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亚马逊（Amazon） 日均订单量：约2.1亿单（含Prime会员及第三方卖家） 核心数据： 美国站贡献超60%订单，电子、家居品类增长显著； 全球当日/次日达订单占比达75%，FBA物流体系支撑高效履约。 阿里巴巴（淘宝/天猫） 日均订单量：约2.0亿单（含淘宝闪购、天猫即时配送订单，不含1688与跨境订单） 核心数据： 淘宝闪购日订单超1亿单，淘宝电商日订单约1亿单，DAU超2亿； 菜鸟网络日均处理包裹超7000万件，同城配送时效领先。 亚马逊市值2.37万亿美元，阿里巴巴市值2870亿美元，约10倍。 $阿里巴巴(BABA)$  $亚马逊(AMZN)$  

淘宝闪购近日来的快速增长确实展现出重塑消费生态的潜力，连锁零售品牌商家在淘宝闪购掀起开店潮。数据显示，品牌加速入驻淘宝闪购，7 月新入驻品牌数环比 6 月增长 110%，新上线非餐品牌门店超过 12000 家。从茅台、习酒等酒水巨头，vi­vo、倍思等 3C 头部品牌，到李宁、胜道等服饰运动品牌，再到 MCM、AN­E­S­SA 安热沙等奢品、美妆品牌，各行业头部品牌商家纷纷加码布局淘宝闪购，抢占大消费平台的增长红利。 这一趋势背后的核心逻辑及品牌商家的布局动因可总结如下： 一、淘宝闪购的战略定位：从 “交易场” 到 “大消费平台” 生态整合能力 淘宝闪购通过打通淘宝天猫的远场商品资源与饿了么的即时配送网络，形成 “电商低价 + 即时履约” 的双重优势。例如，用户可在线上以电商同价购买迪卡侬户外装备，并通过线下门店直发实现 30 分钟送达，打破了传统电商与即时零售的 “不可能三角”。 此外，平台整合淘天、饿了么、飞猪等阿里生态资源，构建覆盖 “吃穿住行游购娱” 的全场景服务链。例如，消费者在飞猪预订旅行后，可通过闪购即时购买当地特产或旅行装备，实现跨场景协同。 用户心智重塑 淘宝闪购以一级入口流量（日均曝光超 2 亿次）和 “万能淘宝” 的品牌认知，快速培养用户对即时零售的依赖。数据显示，43% 的奶茶免单用户会连带购买服饰、3C 等高毛利商品，客单价提升 2.3 倍，形成 “高频带低频” 的盈利飞轮。 二、品牌商家入驻潮的核心驱动因素 增量市场红利 订单爆发式增长：淘宝闪购上线两个月日订单突破 8000 万，非餐饮订单占比达 179%，覆盖 3C、美妆、服饰等高增长品类。例如，茅台、vivo 等品牌通过闪购触达即时消费场景，订单量显著提升。 区域与品类扩展：平台覆盖超 50 个城市，并通过 “门店自提” 服务（如喜德盛自行车）延伸至低线市场，帮助品牌突破地理限制。 降本增

周末全球人工智能大会，阿里巴巴$阿里巴巴(BABA)$  发布了首款AI眼镜。从公布数据来看，定位相比小米$小米集团-W(01810)$  AI眼镜更为高端，对标Meta$Meta Platforms, Inc.(META)$  的AI眼镜Ray-Ban（2766元起）。目前全球AI眼镜之所以还未普及，除了技术和供应链还处于上升期，其他更关键是价格还太高。目前市场基础版本都在2000左右，加上自配镜片，整体得2500左右。 试想如果AI眼镜普及如手机，订单量应该要大到，足以将供应链成本大幅降下来。再加上阿里系、蚂蚁系各个兄弟都分摊补贴一些成本。最终我个人猜测，第一个基础版本1088起，配套赠送淘宝88VIP会员、QQ音乐/网易云音乐会员。半年后，推出一个青春版688起。这样的价格，你们觉得会不会爆?回帖讨论一下 以下夸克AI眼镜（阿里巴巴）与小米AI眼镜在技术路径、功能定位及生态整合上存在显著差异。以下是两者的详细对比分析： 一、核心定位与技术路径 1. 产品形态 - 夸克AI眼镜： - 双版本设计：基础版（纯语音交互）与高阶版（AI+AR显示），支持光波导技术实现导航、翻译信息投射。 - 硬件架构：高通骁龙AR1+恒玄BES2800双芯片，兼顾算力与低功耗，重量控制在40g级别。 - 小米AI眼镜： - 无屏设计：聚焦第一人称拍摄、语音助手及生态联动，无AR显示功能，电致变色版支持镜片变色。 - 芯片方案：高通AR1+低功耗协处理器，侧重轻量化与成本控制。 2. AI能力 -

