• 浩海投研浩海投研
      ·07-16 17:12

      价格高位运行!金属铋,站上金字塔尖!

      作者/星空下的烤包子 编辑/菠菜的星空 排版/星空下的香菜 最近一段时间,有一种金属价格大涨,迎来了不少投资者的惊呼。那就是金属#铋。今年以来,铋价呈现加速上涨走势创近十年新高,其价格已经实现了翻倍。虽然近期价格有些回调,但是仍处于历史高位。 金属铋价格走势(来源:同花顺) 要知道,铋作为一种小金属,由于储量比较少,铋的矿物大都与钨、钼、铅、锡、铜等金属矿物共生,很少形成有单独开采价值的矿床。 那么,铋这种价格上涨可持续吗?相关玩家的业绩表现到底如何?笔者今天带你来一探究竟。 一、一飞冲天的背后 其实,铋能快速上涨,笔者觉得政策是其背后最大的推手。就在半年前,官方公布对铋实施出口管制决定。消息发布不到一个月,国内精铋现货均价就突破了13万元/吨(出口管制前是8万元/吨)。无独有偶,欧洲的铋价格更是飙升至近17年来的最高水平。 和其他大宗金属产品不同,虽然目前全球铋储量仅有37万吨,但是我国的铋资源储量就有24万吨,占了世界储量的大约2/3,可以说是遥遥领先。 其实20年前,秘鲁、墨西哥等国曾是全球铋生产大国,但受资源、环保、成本等因素影响,铋产量大幅缩减,目前全球铋的供应高度集中在我国。从去年的产量情况看,我国的产量占比更是超过了80%。而美国则是铋主要进口国,在全球进口量的占比大约是44%。 全球精炼铋产占比(来源:USGS) 所以,我国铋出口一声吼,全球铋价抖三抖,一点儿不夸张。而从本次的出口管制类别来看,更多指的是金属原料、简单的加工产品。如果将金属铋加工成#氧化铋,即不在出口管制之中(氧化铋在国内主要用来作电子陶瓷粉体材料中的重要添加剂)。 如果把时间线拉长来看,其实在2022年以前,金属铋出口量一直高于氧化铋,但那之后或许是对出口管制有了更多预期,产品出口开始出现反转。以去年为例,我国共出口约4000吨金属铋,8500吨氧化铋。 二、静候下游需求 如果我们把铋的产
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    • 浩海投研浩海投研
      ·07-16 17:06

      锌价下跌背后,为何有人欢喜有人愁?

      $紫金矿业(02899)$ 作者/星空下的锅包肉 编辑/菠菜的星空 排版/星空下的绿豆汤 近期,#锌 板块在资本市场大放异彩,#株冶集团(600961)与#金徽股份(603132)股价强势上扬,一度双双触及涨停, 株冶集团是五矿集团旗下,国内锌冶炼龙头。金徽股份是甘肃省内生产规模较大和效益较好的绿色矿山企业,主营有色金属采选。 二者虽同处锌产业相关链条,2025年一季度都交了一张不错的答卷。但深入剖析,背后业绩增长逻辑却大相径庭。2025年以来,锌价格有所回落,对株冶集团和金徽股份而言,却是有人欢喜有人愁。 来源:同花顺,金徽股份(左)株冶集团(右) 不过这个行业,起起落落才是常态。无论二者差异如何,相同的是,都摆脱不了周期的波动。 一、锌价上涨,两极分化 金徽股份主营业务为有色金属采选,主要产品为#锌精矿、#铅精矿(含银)。年采选能力达178万吨。 株冶集团主要从事铅锌冶炼。2023年,公司通过重大资产重组收购水口山集团所持有的水口山有限100%股权后,业务拓展至上游矿山。 如今,株冶集团集采选、冶炼、销售为一体,上游已形成86万吨/年原矿采选能力,不过,株冶集团仍以冶炼为核心,锌精矿、铅精矿和金精矿均为自用。 来源:同花顺-2024年度数据, 株冶集团(左)金徽股份(右) 分产品来看,株冶集团和金徽股份均以锌为主要收入来源。 锌是自然界中广泛存在的金属元素,在有色金属市场中的地位仅次于铜和铝,广泛应用于建筑、冶金、材料制造、轻工业、机械制造、化工、汽车、军事、能源等多个关键领域。 2024年,海外锌矿因品位下降、气候、事故等因素影响,供应偏紧。另外,为促进建筑业、汽车产业及家电行业等领域的健康发展,政府采取一系列刺激消费的政策,也带动了锌需求增加。 整体来看,2024年,现货锌价呈上涨趋势
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      锌价下跌背后,为何有人欢喜有人愁?
    • 一买就涨哈一买就涨哈
      ·07-16 16:43
      2020年的时候从3400直接跌下去,今年的行情也很诡异,就算到3500点,也是涨指数etf不涨个股,科技连接三个月都没有上来,后面的行情就看科技能不能启动了?
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    • 和光同尘913和光同尘913
      ·07-16 12:11
      牛市已来,板块轮动,结构化投资,寻找符合自己的交易规则
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    • 暮江天暮江天
      ·07-15 17:19
      今天创业板大阳的情况下,个股一度接近五千只下跌,还是那个老问题,从估值看、高低看,市场有较大调整的需求,但由于权重的深度影响,依然在稳着指数,很多人看不懂行情实质,只知道指数在不断新高,这两周游资都开始称这行情叫“牛Zai”了,操作上对于高的股回避,当前依然是控制风险放在第$金桥信息(603918)$  $新炬网络(605398)$  $汉得信息(300170)$  $昆仑万维(300418)$  $襄阳轴承(000678)$  
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    • 笑沧海笑沧海
      ·07-15 16:53
      今天跌成这样也没什么奇怪的,冷水早就给大家泼了,只是很多人不信,很多人说这次不一样,市场这么多年了,有哪次是不一样的,人不信邪就得花钱买教训,涨的时候泼冷水让大家冷静,那现在跌了也是同理,不要怕,今天是AI的天下了,逢低低吸,行情没结束,切换题材良性轮动,行情继续前进$楚天龙(003040)$  $中文在线(300364)$  $沃尔核材(002130)$  $合锻智能(603011)$  $浪潮信息(000977)$  
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    • 笑沧海笑沧海
      ·07-14
      今天市场开盘开的还不错,但整体冲高回落,个股涨跌对半,也挺有意思的,不断收上引线,不断反包上引线,可存量太心急了,都不懂诱敌深入,早盘进来那几百亿增量全被埋了,后面的就不敢进了,现在市场没有大的风险,但也远没到拼天赋能力的时候,大家也不要着急,后续一定会有换手过程的机会$合锻智能(603011)$  $楚天龙(003040)$  $百利电气(600468)$  $中文在线(300364)$  $沃尔核材(002130)$  
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    • 博尔投资笔记博尔投资笔记
      ·07-14

