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无脑在入，判断为价值洼地，赌白宫关系硬，数据中心可兑现，融资不爆雷。

没有买哪怕一股。哈哈哈

看了这份Oracle刚出炉的2026财年第三季度财报，我脑子里蹦出的第一个词就是“炸裂”。说实话，在科技行业摸爬滚打这么多年，很久没见过这么有冲击力的数字了。咱们今天就坐下来，好好聊聊这份财报，也聊聊我对Oracle未来的一点看法。 咱们先来看看最核心的几个数据。这个季度，Oracle的总营收达到了172亿美元，美元口径下增长了22%，剔除汇率影响也有18%的增长。你可能对这个数字没什么概念，但要知道，这可是Oracle十五年来头一回实现有机总营收和非GAAP每股收益同时增长超过20%。这种“双二十”的增长，放在任何一个体量的科技公司里都算得上是佼佼者，更何况是Oracle这样的巨无霸。 当然，最让我兴奋的还是云业务。云总收入达到了89亿美元，同比增长44%。其中，云基础设施（IaaS）的收入表现尤其抢眼，49亿美元的收入，增速高达84%！这意味着什么？意味着市场对Oracle的云基础设施，特别是AI算力的需求，正处于一个极度饥渴的状态。这从另一个数字也能得到印证：剩余履约义务，也就是RPO，这个代表了未来确定收入的指标，居然达到了5530亿美元，同比增长了325%！你没看错，是325%。这是一个天文数字，也是对未来收入最强有力的保障。这些合同里，大部分都是大规模的AI合同。而且Oracle做得很聪明，这些合同的硬件设备要么是客户预付款让Oracle去采购GPU，要么是客户自己买好GPU交给Oracle来托管。这样一来，Oracle就不用为这些暴增的订单去额外筹措巨量资金，很好地平衡了增长和资本的关系。 再往下拆解，Oracle的数据库云业务增长了35%，而多云数据库的收入增速更是达到了惊人的531%。这说明什么？说明Oracle的数据库正在打破过去那种封闭的印象，开始大规模地进驻AWS、Azure、Google Cloud这些竞争对手的平台。用户可以在任何云上使用Orac

之前的大跌，说是资产负债表不健康。目前看，没必要进。观察中

甲骨文跌只是因为原油暴涨，随着原油期货下跌，今晚甲骨文股价必大涨[爱你][害羞] $甲骨文(ORCL)$

大部分科技股高位高估值，遇到川普301关税调查，甲骨文这种低估优质公司将成为最佳避风港 $甲骨文(ORCL)$

$2倍做多NVDA ETF-GraniteShares(NVDL)$  llllll[开心]  [开心]  [开心]  [开心]  [开心]  [开心]  [开心]  

$甲骨文(ORCL)$ 营收利润也就超了3个点，这个幅度放在哪儿都不算高，结果直接拉上去9个多点。跟英伟达那种动辄两位数超预期的比不了，这种涨法大概率稳不住，后面还得吐回来。现在无非是市场没找到继续往下砸的理由而已

$甲骨文(ORCL)$ 有点可惜，昨晚挂了160没接到。现在看财报，基本面确实在转，投资节奏也收紧了，这个位置感觉还是值得继续看。

最近市场是不是让人心惊肉跳？油价狂飙、中东紧张局势升级，让不少投资者慌了神。摩根士丹利（Morgan Stanley）首席投资官Mike Wilson的最新报告，或许能给大家带来一些“清醒剂”和“路线图”。核心观点：1. 调整早有预兆，地缘冲突只是“导火索”大摩指出，本轮调整并非全因伊朗问题。实际上，早在去年秋天流动性收紧时就埋下了种子。去年9月，他们就警告过，美联储缩表力度不足会导致金融环境收紧。现在市场的剧烈分化，更是达到了20多年来的最高水平。2. 油价是“瓶颈”，不是“短缺”对于大家最关心的油价，大摩的逻辑很理性：当前飙升更多是霍尔木兹海峡的“物流堵塞”所致，并非全球石油枯竭。历史表明，这类物流问题通常会在6个月内通过技术或替代方案解决。同时，美国已实现能源独立，抵御冲击的能力远强于欧亚，这种“避险优势”最终会吸引全球资金回流美股。3. 底在何方？关键点位和时间窗口●点位预测：大摩认为，标普500指数可能在基本面重新主导前，回撤至6,300点附近，意味着大盘仍有5%至7% 的下行空间。●时间窗口：市场可能还要经历约一个月（至4月初）的挣扎期。●风险警示：前期涨幅过大、持仓拥挤的个股，未来一个月可能面临两位数的跌幅。4. 为何仍看好下半年牛市？●盈利扩散：企业盈利正从少数科技巨头向更广泛的行业扩散，这是健康牛市的基石。●政策对冲：美国政府此前的刺激法案（如税收激励和减税）将有效对冲高油价的负面影响。●市场规律：市场见底的速度通常比见顶快得多。给牛友们的策略建议大摩的结论很清晰：现在不是最佳抄底时刻，但也绝非割肉离场之时。投资者应该开始准备“购物清单”，关注那些基本面扎实、但在本轮“无差别杀跌”中被误伤的优质资产。⚠️ 但请注意，黎明前可能最黑暗美投Lab也指出，市场自22年牛市以来积累了天量获利盘，风险并未完全释放。高盛和摩根士丹利的模型均显示，趋势跟踪基金（CTA）

