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大新闻，投资界的又一个大新闻，地球村里的带头大哥又搞了一件大事，召集了24家地球村里的科技大巨头们，签约了一个“创世纪计划” Genesis Mission，这份名单涵盖了当今地球上的 AI 与算力领域各大重量级玩家，例如Anthropic，OpenAI，Google，Microsoft，NVIDIA，AMD，Intel，IBM，Amazon，Oracle等，这不仅仅是一场美国科技界的集体动员令，这是在把整条链路一网打尽，相当于美国能源部给市场做了一次“官方选股”。关注，立刻要去关注起来 [财迷] 为什么这么说呢，根据美国能源部（DOE）12月18日的公告，创世纪计划已与24家科技公司签署合作备忘录（MOU），大家可以看出这个名单覆盖了的玩家们，几乎都是这个领域的精英级的大厂，本身实力雄厚，知名度也相当给力。 例如AI模型的OpenAI，Anthropic，Google，Microsoft等，这些公司热度本来就高，很多股票都是大家熟知的热门股，这个名单一出，就像锦上添花。特别是微软 Microsoft作为 OpenAI 的主要合作伙伴，将其模型深度集成至 Azure 云服务和 Microsoft 365 Copilot 中。 云算力的AWS，Google，Microsoft，Oracle，CoreWeave 等，特别是亚马逊 Amazon通过 AWS 占据全球约 31%–32% 的云基础设施市场份额，是公认的行业领导者，微软 Microsoft的Azure云平台在2025年继续保持强劲增长，市场份额约占20%，深度集成 AI 算力服务。 还有芯片供应的NVIDIA、AMD、Intel等。 以及解决方案与传统强者IBM、Accenture、HPE 等。 这么大的一个计划，多么好的抄作业机会啊。如果我们想要抄这份作业，首先要搞清楚三条主线，第一条主线是，谁的算力底座最稳。NVI

$美光科技(MU)$ 美光财报虽然很好，资本支出控制也得当，但还是回到最根本的问题，资本依然认为AI变现赶不上烧钱的速度，并且开始退出无营收项目，遏制了市场过热情绪。 $Blue Owl Capital Inc.(OWL)$ 不再支持甲骨文 $甲骨文(ORCL)$ 项目融资的影响非常大。100亿的项目说跑就跑，肯定是投资方看到了什么东西。加之上周 $Fermi Inc.(FRMI)$ 大客户跑路，股价腰斩，再怎么不敏感，也应该察觉到有些事情已经不对了。所以美光虽然声称未来业绩继续由AI驱动，这个驱动力是加速扩大，还是停滞收缩，我们就猜不到了。但美光26年产能已经全部锁定，未来营收有保障，所以作为纯收钱且具有稀缺性的一方，估值也不高，是AI板块里下跌缓冲垫最厚的公司之一。AI产业链全体回调情况下，200美元是一个值得关注的价格。财报大单方面，出现了比较罕见的事件，大单买入价内call获得盈利，12月26日到期和1月16日到期200call $MU 20251226 200.0 CALL$ $MU 20260116 200.0 CALL$ ，分别开仓买入1万手和7383万手看涨。大单认为财报后股价在230～24

$美光科技(MU)$ 将在2025年12月17日（美股盘后）发布新季度财报，市场关注AI推动的HBM与DDR5定价与供需环境，以及来自数据中心与智能终端的内存需求延续性。市场预测一致预期显示本季度美光科技总收入预计为127.09亿美元，同比增长45.90%；调整后每股收益预计为3.86美元，同比增长122.52%；预计息税前利润为50.68亿美元，同比增长117.68%。公司上季财报电话会上针对本季度给出乐观指引，围绕DRAM紧张与NAND改善的供需环境、产品结构优化与成本执行，传导至毛利率与盈利的环比抬升。公司目前主营业务亮点在HBM与高端DRAM/企业级SSD的结构上行，受AI数据中心与推理需求扩散带动定价与组合改善。发展前景最大的现有业务为数据中心相关内存与存储，近季收入刷新高位并在展望中继续强调HBM为核心增长引擎，预计营收维持高增节奏并拓宽至非HBM DRAM与eSSD场景。上季度回顾上季度美光科技营收为113.15亿美元，同比增加46.00%；毛利率为44.67%，同比改善明显；归属母公司净利润为32.01亿，净利率为28.29%，净利润环比增长69.81%；调整后每股收益为3.03美元，同比提升156.78%。公司强调HBM需求强劲、DRAM供给紧张与NAND改善推动利润率上行，且价格与产品组合带动盈利超预期。主营业务方面，云存储器业务收入45.43亿美元，移动和客户端业务收入37.60亿美元，核心数据中心业务收入15.77亿美元，汽车和嵌入式业务收入14.34亿美元；受AI相关投入与智能终端存储容量提升带动，数据中心与高端DRAM产品成为驱动项。本季度展望AI驱动的服务器内存上行曲线AI训练与推理扩散至更广泛的业务场景，带来HBM与高密度DDR5模块需求的持续攀升。公司在财报沟通中指

以前半导体跌 资金去苹果 现在半导体跌 资金去特斯拉[正经] 神奇的美股 开盘做的苹果call被埋了 别的都小赚今$苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ $博通(AVGO)$ $超微电脑(SMCI)$ $美国超微公司(AMD)$ 开多半导体睡觉 不能再熬夜了[晕] 看好明天后天 市场因为11月非农 cpi 给一波1月继续降息的预期 拉升大盘