      极智嘉登陆港交所 AMR仓储机器人如何讲好资本故事?

      7月9日,蓝思科技、极智嘉、峰岹科技(FORTIOR)、讯众通信、大众口腔5家公司在港交所齐敲锣,其中极智嘉成为全球AMR(自主移动机器人)仓储机器人市场首家上市企业。 产城园区评论获悉,极智嘉本次发行定价为每股16.8港元,全球共发售1.614亿股H股,募集资金总额约27.1162亿港元。其中香港公开发售部分获得133.62倍超额认购,国际配售部分获得30.17倍认购。 上市首日,极智嘉开盘价为16.9港元每股,收盘17.7港元每股,涨5.36%,总市值达233.7亿港元。 上市波折 据了解,极智嘉本次IPO引入四位基石投资者,分别为雄安机器人、ArcAvenue、保诚旗下国际顶级长线投资机构Eastspring Investments以及亿格,合计认购9130万美元。 其中,雄安机器人认购4130万美元、ArcAvenue认购2500万美元,Eastspring Investments认购1500万美元,亿格认购1000万美元。 除极智嘉创始人、董事长兼CEO郑勇外,李洪波、刘凯和陈曦同为极智嘉创始人。十年前,时任新天域资本高级投资经理的郑勇选择离职创业,专注于物流机器人领域。 该公司成立首年即发布国内首个仓储机器人货到人拣选系统,次年在国内多家电商平台成功应用AMR解决方案,并随后将业务拓展至日本市场。 自2016年起,极智嘉发展迅速,先后完成总计11轮融资,融资总额近40亿元人民币。2016年5月,极智嘉获得由火山石投资和高榕资本提供的约4250万元首轮融资,当时估值约2亿元。至2021年进行E1轮融资时,极智嘉已吸引英特尔、BCapital、中湾合智等知名机构投资,估值跃升至150亿元。 从2亿估值迈向150亿的过程中,极智嘉曾计划在A股科创板上市,并获得了包括华平投资、云晖资本、蚂蚁集团、中国互联网投资基金、摩根士丹利、伊利、海尔、英特尔、合肥国资等多位股东的投
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      极智嘉登陆港交所 AMR仓储机器人如何讲好资本故事?
    • 京城Z先生京城Z先生
      ·07-12

      A股实盘-20250712:继续加仓小米

      综述: 本周沪深 300 上涨 0.82%,我的 AH(即 A 股和港股)实盘 上涨 0.34%。 2025 年内沪深 300 指数 上涨 2.03%,2025 年内我的实盘 上涨 4.80%,本年初始净值1.20,本周净值1.26。 图片 交易: 卖出50%中海油H 买入等额小米集团 持仓: 中海油H 14.7%,中煤能源H 16.2%,纵横股份 6.9%,中航沈飞 20.5%,小米集团 30.5%,华友钴业 11.3%,其他/现金 0.6%。 有四舍五入,且一般不记录低于1%的迷你仓。 复盘: 先说交易,我之前就说非常看好小米YU7的后市,当前的小米虽然年内涨幅巨大但仍然不贵。本周股价从前高那天回落了很多,跌到了第一个支撑位,我觉得之前没买够,就大胆加仓了。由于A股账户没有现金,所以几乎每次买入都只能是调仓,估值表内的血包不多了,权衡之下选择了持股比例最高的中海油H。 接下来我仍有调仓的计划,倾向继续加仓华友钴业,血包可能会选择纵横或中煤H。 景气周期内,一定优先把仓位上到最靓的崽子上,也就是我上周写的“央企红利兜底,半仓动态平衡军工、元素周期表和年轻人的悦己消费”。 最近军工纷纷涨到阶段性压力位,所以本周冲高回落的不少,但是我没有做T的计划,不卖的就死拿,否则很容易卖飞,沈飞因基本面成色最好所以我倾向于一直不动它。 其他领域,仍然在看元素周期表,最近回撤较大的洛阳钼业也是一个备选,先关注着。 -- 个股方面, 1、军工 军工现在没什么便宜货了,之前没上车的就不用看了,在车上的现在该考虑的是什么时候结账,我认为最晚不能超过93阅兵。 2、元素周期表 和军工一样,都是掀桌子概念股,岁月静好周期的大烂臭人见人嫌,但世界暴躁周期那可就要疯狂业绩反转了,今年到目前大部分都涨了很多,但整体估值仍然不贵,里面有大量可以再涨一倍以上的大牛股,需要慢慢挖掘。 这部分不是我的强
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      A股实盘-20250712:继续加仓小米
    • 远尖远尖
      ·07-12
      大A不辜负任何对他抱有希望的人
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    • 胡椒博士胡椒博士
      ·07-11
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    • 西瓜有味西瓜有味
      ·07-11
      可以加个v吗
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    • 西瓜有味西瓜有味
      ·07-11
      内容丰富
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    • 暮江天暮江天
      ·07-11
      今天盘中又是银行带头上攻,沪指创出年内新高,但早盘一度三千多只个股下跌,下午随着量能的放大,个股也有所反弹,但最终1.7万亿的量能仍没达到理想状态,临近收盘银行又反向跳水,带动沪指差点翻绿,本周由于指数连续上攻,并没有多少舒服的机会,这里银行跳水,看下周题材的操作性能否回$金桥信息(603918)$  $新炬网络(605398)$  $连云港(601008)$  $南天信息(000948)$  $和而泰(002402)$  
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    • 笑沧海笑沧海
      ·07-11
      连续三天冲高回落,要形容的话,不主动,不拒绝,不负责,明显的渣男,指数是在一片“质疑声”中磨到了三千五,仅凭这么点成交量就能站稳,已经超出很多人的预料,理论上只要能像前几个月一样“突破-横盘蓄势-再突破”就迟早能拿下去年国庆的高地,现在不要焦虑,不需要做对什么,只要不犯错就$合锻智能(603011)$  $百利电气(600468)$  $中文在线(300364)$  $沃尔核材(002130)$  $楚天龙(003040)$  
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    • 三市波段笔记三市波段笔记
      ·07-11