淘宝闪购/饿了么战报来了，连续两周末日订单超9000万，怎么说，$美团-W(03690)$  股东们?$阿里巴巴(BABA)$  

今天阿里巴巴$阿里巴巴(BABA)$  在2025世界人工智能大会（WAIC）发布了首款自研AI眼镜“夸克AI眼镜”，我发现讨论的人比较少，或者很多人可能不太重视。正好半个月前，$Meta Platforms, Inc.(META)$  也有35亿美元入股眼镜制造商的新闻。我曾经持有近两年Meta的股票，但是近期我全部清仓了。我个人觉得此时此刻的国内互联网科技公司更具”性价比”，但更主要的是，中国AI在时代的科技产品无论软件还是硬件，极有可能复制中国新能源汽车的弯道超车。如果再配合一个类似于新能源汽车的产业补贴，那绝对起飞。那具体说说阿里夸克AI眼镜的战略意义及Meta大手笔投资眼镜制造商的逻辑。 阿里夸克AI眼镜的战略意义及Meta大手笔投资眼镜制造商的逻辑，可以从技术、生态、市场三个维度解析： 一、阿里夸克AI眼镜的战略意义：从软件生态到硬件入口的闭环构建 1. AI to C战略的硬件延伸      夸克AI眼镜是阿里“AI to C”战略的关键落地，标志着其从软件服务（如夸克App、通义大模型）向硬件终端的跨越。通过整合通义千问大模型、夸克AI能力及支付宝、高德、淘宝等生态服务，阿里试图将眼镜打造为“随身AI超级助理”，覆盖支付、导航、购物、办公等高频场景，形成“感知-交互-服务”闭环。 2. 抢占下一代人机交互入口      阿里认为，AI眼镜将成“感官中枢”，具备场景穿透力与数据采集优势。宋刚指出，眼镜可能成为继智能手机后的“最重要的个人移动入口”，阿里通过硬件布局提前卡位，避免在交

21美金一个月的Google One订阅$谷歌(GOOG)$  ，成为海外非常好的变现模式，Gemini Pro、Workspace、Drive、Gmail等一个订阅一网打净所有高级功能，Google之后将会成为我们每一个人的数字助手。目前Google One订阅人数只有1000多万人，想想看，如果未来能够做到1个亿，一年的订阅费就是21*12*1=252亿美金，妥妥的现金流，如果10亿人订阅，就是2520亿美金想想都美滋滋。 不过从服务内容和产品方向上来看，国内夸克$阿里巴巴(BABA)$  最有可能成为Google One这样的付费订阅产品。而且营销上可以参考Google One，所有@edu.cn邮箱用户，都可以免费或者1元/月。打磨好，再出海卷，搞个一个亿用户，200多亿美金收入，不香吗？ 夸克会员若要对标Google One的订阅模式（基础服务+AI功能）并实现国际化盈利，需结合自身优势与Google One的成功经验，同时规避潜在风险。以下是具体策略分析及建议： 一、核心策略对比与优化方向 1. 基础服务升级：存储与本地化适配 - 存储差异化：Google One通过分层定价（1.99美元/100GB至199.99美元/20TB）覆盖多元需求，而夸克会员当前标准版6TB+学生优惠版3TB的配置，在国际市场上需补充更高容量套餐（如企业级TB级存储），并优化跨平台同步稳定性。 - 本地化优化：针对不同地区网络环境（如非洲移动宽带普及率低的问题），推出离线缓存、低流量消耗模式等适配功能，参考Google在非洲优化YouTube离线服务的策略。 2. AI功能强化：