今晚会像9月10日还是12月10日？实在摸不透，不过讨论区一片悲观，还是减点仓安全点？ $甲骨文(ORCL)$

7100万成交量，还不如夜盘的成交量，别急，看样子今天至少+15%。 $甲骨文(ORCL)$

昨天，油价一天走完两套剧本，美股靠一句话从深跌拉回。到了今天，市场的定价更清楚了：油价这边开始出现政策对冲，AI这边直接用财报验货。情绪还在，但资金更看重能落地的证据。 油价：从战争溢价到政策对冲，上方空间被压，但尾部风险没走 今天油价的关键变化不是战况确定结束，而是市场开始认真定价IEA可能释放战略储备。路透消息称，IEA讨论的释放规模可能超过2022年那次182百万桶，并且已经召开会议、接近形成方案；消息出来后原油价格回落。 这交易者意味着什么？一句话：油价从单边押注变成上下两股力量对冲。上面有风险溢价（冲突升级/运输中断），下面有政策供应（储备释放/协调行动）。这种结构下，最容易出现的是：冲高快、回吐也快，趋势更难走。你要做的不是猜油价，而是盯两件事：释放是否落地、释放节奏（决定上方天花板），以及运输链是否出现真实中断（决定下方地板会不会被掀）。 美股：TACO还能拉回情绪，但市场开始要求后续动作 昨天的反弹更多是讲话驱动，今天开始，资金更倾向把权重给动作驱动（比如IEA这种可执行工具）。换句话说：TACO还能带来短线反弹，但持续性取决于后续是否有可验证的进展。这也是为什么你会看到：指数能回，但波动很难降下来——因为核心不确定性并没有消失，只是被政策工具暂时压住了。 3）AI：Oracle财报给了硬数据 昨天我说Oracle财报可能是AI叙事的照妖镜，今天它给的信号偏正面：Oracle披露云业务增长明显，OCI（云基础设施）增速达到84%；同时RPO（剩余履约义务/未来合同指标）升到5530亿美元、同比+325%，盘后股价上行。 市场为什么吃这一套？因为它回答了一个核心问题：AI资本开支是不是能转成订单、再转成收入。短线怎么用？别盯AI热度，盯三条可量化的： ● 订单类指标（RPO/订单管线是不是继续扩张） ● 云基础设施增速（算力需求有没有继续兑

我把这次甲骨文26财年Q3财报从头到尾过了一遍，结论先放前面：这不是一份“当季很完美”的财报，而是一份“市场开始相信它能回血”的财报。 盘后9%买的不是现在，而是现金流拐点预期+2027指引抬升。下面按我自己的阅读顺序，把关键点捋一下。 1）为什么Non-GAAP大超预期，但GAAP不及预期？ 核心数据很亮眼，但里面有个容易误读的坑： ● 营收172亿美元，同比+22%，高于市场预期的169.1亿美元 ● 调整后EPS1.79美元，同比+21%，明显超预期 ● GAAP（标准）摊薄EPS1.27美元，反而不及预期 这组差异说明什么：这季的调整项比市场预期更大。 再往里拆，导致调整后EPS看起来更强的关键不是经营突然起飞，而是有效税率的季节性回归：上季度有效税率非常低（约3.3%），这季度回到更正常水平（约15.7%），导致所得税费用更高、可加回的调整项更多，从而把Non-GAAP EPS推得更好看。 换句话说：如果分析师把税率按正常节奏去估，这季Non-GAAP很可能只是“略超/符合预期”，而不是“惊艳式碾压”。 同时也要看到经营层面： ● 运营利润55亿美元，同比+20%；运营利润率32%（去年同期33%） ● 调整后运营利润74亿美元；调整后运营利润率43%（去年同期44%） 利润在涨，但利润率在走弱，这条线后面要结合云业务和资本开支一起看。 2）云和订单 这季云是主角，而且结构很明确： 云总收入89亿美元，同比+44%，首次突破总营收50%关口（约52%） ● OCI云基础设施（IaaS）49亿美元，同比+84%（加速明显） ● 云应用（SaaS）40亿美元，同比+13%（稳健但不炸裂） ● 云数据库同比+35%，其中多云数据库收入同比+531%（这条是“需求形态在变”的强信号：客户希望跨