      0.01%不也是涨吗?

      今天中午就和朋友在讨论:这牛市来得那么突然,不会下午跳水了吧? 2点半讨论的核心变成了:指数不会绿了吧? 到2:57分,上证指数的都还保持0.26%的涨幅,3分钟竞价后,直接变成了0.01%。 图片 基本在所有大A的股票软件中,收益为0会显示灰色,收益为正是红色,收益为负是绿色。 是的,指数不绿,才是大A的硬性指标; 0.01%又怎样; 跳水又怎样; 尾盘收红是我大A最后的脸面! 兄弟们,祖训再背一下吧: 图片 好了,说回盘面,这个走势牛市是不是没了? 正常从节奏来看,今天的走势是比较恶劣的。早上拉稀土,拉券商,很多兄弟们一看牛市旗手起来了,直接猛干。 除了券商之外,今天的保险,银行一开盘就有大量资金冲进去,貌似昨天有个兄弟的反思录刷爆了朋友圈,引起了大家的共鸣。 图片 下午的剧本各位都看到了,工商银行从最高3%到收盘接近-1%,浓眉大眼的东西往往坑人最惨。 收盘之后,大家不得不反思,今天的行情逻辑到底是怎么样的,为什么又一次高开低走? 其实,从昨天开始,市场就有传言类似于多年前的棚改政策要再来一次,除了利好地产外,大金融也是最直接的受益方。 此外,彭博还有一些的小作文,比如: 图片 从交易经验来看,指数新高的位置密集的放出这么多小作文,是不是应该要警惕了? 收盘之后,我也看了很多老师们的复盘,乐观的人大有人在,认为今天银行等抱团资金终于跌了,下周中小盘的机会可能来了。 比如,今天很多机器人的票尾盘反而开始活跃。 逻辑上并没有毛病,大A一直都是疯狂轮动的转盘,市场不缺赚钱效应,只是你赶不上而已。 所以,上午、中午已经打完子弹的人,基本上也就和下午机器人这些票无关了。 退一万步来说,下周一机器人一定会涨吗?好像也没有那么高的确定性。 我自己的观点是,如果牛市不是高举高打,而是这种尾盘跳水坑人的节奏,下周市场博弈一定会极其激烈。 无论是哪个板块,没有先手的追高都不可取。毕竟,牛
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      0.01%不也是涨吗?
    • 浩海投研浩海投研
      ·07-11

      AI驱动!线缆两极分化:发展机遇or淘汰出局?

      作者/星空下的锅包肉 编辑/菠菜的星空 排版/星空下的绿豆汤 在我们日常刷手机、看视频、远程办公的背后,少不了#线缆 的牵线搭桥。 大家常说的线缆主要是两种:一是#电缆,二是#光缆。其中,电缆的核心功能是电力传输;而在通信领域,自21世纪以来,#光纤通信 已逐渐成为全球主流的通信方式。光缆也逐渐取代铜缆,成为了整个通信网络的重要基础。 不过,电缆并非完全退出了通信舞台。尽管光缆在远距离传输中信号强、速度快,优势明显,但是光纤传输需要进行光电转换,总体成本高。在近距离传输场景下,电缆仍然承担着“最后一百米”以及短距离专用传输连接的重任。 企业来看,#金信诺(300252),就是通信电缆和光纤光缆两手抓。#兆龙互连(300913)则专攻数据电缆(网线就是最常见的数据线缆)。 近年来,在人工智能技术革命的驱动下,数据中心的传输需求得到极大提升,这也为两家企业的发展注入了新的动力。 然而,在行业快速发展的同时,两家企业也面临着新的挑战。纵观线缆行业,整体利润率并不高,尤其金信诺,本就捉襟见肘。如今行业呈现两极分化,究竟是乘势而起,还是被淘汰出局,还得画个问号。 一、线缆业务增收,繁荣表象难掩隐忧 从业务结构来看,兆龙互连和金信诺主营产品均包括线缆和连接产品。兆龙互连以线缆为主,占营收80%以上,连接产品仅占10%。金信诺线缆和连接产品各占营收40%+(本文主要分析线缆)。 来源:iFinD,兆龙互连(左),金信诺(右) 2024年,兆龙互连和金信诺分别实现营收18.31亿、21.37亿,分别同比增长17.73%、6.94%。其中,线缆产品收入同比去年均有明显增加。 然而,在收入增长的表象之下,兆龙互连和金信诺的销量表现,却截然相反。 兆龙互连的数据电缆、专用电缆销量分别同比-0.26%、-1.52%。至于金信诺,2024年其通信电缆及光纤光缆销量实则同比-25.43%,大幅下滑。
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      AI驱动!线缆两极分化:发展机遇or淘汰出局?
    • ETF小帮手ETF小帮手
      ·07-11

      💰上证指数夺回3500点大关,在美中国资产ETF迎上涨驱动!