晚点数据 (公众号：晚点 LatePost) 7 月 23 日披露:7 月 19 日淘宝闪购创下当日 9000 万单的新高，美团当天则超过 1.2 亿。这是在即时零售外卖混战第三个周六，没有一家官方发布 “战报” 情况下的首家第三方数据披露，结合整体战报和行业背景，这一量级的竞争意味着什么： 即时零售市场进入 “亿级订单” 时代 市场扩容：此前中国外卖市场日订单量约 1 亿单（2024 年水平），但 2025 年 7 月 19 日美团与淘宝闪购的订单峰值分别达到 1.2 亿单和 9000 万单，叠加京东等平台后总规模突破 2.3 亿单，标志着即时零售市场在短时间内实现翻倍增长。 品类扩张：淘宝闪购的非餐饮订单占比从初期的约 16% 提升至更高水平（如 1300 万单/日），显示外卖边界从餐饮向生鲜、3C、日用品等全品类扩展，重构消费场景。随着下半年天猫超市、服饰、3C、护肤品、食品等品类加入，未来一年保守估计即时零售订单将破 3 亿单日峰值。 平台战略意图与竞争逻辑 淘宝的 “增量争夺”：淘宝闪购通过 500 亿元补贴计划，整合饿了么与飞猪资源，试图以低价策略吸引用户并反哺电商生态。其目标可能是通过即时零售流量激活下沉市场与非高频消费者，而非单纯争夺外卖市场份额。 美团的 “防守反击”：美团通过 “0 元购”“大额优惠券” 等激进补贴维持订单优势，但更注重履约稳定性（如平均配送 34 分钟）。其核心是巩固高频用户心智，并通过 “万物到家” 生态抵御外部冲击。 京东的差异化布局：京东以 “秒送仓” 聚焦品质品类，避开与淘宝、美团的直接价格战，试图建立差异化护城河。 行业生态与参与者的影响 消费者短期受益：低价补贴推动 “奶茶自由”“餐食自由”，但可能形成价格依赖，长期看需平衡补贴与服务质量。 商家压力与分化：爆单导致中小商家产能超负荷（如奶茶店单日订单超 3000 单），部分

1.淘宝APP MAU即将破10亿，即将成为中国第二个MAU破10亿APP，即时零售大战带来增量； 2.阿里系流量优势很明显，前十占三，仅此一家； 3.中国AI应用MAU APP，夸克数一数二； 4.阿里云 Qw­en 家族超越 Ll­a­ma，成为全球规模最大、性能最强、影响力最广的开源大模型体系。 $阿里巴巴(BABA)$  $美团-W(03690)$  $京东集团-SW(09618)$  

1.阿里$阿里巴巴(BABA)$  通过亏钱补贴外卖，根本目标是将电商即时零售化。最近半年的核心任务是建设运力网络，覆盖T60城市，其中24个核心城市与饿了么、猫超重点城市高度重合，还进攻美团12个优势城市及30个自选城市。 第二步计划将天猫部分订单强制流转至闪购做即时配送，动态提升用户对淘宝APP的使用频率。天猫品牌商家(部分)将配合淘宝闪购，部分/逐步构建T60城市的仓店网络。 马老师当年的新零售战略思想是对的，但(投资收购)路径可能不对。而淘宝闪购某种意义上，可能是马老师”新零售”最佳实践方案。蒋凡通过打造大消费平台，全集团(也包括蚂蚁集团)的资源和优势集中化，大概率可成。原因是阿里经济体的各资源整合(业务协同，目标及其一致)、订单驱动模式及流量基础，这是能通过持续投入的，各业务一起出钱攒N个”500亿”份子都很轻松，所以这次阿里打一年两年甚至长期，问题都不大。以前的新零售不成是散弹枪，现在大消费平台必成是”人间大炮”。 2.美团$美团-W(03690)$  的即时零售，原本是外卖向电商渗透，扩大平台业务规模，却”无意间”惹恼了阿里和京东。现在在阿里大消费平台和京东自营供应链+物流系统进攻下，外卖、闪购两边受敌，崩盘是大概率的。 3.京东$京东集团-SW(09618)$  的即时零售，依然围绕”自营”+供应链+物流(运力)策略，所以近期京东会大量布局”七鲜小厨”等自营外卖网络，构建餐饮食材供应链，完善适应即时零售的物流(运力)体系。 所以本质上阿里、京东即时零售战

$阿里巴巴(BABA)$  $美团-W(03690)$  $京东集团-SW(09618)$  根据淘宝闪购最新政策及公开信息，其全国范围内招募城市服务商的核心政策、激励机制及申请方式如下，结合当前时间节点（2025年7月22日）整理如下： --- 一、服务商招募政策与激励机制 1. 基础激励政策      - 新店拓展奖励：服务商每成功拓展一家新店，若该店开业30日内完成4单以上有效交易（单笔≥20元），可获每店100-600元行业基础激励，具体金额根据门店类型差异确定。      - 连锁品牌额外奖励：针对连锁品牌商户，服务商可获得封顶奖励，单品牌连锁最高奖励达1万元。   2. 系统使用补贴      - 若新拓展门店100%使用阿里本地生活集团的翱象数字化系统（支持多平台统一运营），服务商可额外获得180-250元/店的收益。   3. 长期收益模式      - 订单抽佣：商家后续订单中，服务商可抽取一定比例佣金。例如，某连锁水果店单月抽佣可达300元/店，规模化合作后收益显著提升。      - 代运营服务费：提供店铺优化、活动策划等增值服务，可收取额外服务费。   --- 二、服务商申请条件与流程 1. 资质