.HK)2024年12月新股分析
$纽曼思(02530)$ 保荐人：财通国际融资有限公司 招股价格：0.80港元-1.09港元 集资额：2.00亿港元-2.73亿港元 总市值 8.00亿港元-10.90亿港元 每手股数 8000股 入场费 8807.94港元 招股日期 2024年12月30日—2025年01月07日 暗盘时间：2025年01月09日 上市日期 2025年01月10日（星期五） 招股总数 25000.00万股 国际配售 22500.00万股，约占 90.00% 公开发售 2500.00万股，约占 10.00% 稳价人：华富建业证券有限公司 计息天数：1天 发行比例 25.00% 市盈率 5.41 公司简介: 纽曼思主要于中国从事成品营养品营销、销售及分销。公司的营养品以专属品牌(即“纽曼思”及“纽曼斯”(英文“Nemans”))销售，大致可分为五个主要类别，即藻油DHA、益生菌、维生素、多维营养素及藻钙产品。纽曼思业务在很大程度上依赖于纽曼思品牌。纽曼思供应商采用OEM模式在生产纽曼思的营养品及╱或在纽曼思的营养品附上纽曼思的品牌标签。 根据弗若斯特沙利文，中国的母婴藻油DHA市场可细分为国际业者及国内业者推出的产品，其中，国内业者的产品可进一步分为使用本地采购及进口藻油DHA原材料的产品。于二零二三年，采用进口藻油DHA原材料的国内品牌**国藻油DHA产品零售总值的28.5%，其中公司于二零二三年占约20.5%，按进口原材料制成的藻油DHA产品的零售总值计算，纽曼斯是最大的国内品牌。 截至2023年12月31日止三个年度2021、2022、2023及2023、2024年前6个月： 纽曼思收入分别约为人民币3.38亿元
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2024-12-31
脑动极光-B，中国数字疗法第一股——(06681.HK)2024年12月新股分析
$脑动极光-B(06681)$ 保荐人：中国国际金融香港证券有限公司 浦银国际融资有限公司 招股价格：3.22港元一口价 集资额：5.83亿港元的一口价 总市值 40.77亿港元一口价 每手股数 1000股 入场费 3252.47港元 招股日期 2024年12月30日—2025年01月03日 暗盘时间：2025年01月07日 上市日期 2025年01月08日（星期三） 招股总数 18111.20万股 国际配售 16300.00万股，约占 90.00% 公开发售 1811.20万股，约占 10.00% 稳价人：中金 计息天数：3天 发行比例 14.30% 市盈率 亏损 公司简介: 脑动极光是中国认知障碍数字疗法市场的先行者及领导者，公司的产品管线涵盖由血管疾病、神经退行性疾病、精神疾病及儿童发育缺陷等诱发的广泛的认知障碍的测评和干预。截至最后实际可行日期，公司的核心产品－脑功能信息管理平台软件系统已就四种主要类型认知障碍的八种适应症实现商业化，且正在开发其他几种认知障碍适应症。 截至最后实际可行日期，公司有另外三款产品已于中国获得监管批准(即基本认知能力测验软件(“BCAT”)、认知能力辅助筛查评估软件(“SAS”)及阅读障碍辅助筛查评估软件(“DSS”))，另有一款产品已于欧盟获得监管批准(即认知功能障碍治疗软件)以及六款候选产品处于临床前和临床开发或注册过程的不同阶段。公司于公司获得监管批准的司法管辖区就公司的产品及候选产品享有权利。 脑洞极光的收入有四块： （1）向医院提供系统解决方案，让医院能够对认知障碍患者提供测评及干预； （2）向个别患者提供院外系统集成软件解决方案； （3）向研究机构提供的研究项目服务
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2024-12-31
🎆【12月31日】再见2024，你好2025，关注元旦休市安排！今天买点啥？