      2025年7月9日,上证指数站上3500点; 7月10日,沪指最高触及3526点,朝去年924行情峰值迈进。7月11日,截止发稿,上证指数再拔高位,现报3546.5点。3500点的突破标志着A股发展的重要里程碑,当前市场呈现出低波动、低换手和相对较低的成交额的特征,配置资金主导了市场的走势,未来的市场预期将以缓慢增长为主。A股上涨的消息面上,有些政策利好经济政策:国家发展改革委副主任表示,中国吸引和利用外资政策导向是一以贯之的,将进一步放宽市场准入,推动相关领域有序扩大开放。财政政策积极推进,促进消费政策密集出台,房地产市场也逐步回稳。政策支持:六部门发布《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,明确了流动性支持和消费升级方向。央行等部门推出8000亿元资本市场支持工具,有效稳定了市场预期。行业政策:并购重组政策利好为市场注入动力,优化市场生态。人工智能、机器人等科技产业受到政策的大力支持。根据昨日收盘信息,市值前十大A股如下:其中,银行股占比前五,贵州茅台,比亚迪,中国石油,中国海油,宁德时代紧随其后。序号股票名称总市值 (亿元)年初至今涨幅所属行业1$工商银行(601398)$ $工商银行(01398)$28797.6319.24%多元化银行2$建设银行(601939)$ $建设银行ADR(CICHY)$25819.9617.56%多元化银行3$中国移动(600941)
      1.93万2
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    • 价值投资为王价值投资为王
      ·07-11

      业绩靓丽,药明康德罕见涨停,医药外包股王者归来!

      昨夜,药明康德发布半年度业绩预告,营收208亿人民币,同比增长20.64%;净利润85.6亿,同比增长101.92%! 业绩预告发布后,A股药明康德罕见涨停,港股一度大涨近14%: $药明康德(02359)$ $药明康德(603259)$ 除药明康德外,医药外包股凯莱英今日大涨12%,A股的博腾股份封20%涨停板! $凯莱英(06821)$ $凯莱英(002821)$ $博腾股份(300363)$ 集体涨停的背后,是医药外包股走出行业低谷,即将迎来新一轮景气周期! 具体来看,药明康德二季度营收约111.4亿元,同比增长20.4%,今年一季度,药明康德营收96.5亿,同比增长21%: 从趋势上看,药明康德已经彻底走出低谷,恢复到以前20%增速的水平! 盈利方面,药明康德二季度净利润48.88亿,同比增长112.7%。 虽然净利润增速达到了三位数,但主要是上半年药明康德减持药明合联带来的32.1亿投资收益影响,去除该因素后,药明康德上半年净利润增速约26%,略高于21%的收入增速。 对于业绩增长的原因,药明康德没有给出明确的解释,但从今年一季度及去年年报来看,推动药明康德恢复增长的主要动力是TIDES 业务(寡核苷酸和多肽)。 今年一季度,药明康德TIDES 业务收入达到人民币 22.4 亿元,同比增长 187.6%。截至 2025 年3 月末,TIDES在手订单同比增
      1.68万1
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    • 舟木研究港美股舟木研究港美股
      ·07-11

      极智嘉登陆香港交易所主板,以机器人引领全球智慧未来

      7月9日,全球智能机器人引领者极智嘉(股票代码:2590.HK)在香港交易所主板成功挂牌上市,标志着极智嘉正式成为全球AMR仓储机器人市场首家上市企业,创造全球行业资本化里程碑,更开启了公司技术商业化和规模扩张的新周期。 本次IPO是迄今为止规模最大的机器人企业 H 股 IPO,也是今年以来香港市场规模最大的非“A+H”科技企业 IPO。 此次发行获市场热烈追捧,香港公开发售超额认购133.62倍,国际配售获30.17倍认购,是今年港股最高倍数的国际配售Top 3,更创下港股科技板块最高国际配售倍数纪录,主权财富基金、大量国际长线基金、科技专项基金以及对冲基金踊跃认购。除极智嘉外,今年另两家获得超30倍国配的港股IPO是蜜雪冰城和布鲁可;宁德时代的港股IPO国配倍数为15.2倍。 基石投资者阵容汇聚国际资本巨头、顶级风投、国资力量与产业龙头,彰显资本市场对于机器人赛道的战略共识,以及对极智嘉商业化能力和技术价值的认可。极智嘉今日开盘一度报于每股17.00港元,市值超220亿港元。 极智嘉创始人、董事长兼 CEO郑勇在致辞中表示,“极智嘉从创立之初,就聚焦通过机器人智能,重构全球供应链效能范式。此次登陆国际资本市场,是我们实现资本与技术双轮驱动的新起点。未来,极智嘉将积极拥抱行业快速发展带来的广阔市场机遇,以技术创新为引擎,稳步拓宽全球化战略版图,让机器人成为新时代的新基建,为世界创造更智能、更高效、更绿色的智慧未来。” 灼识咨询资料显示,极智嘉凭借突出的技术和商业化能力,已连续6年蝉联全球最大的仓储履约AMR机器人解决方案提供商,提供业界最全面广泛的解决方案,拥有业内最大的客户基础和最广泛的全球业务。截至2024年,极智嘉业务版图已覆盖全球40多个国家及地区,服务超800家全球大客户,在3PL、零售电商等领域形成深度渗透。 极智嘉的综合优势正持续转化为更强的客户黏
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      极智嘉登陆香港交易所主板,以机器人引领全球智慧未来
    • 浩海投研浩海投研
      ·07-16 17:06

      锌价下跌背后,为何有人欢喜有人愁?

