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$SENASIC(06675)$ $溜溜梅(06658)$ 基本情况： 申购时间：6月9日-6月12日，15号出结果，16号暗盘，17号上市； 发行价格：18.36 入场费：3709.04 1手：200股 全球发售：5340.70万股 公开发售：534.08万股 发行手数：26704手； 基石：有，9家基石投资者认购28.87%份额 绿鞋：有，中金稳价 保荐人：中金和国泰君安联合保荐 分配机制：机制B，回拨10% SENASIC（琻捷电子科技）成立于2015年，专注于无线传感SoC芯片设计，采用Fabless轻资产模式。公司核心产品覆盖智能轮胎（TPMS SoC）、智能电芯（BMS SoC）及通用传感芯片，已从汽车领域拓展至储能、工业、机器人等领域。 根据弗若斯特沙利文数据，以2025年收入计，SENASIC在全球汽车无线传感SoC市场排名第三（仅次于Infineon和Sensata），中国市场份额领先（约22%）。 截至2025年末，累计出货量超2.4亿颗，服务比亚迪、上汽、吉利、一汽、长安、奇瑞等头部车企。 财务表现： 2023-2025年，营收分别为2.23亿、3.48亿、4.78亿人民币，CAGR超46%。毛利率从16.6%提升至28.0%，规模效应显著，反映产品结构优化与成本控制能力。 调整后净亏损从1.87亿收窄至0.31亿，经营亏损大幅改善。 2025年上半年收入增长，毛利率继续提升，显示商业化加速。随着规模扩大与新品贡献，2026年有望接近盈亏平衡。 募资用途： 约40%用于扩大业务规模，加速智能轮胎芯片、智能电芯芯片、智能通用传感芯片的商业化； 约30%用于提升先

$溜溜梅(06658)$ 基本情况： 申购时间：6月5日-6月10日，11号出结果，12号暗盘，15号上市； 发行价格：43.58 入场费：4401.96 1手：100股 全球发售：1146.41万股 公开发售：114.65万股 发行手数：11465手； 基石：有，2家基石投资者认购29.54%份额 绿鞋：有，中信里昂稳价 保荐人：中信和国元联合保荐 分配机制：机制B，回拨10% 溜溜梅（06658.HK）是专注青梅产品的果类零食龙头，主打梅干零食、西梅产品、梅冻三大品类，“你没事吧，没事就吃溜溜梅”的广告语出圈。 根据弗若斯特沙利文的资料，2024年溜溜梅在中国果类零食行业中零售额排名第一，市场份额为4.9%；在天然成分果冻行业中更是占据绝对优势，市场份额高达45.7%。 公司拥有强大的品牌认知度和全国性的销售网络，线下渠道覆盖超过100万家终端门店。 财务表现： 2023年至2025年，公司营业收入从13.22亿元增长至17.11亿元，年复合增长率约为13.7%，不过增长速度呈现逐年下降的趋势，2024年营收增速为22.24%，到2025年已经放缓至5.86%。 在盈利能力方面，从2023年的0.99亿元增长至2025年的1.82亿元，年复合增长率高达35.5%，远高于同期的营收增速。主要得益于公司对费用的有效控制，尤其是营销费用的大幅压缩。 毛利率出现了连续下滑，从2023年的40.07%下降至2025年的35.58%，这主要是受到青梅和西梅等核心原材料价格上涨、以及线下渠道铺货和物流成本增加的影响。 净利率的持续提升，从2023年的7.51%上升至2025年的10.64%，盈利能力得到了进一步增强。 公司的现金流状况也较为健康，经营活动产生的现金流量净额