过去半年，围绕“AI软件股是否被高估”的争议持续发酵，市场甚至出现了所谓的“SaaS末日论”。在这一情绪冲击下， $甲骨文(ORCL)$ 股价从去年9月344.21美元的高点一路跌至约149美元，累计回撤超过50%。然而，随着周二盘后最新财报出炉，这种悲观叙事突然被打破。   甲骨文Q3业绩全面超预期，并上调了指引，推动股价在盘后一度飙升近12%。   一、Q3业绩概览：营收、利润全面超预期   调整后EPS：1.79美元，市场预期1.70美元 营收：171.9亿美元，市场预期169亿美元，同比增长22% 净利润：37.2亿美元，高于去年同期的29.4亿美元。   在宏观科技板块普遍承压的背景下，20%以上的收入增速对于一家成熟的软件公司来说仍然非常强劲。   但真正驱动市场情绪反转的，不是传统软件业务，而是云与AI基础设施的爆发式增长。   二、AI云业务爆发：基础设施收入飙升84%   如果说整体业绩超预期给了投资者一颗定心丸，那云业务的细分数据，才是这份财报真正令人眼前一亮的地方。   公司云总收入达到89亿美元，同比增长44%，其中增长最迅猛的是AI相关算力业务：云基础设施（IaaS），营收为49亿美元，同比暴增84%，较上季度68%的增速进一步加快。   这意味着，甲骨文正在快速从一家传统数据库软件厂商，转型为AI算力基础设施提供商。   AI客户的需求正在迅速推高其云平台使用量，包括：OpenAI、Microsoft旗下游戏部门动视暴雪、软银、Air France-KLM、Lockheed Martin。   与传统SaaS相比，AI算力需求具有更高增长弹性，也解释了为何甲骨

$甲骨文(ORCL)$ 这业绩说明算力这回是真的落地了，直接把那些悲观的嘴都砸了。腾讯那边OpenClaw也是拼了命在干，世纪华通这种应该能跟着带一带吧？纳斯达克这两天中概也起来了，就看能不能一起带上去。  

$甲骨文(ORCL)$ 财报挺硬，看了下交流纪要，产业资本和华尔街完全不在一个频道上。产业那边是真金白银砸进去做AI基建，订单签到手软，RPO直接冲到5530亿。华尔街天天盯着那几个财务指标喊泡沫，结果人家云业务涨44%，现金流照样转得动。感觉这回产业资本是真把华尔街干服了，泡沫不泡沫的，最后还得看订单说话。反正我拿着甲骨文就是熬出头了。

取消合作好像只是一少部分而已

$甲骨文(ORCL)$  财报前一周疯狂洗盘吸筹码，像极了大A，跟要趁早，特别是华尔街反指发力的时候，但是分批建仓，不要all in。

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过去半年，围绕“AI软件股是否被高估”的争议持续发酵，市场甚至出现了所谓的“SaaS末日论”。在这一情绪冲击下， $甲骨文(ORCL)$ 股价从去年9月344.21美元的高点一路跌至约149美元，累计回撤超过50%。然而，随着周二盘后最新财报出炉，这种悲观叙事突然被打破。   甲骨文Q3业绩全面超预期，并上调了指引，推动股价在盘后一度飙升近12%。   一、Q3业绩概览：营收、利润全面超预期   调整后EPS：1.79美元，市场预期1.70美元 营收：171.9亿美元，市场预期169亿美元，同比增长22% 净利润：37.2亿美元，高于去年同期的29.4亿美元。   在宏观科技板块普遍承压的背景下，20%以上的收入增速对于一家成熟的软件公司来说仍然非常强劲。   但真正驱动市场情绪反转的，不是传统软件业务，而是云与AI基础设施的爆发式增长。   二、AI云业务爆发：基础设施收入飙升84%   如果说整体业绩超预期给了投资者一颗定心丸，那云业务的细分数据，才是这份财报真正令人眼前一亮的地方。   公司云总收入达到89亿美元，同比增长44%，其中增长最迅猛的是AI相关算力业务：云基础设施（IaaS），营收为49亿美元，同比暴增84%，较上季度68%的增速进一步加快。   这意味着，甲骨文正在快速从一家传统数据库软件厂商，转型为AI算力基础设施提供商。   AI客户的需求正在迅速推高其云平台使用量，包括：OpenAI、Microsoft旗下游戏部门动视暴雪、软银、Air France-KLM、Lockheed Martin。   与传统SaaS相比，AI算力需求具有更高增长弹性，也解释了为何甲骨