      $紫金矿业(02899)$ 作者/星空下的锅包肉 编辑/菠菜的星空 排版/星空下的绿豆汤 近期,#锌 板块在资本市场大放异彩,#株冶集团(600961)与#金徽股份(603132)股价强势上扬,一度双双触及涨停, 株冶集团是五矿集团旗下,国内锌冶炼龙头。金徽股份是甘肃省内生产规模较大和效益较好的绿色矿山企业,主营有色金属采选。 二者虽同处锌产业相关链条,2025年一季度都交了一张不错的答卷。但深入剖析,背后业绩增长逻辑却大相径庭。2025年以来,锌价格有所回落,对株冶集团和金徽股份而言,却是有人欢喜有人愁。 来源:同花顺,金徽股份(左)株冶集团(右) 不过这个行业,起起落落才是常态。无论二者差异如何,相同的是,都摆脱不了周期的波动。 一、锌价上涨,两极分化 金徽股份主营业务为有色金属采选,主要产品为#锌精矿、#铅精矿(含银)。年采选能力达178万吨。 株冶集团主要从事铅锌冶炼。2023年,公司通过重大资产重组收购水口山集团所持有的水口山有限100%股权后,业务拓展至上游矿山。 如今,株冶集团集采选、冶炼、销售为一体,上游已形成86万吨/年原矿采选能力,不过,株冶集团仍以冶炼为核心,锌精矿、铅精矿和金精矿均为自用。 来源:同花顺-2024年度数据, 株冶集团(左)金徽股份(右) 分产品来看,株冶集团和金徽股份均以锌为主要收入来源。 锌是自然界中广泛存在的金属元素,在有色金属市场中的地位仅次于铜和铝,广泛应用于建筑、冶金、材料制造、轻工业、机械制造、化工、汽车、军事、能源等多个关键领域。 2024年,海外锌矿因品位下降、气候、事故等因素影响,供应偏紧。另外,为促进建筑业、汽车产业及家电行业等领域的健康发展,政府采取一系列刺激消费的政策,也带动了锌需求增加。 整体来看,2024年,现货锌价呈上涨趋势
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    • 浩海投研浩海投研
      ·07-16 17:12

      价格高位运行!金属铋,站上金字塔尖!

      作者/星空下的烤包子 编辑/菠菜的星空 排版/星空下的香菜 最近一段时间,有一种金属价格大涨,迎来了不少投资者的惊呼。那就是金属#铋。今年以来,铋价呈现加速上涨走势创近十年新高,其价格已经实现了翻倍。虽然近期价格有些回调,但是仍处于历史高位。 金属铋价格走势(来源:同花顺) 要知道,铋作为一种小金属,由于储量比较少,铋的矿物大都与钨、钼、铅、锡、铜等金属矿物共生,很少形成有单独开采价值的矿床。 那么,铋这种价格上涨可持续吗?相关玩家的业绩表现到底如何?笔者今天带你来一探究竟。 一、一飞冲天的背后 其实,铋能快速上涨,笔者觉得政策是其背后最大的推手。就在半年前,官方公布对铋实施出口管制决定。消息发布不到一个月,国内精铋现货均价就突破了13万元/吨(出口管制前是8万元/吨)。无独有偶,欧洲的铋价格更是飙升至近17年来的最高水平。 和其他大宗金属产品不同,虽然目前全球铋储量仅有37万吨,但是我国的铋资源储量就有24万吨,占了世界储量的大约2/3,可以说是遥遥领先。 其实20年前,秘鲁、墨西哥等国曾是全球铋生产大国,但受资源、环保、成本等因素影响,铋产量大幅缩减,目前全球铋的供应高度集中在我国。从去年的产量情况看,我国的产量占比更是超过了80%。而美国则是铋主要进口国,在全球进口量的占比大约是44%。 全球精炼铋产占比(来源:USGS) 所以,我国铋出口一声吼,全球铋价抖三抖,一点儿不夸张。而从本次的出口管制类别来看,更多指的是金属原料、简单的加工产品。如果将金属铋加工成#氧化铋,即不在出口管制之中(氧化铋在国内主要用来作电子陶瓷粉体材料中的重要添加剂)。 如果把时间线拉长来看,其实在2022年以前,金属铋出口量一直高于氧化铋,但那之后或许是对出口管制有了更多预期,产品出口开始出现反转。以去年为例,我国共出口约4000吨金属铋,8500吨氧化铋。 二、静候下游需求 如果我们把铋的产
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    • 博尔投资笔记博尔投资笔记
      ·07-14

      极智嘉登陆港交所 AMR仓储机器人如何讲好资本故事?