$天辰生物-B(01779)$ $龙丰集团(02290)$ $大金重工(01081)$ 基本情况： 申购时间：5月28日-6月2日，3号出结果，4号暗盘，5号上市； 发行价格：96.06 入场费：4851.44 1手：50股 全球发售：1419.32万股 公开发售：141.94万股 发行手数：28387手； 基石：有，12家基石投资者认购近50%份额 绿鞋：有，国金稳价 保荐人：国金独家保荐 分配机制：机制B，回拨10% 天辰生物成立于2020年，由曾深度参与全球重磅抗IgE抗体奥马珠单抗研发的孙乃超博士与刘恒博士联合创办，是一家临床阶段生物制药公司。公司专注于过敏与自身免疫领域的生物药自主研发，构建了高亲和力抗体发现平台与双功能抗体开发平台两大核心技术体系。 核心产品管线： 核心产品LP-003：新一代抗IgE单克隆抗体，对IgE的亲和力比现有标杆药物奥马珠单抗高出860倍。目前正在中国进行季节性过敏性鼻炎的III期临床试验，计划2026年第三季度提交BLA；与奥马珠单抗头对头比较的慢性自发性荨麻疹II期临床试验已公布顶线数据，显示疗效显著更优。奥马珠单抗2024年全球销售额超过44亿美元，是过敏治疗领域的"百亿药王"。 主要产品LP-005：全球首创的靶向C5和C3b补体的双功能抗体融合蛋白，用于治疗补体介导的肾脏和血液学适应症，如PNH、IgA肾病等。传统补体药物多为单靶点，LP-005通过多靶点抑制有望提供更全面的疗效。 中国过敏性鼻炎患者人数近2.5亿，CSU患者超3000万，但生物制剂在这

$大金重工(01081)$ $天辰生物-B(01779)$ $龙丰集团(02290)$ 基本情况： 申购时间：5月28日-6月2日，3号出结果，4号暗盘，5号上市； 发行价格：≤66.40 入场费：6706.97 1手：100股 全球发售：8696.58万股 公开发售：869.66万股 发行手数：86966手； 基石：有，15家基石投资者认购48.55%份额 绿鞋：有，华泰稳价 保荐人：华泰和招商联合保荐 分配机制：机制B，回拨10% 大金重工是全球领先的海上风电核心装备供应商，深耕行业近20年，提供"建造+运输+交付"一站式解决方案。 根据弗若斯特沙利文数据，以2025年上半年单桩销售金额计，公司是欧洲市场排名第一的海上风电基础装备供应商，市场份额从2024年的18.5%飙升至2025年上半年的29.1%。2025年上半年按销售金额计，中国风塔供应商中排第五（市占率2.4%），2024年排第三（4.4%）；截至2025年6月末，是亚太地区唯一实现向欧洲批量交付单桩的供应商。 公司产品出口全球30多个国家和地区，截至2025年末，累计在手海外订单总金额超百亿元，主要集中在2026-2027年交付。目前已完成"脱A入欧"战略转型，海外收入占比从2023年的39.6%跃升至2025年的74.5%，出口产品毛利贡献占比更是高达81%。 财务表现： 2023至2025年，公司营收分别为43.25亿元、37.80亿元、61.74亿元，毛利率从23.1%提升至31.1%，净利润从4.25亿元暴增至11.03亿元，

$龙丰集团(02290)$ $大金重工(01081)$ $天辰生物-B(01779)$ 基本情况： 申购时间：5月28日-6月2日，3号出结果，4号暗盘，5号上市； 发行价格：5.18-6.36 入场费：3222.17 1手：500股 全球发售：1.25亿股 公开发售：1250万股 发行手数：25000手； 基石：无 绿鞋：有，星展稳价 保荐人：星展独家保荐 分配机制：机制B，回拨10% 龙丰集团是一家扎根香港34年的领先连锁美妆产品、保健产品及药品零售商，以 "龙丰" 品牌运营，目前在香港经营31家零售店，总可用楼面面积超过12.3万平方呎，遍布香港岛、九龙及新界主要旅游购物区、住宅区及商业办公区。 根据弗若斯特沙利文报告，2024年按零售销售额计，龙丰集团在香港美妆产品、保健产品及药品零售商中排名第二，市场份额5.8%；同时是香港最大的药品零售商，市场份额5.2%；按收入计为香港第二大药品及保健品零售商，份额约4.2%； 公司单店效益冠绝同业，2024年单店平均营业收入达6,060万港元，行业第二名仅为1,630万港元，经营效率大幅领先市场同类连锁店。SKU极为丰富，在售品类超过28,800种，涵盖美妆、保健品、药品及日用消费品，每间店铺通常备货超8,000种SKU。 财务表现： 2023-2025三个完整财政年度，总收入分别为10.94亿港元、20.21亿港元和24.61亿港元，三年复合年增长率高达50.0%。2026财年首八个月，收入进一步攀升至20.35亿港元，同比增长34.7%； 2023财年受疫情影响录得亏损2,710