我把这次甲骨文26财年Q3财报从头到尾过了一遍，结论先放前面：这不是一份“当季很完美”的财报，而是一份“市场开始相信它能回血”的财报。 盘后9%买的不是现在，而是现金流拐点预期+2027指引抬升。下面按我自己的阅读顺序，把关键点捋一下。 1）为什么Non-GAAP大超预期，但GAAP不及预期？ 核心数据很亮眼，但里面有个容易误读的坑： ● 营收172亿美元，同比+22%，高于市场预期的169.1亿美元 ● 调整后EPS1.79美元，同比+21%，明显超预期 ● GAAP（标准）摊薄EPS1.27美元，反而不及预期 这组差异说明什么：这季的调整项比市场预期更大。 再往里拆，导致调整后EPS看起来更强的关键不是经营突然起飞，而是有效税率的季节性回归：上季度有效税率非常低（约3.3%），这季度回到更正常水平（约15.7%），导致所得税费用更高、可加回的调整项更多，从而把Non-GAAP EPS推得更好看。 换句话说：如果分析师把税率按正常节奏去估，这季Non-GAAP很可能只是“略超/符合预期”，而不是“惊艳式碾压”。 同时也要看到经营层面： ● 运营利润55亿美元，同比+20%；运营利润率32%（去年同期33%） ● 调整后运营利润74亿美元；调整后运营利润率43%（去年同期44%） 利润在涨，但利润率在走弱，这条线后面要结合云业务和资本开支一起看。 2）云和订单 这季云是主角，而且结构很明确： 云总收入89亿美元，同比+44%，首次突破总营收50%关口（约52%） ● OCI云基础设施（IaaS）49亿美元，同比+84%（加速明显） ● 云应用（SaaS）40亿美元，同比+13%（稳健但不炸裂） ● 云数据库同比+35%，其中多云数据库收入同比+531%（这条是“需求形态在变”的强信号：客户希望跨

最近市场是不是让人心惊肉跳？油价狂飙、中东紧张局势升级，让不少投资者慌了神。摩根士丹利（Morgan Stanley）首席投资官Mike Wilson的最新报告，或许能给大家带来一些“清醒剂”和“路线图”。核心观点：1. 调整早有预兆，地缘冲突只是“导火索”大摩指出，本轮调整并非全因伊朗问题。实际上，早在去年秋天流动性收紧时就埋下了种子。去年9月，他们就警告过，美联储缩表力度不足会导致金融环境收紧。现在市场的剧烈分化，更是达到了20多年来的最高水平。2. 油价是“瓶颈”，不是“短缺”对于大家最关心的油价，大摩的逻辑很理性：当前飙升更多是霍尔木兹海峡的“物流堵塞”所致，并非全球石油枯竭。历史表明，这类物流问题通常会在6个月内通过技术或替代方案解决。同时，美国已实现能源独立，抵御冲击的能力远强于欧亚，这种“避险优势”最终会吸引全球资金回流美股。3. 底在何方？关键点位和时间窗口●点位预测：大摩认为，标普500指数可能在基本面重新主导前，回撤至6,300点附近，意味着大盘仍有5%至7% 的下行空间。●时间窗口：市场可能还要经历约一个月（至4月初）的挣扎期。●风险警示：前期涨幅过大、持仓拥挤的个股，未来一个月可能面临两位数的跌幅。4. 为何仍看好下半年牛市？●盈利扩散：企业盈利正从少数科技巨头向更广泛的行业扩散，这是健康牛市的基石。●政策对冲：美国政府此前的刺激法案（如税收激励和减税）将有效对冲高油价的负面影响。●市场规律：市场见底的速度通常比见顶快得多。给牛友们的策略建议大摩的结论很清晰：现在不是最佳抄底时刻，但也绝非割肉离场之时。投资者应该开始准备“购物清单”，关注那些基本面扎实、但在本轮“无差别杀跌”中被误伤的优质资产。⚠️ 但请注意，黎明前可能最黑暗美投Lab也指出，市场自22年牛市以来积累了天量获利盘，风险并未完全释放。高盛和摩根士丹利的模型均显示，趋势跟踪基金（CTA）