      7月9日,蓝思科技、极智嘉、峰岹科技(FORTIOR)、讯众通信、大众口腔5家公司在港交所齐敲锣,其中极智嘉成为全球AMR(自主移动机器人)仓储机器人市场首家上市企业。 产城园区评论获悉,极智嘉本次发行定价为每股16.8港元,全球共发售1.614亿股H股,募集资金总额约27.1162亿港元。其中香港公开发售部分获得133.62倍超额认购,国际配售部分获得30.17倍认购。 上市首日,极智嘉开盘价为16.9港元每股,收盘17.7港元每股,涨5.36%,总市值达233.7亿港元。 上市波折 据了解,极智嘉本次IPO引入四位基石投资者,分别为雄安机器人、ArcAvenue、保诚旗下国际顶级长线投资机构Eastspring Investments以及亿格,合计认购9130万美元。 其中,雄安机器人认购4130万美元、ArcAvenue认购2500万美元,Eastspring Investments认购1500万美元,亿格认购1000万美元。 除极智嘉创始人、董事长兼CEO郑勇外,李洪波、刘凯和陈曦同为极智嘉创始人。十年前,时任新天域资本高级投资经理的郑勇选择离职创业,专注于物流机器人领域。 该公司成立首年即发布国内首个仓储机器人货到人拣选系统,次年在国内多家电商平台成功应用AMR解决方案,并随后将业务拓展至日本市场。 自2016年起,极智嘉发展迅速,先后完成总计11轮融资,融资总额近40亿元人民币。2016年5月,极智嘉获得由火山石投资和高榕资本提供的约4250万元首轮融资,当时估值约2亿元。至2021年进行E1轮融资时,极智嘉已吸引英特尔、BCapital、中湾合智等知名机构投资,估值跃升至150亿元。 从2亿估值迈向150亿的过程中,极智嘉曾计划在A股科创板上市,并获得了包括华平投资、云晖资本、蚂蚁集团、中国互联网投资基金、摩根士丹利、伊利、海尔、英特尔、合肥国资等多位股东的投
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    • 一买就涨哈一买就涨哈
      ·07-16 16:43
      2020年的时候从3400直接跌下去,今年的行情也很诡异,就算到3500点,也是涨指数etf不涨个股,科技连接三个月都没有上来,后面的行情就看科技能不能启动了?
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    • 和光同尘913和光同尘913
      ·07-16 12:11
      牛市已来,板块轮动,结构化投资,寻找符合自己的交易规则
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    • 暮江天暮江天
      ·07-15 17:19
      今天创业板大阳的情况下,个股一度接近五千只下跌,还是那个老问题,从估值看、高低看,市场有较大调整的需求,但由于权重的深度影响,依然在稳着指数,很多人看不懂行情实质,只知道指数在不断新高,这两周游资都开始称这行情叫“牛Zai”了,操作上对于高的股回避,当前依然是控制风险放在第$金桥信息(603918)$  $新炬网络(605398)$  $汉得信息(300170)$  $昆仑万维(300418)$  $襄阳轴承(000678)$  
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    • 笑沧海笑沧海
      ·07-15 16:53
      今天跌成这样也没什么奇怪的,冷水早就给大家泼了,只是很多人不信,很多人说这次不一样,市场这么多年了,有哪次是不一样的,人不信邪就得花钱买教训,涨的时候泼冷水让大家冷静,那现在跌了也是同理,不要怕,今天是AI的天下了,逢低低吸,行情没结束,切换题材良性轮动,行情继续前进$楚天龙(003040)$  $中文在线(300364)$  $沃尔核材(002130)$  $合锻智能(603011)$  $浪潮信息(000977)$  
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    • 京城Z先生京城Z先生
      ·07-12

      A股实盘-20250712:继续加仓小米

      综述: 本周沪深 300 上涨 0.82%,我的 AH(即 A 股和港股)实盘 上涨 0.34%。 2025 年内沪深 300 指数 上涨 2.03%,2025 年内我的实盘 上涨 4.80%,本年初始净值1.20,本周净值1.26。 图片 交易: 卖出50%中海油H 买入等额小米集团 持仓: 中海油H 14.7%,中煤能源H 16.2%,纵横股份 6.9%,中航沈飞 20.5%,小米集团 30.5%,华友钴业 11.3%,其他/现金 0.6%。 有四舍五入,且一般不记录低于1%的迷你仓。 复盘: 先说交易,我之前就说非常看好小米YU7的后市,当前的小米虽然年内涨幅巨大但仍然不贵。本周股价从前高那天回落了很多,跌到了第一个支撑位,我觉得之前没买够,就大胆加仓了。由于A股账户没有现金,所以几乎每次买入都只能是调仓,估值表内的血包不多了,权衡之下选择了持股比例最高的中海油H。 接下来我仍有调仓的计划,倾向继续加仓华友钴业,血包可能会选择纵横或中煤H。 景气周期内,一定优先把仓位上到最靓的崽子上,也就是我上周写的“央企红利兜底,半仓动态平衡军工、元素周期表和年轻人的悦己消费”。 最近军工纷纷涨到阶段性压力位,所以本周冲高回落的不少,但是我没有做T的计划,不卖的就死拿,否则很容易卖飞,沈飞因基本面成色最好所以我倾向于一直不动它。 其他领域,仍然在看元素周期表,最近回撤较大的洛阳钼业也是一个备选,先关注着。 -- 个股方面, 1、军工 军工现在没什么便宜货了,之前没上车的就不用看了,在车上的现在该考虑的是什么时候结账,我认为最晚不能超过93阅兵。 2、元素周期表 和军工一样,都是掀桌子概念股,岁月静好周期的大烂臭人见人嫌,但世界暴躁周期那可就要疯狂业绩反转了,今年到目前大部分都涨了很多,但整体估值仍然不贵,里面有大量可以再涨一倍以上的大牛股,需要慢慢挖掘。 这部分不是我的强
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      A股实盘-20250712:继续加仓小米
    • 笑沧海笑沧海
      ·07-14
      今天市场开盘开的还不错,但整体冲高回落,个股涨跌对半,也挺有意思的,不断收上引线,不断反包上引线,可存量太心急了,都不懂诱敌深入,早盘进来那几百亿增量全被埋了,后面的就不敢进了,现在市场没有大的风险,但也远没到拼天赋能力的时候,大家也不要着急,后续一定会有换手过程的机会$合锻智能(603011)$  $楚天龙(003040)$  $百利电气(600468)$  $中文在线(300364)$  $沃尔核材(002130)$  
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    • 浩海投研浩海投研
      ·07-11

      AI驱动!线缆两极分化:发展机遇or淘汰出局?