$首钢朗泽(02553)$ $创想三维(03388)$ 基本情况： 申购时间：5月26日-5月29日，1号出结果，2号暗盘，3号上市； 发行价格：14.60-17.10 入场费：3454.49 1手：200股 全球发售：4000万股 公开发售：400万股 发行手数：20000手； 基石：无 绿鞋：有，越秀稳价 保荐人：越秀独家保荐 分配机制：机制B，回拨10% 首钢朗泽成立于2011年，是全球首家利用合成生物技术实现工业尾气制乙醇及微生物蛋白商业化及规模化的公司。由首钢集团控股(持股26.54%)，引入新西兰碳捕集明星企业LanzaTech技术参股，拥有全球领先的生物发酵碳捕集技术。 核心业务： 低碳产品销售：乙醇(占比81.3%)、微生物蛋白及副产品； 低碳综合性解决方案：为工业客户提供碳减排整体方案； 根据弗若斯特沙利文数据，以2024年全球以合成生物技术为核心的CCUS企业收入计，公司排名第一，市场份额高达62.9%，远超第二名。截至目前，公司已在中国三个省份成功运营四套规模化生产设施，技术可复制性强。 财务表现： 2023年、2024年、2025年营收分别为5.93亿元、5.64亿元、5.22亿元人民币，连续两年下滑。 同期毛利分别为1,771万元、9,335万元、1.28亿元，毛利率从3.0%一路跌到24.5%，完全由正转负。 年内亏损从2023年的约1.1亿元扩大至2024年的约2.5亿元，2025年亏损进一步扩大。 造成毛利恶化的主因是上游工业尾气供应商频繁维修停产，导致乙醇产量下降，叠加乙醇市场价格承压。 募资用途： 约24.5%用于河北首朗二期生产设施建设(全球首

$创想三维(03388)$ $深演智能(02723)$ $华曦达(00901)$ $云英谷科技(03310)$ 基本情况： 申购时间：5月20日-5月26日，27号出结果，28号暗盘，29号上市； 发行价格：18.80 入场费：2848.44 1手：150股 全球发售：7342.76万股 公开发售：734.28万股 发行手数：48952手； 基石：有，15家基石投资者认购50%份额 绿鞋：有，中金稳价 保荐人：中金联合保荐 分配机制：机制B，回拨10% 创想三维成立于2014年，总部位于深圳，是全球领先的消费级3D打印产品及服务提供商。公司产品覆盖3D打印机、耗材、扫描仪、激光雕刻机等全品类，并拥有创想云内容社区和Nexbie海外电商平台，是全球唯一能同时提供消费级3D打印、扫描与激光雕刻产品及服务的企业。 按2025年GMV计，公司在全球消费级3D打印机市场中排名第二（市场份额11.2%），在全球消费级3D扫描仪市场中排名第一（市场份额45.3%），激光雕刻机市场第四（市场份额4.8%）。产品覆盖140多个国家和地区，海外收入占比高（约70%），北美、欧洲是中国外重要市场。 财务表现： 2023-2025年营收分别为18.83亿、22.88亿、31.27亿元人民币（CAGR约29%），主要靠新品推出、渠道拓展和用户增长驱动。 毛利率稳定在31%左右，保持健康水平。 2023年盈利1.29亿，2024年8866万，202