各位虎友们，大家新年快乐！请留意股市休市时间，并提前安排好您的投资计划。具体休市安排如下：元旦假期休市安排港股： 2024年12月31日（星期二）半天交易日，下午休市；2025年1月1日（星期三）全天休市，1月2日（星期四）照常开市。 美股： 2025年1月1日（星期三）全天休市，1月2日（星期四）照常开市。 A股： 2025年1月1日（星期三）全天休市，1月2日（星期四）照常开市。 澳股： 2025年1月1日（星期三）全天休市，1月2日（星期四）照常开市。 新加坡市场： 2025年1月1日（星期三）全天休市，1月2日（星期四）照常开市。港股通、沪股通、深股通： 2025年1月1日（星期三）不提供服务。 注：1月1日9:00-17:00点（北京时间）不设夜盘，1月2日9:00-17:00点（北京时间）夜盘如常交易。美股收盘 | 标普、纳指连续两日跌超1%，道指跌超400点美股市场连续第二个交易日出现开盘大跌后拉升的状况，但标普、纳指仍连续两天跌超1%，也显示出年末获利者“落袋为安”，场外资金又不愿在此时进场的犹豫情绪。“科技七姐妹”仅英伟达收涨0.35%，报道称，英伟达将在明年上半年推出新一代用于人形机器人的紧凑型计算机Jetson Thor。特斯拉 收跌3.3%，分析师预期今年交付量或略低于2023年， Meta Platforms, Inc. 收跌1.43%， 苹果 跌1.33%， 微软 跌1.32%，
精彩“科技七姐妹”仅英伟达收涨0.35%
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2024-12-31
美银警告：美股暗藏“危机信号”！
美股周一收跌，进入年末交易阶段，节假日期间市场交投清淡。由于年底的不确定性加剧，避险情绪上升，许多投资者选择减仓。截至收盘，道指跌幅接近1%；标普500指数下跌超过1%；以科技股为主的纳指跌幅最大，收盘下跌1.19%，投资者纷纷抛售大型科技股，如$亚马逊(AMZN)$ 、 $谷歌(GOOG)$ 和 $特斯拉(TSLA)$ 。波音（BA）股价也因韩国发生致命的济州航空坠机事件大幅下跌4%。韩国当局已命令对所有737-800型飞机进行检查，而该型号正是此次事故的飞机。不过我们上周以2.7美元买入的机器人低价股$Richtech Robotics(RR)$ ，今天表现强劲，涨幅超过25%！美银预警美股“危险信号”随着2024年临近结束，美国银行（美银）对今年市场表现进行回顾，并发布了对2025年的预警。美银指出，尽管2024年是美股的丰收年，但由于特朗普2.0证策与AI革命的叠加效应，市场面临的风险也在悄然积聚。2024年美股回顾：2024年，美股呈现出强劲的上涨趋势，特别是标普500指数，它连续第二年实现了超过20%的增长，主要由大型科技股引领。美银认为，特朗普证府推出的一系列经济证策（如减税、放松监管等）为股市带来了支撑，并预计这种繁荣势头将延续至2025年。历史上，类似的经济证策通常能推动股市进一步上涨，就像20世纪80年代里根证府和90年代柯立芝证府所实施的自由市场证策一样，这些证策曾在不同的历史阶段推动了资产价格的快速增长。然而，美银警告称，特朗普2.0证策与
精彩大佬你好，我30号盘中买入，今天早上盘后卖出的，可以获得派息吗？如果不能现在加仓来得及吗
1.42万
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2024-12-30
高盛2025年最新预测：美联储降息节点以及美国通胀、就业和GDP
英为财情Investing.com - 高盛上周五（27日）在一份报告中预测，美联储将在2025年3月再次下调利率25个基点，随后将在6月和9月再分别降息两次，幅度也是25个基点。报告写道，“我们预计美联储将在3月降息25个基点，随后在6月和9月再分别降息两次，每次25个基点，最终利率区间将达到3.5%-3.75%。”高盛还预计，美联储将在2025年1月放缓资产负债表缩减速度，并在第二季度完全停止。高盛预计，2025年美国实际GDP同比增长率将高于市场预期，达到2.4%，主要驱动力在于实际收入的强劲增长和金融条件放宽。到2025年底，，得益于住房通胀的降温和工资压力的缓解，核心个人消费支出（PCE）通胀率预计将放缓至2.4%，然而关税预计将对通胀产生温和推动作用。同时，高盛表示，尽管经济形势有所变化，惟美国失业率预计将逐渐下降，到2025年底达到4.0%，反映出劳动力市场的持续强劲。高盛指出，得益于金融条件的放宽和可支配收入的增加，2025年全球经济增长率预计将达到2.7%。然而，该公司也强调了地缘政治发展带来的风险，特别是美国政策的变化，包括对中国和汽车加征更高关税、减少移民以及新上台的特朗普政府推出的减税政策。在欧元区，高盛预计欧洲央行（ECB）将继续降息至2025年年中。