      作者/星空下的锅包肉 编辑/菠菜的星空 排版/星空下的绿豆汤 在我们日常刷手机、看视频、远程办公的背后,少不了#线缆 的牵线搭桥。 大家常说的线缆主要是两种:一是#电缆,二是#光缆。其中,电缆的核心功能是电力传输;而在通信领域,自21世纪以来,#光纤通信 已逐渐成为全球主流的通信方式。光缆也逐渐取代铜缆,成为了整个通信网络的重要基础。 不过,电缆并非完全退出了通信舞台。尽管光缆在远距离传输中信号强、速度快,优势明显,但是光纤传输需要进行光电转换,总体成本高。在近距离传输场景下,电缆仍然承担着“最后一百米”以及短距离专用传输连接的重任。 企业来看,#金信诺(300252),就是通信电缆和光纤光缆两手抓。#兆龙互连(300913)则专攻数据电缆(网线就是最常见的数据线缆)。 近年来,在人工智能技术革命的驱动下,数据中心的传输需求得到极大提升,这也为两家企业的发展注入了新的动力。 然而,在行业快速发展的同时,两家企业也面临着新的挑战。纵观线缆行业,整体利润率并不高,尤其金信诺,本就捉襟见肘。如今行业呈现两极分化,究竟是乘势而起,还是被淘汰出局,还得画个问号。 一、线缆业务增收,繁荣表象难掩隐忧 从业务结构来看,兆龙互连和金信诺主营产品均包括线缆和连接产品。兆龙互连以线缆为主,占营收80%以上,连接产品仅占10%。金信诺线缆和连接产品各占营收40%+(本文主要分析线缆)。 来源:iFinD,兆龙互连(左),金信诺(右) 2024年,兆龙互连和金信诺分别实现营收18.31亿、21.37亿,分别同比增长17.73%、6.94%。其中,线缆产品收入同比去年均有明显增加。 然而,在收入增长的表象之下,兆龙互连和金信诺的销量表现,却截然相反。 兆龙互连的数据电缆、专用电缆销量分别同比-0.26%、-1.52%。至于金信诺,2024年其通信电缆及光纤光缆销量实则同比-25.43%,大幅下滑。
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      AI驱动!线缆两极分化:发展机遇or淘汰出局?
    • ETF小帮手ETF小帮手
      ·07-11

      💰上证指数夺回3500点大关,在美中国资产ETF迎上涨驱动!

      2025年7月9日,上证指数站上3500点; 7月10日,沪指最高触及3526点,朝去年924行情峰值迈进。7月11日,截止发稿,上证指数再拔高位,现报3546.5点。3500点的突破标志着A股发展的重要里程碑,当前市场呈现出低波动、低换手和相对较低的成交额的特征,配置资金主导了市场的走势,未来的市场预期将以缓慢增长为主。A股上涨的消息面上,有些政策利好经济政策:国家发展改革委副主任表示,中国吸引和利用外资政策导向是一以贯之的,将进一步放宽市场准入,推动相关领域有序扩大开放。财政政策积极推进,促进消费政策密集出台,房地产市场也逐步回稳。政策支持:六部门发布《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,明确了流动性支持和消费升级方向。央行等部门推出8000亿元资本市场支持工具,有效稳定了市场预期。行业政策:并购重组政策利好为市场注入动力,优化市场生态。人工智能、机器人等科技产业受到政策的大力支持。根据昨日收盘信息,市值前十大A股如下:其中,银行股占比前五,贵州茅台,比亚迪,中国石油,中国海油,宁德时代紧随其后。序号股票名称总市值 (亿元)年初至今涨幅所属行业1$工商银行(601398)$ $工商银行(01398)$28797.6319.24%多元化银行2$建设银行(601939)$ $建设银行ADR(CICHY)$25819.9617.56%多元化银行3$中国移动(600941)
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      💰上证指数夺回3500点大关,在美中国资产ETF迎上涨驱动!
    • 三市波段笔记三市波段笔记
      ·07-11

      0.01%不也是涨吗?

      今天中午就和朋友在讨论:这牛市来得那么突然,不会下午跳水了吧? 2点半讨论的核心变成了:指数不会绿了吧? 到2:57分,上证指数的都还保持0.26%的涨幅,3分钟竞价后,直接变成了0.01%。 图片 基本在所有大A的股票软件中,收益为0会显示灰色,收益为正是红色,收益为负是绿色。 是的,指数不绿,才是大A的硬性指标; 0.01%又怎样; 跳水又怎样; 尾盘收红是我大A最后的脸面! 兄弟们,祖训再背一下吧: 图片 好了,说回盘面,这个走势牛市是不是没了? 正常从节奏来看,今天的走势是比较恶劣的。早上拉稀土,拉券商,很多兄弟们一看牛市旗手起来了,直接猛干。 除了券商之外,今天的保险,银行一开盘就有大量资金冲进去,貌似昨天有个兄弟的反思录刷爆了朋友圈,引起了大家的共鸣。 图片 下午的剧本各位都看到了,工商银行从最高3%到收盘接近-1%,浓眉大眼的东西往往坑人最惨。 收盘之后,大家不得不反思,今天的行情逻辑到底是怎么样的,为什么又一次高开低走? 其实,从昨天开始,市场就有传言类似于多年前的棚改政策要再来一次,除了利好地产外,大金融也是最直接的受益方。 此外,彭博还有一些的小作文,比如: 图片 从交易经验来看,指数新高的位置密集的放出这么多小作文,是不是应该要警惕了? 收盘之后,我也看了很多老师们的复盘,乐观的人大有人在,认为今天银行等抱团资金终于跌了,下周中小盘的机会可能来了。 比如,今天很多机器人的票尾盘反而开始活跃。 逻辑上并没有毛病,大A一直都是疯狂轮动的转盘,市场不缺赚钱效应,只是你赶不上而已。 所以,上午、中午已经打完子弹的人,基本上也就和下午机器人这些票无关了。 退一万步来说,下周一机器人一定会涨吗?好像也没有那么高的确定性。 我自己的观点是,如果牛市不是高举高打,而是这种尾盘跳水坑人的节奏,下周市场博弈一定会极其激烈。 无论是哪个板块,没有先手的追高都不可取。毕竟,牛
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      0.01%不也是涨吗?
    • 价值投资为王价值投资为王
      ·07-11

      业绩靓丽,药明康德罕见涨停,医药外包股王者归来!