$云英谷科技(03310)$ $深演智能(02723)$ $华曦达(00901)$ 基本情况： 申购时间：5月18日-5月21日，22号出结果，26号暗盘，27号上市； 发行价格：20.81 入场费：4203.98 1手：200股 全球发售：5285.92万股 公开发售：528.6万股 发行手数：26430手； 基石：有，2家基石投资者认购35.37%份额 绿鞋：有，中金稳价 保荐人：中信和中金联合保荐 分配机制：机制B，回拨10% 云英谷科技成立于2012年，总部位于深圳，是一家专注于AMOLED显示驱动芯片设计的Fabless企业。公司掌握了软硬一体全栈自研显示驱动技术，涵盖芯片设计、驱动补偿算法开发、像素补偿电路布局三大关键环节。 根据权威机构弗若斯特沙利文报告，按2024年销量计，云英谷是全球智能手机AMOLED显示驱动芯片市场第五大供应商、中国内地市场排名第三、市场份额12.4%，同时是中国内地最大的供应商。此外，在Micro-OLED显示背板/驱动领域，公司2024年市场份额高达40.7%，全球排名第二。 财务表现： 营业收入方面：2023年至2025年分别为7.20亿元、8.91亿元、11.06亿元，三年复合增长率约24%，2025年营收同比增幅达到24%，成功突破10亿元大关。 毛利率方面：从2023年的0.4%，跃升至2024年的2.5%，再到2025年的12.9%。这一提升主要得益于高毛利的MicroOLED业务放量——该业务2025年毛利率高达28.6%，而AMOLED驱动芯片毛

$华曦达(00901)$ $云英谷科技(03310)$ $深演智能(02723)$ 基本情况： 申购时间：5月18日-5月21日，22号出结果，26号暗盘，27号上市； 发行价格：32.80 入场费：3313.08 1手：100股 全球发售：1920.73万股 公开发售：192.08万股 发行手数：19208手； 基石：无 绿鞋：无 保荐人：中信独家保荐 分配机制：机制B，回拨10% 华曦达成立于2003年，是一家专注于AI、边云计算、无线通信、物联网技术的AI Home整体解决方案提供商，深度融合谷歌生态。公司主要为全球运营商和零售品牌提供数字视讯设备 (流媒体终端、投影仪、摄像头)、网络通信设备 (光猫、路由器) 及系统平台服务；业务覆盖全球80多个国家和地区，服务300多家运营商和品牌。 根据弗若斯特沙利文数据，按2024年收益计，华曦达是全球第八大、中国第三大面向企业客户的智慧家庭解决方案提供商，市场份额2.7%；全球企业智慧家庭产品市场占整体智慧家庭市场的约14.7%。按2024年销量计，是全球最大的Android TV智能终端供应商。 财务表现： 2023年公司实现营业收入23.67亿元，2024年小幅增至25.41亿元，而2025年则大幅跃升至33.68亿元，同比增速达到32.5%。 毛利方面：2023年为5.00亿元，2024年略有回落至4.83亿元，到了2025年反弹至6.56亿元； 2023年盈利1.91亿元，2024年承压下滑至1.37亿元，2025年则显著恢复至2.39亿元，同

$深演智能(02723)$ $华曦达(00901)$ $云英谷科技(03310)$ 基本情况： 申购时间：5月18日-5月21日，22号出结果，26号暗盘，27号上市； 发行价格：43.50-55.50 入场费：5605.97 1手：100股 全球发售：906.80万股 公开发售：90.68万股 发行手数：9068手 基石：无 绿鞋：无 保荐人：工银国际独家保荐 分配机制：机制B，回拨10% 深演智能成立于2011年，是国内最早将AI技术应用于企业营销和销售数字化转型的企业之一，核心业务通过专有AI应用产品，为企业提供智能营销服务。 AlphaDesk：智能广告投放平台，主营业务，2025年收入占比约87.9%，提供精准投放和ROI优化。 AlphaData：智能数据管理平台，帮助企业进行客户关系管理和数据洞察。 Deep Agent：2025年新推出的企业AI智能体系列，对接开源大语言模型（LLM），提升营销自动化，已签订多份合同，总价值超2000万元，未来增长引擎。 根据弗若斯特沙利文报告，按2024年收入计，深演智能在中国营销和销售决策AI应用市场中排名第一，市场份额2.6%，较第二名高出1.8个百分点。在整体决策型AI应用市场中，公司排名第四，份额1.6%。目前已累计服务约530家终端客户，其中89家为《财富》世界500强企业。 公司客户覆盖多个行业，2025年收入构成中，互联网服务占比37.8%，快消零售及美妆占比26.3%，能源占比18.4%，汽车占比6.8%。不过客户集中度较高，前五大客