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大部分科技股高位高估值，遇到川普301关税调查，甲骨文这种低估优质公司将成为最佳避风港 $甲骨文(ORCL)$

甲骨文跌只是因为原油暴涨，随着原油期货下跌，今晚甲骨文股价必大涨[爱你][害羞] $甲骨文(ORCL)$

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$甲骨文(ORCL)$ 营收利润也就超了3个点，这个幅度放在哪儿都不算高，结果直接拉上去9个多点。跟英伟达那种动辄两位数超预期的比不了，这种涨法大概率稳不住，后面还得吐回来。现在无非是市场没找到继续往下砸的理由而已

$甲骨文(ORCL)$ 有点可惜，昨晚挂了160没接到。现在看财报，基本面确实在转，投资节奏也收紧了，这个位置感觉还是值得继续看。

1. 宏观 如果你问现在的股民最怕什么？不是业绩差，而是“业绩还没发，中东先炸了”。 甲骨文（ORCL）正处于这个尴尬的节点。美、以、伊局势升级，全球资金都在往避险资产跑，高倍数的科技股成了“惊弓之鸟”。即便甲骨文手握 AI 基建的入场券，但在地缘政治引发的通胀压力面前，再硬的芯片也怕原油涨价。 2. 业绩：5230亿“大欠条”的秘密 甲骨文手里攥着一张震惊华尔街的$5230亿（RPO）合同。 这些都是 OpenAI、Meta、NVIDIA 签下的“死单”。市场周二只关心一件事：这些纸面富贵，到底有多少能变成这季度的营收？ OCI（云业务）及格线： 去年增速 68%，现在市场胃口被吊高了，低于 80% 恐怕就要被当成“不及格”毒打。 融资隐忧： 传闻甲骨文要举债 $500亿 盖数据中心。在这个利息比命长的年代，大规模举债是“豪赌”还是“救命”？管理层一句话，就能决定股价 10% 的振幅。 3. 策略：是涨是跌？清醒研判 预判：典型的“赢了数字，输了情绪”。 甲骨文目前的市盈率已到 27 倍。如果业绩只是“符合预期”，在当前避险模式下，股价极大概率会出现“见光死”的回调。 4. 实操：赌财报的“上中下”三策 为了对抗财报后的波动率溃缩（IV Crush），建议放弃单买 Put/Call，试试这几组胜率更高的方案： 结语 甲骨文是 AI 浪潮里最硬的骨头，但当下的环境，骨头也有可能被地缘风险震碎。优先考虑“收租”策略（铁鹰），而不是死赌单边。 你觉得甲骨文这次能顶住中东局势的压力吗？

$甲骨文(ORCL)$ 财报挺硬，看了下交流纪要，产业资本和华尔街完全不在一个频道上。产业那边是真金白银砸进去做AI基建，订单签到手软，RPO直接冲到5530亿。华尔街天天盯着那几个财务指标喊泡沫，结果人家云业务涨44%，现金流照样转得动。感觉这回产业资本是真把华尔街干服了，泡沫不泡沫的，最后还得看订单说话。反正我拿着甲骨文就是熬出头了。

今晚会像9月10日还是12月10日？实在摸不透，不过讨论区一片悲观，还是减点仓安全点？ $甲骨文(ORCL)$

7100万成交量，还不如夜盘的成交量，别急，看样子今天至少+15%。 $甲骨文(ORCL)$

$甲骨文(ORCL)$ 这业绩说明算力这回是真的落地了，直接把那些悲观的嘴都砸了。腾讯那边OpenClaw也是拼了命在干，世纪华通这种应该能跟着带一带吧？纳斯达克这两天中概也起来了，就看能不能一起带上去。  

当下A股依然是存量资金博弈的行情，而今日三大指数集体上涨，科技股大涨，权重板块普涨，题材概念走势活跃，个股也是再度呈现普涨局面，说实话，现在的行情，确实让人体感较好，很好的提振了市场情绪面和投资者的信心。对于明天A股走势是乐观的，不过，也不要期待市场会走出持续性上涨行情，毕竟目前的量跟不上，而市场仍处于结构分化行情，接下来板块和个股分化也许还会加剧，所以，不妨保持良好的态度，待量能得到有效的放大，短期趋势重新走好了，后续股市也会存在脉冲式上涨走势到来。

$甲骨文(ORCL)$  财报前一周疯狂洗盘吸筹码，像极了大A，跟要趁早，特别是华尔街反指发力的时候，但是分批建仓，不要all in。