      昨夜,药明康德发布半年度业绩预告,营收208亿人民币,同比增长20.64%;净利润85.6亿,同比增长101.92%! 业绩预告发布后,A股药明康德罕见涨停,港股一度大涨近14%: $药明康德(02359)$ $药明康德(603259)$ 除药明康德外,医药外包股凯莱英今日大涨12%,A股的博腾股份封20%涨停板! $凯莱英(06821)$ $凯莱英(002821)$ $博腾股份(300363)$ 集体涨停的背后,是医药外包股走出行业低谷,即将迎来新一轮景气周期! 具体来看,药明康德二季度营收约111.4亿元,同比增长20.4%,今年一季度,药明康德营收96.5亿,同比增长21%: 从趋势上看,药明康德已经彻底走出低谷,恢复到以前20%增速的水平! 盈利方面,药明康德二季度净利润48.88亿,同比增长112.7%。 虽然净利润增速达到了三位数,但主要是上半年药明康德减持药明合联带来的32.1亿投资收益影响,去除该因素后,药明康德上半年净利润增速约26%,略高于21%的收入增速。 对于业绩增长的原因,药明康德没有给出明确的解释,但从今年一季度及去年年报来看,推动药明康德恢复增长的主要动力是TIDES 业务(寡核苷酸和多肽)。 今年一季度,药明康德TIDES 业务收入达到人民币 22.4 亿元,同比增长 187.6%。截至 2025 年3 月末,TIDES在手订单同比增
      1.68万1
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      业绩靓丽,药明康德罕见涨停,医药外包股王者归来!
    • 舟木研究港美股舟木研究港美股
      ·07-11

      极智嘉登陆香港交易所主板,以机器人引领全球智慧未来

      7月9日,全球智能机器人引领者极智嘉(股票代码:2590.HK)在香港交易所主板成功挂牌上市,标志着极智嘉正式成为全球AMR仓储机器人市场首家上市企业,创造全球行业资本化里程碑,更开启了公司技术商业化和规模扩张的新周期。 本次IPO是迄今为止规模最大的机器人企业 H 股 IPO,也是今年以来香港市场规模最大的非“A+H”科技企业 IPO。 此次发行获市场热烈追捧,香港公开发售超额认购133.62倍,国际配售获30.17倍认购,是今年港股最高倍数的国际配售Top 3,更创下港股科技板块最高国际配售倍数纪录,主权财富基金、大量国际长线基金、科技专项基金以及对冲基金踊跃认购。除极智嘉外,今年另两家获得超30倍国配的港股IPO是蜜雪冰城和布鲁可;宁德时代的港股IPO国配倍数为15.2倍。 基石投资者阵容汇聚国际资本巨头、顶级风投、国资力量与产业龙头,彰显资本市场对于机器人赛道的战略共识,以及对极智嘉商业化能力和技术价值的认可。极智嘉今日开盘一度报于每股17.00港元,市值超220亿港元。 极智嘉创始人、董事长兼 CEO郑勇在致辞中表示,“极智嘉从创立之初,就聚焦通过机器人智能,重构全球供应链效能范式。此次登陆国际资本市场,是我们实现资本与技术双轮驱动的新起点。未来,极智嘉将积极拥抱行业快速发展带来的广阔市场机遇,以技术创新为引擎,稳步拓宽全球化战略版图,让机器人成为新时代的新基建,为世界创造更智能、更高效、更绿色的智慧未来。” 灼识咨询资料显示,极智嘉凭借突出的技术和商业化能力,已连续6年蝉联全球最大的仓储履约AMR机器人解决方案提供商,提供业界最全面广泛的解决方案,拥有业内最大的客户基础和最广泛的全球业务。截至2024年,极智嘉业务版图已覆盖全球40多个国家及地区,服务超800家全球大客户,在3PL、零售电商等领域形成深度渗透。 极智嘉的综合优势正持续转化为更强的客户黏
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      极智嘉登陆香港交易所主板,以机器人引领全球智慧未来
    • 远尖远尖
      ·07-12
      大A不辜负任何对他抱有希望的人
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    • 暮江天暮江天
      ·07-11
      今天盘中又是银行带头上攻,沪指创出年内新高,但早盘一度三千多只个股下跌,下午随着量能的放大,个股也有所反弹,但最终1.7万亿的量能仍没达到理想状态,临近收盘银行又反向跳水,带动沪指差点翻绿,本周由于指数连续上攻,并没有多少舒服的机会,这里银行跳水,看下周题材的操作性能否回$金桥信息(603918)$  $新炬网络(605398)$  $连云港(601008)$  $南天信息(000948)$  $和而泰(002402)$  
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    • 笑沧海笑沧海
      ·07-11
      连续三天冲高回落,要形容的话,不主动,不拒绝,不负责,明显的渣男,指数是在一片“质疑声”中磨到了三千五,仅凭这么点成交量就能站稳,已经超出很多人的预料,理论上只要能像前几个月一样“突破-横盘蓄势-再突破”就迟早能拿下去年国庆的高地,现在不要焦虑,不需要做对什么,只要不犯错就$合锻智能(603011)$  $百利电气(600468)$  $中文在线(300364)$  $沃尔核材(002130)$  $楚天龙(003040)$  
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    • 胡椒博士胡椒博士
      ·07-11
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    • 西瓜有味西瓜有味
      ·07-11
      可以加个v吗
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    • 西瓜有味西瓜有味
      ·07-11
      内容丰富
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