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2024-12-31
港股打新：“一箭三发，如何打？”纽曼思、宜宾银行和脑洞极光-B申购分析及建议。
今天成都天气真好，阳光明媚，还有些许微风，连带心情都是美滋滋的。美好的时光，美好的你我，美好的大A股。虽说这些天，波动微小，好歹A股已经三连阳了。光看K线，5日均线连续上穿10日、20日均线，形成短线金叉，看起来有进一步上扬的态势。 不过缩量是个不太好的信号，这里不是说缩量上涨，而是缩量对短线投机的影响，目前成交量接连都不足1.5w亿，市场短线炒作资金明显式微：涨停变少、跌停变多、热门股接连炸盘，题材概念炒作弱，赚钱效应不行。 自从圣诞节后，外资不再，A股就陷入织布机走势，而后外资回来后，也没啥反应，依然是织布机走势。整个股市涨跌，全是权重拖着再走。看的出来，A股处于行情酝酿阶段，内部呈现一种维稳的状态。明天是今年的最后一个交易日，参考外围走势+偏暖消息面，明日大概率低开高走，完美收官12月。 港股的走势，过去常常跟随美股偏多，现在的变化，风格偏向大A化，连走势也同大A如出一辙，虽说许多上市公司经营都在内地，都是中国资产，但其最大的缘由还是在于资金的结构变化。外资不仅再撤离A股，连港股也是。 还是回到港股打新上来，今天有3只新股开启招股：纽曼思、宜宾银行和脑洞极光-B，我本以为布鲁可也会在今天招股的，结果失策了，并没有。还好，这对我们打新没啥印象的，还是要说，别学我，还是要及时去关注市场最新的讯息。讯息瞬息万变，先知者便是快人一步。 纽曼思，药品行业，来自上海，夫妻店，是一家专注于母婴营养品的销售服务企业，主要销售藻油DHA产品，这方面的收入占比90%，毛利率70%，产品结构单一集中，毛利润很高；经营主要集中在线上，专攻线上，线上比例已提升至八成，无研发，贴牌企业，靠营销吃饭，主打轻量化经营战略。6次递表，历经5年，融资迫切，目前募资2.38亿，光支付上市费就要8120万港元，占比34.12%，负面；财务方面，营收持续增长，毛利率高且稳定，是亮点。定价0.8~1.09HKD
2.77万
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2024-12-30
2025 年值得关注的三大投资主题
2024 年即将结束，投资者很容易坐下来回顾过去 12 个月以及他们所取得的收益。然而，在股市中过于安逸通常会导致投资者在最需要集中注意力的时候失去对游戏的把握。以正确的方式开始 2025 年至关重要，因为第一季度盈利可以给投资者信心，让他们有信心接受更多的想法。 因此，投资者需要了解 2025 年可能主导整个市场的主要主题，以便将投资组合调整到正确的方向。这些主题包括基本面和技术趋势，所有这些都将投资者引向可能带来超额回报的三个市场领域。 首先从价值股开始，这是iShares S&P 500 Value ETF（纽约证券交易所代码：IVE）和iShares S&P 500 Growth ETF（纽约证券交易所代码：IVW）之间的关系发挥作用的地方，这可能很快会要求价值股反弹。然后，随着经济因降息而回暖，能源行业将成为通过能源精选行业 SPDR 基金（纽约证券交易所代码：XLE）关注的行业之一。最后，当所有这些主题都发挥作用时， $阿里巴巴(BABA)$ 和iShares MSCI 中国 ETF（纳斯达克股票代码：MCHI）等海外中国股票将上涨。 1. 价值股将在 2025 年占据主导地位 当投资者观察过去五年价值股和成长股之间的差距时，可以发现价值股与成长股相比处于周期性低点，这通常与商业周期有关。随着周期重新调整，想想美联储（Fed）如何再次开始降息周期。 然而，降息通常是在经济表现不佳时才会发挥作用，而美联储的降息将带来一定程度的不确定性，从而导致市场波动。这种波动将促使资本转向更安全的股票，例如各自行业中最大的品牌。 本文列出了一系列价值股，包括百事可乐 (NASDAQ: PEP )、耐克 (NYSE: NKE )甚至ASML Holding (NASDAQ: ASML
1.14万